【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(3日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は3日続伸。米国がｲﾗﾝへの攻撃計画を延期し、原油先物価格が下落する中、米国株は上昇して取引を開始した。前週の好決算を受けてAIを巡る楽観的な見方が広がる中、ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ（+4.6%）の時価総額が3兆ﾄﾞﾙを突破し、一般消費財ｾｸﾀｰが堅調。その後も、ISM製造業景況指数が市場予想を上回り、米経済の底堅さが意識され、相場を支えた。ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ（+6.0%）などｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽｾｸﾀｰが買われ、ﾅｽﾀﾞｯｸは上伸。一方、ｴﾈﾙｷﾞｰｾｸﾀｰが売られる中、NYﾀﾞｳは伸び悩む場面もあった。また、「ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ・ｽｸｲﾌﾞの買収を検討していた」と報じられたｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ（-6.9%）などﾍﾙｽｹｱｾｸﾀｰが小安く推移。引けにかけて、中東情勢の緊張緩和期待が支えとなる中、主要3指数は買いが優勢となり、最終的に3日続伸して取引を終えた。NYﾀﾞｳは史上最高値を更新。個別では、「737Max7」について米連邦航空局から型式証明を取得したﾎﾞｰｲﾝｸﾞ（+8.0%）が大幅高となった。
経済指標動向
■7月ISM製造業景況指数、市場予想を上回る
供給管理協会（ISM）が発表した7月のISM製造業景況指数は55.6ﾎﾟｲﾝﾄとなり、市場予想（53.9ﾎﾟｲﾝﾄ）を上回った。
■6月建設支出、市場予想を下回る
商務省が発表した6月の建設支出（年率換算）は前月比-0.1%となり、市場予想（同+0.2%）を下回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 53178.41 | 693.38 | 1.32 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 25913.90 | 540.05 | 2.13 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 11430.35 | 119.28 | 1.05 | |
| S&P 500種 | 7600.50 | 110.78 | 1.48 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10857.70 | -10.35 | -0.10 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 26001.31 | 372.07 | 1.45 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 6426.50 | 68.49 | 1.08 | |
| CAC40指数 | 8613.82 | 104.18 | 1.22 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 19982.60 | 199.70 | 1.01 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 14371.77 | 25.63 | 0.18 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 52871.72 | 699.19 | 1.34 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 6181.10 | 35.77 | 0.58 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 13716.45 | 181.12 | 1.34 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 1102.22 | 3.04 | 0.28 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 5667.28 | -18.54 | -0.33 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1587.28 | -11.48 | -0.72 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 13159.36 | 36.10 | 0.28 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1963.58 | 6.11 | 0.31 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 3274.43 | 27.51 | 0.85 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 26009.40 | 124.97 | 0.48 |
| 中国 上海総合指数 | 3809.66 | -22.60 | -0.59 | |
| 加権指数 | 43386.41 | 266.66 | 0.62 | |
| 韓国総合株価指数 | 6257.45 | -338.00 | -5.12 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 737.35 | 17.59 | 2.44 | |
| ST指数 | 5612.28 | -16.22 | -0.29 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 80.34 | -4.33 | -5.11 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.98 | -4.69 | -5.54 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.77 | -4.16 | -4.73 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 296.67 | -14.75 | -4.74 | |
| ICE 軽油先物 | 1166.75 | -152.50 | -11.56 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.78 | 0.03 | 1.24 | |
| ICE Natural Gas Future | 141.02 | -3.26 | -2.26 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 697.50 | -5.00 | -0.71 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 93.55 | -0.21 | -0.22 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4054.33 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 58.17 | -0.00 | -0.00 | |
| CMX銅 | 654.05 | 7.50 | 1.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1626.30 | -32.40 | -1.95 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調継続
◇上昇銘柄◇
6861(キーエンス) 大和証が「買い」に格上げ、目標株価は95,000円（前回：80,000円）
4507(塩野義薬) 1Q営業利益669億円、市場予想の481億円を上回った
◇下落銘柄◇
9766(コナミ) モルガンスタンレー証が目標株価を25,000円に下げ（前回：27,000円）
8002(伊藤忠) 1Q営業利益2054億円、市場予想の2158億円を下回った
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6770 | アルプスＡ | 2197.52 | 2087.5 | 110.02 | 5.27 |
| 7453 | 良品計画 | 4391.89 | 4217 | 174.89 | 4.15 |
| 9531 | 東瓦斯 | 6385.69 | 6181 | 204.69 | 3.31 |
| 9532 | 大瓦斯 | 5588.89 | 5421 | 167.89 | 3.10 |
| 6861 | キーエンス | 82760.54 | 80610 | 2,150.54 | 2.67 |
| 4507 | 塩野義薬 | 2964.60 | 2898.5 | 66.10 | 2.28 |
| 7201 | 日産自 | 331.67 | 325 | 6.67 | 2.05 |
| 9104 | 商船三井 | 5910.34 | 5801 | 109.34 | 1.88 |
| 6920 | レーザーテック | 41655.35 | 40910 | 745.35 | 1.82 |
| 5706 | 三井金属 | 31438.00 | 30890 | 548.00 | 1.77 |
| 7186 | 横浜ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1846.98 | 1815.5 | 31.48 | 1.73 |
| 285A | キオクシアＨＤ | 49813.51 | 49160 | 653.51 | 1.33 |
| 4704 | トレンド | 6375.63 | 6304 | 71.63 | 1.14 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2760.26 | 2730 | 30.26 | 1.11 |
| 4307 | ＮＲＩ | 4734.56 | 4688 | 46.56 | 0.99 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6178 | 日本郵政 | 2054.47 | 2335.5 | -281.03 | -12.03 |
| 8830 | 住友不動産 | 3203.53 | 3501 | -297.47 | -8.50 |
| 3092 | ZOZO | 1059.46 | 1139.5 | -80.04 | -7.02 |
| 1801 | 大成建設 | 12260.82 | 12910 | -649.18 | -5.03 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 500.65 | 526.1 | -25.45 | -4.84 |
| 4536 | 参天製薬 | 1790.39 | 1869 | -78.61 | -4.21 |
| 9766 | コナミグループ | 19761.93 | 20490 | -728.07 | -3.55 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5215.56 | 5393 | -177.44 | -3.29 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1941.30 | 1995.5 | -54.20 | -2.72 |
| 9503 | 関西電力 | 2389.29 | 2455.5 | -66.21 | -2.70 |
| 1878 | 大東建 | 3168.95 | 3241 | -72.05 | -2.22 |
| 6594 | ニデック | 2628.22 | 2687 | -58.78 | -2.19 |
| 4502 | 武田薬 | 5291.02 | 5408 | -116.98 | -2.16 |
| 7261 | マツダ | 1119.19 | 1142 | -22.81 | -2.00 |
| 7951 | ヤマハ | 1207.22 | 1230.5 | -23.28 | -1.89 |
＜自社株買い進捗状況(3日)＞
| 8月3日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 74 |
| 金額枠： | 1,502,959,412,600 |
| 進捗金額： | 723,617,058,269 |
| 充足率： | 48.15% |
| 株数枠: | 720,694,900 |
| 進捗株数; | 260,265,677 |
| 充足率： | 36.11% |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・モリト ニッチ領域で安定収入稼ぐ 株主還元策の充実も
・セリア、６期ぶり最高益へ 修正後予想になお上振れ余地
・TDSE、1Q好発進 生成AI領域の引き合い旺盛
・TDK 1Q決算好調で増額期待 AI関連も伸びる
▼NIKKEI Prime▼
・AIで蓄電所制御 BIPROGYが10カ所運営、データ精度高く
・7月の国内新車販売7%増 BYDラッコ、累計受注は700台
・AI半導体の難所攻略へ レゾナックとimec、1000W発熱再現
▼日刊工業新聞▼
・いすゞ、南ア調達率向上 サプライヤーに50億円投資
・令和8年熊本地震／アイシン、順次生産再開 ホンダは4輪車工場停止
・コマツ・EARTHBRAIN、米AIMと連携 建機に後付け、自律施工
・住友重機械工業、CO2を年50万トン削減 東ソーに木質ボイラ
▼化学工業日報▼
・シンガポール 半導体材料ハブ構築へ レジストなど 日系誘致
・日本ゼオン 電池結着剤 利益率3割に 欧EV市場復調受け 正極向け出荷増 ESS続伸も追い風
・JX金属 CVD・ALD材拡充 独で多品種化、量産も視野
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は一進一退を想定する。昨晩の米主要3指数は揃って上昇し、ダウは最高値を更新した。なかでも先週までの決算発表をうけて過度な収益懸念が後退したハイパースケーラーの強さが目立った。引け後にはパランティア・テクノロジーズ（PLTR）が好決算を発表し、時間外で一時14％上昇した。そのようななか、本日の日本株市場では引き続き足元のドル安円高基調が相場の重しとして意識されよう。日銀短観（6月調査）における26年度の想定為替レート（152.57円、全規模・全産業）と比較すると依然として円安水準にあるが、直近本格化している国内4-6月期決算発表では、為替レートを円安方向に見直した企業も多く、円高基調が続けば業績面では逆風として意識される可能性もあろう。今後の日本株相場を占う上で、目先は企業の決算動向に加えてドル円の動向にも注意する必要がありそうだ。
〇決算を受けた銘柄選別が続こう
8月相場がスタートした。8月は海外勢を中心に夏季休暇をとる市場参加者が増える傾向にある。実際、8月は直近10年で海外勢は7回売り越しており、一時的に需給が緩む場面がありそうだ。一方、自社株買いの動向を示す事業法人の直近10年の売買は、コロナ禍の2020年を除きすべて買い越しだ。特に、8月は月別でみても買い越し額も大きく、国内勢が相場の下支え役となろう。物色対象としては引き続き好決算銘柄に注目したい。昨日は封止材料などを手掛ける住友ベ（4203、ザラ場）や、電子部品実装ロボットを手掛けるFUJI（6134）が好決算を発表した。いずれも足元は横ばいの株価推移が続いていたことから、好感する動きがみられそうだ。他方、三菱UFJFG（8306）の27/3期1Qは前年同期比48％純増益となった。1Q時点の純利益の対通期計画の進捗が30％に達するなか、通期計画は据え置いた。上方修正がなかったことなどから三井住友FGと同様に初動は売りで反応する可能性もあろうが、金利が上昇傾向にあるなか、銀行株への投資妙味は引き続き大きいだろう。
＜材料銘柄＞
- MUFG (8306): 純利益、4－6月期は前年比48%増8094億円－市場予想上回る
- キオクシアHD (285A): 子会社に約366億円の支払い命じる米判決、特許侵害訴訟
- キーエンス (6861): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- レーザーテック (6920): 「買い」に格上げ－ジェフリーズ
- デンソー (6902): 「アンダーパフォーム」に格下げ－BNP Paribas
- 日産 (7201): 4－6月営業益779億円、市場予想上回る－コスト削減や円安
- 伊藤忠 (8001): 1Q営業利益、市場予想下回る
- LINEヤフー (4689): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 塩野義製薬 (4507): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 商船三井 (9104): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- エーザイ (4523): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 協和キリン (4151): 2Q純利益、市場予想下回る
- 東京センチ (8439): 1Q営業利益、市場予想上回る
- 大塚商会 (4768): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- リコー (7752): 1Q営業利益、市場予想上回る
- ヤマトHD (9064): 1Q売上高、市場予想とほぼ同じ
- 三菱自(7211): 1Q営業利益、市場予想下回る
- 日ハム (2282): 1Q純利益、市場予想下回る
- FUJI (6134): 連 1Q 営利 +192.6% 152億1000万円
- オルガノ (6368): 連 1Q 営利 -4.9% 66億1000万円
- 西日本FHD (7189):連 1Q 税前 +75.7% 218億7000万円
- 日製鋼 (5631): 1Q営業利益、市場予想上回る
- きらぼしF (7173): 連 1Q 税前 +44.8% 120億6000万円
- ワークマン (7564): 1Q営業総収入518.1億円
- パルタック (8283): 単 1Q 営利 -19.5% 61億3000万円
- 寿スピリツ (2222): 連 1Q 営利 +20.7% 41億5000万円
- 千代建 (6366): 1Q営業利益47.2億円－前年同期51.1億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・７月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・７月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・７月の国内ユニクロ既存店売上高（15：30以降）
・４～６月期決算＝イビデン、フジＨＤ、日本製鉄、ダイキン、三菱重、トヨタ、マツダ、三井物、川崎汽、ソフトバンク
・１～６月期決算＝クボタ、ヤマハ発
・東証グロース上場＝エブリー
【海外】
・６月の米貿易収支（21：30）
・６月の米製造業受注（23：00）
・６月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・４～６月期決算＝アムジェン、メルク、マクドナルド、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、キャタピラー、スペースＸ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 4206 | アイカ工 | 15:00 | 5446 | 北越メタル | 15:30 | 8012 | 長瀬産 | ||
| 11:30 | 3401 | 帝 人 | 15:00 | 6622 | ダイヘン | 15:30 | 8252 | 丸井Ｇ | ||
| 12:00 | 8031 | 三井物 | 15:00 | 6718 | アイホン | 15:30 | 8331 | 千葉銀 | ||
| 12:00 | 8173 | Joshin | 15:00 | 7296 | エフ・シー・シー | 15:30 | 8558 | 東和銀 | ||
| 13:00 | 2226 | 湖池屋 | 15:00 | 7380 | 十六ＦＧ | 15:30 | 9001 | 東 武 | ||
| 13:00 | 2897 | 日清食HD | 15:00 | 7806 | ＭＴＧ | 15:30 | 9107 | 川崎船 | ||
| 13:00 | 4042 | 東ソー | 15:00 | 8841 | テーオーシー | 15:30 | 9142 | ＪＲ九州 | ||
| 13:00 | 5201 | ＡＧＣ | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 | 15:30 | 9302 | 三井倉HD | ||
| 13:00 | 6440 | JUKI | 15:30 | 1333 | Umios | 15:30 | 9434 | ソフトバンク | ||
| 13:00 | 6741 | 日信号 | 15:30 | 166A | タスキHD | 15:30 | 9849 | 共同紙 | ||
| 13:00 | 7011 | 三菱重 | 15:30 | 1799 | 第一建設 | 15:30 | 9990 | サックスバーH | ||
| 13:00 | 7231 | トピー | 15:30 | 2331 | ALSOK | 15:35 | 6644 | 大崎電 | ||
| 13:00 | 7261 | マツダ | 15:30 | 3064 | MonotaRO | 15:40 | 4062 | イビデン | ||
| 13:00 | 7272 | ヤマハ 発 | 15:30 | 3964 | オークネット | 16:00 | 1898 | 世紀東 | ||
| 13:00 | 8085 | ナラサキ | 15:30 | 4475 | HENNGE | 16:00 | 1975 | 朝日工 | ||
| 13:30 | 4005 | 住友化 | 15:30 | 4886 | あすかHD | 16:00 | 5697 | サンユウ | ||
| 14:00 | 2810 | ハウス食G | 15:30 | 4980 | デクセリアルス | 16:00 | 5930 | 文化シヤタ | ||
| 14:00 | 4189 | KHネオケム | 15:30 | 5393 | ニチアス | 16:00 | 5940 | 不二サッシ | ||
| 14:00 | 5232 | 住阪セメ | 15:30 | 5401 | 日本製鉄 | 16:00 | 6088 | シグマクシスH | ||
| 14:00 | 6302 | 住友重 | 15:30 | 5857 | AREHD | 16:00 | 6806 | ヒロセ電 | ||
| 14:00 | 6326 | クボタ | 15:30 | 6141 | DMG森精 | 16:00 | 6925 | ウシオ電 | ||
| 14:00 | 7337 | ひろぎん | 15:30 | 6367 | ダイキン | 16:00 | 6927 | ヘリオステクノH | ||
| 14:00 | 7989 | ブラインド | 15:30 | 6395 | タダノ | 16:00 | 9376 | ユーラシア | ||
| 14:00 | 8020 | 兼 松 | 15:30 | 6809 | ＴＯＡ | 17:00 | 4310 | Ｄ Ｉ | ||
| 14:00 | 8242 | H2Oリテイル | 15:30 | 6841 | 横河電 | – | 6472 | ＮＴＮ | ||
| 14:00 | 8365 | 富山銀 | 15:30 | 7521 | ムサシ | – | 6888 | アクモス | ||
| 14:00 | 8542 | トマト銀 | 15:30 | 7729 | 東京精 | – | 7203 | トヨタ | ||
| 14:00 | 9119 | 飯野海 | 15:30 | 7859 | アルメディオ | – | 7565 | 万世電機 | ||
| 15:00 | 4676 | フジHD | 15:30 | 7867 | タカラトミー | – | 8255 | アクシアル | ||
| 15:00 | 4732 | ユー・エス・エス | 15:30 | 7951 | ヤマハ | – | 9878 | セキド |