株式市場オーバーナイト概況(2024年5月10日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し

●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、前日もっとも下げた不動産が反発。データセンターREITのEquinix(EQIX)が引け後に発表した決算はまちまちだったが、財務報告の正確性を巡る調査が終了したことが好感され+11.5%急伸、セクターの上昇を主導した。公益はNRG Energy(NRG)が+7.8%続伸、Vistra(VST)も+4.5%でともに最高値を更新した。エネルギーはBaker Hughes(BKR)+2.8%、Exxon Mobil(XOM)+2.0%、構成22銘柄すべてが上昇した。素材は前日売られた農業化学のFMC Corp(FMC)が+3.4%、鉱山のNewmont(NEM)+3.1%。一方で、情報技術は予想を下回る決算と売上ガイダンスの引き下げを発表したITサービスのEPAM Systems (EPAM)が-27.0%。Apple(AAPL)が年内に自社製のチップを利用したクラウドでのAI機能を年内に提供開始すると報じられ、同株は+1.0%上昇したが、半導体銘柄には重しとなり、セクターは小幅安で引けた。

＜US時間外＞

SoundHoundは好決算を要因に、出来高を伴って12％の上昇

◇上昇銘柄◇

INSG(通信技術会社): 第2四半期の総収入は$ 52M – $ 56M、推定$ 43.652M

NTRA(医療診断会社): 売上高は14億2000万ドルから14億5000万ドル、13億2000万ドルから13億5000万ドル、推定13億4000万ドル

◇下落銘柄◇

MGNX(バイオ医薬品): 治験中の患者5人死亡、うち2人は治験責任医師によって治験薬とは無関係と見なされたと同社は述べた, 株価は60％超安

PGNY(不妊治療関連): 年間売上高見通しを下方修正、売上高は12億3000万ドルから12億7000万ドル、12億9000万ドルから13億2000万ドル、推定13億ドル

＜日本株ADR＞

決算で明暗

◇上昇銘柄◇

4452(花王) 1Q営業利益247億と市場予想の187億を上回った

6367(ダイキン工) 2期ぶり最高益、今期70円増配

◇下落銘柄◇

5401(日本製鉄) 25年3月期純利益予想はほぼ半減の3,000億

5713(住友金属鉱山) 通期純利益予想 560億、市場予想 885億

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・無人フォークリフト、中国勢も参入　人不足で導入加速

・4月の新車販売、ダイハツは68%減　生産再開後の回復焦点

・東京ガス、王子HDと合成メタン　30年にも製造開始

▼日本証券新聞▼

・LINEヤフー　資本関係見直しを交渉　今期は増収増益を計画

・重工3社　決算で明暗　中期では防衛・航空が成長を牽引

・化粧品2社の決算好調　コーセーは日本と欧米で稼ぐ　ファンケルと、5期ぶり最高益へ

▼日刊工業新聞▼

・日産、売上高13.6兆円　世界販売台数7.5%増、370万台　通期見通し

・海外中心に3000人削減　アルプスアルパイン経営構造改革

・王子HDが環境型包材　ワルキと食品・日用品向け

▼化学工業日報▼

・シェル、シンガポール資産売却　チャンドラ－グレンコア連合に　チャンドラ 成長戦略いかに

・AGC　EUVマスクブランクス　売上高400億円 前倒し達成へ　顧客と次世代品開発も

・東亞合成　半導体向け高純度無機製品　30年に売上高100億円　液化塩化水素　品質・BCP対応強化

▼日経MJ▼

・コトも推すマクアケ第2幕　宿や飲食テコ入れ　金策から販促へ

・スマホシェア、グーグル躍進　10.7%で国内3位、アップル5割

・ドンキ、精肉加工学ぶ専門施設　研修生の商品は値引き販売

＜本日の相場＞

本日の日本株相場は戻りを試す展開となりそうだ。米国株市場において、経済指標や小売決算の事前予想下振れが続いており、利下げ時期の後ズレに対する過度な不透明感が後退しつつある点が投資家心理の支えとなろう。一方、今晩はFRB高官による講演が相次ぐほか、来週15日には4月の米CPIが発表されることから、買戻し一巡後は次第に様子見ムードが強まろう。国内では個別企業の決算発表が後半戦のピークを迎える中、引き続き「森よりも木を見る」投資戦略が有効といえそうだ。

〇業績動向を基にした銘柄物色が中心に

5月に入り、全体相場が方向感に欠けるなか、物色面では年初からアウトパフォームしていた大型株が売りに押される一方、出遅れていた中小型株がしっかりの動きとなっている。背景には、国内主力企業の今期業績見通しが事前の予想と比べて保守的に留まる一方、景気底打ち期待などから中国株の上昇が続いている。大型主力株を中心に日本株ウェートを下げる動きが相対的な中小型株の強さに繋がっていると考えられる。今回の決算発表で、業績による「ふるい分け」が一段と進むなか、来週にかけては中小型株の決算発表が相次ぐ。決算シーズンを経て、物色の裾野が一段と広がるかが注目されよう。

〇企業努力が実を結びつつあるダイキンに注目

昨日引け後の決算発表では、ダイキン（6367）の業績回復見通しが目を引いた。外部環境が不安定な中、省エネに対するソリューション提案など欧米で販売力強化に注力した結果、1-3月期では営業増益に転じた。注力する欧州ヒートポンプ事業に対する不透明感は残るが、想定為替レートを1ドル＝138円と保守的に設定する中で増益基調を確保しており、業績底打ちに対する期待が株価の支えとなろう。その他では、日東紡（3110）や栗田工（6370）が好決算を発表。どちらも主力製品の販売先が半導体やデータセンタ、自動車など幅広い分野で使用されるようになっていることが追い風となっている。今期業績見通しも成長持続が確認される内容で、素直に評価されそうだ。

＜本日の予定＞

【国内】

・閣議

・３月の家計調査（総務省、８：30）

・対外・対内証券売買契約（週間・４月分、財務省、８：50）

・４月の貸出・預金動向（日銀、８：50）

・３月の国際収支（財務省、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・４月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）

・株価指数オプション５月物の特別清算指数（ＳＱ）算出

・12月期決算＝資生堂、クボタ、アシックス

・３月期決算＝大和ハウス、ＴＯＷＡ、コクサイエレ、マツダ、ホンダ、オリンパス、東エレク、ＳＢＩ、三井不、菱地所、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソラコム

【海外】

・インドネシア市場が休場

・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（22：00）

・５月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）

・バーＦＲＢ副議長が講演（11日２：30）

・４月の米財政収支（11日３：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞

＊本日、件数がピークを迎える