【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(8日時点)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は揃って続落。中東情勢の悪化を背景に原油先物価格が上昇する中、米国株は下落して取引を開始した。米国とｶﾅﾀﾞの貿易を巡る対立も投資家心理の重荷となった。ｱﾅﾘｽﾄが投資判断を引き下げたｱﾑｼﾞｪﾝ（-10.1%）などﾍﾙｽｹｱｾｸﾀｰが売られた。NYﾀﾞｳは一時650ﾄﾞﾙ超下落し、軟調推移が続いた。午後にかけて、原油価格の上昇が一服するとﾅｽﾀﾞｯｸは下げ渋り、小安く推移する場面も。「CPU価格を引き上げる」と報じられたｲﾝﾃﾙ（+9.1%） や、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向け半導体の顧客としてｱﾏｿﾞﾝを獲得したと発表したｸｱﾙｺﾑ（+3.2%）など半導体株が上昇。もっともその後、「ｲﾗﾝのｶｰｸﾞ島で爆発音」と伝わると、ｲﾗﾝ情勢懸念で原油価格が上昇基調となり、米国株の売り圧力が強 まった。引けにかけて、金利上昇が重しとなる中、主要3 指数は売りに押され、最終的に続落して取引を終えた。個別では、S&P500指数への採用が決定したﾌﾞﾙｰﾑ・ｴﾅｼﾞｰ（+9.6%）が大幅高となった。
経済指標動向
■8月NFIB中小企業楽観指数、市場予想を下回る
全米独立事業連盟（NFIB）が発表した8月の中小企業楽観指数は98.7ﾎﾟｲﾝﾄとなり、市場予想（99.3ﾎﾟｲﾝﾄ）を下回った。
■8月NY連銀1年先ｲﾝﾌﾚ期待、3.58%に低下
NY連銀が公表した8月の月次調査によると、米消費者の1年先のｲﾝﾌﾚ期待（中央値）が3.58%となり、市場予想（3.60%）を下回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 52786.07 | -628.18 | -1.18 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 26421.41 | -85.58 | -0.32 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 11887.87 | 152.61 | 1.30 | |
| S&P 500種 | 7673.52 | -45.08 | -0.58 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10811.66 | -10.47 | -0.10 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 26007.63 | 1.10 | 0.00 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 6413.17 | 9.18 | 0.14 | |
| CAC40指数 | 8317.98 | 11.83 | 0.14 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 19997.10 | -24.70 | -0.12 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 14057.61 | -221.77 | -1.55 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 52177.47 | -52.10 | -0.10 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 6443.81 | 48.18 | 0.75 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 14536.90 | 158.95 | 1.11 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 1116.05 | 0.63 | 0.06 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 5796.02 | -4.90 | -0.08 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1624.14 | -11.80 | -0.72 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 13848.87 | 39.80 | 0.29 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 2024.89 | 10.61 | 0.53 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 3312.12 | 20.28 | 0.62 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 25317.18 | -95.94 | -0.38 |
| 中国 上海総合指数 | 3940.55 | 7.85 | 0.20 | |
| 加権指数 | 47105.78 | -220.49 | -0.47 | |
| 韓国総合株価指数 | 6954.52 | -40.87 | -0.58 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 811.88 | -10.31 | -1.25 | |
| ST指数 | 5767.45 | -24.83 | -0.43 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 93.03 | 1.55 | 1.69 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 94.28 | 1.78 | 1.92 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 99.24 | 2.24 | 2.31 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 325.25 | 3.79 | 1.18 | |
| ICE 軽油先物 | 1444.75 | -15.50 | -1.06 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.92 | -0.06 | -1.98 | |
| ICE Natural Gas Future | 188.80 | 6.55 | 3.59 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 739.00 | -1.00 | -0.14 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.15 | -0.87 | -0.86 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4360.97 | 4.98 | 0.11 |
| Silver Spot $/Oz | 65.44 | -0.31 | -0.47 | |
| CMX銅 | 682.35 | 14.10 | 2.11 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1853.20 | 27.20 | 1.49 |
＜日本株ADR＞
高安まちまちも、下落銘柄の値幅は限定的
◇上昇銘柄◇
5019(出光) Jeffriesが「買い」に格上げ、目標株価は2200円（前回：1400円）
5706(三井金属) みずほ証が「買い」に格上げ、目標株価は32,000円（前回：40,000円）
◇下落銘柄◇
3774(IIJ) 大和証は目標株価を3800円に上げ（前回：3300円）
7731(ニコン) みずほ証が「売り」に格下げ、目標株価は1600円（前回：2110円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1354.50 | 1237 | 117.50 | 9.50 |
| 7911 | TOPPANHD | 5325.63 | 5020 | 305.63 | 6.09 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2164.12 | 2071 | 93.12 | 4.50 |
| 5019 | 出光興産 | 1606.54 | 1543 | 63.54 | 4.12 |
| 6841 | 横河電機 | 4689.94 | 4518 | 171.94 | 3.81 |
| 9532 | 大瓦斯 | 6049.06 | 5856 | 193.06 | 3.30 |
| 9531 | 東瓦斯 | 6337.66 | 6147 | 190.66 | 3.10 |
| 5803 | フジクラ | 5236.36 | 5083 | 153.36 | 3.02 |
| 5706 | 三井金属 | 25573.81 | 24905 | 668.81 | 2.69 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3761.80 | 3666 | 95.80 | 2.61 |
| 6370 | 栗田工業 | 7682.92 | 7499 | 183.92 | 2.45 |
| 3350 | メタプラネット | 249.35 | 244 | 5.35 | 2.19 |
| 6861 | キーエンス | 78157.50 | 76760 | 1,397.50 | 1.82 |
| 1605 | INPEX | 3900.33 | 3832 | 68.33 | 1.78 |
| 3659 | ﾈｸｿﾝ | 3187.68 | 3132 | 55.68 | 1.78 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 572.64 | 625.5 | -52.86 | -8.45 |
| 3774 | ＩＩＪ | 3020.68 | 3213 | -192.32 | -5.99 |
| 1801 | 大成建設 | 12632.21 | 13145 | -512.79 | -3.90 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4001.92 | 4150 | -148.08 | -3.57 |
| 7731 | ニコン | 1756.23 | 1816 | -59.77 | -3.29 |
| 9202 | ANAHD | 2893.70 | 2991.5 | -97.80 | -3.27 |
| 2229 | カルビー | 2973.73 | 3059 | -85.27 | -2.79 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 1356.04 | 1393.5 | -37.46 | -2.69 |
| 3092 | ZOZO | 1108.99 | 1135 | -26.01 | -2.29 |
| 7974 | 任天堂 | 8557.95 | 8750 | -192.05 | -2.19 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6418.46 | 6556 | -137.54 | -2.10 |
| 4502 | 武田薬 | 5639.63 | 5760 | -120.37 | -2.09 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2979.89 | 3035 | -55.11 | -1.82 |
| 6178 | 日本郵政 | 2404.23 | 2445 | -40.77 | -1.67 |
| 7261 | マツダ | 1080.52 | 1098.5 | -17.98 | -1.64 |
＜自社株買い進捗状況(8日時点)＞
| 9月8日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 5 |
| 金額枠： | 10,482,072,600 |
| 進捗金額： | 7,961,945,196 |
| 充足率： | 75.96% |
| 株数枠: | 5,731,700 |
| 進捗株数; | 3,459,100 |
| 充足率： | 60.35% |
| 9月発表分(累計） | |
| 累計企業数： | 157 |
| 累計金額枠： | 2,369,925,390,200 |
| 累計消化金額： | 460,866,689,948 |
| 累計充足率： | 19.45% |
| 累計株数枠: | 1,011,659,200 |
| 累計進捗株数; | 144,211,572 |
| 充足率： | 14.25% |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・任天堂 2日連続で新情報発信 年末商戦に向け期待高まる
・ヴィッツ、S高 フィジカルAI関連で注目
・銀行株に強気 長期金利上昇 りそな、みずほ、横浜など注目
・みずほ銀、貯蓄預金復活 残高多いほど金利高く
▼NIKKEI Prime▼
・大型船水素エンジン、CO2排出95%減 ジャパンエンジン
・日本発の月測位 アークエッジ・スペース、安価への経路
・インドEV、売れ筋SUVが主戦場 タタやスズキが新車投入
▼日刊工業新聞▼
・カナデビア、電子基板を増産 舞鶴で半導体装置用
・トヨタ紡織、印に新工場 29年前半、車シート生産
・ニュース拡大鏡／テルモ、医薬受託世界取り込む 充填済み注射器、甲府増強
▼化学工業日報▼
・東アジア SAF原料を次世代化 タイ 農業残渣を発酵 シンガポール 排ガスやCO₂
・ダイセル エンプラ事業 北米で先端領域開拓 ロボ・宇宙市場に先手 AI・医療も重点
・JUKI 産業装置でニッチ戦略推進 収益改革や自動倉庫強化
▼日経MJ▼
・食品卸「刺さる値段」アシスト コスト転嫁難航 活路探す サバ高騰、国分はニシン提案
・「パジェロ」ディーゼル一本で 三菱自が７年ぶり復活 車輪を電子制御、オフロード性能訴求
・ロボが案内、顧客の不便・店員の負担低減 カインズ、24時間営業のレジレス無人店も
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は引き続き方向感に欠ける動きとなろう。国内が手掛かり材料に乏しいこともあり、引き続き金利や為替、アジア株市場の動向を睨みながら推移しよう。一方、昨晩の米国株市場では、中東情勢の緊迫化などが嫌気され、主要3指数が揃って下落するなかで、複数の関連企業の好材料などを背景に、SOX指数は逆行高となった。本日は日本株市場でも半導体関連企業の動向が注目されよう。
○円高進行による企業業績への影響は限定的とみる
昨日はドル円が1ドル=153円を割りこむ場面があった。日銀の9月利上げ観測に加え、日米の円安是正に向けた協調姿勢を受け、投機筋が円売り・ドル買いポジションの解消を進めていることなども背景と考える。もっとも、日銀短観（6月調査）の企業（全規模・全産業）の26年度想定為替レートは1ドル＝152.57円と、実際のドル円よりもやや円高に設定されている。実際、パナソニックH（6752）は1ドル=145円、三菱電（6503）やTDK（6762）は同150円と、想定為替レートを保守的に設定している企業は多い。加えて、一部では行き過ぎた円安が原料等の輸入コストを上昇させるリスクなども指摘されていた。来週に開催される日米の金融会合を前に様子見ムードが強まるなか、円高進行が輸出企業を中心とした日本株の売りの口実とされる場面もあろう。ただ、不安定な動きとなる場面では、優良銘柄の押し目を丁寧に拾いたい。
○秋の行楽シーズンに向け、レジャー関連銘柄に注目
物色面では、レジャー関連銘柄に注目したい。8月の景気ウォッチャー調査の現状判断DIは、46.4と節目の50を下回ったが、4ヵ月連続で改善となった。また、JRグループの旅客6社によると、9月18~23日（シルバーウィーク期間）の新幹線・在来線の指定席予約数は前年同期比で8割近く増加したもよう。加えて、昨年と比べ今夏は円安が進行したこともあり、国内旅行の需要が増加したことや、訪日外国人が増加したことなども業績の追い風となっているようだ。OLC（4661）やJR東海（9022）、西武HD（9024）など関連銘柄はしっかりの動きが継続しており、素直に追随したい。
＜材料銘柄＞
- 東京エレク (8035):「買い」に新規格付け－China Renaissance
- オリランド (4661)：「中立」に格下げ、目標株価は3030円－SBI証券
- Inpex (1605):「買い」に格上げ、目標株価は5000円－BofA
- JX金属 (5016):「アウトパフォーム」に格上げ－水戸証券
- 花王 (4452):「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は4400円－CLSA
- 三井金属 (5706):「買い」に格上げ、目標株価は3万2000円－みずほ証券
- ニコン (7731):「アンダーパフォーム」に格下げ－みずほ証券
- 住友ゴム (5110):「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 出光興産 (5019):「買い」に格上げ、目標株価は2200円－ジェフリーズ
- 協和キリン (4151): 点眼剤KHK4951の第2相臨床試験、主要評価項目を達成せず
- 「ホールド」に格下げ、目標株価は2600円－ジェフリーズ
- 東応化 (4186):「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は1万円－CLSA
- 小糸製 (7276):「中立」に格上げ、目標株価は2700円－SMBC日興
- インフォM (2492): オアシスマネジメントの株持ち分が15.8%に上昇
- 日ケミコン (6997): 「オーバーウエート」に格上げ－JPモルガン
- アルビス (7475): ライフコポがTOB、1株3780円－非公開化へ
- ギフト (9279):「アウトパフォーム」に新規格付け－SMBC日興
- KePr技 (6036):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 三浦工 (6005):「中立」に格下げ、目標株価は3400円－SMBC日興
＜本日の予定＞
【国内】
・８月のマネーストック（日銀、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15時以降）
・アサヒ臨時株主総会
・５～７月期決算＝エニーカラー
【海外】
・８月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）
・８月の中国卸売物価指数（ＰＰＩ、10：30）
・ポーランド中銀が政策金利を発表
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 5032 | ANYCOLOR | – | 2751 | テンポスHD | – | 7064 | ハウテレビ | ||
| 16:00 | 5132 | pluszero | – | 3180 | Bガレージ | – | 7678 | あさくま | ||
| – | 1433 | ベステラ | – | 4599 | ステムリム | – | 7804 | Ｂ＆Ｐ | ||
| – | 2294 | 柿安本店 | – | 6966 | 三井ハイテ |