【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは生活必需品が下落、寄り前に発表した決算で、通期の見通しを下方修正したGeneral Mills(GIS)が-3.6%、Conagra(CAG)も連れ安して-3.5%、と加工食品の下げが目立った。公益と金融も下落。一般消費財・サービスは、Caesars Entertainment(CZR)-5.7%、Mgm Resorts International(MGM)+3.4%、Las Vegas Sands(LVS)-3.5%、Wynn Resorts(WYNN)-3.5%と、前日上昇をけん引したカジノホテルが反落した。失望的な決算を発表した宅配サービスのFedex(FDX)が-12.1%と大幅安し、資本財・サービスも下落。情報技術は半導体中心に下落、前日史上最高値を更新したSOX指数は-2.86%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37082.00 | -475.92 | -1.27 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14777.94 | -225.28 | -1.50 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4007.66 | -117.90 | -2.86 | |
| S&P 500種 | 4698.35 | -70.02 | -1.47 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7715.68 | 77.65 | 1.02 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16733.05 | -11.36 | -0.07 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4533.82 | -1.58 | -0.03 | |
| CAC40指数 | 7583.43 | 8.76 | 0.12 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10101.00 | -5.70 | -0.06 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11144.88 | -1.55 | -0.01 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30361.21 | -2.32 | -0.01 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4678.23 | -2.46 | -0.05 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8786.07 | 67.59 | 0.78 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 793.69 | 1.21 | 0.15 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3652.82 | -89.77 | -2.40 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2259.00 | 30.93 | 1.39 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10048.79 | 19.80 | 0.20 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1186.16 | -4.12 | -0.35 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2390.84 | 6.30 | 0.26 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16613.81 | 108.81 | 0.66 |
| 中国 上海総合指数 | 2902.11 | -30.28 | -1.03 | |
| 加権指数 | 17635.20 | 58.65 | 0.33 | |
| 韓国総合株価指数 | 2614.30 | 45.75 | 1.78 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 862.98 | 4.68 | 0.55 | |
| ST指数 | 3108.03 | -8.59 | -0.28 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 74.22 | 0.28 | 0.38 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.80 | -0.14 | -0.19 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.24 | 0.01 | 0.01 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.07 | -0.01 | -0.00 | |
| ICE 軽油先物 | 788.25 | -4.75 | -0.60 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.45 | -0.05 | -1.81 | |
| ICE Natural Gas Future | 83.40 | 2.85 | 3.54 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 946.00 | 11.00 | 1.18 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 134.35 | 0.44 | 0.33 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2031.39 | -8.96 | -0.44 |
| Silver Spot $/Oz | 24.15 | 0.10 | 0.40 | |
| CMX銅 | 390.60 | 0.80 | 0.21 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 983.00 | 8.60 | 0.88 |
＜US時間外＞
マイクロン4％高
◇上昇銘柄◇
EVGO(自動車関連): 米Generac から少数出資を受け入れ
MU(半導体関連): 2Q売上高は51億ドルから55億ドルになると発表
◇下落銘柄◇
FRSH(ソフトウェア会社): 立会内では上場来最長の8連騰中
SPWR(太陽光発電): 集団訴訟への申し込み期日は12月26日（火）、財務報告に関する内部統制の重大な脆弱性を指摘
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MU | Micron Technology, Inc. | $81.90 | 3.21 | 5,393,126 |
| AAPL | Apple Inc. | $195.35 | 0.52 | 3,967,465 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $2.36 | 0.09 | 2,896,424 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $7.46 | UNCH | 2,816,386 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $58.16 | 0.62 | 2,689,326 |
| VTRS | Viatris Inc. | $10.45 | UNCH | 2,685,315 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $247.63 | 0.49 | 1,489,220 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $10.98 | UNCH | 1,479,277 |
| WDC | Western Digital Corporation | $50.25 | 0.84 | 1,388,493 |
| NVAX | Novavax, Inc. | $4.91 | UNCH | 1,342,512 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MSAI | Infrared Cameras Holdings, Inc. | $3.80 | 45.42 | 0.45 |
| CALT | Calliditas Therapeutics AB | $28.00 | 24.56 | 0.25 |
| ISSC | Innovative Solutions and Support, Inc. | $8.75 | 9.38 | 0.09 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $38.25 | 5.72 | 0.06 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $20.39 | 5.35 | 0.05 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $2.92 | 5.04 | 0.05 |
| LIFW | MSP Recovery, Inc. | $2.44 | 4.72 | 0.05 |
| ABSI | Absci Corporation | $3.20 | 4.58 | 0.05 |
| NAUT | Nautilus Biotechnology, Inc. | $3.13 | 4.33 | 0.04 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $81.90 | 4.08 | 0.04 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SERA | Sera Prognostics, Inc. | $6.49 | -0.36 | -5.26 |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $20.23 | -1.03 | -4.88 |
| ALLK | Allakos Inc. | $2.52 | -0.11 | -4.54 |
| CLIN | Clean Earth Acquisitions Corp. | $5.74 | -0.25 | -4.17 |
| EBON | Ebang International Holdings Inc. | $11.99 | -0.49 | -3.93 |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | $5.42 | -0.19 | -3.49 |
| VIEW | View, Inc. | $4.16 | -0.12 | -2.80 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $2.52 | -0.07 | -2.70 |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. | $28.27 | -0.73 | -2.52 |
| STTK | Shattuck Labs, Inc. | $6.29 | -0.16 | -2.48 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは70億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | 24.77 | 42.42 |
| 2625 JP | iFreeETF TOPIX（年 4 回決算型） | 22.85 | 22.84 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 20.14 | 29.61 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | 13.30 | 17.49 |
| 2248 JP | iFreeETF S&P500(為替ﾍｯｼﾞあり) | 11.07 | 12.19 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 10.02 | -29.11 |
| 2845 JP | NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF | 9.88 | 9.88 |
| 1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | 8.20 | 8.20 |
| 1660 JP | MAXIS高利回りJﾘｰﾄ上場投信 | 6.12 | 6.11 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 5.66 | 4.89 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -86.86 | -245.25 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -39.75 | -0.12 |
| 2857 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ ﾄﾞｲﾂ国債 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | -20.00 | 0.20 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -18.32 | 4.34 |
| 2243 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 半導体 ETF | -18.17 | -14.74 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -16.55 | -41.60 |
| 1345 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJﾘｰﾄ(東証REIT指数)隔月分 | -14.03 | -59.41 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | -9.88 | -19.28 |
| 2632 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | -7.86 | -12.79 |
| 2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | -7.56 | 32.64 |
＜日本株ADR＞
総じて下落
◇上昇銘柄◇
7186(コンコルディア) 大和証が”アウトパフォーム”に格上げ
7731(ニコン) 300億円規模のサムライ債の起債を準備中
◇下落銘柄◇
1878(大東建) カナダに2×4木材安定調達のための現地法人を設立
6723(ルネサス) 大分に開発拠点の一部移転
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6770 | アルプスＡ | 1273.01 | 1231.5 | 41.51 | 3.37 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3443.28 | 3346 | 97.28 | 2.91 |
| 7186 | コンコルディアＦＧ | 650.16 | 636.9 | 13.26 | 2.08 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4100.37 | 4019 | 81.37 | 2.02 |
| 7731 | ニコン | 1423.22 | 1396 | 27.22 | 1.95 |
| 2875 | 東洋水産 | 7362.88 | 7269 | 93.88 | 1.29 |
| 7752 | リコー | 1081.76 | 1069.5 | 12.26 | 1.15 |
| 2267 | ヤクルト | 3173.56 | 3141 | 32.56 | 1.04 |
| 7269 | スズキ | 5810.54 | 5773 | 37.53 | 0.65 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3685.39 | 3662 | 23.39 | 0.64 |
| 7532 | PPIH | 3377.28 | 3356 | 21.28 | 0.63 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 1962.67 | 1954.5 | 8.17 | 0.42 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5315.56 | 5317 | -1.44 | -0.03 |
| 4536 | 参天製薬 | 1379.03 | 1380 | -0.97 | -0.07 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3586.75 | 4315 | -728.25 | -16.88 |
| 1878 | 大東建 | 15116.00 | 15995 | -879.00 | -5.50 |
| 6753 | シャープ | 975.60 | 1011.5 | -35.90 | -3.55 |
| 9962 | ミスミＧ | 2094.66 | 2164 | -69.34 | -3.20 |
| 6146 | ディスコ | 32582.04 | 33620 | -1037.96 | -3.09 |
| 6857 | アドバンテス | 4834.94 | 4986 | -151.06 | -3.03 |
| 6723 | ルネサス | 2502.12 | 2579.5 | -77.38 | -3.00 |
| 4385 | メルカリ | 2582.46 | 2659.5 | -77.04 | -2.90 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2542.29 | 2617 | -74.71 | -2.85 |
| 3092 | ZOZO | 3091.78 | 3181 | -89.22 | -2.80 |
| 8035 | 東エレク | 24550.59 | 25255 | -704.41 | -2.79 |
| 5019 | 出光興産 | 3758.91 | 3861 | -102.09 | -2.64 |
| 6981 | 村田製 | 2760.36 | 2833 | -72.64 | -2.56 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 5767.49 | 5919 | -151.51 | -2.56 |
| 7164 | 全国保証 | 5078.84 | 5212 | -133.16 | -2.55 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ソニー、再成長のカギは越境 多様な事業、かけ算に活路
・NTTグループへのM&Aを倍増 スタートアップ投資戦略を聞く
・DeNA、自分の声を即時別人に ネット接続不要、アプリで手軽
▼日本証券新聞▼
・IPO初値 2社そろって公開価格割れ エスネットは2.6倍高
・ドリーム・アーツ 暗号鍵技術で米企業と連携
・DMG森精機 受注好調で増額、増配
▼日刊工業新聞▼
・JSRのTOB今年度中に完了 JIC社長が見解
・横河電、生成AI全社導入 販売プロセスを自動化
・ISID、2本部新設 シンクタンク進出体制確立
▼化学工業日報▼
・九大初VB キューラックス 有機EL材料 一挙に制覇 次世代品 25年にも量産 早期に米上場、時価総額1兆円へ
・ポリプラ LCP 非電材用途確立へ 3D印刷 スイス新興と協業 航空宇宙・医療に照準
・酢酸、国際市況が反発 米国の一部大手 FM宣言
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は3営業日ぶりに反落となりそうだ。昨夜の米国株は主要3指数が揃って久々の反落。ここまでの上昇を考えれば当然の調整といえるが、夜間の日経先物が33,050円（-550円）と想定以上に弱く、朝方は大きめの下げとなろう。25日MA（33,197円）の攻防となりそうだ。直近2日間の戻りは日銀会合で肩透かしをくらったイベントドリブン系の買い戻しが中心とみられる。ただ、昨日はファストリの+140円の押し上げがあったものの、東エレクやSBG、アドバンテストなどの寄与度上位が冴えないなかでの高値トライの動きで相場の強さも感じられた。終値ベースでの高値は再び遠のきそうだが、年内の主要イベントを通過した安心感から押し目買い意欲は強いとみている。一方、ドル円は植田日銀総裁のチャレンジング発言前の147円台までは戻せず、1月会合での政策修正への思惑は燻っているようだ。来年の日本株相場では、円高ドル安がリスク要因のひとつとしてあげられ、今月の円高は“予行演習”をしたともいえる。市場参加者が少なくなる今来週は、引き続き為替動向を注視していく必要があろう。
〇半導体関連の物色の広がりに注目
個別では、半導体関連に高値を更新する銘柄が目立っているが、主力の製造装置が中心だ。材料や周辺部品の銘柄には本格的な買いはまだ向かっていない。超純水を手掛ける野村マイクロ（6254）のように業績が好調な銘柄を除き、総じては株価は低調だ。こうしたなか、半導体向け研磨材を手掛けるフジミインコ（5384）が連日の大幅高となっている。2Q決算時（11/2）に通期見通しを下方修正しており、業績面では厳しい状況が続いているが、来期以降の改善期待が高まっている。研磨材は微細化に伴う成長期待があり、打診買いも有効とみている。また、昨日は11月の訪日外客数が発表された。11月は2019年同月と
ほぼ同数となり、6ヵ月連続で200万人を超えた。中国からの訪日客は相変わらず低迷しているものの、韓国や台湾、シンガポールなどは11月としては過去最高を記録しており、訪日客は順調に回復をしている。インバウンド関連は好決算ながら株価の反応は鈍いが、上昇トレンドをキープしている寿スピリッツ（2222）に注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・東証グロース上場＝マーソ
【海外】
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・チェコ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・12月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値、22：30）
・11月の米景気先行指標総合指数（22日０：00）
・９～11月期決算＝ナイキ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3160 | 大 光 |
| – | 3309 | 積水ハウスR |