【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：米国株は前日終値付近で取引を開始。寄り前にNY連銀総裁が「現在、利下げについて全く協議していない」とコメントし、早期利下げ観測が一部で後退するなか、積極的な買いが手控えられた。朝方から半導体株が堅調。なかでもアナリストが投資判断を「中立」に引き上げたインテル（+2.2%）の上昇が目立った。一方、前日大幅に上昇した不動産や地銀株は利益確定売りに押され軟調。その後は、アナリストが投資判断を新規で「買い」としたエンフェーズ・エナジー（+3.1%）など再生可能エネルギー関連株が上昇し、ナスダック指数は堅調な動きとなったが、午後に入ると、伸び悩む展開に。終盤にかけての主要3指数は、方向感の乏しい展開となり、最終的にまちまちの結果で取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37305.16 | 56.81 | 0.15 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14813.92 | 52.36 | 0.35 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4117.00 | 19.53 | 0.48 | |
| S&P 500種 | 4719.19 | -0.36 | -0.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7576.36 | -72.62 | -0.95 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16751.44 | -0.79 | -0.00 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4549.44 | 10.28 | 0.23 | |
| CAC40指数 | 7596.91 | 21.06 | 0.28 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10095.60 | -76.10 | -0.75 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11191.89 | -18.06 | -0.16 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30373.89 | 14.83 | 0.05 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4715.16 | -42.58 | -0.89 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8621.71 | 59.11 | 0.69 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 793.13 | 3.22 | 0.41 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3732.72 | -14.00 | -0.37 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2188.83 | 1.56 | 0.07 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9935.07 | -28.87 | -0.29 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1187.15 | -8.04 | -0.67 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2386.43 | 21.18 | 0.90 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16792.19 | 390.00 | 2.38 |
| 中国 上海総合指数 | 2942.56 | -16.43 | -0.56 | |
| 加権指数 | 17673.87 | 20.76 | 0.12 | |
| 韓国総合株価指数 | 2563.56 | 19.38 | 0.76 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 838.31 | -2.28 | -0.27 | |
| ST指数 | 3116.51 | -6.44 | -0.21 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 71.43 | -0.15 | -0.21 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.43 | -0.15 | -0.21 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 76.55 | -0.06 | -0.08 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 213.70 | 1.82 | 0.86 | |
| ICE 軽油先物 | 763.75 | 11.75 | 1.56 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.49 | 0.10 | 4.14 | |
| ICE Natural Gas Future | 82.55 | -4.25 | -4.90 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 920.50 | -22.50 | -2.39 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 132.60 | -1.29 | -0.96 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2019.62 | -16.74 | -0.82 |
| Silver Spot $/Oz | 23.86 | -0.33 | -1.36 | |
| CMX銅 | 389.05 | -0.20 | -0.05 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 952.60 | -15.30 | -1.58 |
＜US時間外＞
出来高急増。上位は1,000万株～5,000万株と通常の5～10倍の出来高
◇上昇銘柄◇
ARQT(バイオ医薬品): FDAが脂漏性皮膚炎の治療にArcutis社のZORYVE®（ロフルミラスト）局所用フォーム、0.3％を承認
IGMS(バイオテクノロジー): BofA Securitiesが中立に格下げ、目標株価8ドルを発表
◇下落銘柄◇
EGRX(特殊医薬品): 収益を水増しで株主からの集団訴訟中。参加締め切り近い
CRTO(商業メディア): Criteoが潜在的なM&A候補になる可能性があると注目される
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $4.82 | 0.05 | 51,472,771 |
| AAPL | Apple Inc. | $196.59 | -0.97 | 30,036,011 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $369.85 | -0.88 | 19,690,676 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $149.97 | UNCH | 15,927,172 |
| EBAY | eBay Inc. | $41.75 | UNCH | 13,999,083 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $49.80 | -0.07 | 12,663,112 |
| XP | XP Inc. | $24.66 | 0.12 | 12,333,865 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | $64.69 | UNCH | 10,832,548 |
| JD | JD.com, Inc. | $27.58 | 0.17 | 10,677,232 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.48 | UNCH | 9,963,315 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $3.09 | 0.65 | 27.05 |
| IGMS | IGM Biosciences, Inc. | $7.25 | 0.65 | 9.85 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $6.99 | 0.50 | 7.70 |
| FNCH | Finch Therapeutics Group, Inc. | $3.65 | 0.21 | 6.10 |
| LOOP | Loop Industries, Inc. | $4.46 | 0.24 | 5.69 |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | $6.98 | 0.37 | 5.60 |
| ALLK | Allakos Inc. | $3.15 | 0.15 | 5.00 |
| GBIO | Generation Bio Co. | $2.10 | 0.10 | 5.00 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $4.24 | 0.20 | 4.95 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | $2.36 | 0.11 | 4.89 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. | $4.26 | -0.37 | -7.99 |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | $9.85 | -0.83 | -7.77 |
| XBIT | XBiotech Inc. | $4.65 | -0.35 | -7.00 |
| CRTO | Criteo S.A. | $23.40 | -1.52 | -6.10 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | $4.90 | -0.29 | -5.59 |
| XBP | XBP Europe Holdings, Inc. | $6.61 | -0.35 | -5.03 |
| EHTH | eHealth, Inc. | $7.81 | -0.41 | -4.99 |
| MERC | Mercer International Inc. | $8.71 | -0.45 | -4.91 |
| ALIM | Alimera Sciences, Inc. | $3.81 | -0.19 | -4.75 |
| LIFW | MSP Recovery, Inc. | $2.25 | -0.10 | -4.63 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは330億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2259 JP | i シェアーズ フランス国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり） | 10.66 | 25.22 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | 10.57 | 10.09 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 9.69 | -50.38 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 7.10 | -42.42 |
| 1698 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日本高配当(東証配当ﾌｫｰ | 6.04 | 6.04 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | 5.11 | -1.12 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 3.86 | 18.58 |
| 2517 JP | MAXIS Jﾘｰﾄ･ｺｱ上場投信 | 3.31 | 4.39 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 2.80 | 11.37 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | 2.30 | -2.54 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -120.40 | 402.55 |
| 2641 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞ-日本株式 E | -101.96 | -101.96 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -48.79 | -328.85 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | -47.81 | -189.39 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -20.51 | -82.62 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | -19.84 | 0.52 |
| 2563 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ S&P 500 米国株 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | -14.67 | -13.05 |
| 1345 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJﾘｰﾄ(東証REIT指数)隔月分 | -10.87 | -10.87 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -6.44 | 10.07 |
| 1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -6.24 | -6.24 |
＜日本株ADR＞
円高の進行で総じて軟調
◇上昇銘柄◇
2875(東洋水産) 直近、日本市場では高値から4連安。拾う動きか！？
4581(大正薬) MBOが初の年1.4兆円を突破。半分は大正薬
◇下落銘柄◇
4739(CTC), 7779(Cyberdyne)の売り継続
6753(Sharp) R6I、シャープをBBからBB-に格下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2875 | 東洋水産 | 7400.05 | 7223 | 177.05 | 2.45 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8820.89 | 8620 | 200.89 | 2.33 |
| 9503 | 関西電力 | 1989.26 | 1944.5 | 44.76 | 2.30 |
| 8252 | 丸井グループ | 2346.62 | 2294 | 52.62 | 2.29 |
| 4666 | パーク２４ | 1860.67 | 1836.5 | 24.17 | 1.32 |
| 9101 | 日本郵船 | 3950.10 | 3911 | 39.10 | 1.00 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2631.51 | 2608.5 | 23.01 | 0.88 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5180.60 | 5138 | 42.60 | 0.83 |
| 3659 | ネクソン | 2981.05 | 2960.5 | 20.55 | 0.69 |
| 5019 | 出光興産 | 3870.53 | 3849 | 21.53 | 0.56 |
| 9104 | 商船三井 | 4217.20 | 4196 | 21.20 | 0.51 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2462.49 | 2454 | 8.49 | 0.35 |
| 8411 | みずほ | 2394.22 | 2390.5 | 3.72 | 0.16 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2006.31 | 2003.5 | 2.81 | 0.14 |
| 6146 | ディスコ | 32936.46 | 32930 | 6.46 | 0.02 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4739 | ＣＴＣ | 3836.43 | 4315 | -478.57 | -11.09 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 193.24 | 202 | -8.76 | -4.34 |
| 6753 | シャープ | 1001.45 | 1042 | -40.55 | -3.89 |
| 1878 | 大東建 | 15629.90 | 16195 | -565.10 | -3.49 |
| 4502 | 武田薬 | 3896.11 | 3995 | -98.89 | -2.48 |
| 7261 | マツダ | 1472.05 | 1509 | -36.95 | -2.45 |
| 3092 | ZOZO | 3040.73 | 3109 | -68.27 | -2.20 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4227.18 | 4319 | -91.82 | -2.13 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3452.79 | 3527 | -74.21 | -2.10 |
| 7267 | ホンダ | 1394.38 | 1424 | -29.62 | -2.08 |
| 1605 | INPEX | 1861.38 | 1900 | -38.62 | -2.03 |
| 6724 | エプソン | 1997.79 | 2038 | -40.21 | -1.97 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4154.71 | 4238 | -83.29 | -1.97 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 943.48 | 962.2 | -18.72 | -1.95 |
| 9962 | ミスミＧ | 2088.72 | 2130 | -41.28 | -1.94 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・FDK、耐久性を確認 ニッケル亜鉛電池 鉛蓄電池の代替狙う
・NTTデータ、高齢者を見守り AIスピーカーで手軽に対話
・エフピコ 営業日報分析に生成AI活用 アプリ開発、流行捉えやすく
▼日本証券新聞▼
・マクビー、上期営業利益は2.1倍 修正後予想になお増額余地
・安川電が大幅続伸 次世代ロボットに高い評価
・サーキュ S高 内閣府から地域DX事業受託
▼日刊工業新聞▼
・東ガス、米天然ガス社買収 4050億円 海外投資案件で最大
・THK、新型搬送ロボ けん引能力1トン
・ウシオ電機、米アプライドと開発へ フォトマスク不要の半導体装置
▼化学工業日報▼
・UBE CPL 海外も構造改革 タイ・スペイン縮小検討 スペシャリティに集中
・三菱ケミカルG 食添の海外売上比率6割へ 植物由来など照準 欧米向け拡大 配合拠点新設も検討
・パナソニックHD 電線をネット回線に 化学プラントなど通信網容易に構築 半導体ライセンス1000万台へ
▼日経MJ▼
・4℃、もうギフトに頼らない Xマス ネガティブ投稿に危機感、「上質」で脱男性目線 女性の購入、男性逆転へ
・年末年始の旅行、コロナ前並み 国内好調、高額プランも人気 海外は回復なお鈍く
・Fコード もう負けない ボタン式のギター 穴塞がないリコーダー 挫折と無縁、音色は無限
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は、値ブレの激しい展開になりそうだ。米国株高が追い風となる一方、円高進行による輸出株などの業績悪化懸念などが投資家心理の重しとなろう。また、19日に発表される日銀金融政策決定会合の結果を睨んで一喜一憂する場面もみられそうだ。もっとも、指数が波乱含みで推移する中でも、半導体関連企業に上場来高値の更新が目立つなど、個別銘柄への物色意欲は旺盛だ。今年最後の日銀金融政策決定会合を通過した後は、日経平均株価は次第に戻りを試す展開となりそうだ。
〇日本企業のファンダメンタルズは良好
足元は、円高進行による輸出企業の業績悪化懸念が投資家心理の重しとなっている。ただ、円高は、企業にとっては原材料など調達コストの低下が期待できるほか、海外投資家にとってはドルベースでのパフォーマンス改善につながる側面を持つ。加えて、日銀短観12月調査では、業況判断DIの改善が大企業から中小企業にまで広がるなど日本企業を取り巻く環境には変化が見られている。日本企業のファンダメンタルズが好調を保っている点は、引き続き投資家心理を支えよう。尚、足元は岸田政権への不透明感などが警戒されているが、夏からの日本株相場の上昇は「企業のガバナンス改革」や「デフレからの脱却」などへの期待が主な背景で、政権への不透明感を嫌気する動きは限定的であると考える。円高進行のペースが緩やかになるとともに、日本株市場は次第に落ち着きを取り戻そう。
〇設備投資関連銘柄に注目
物色面では、ハイテク株が引き続き物色されよう。また、国内でEVの生産や生成AI向けデータセンターの整備に向けた設備投資が活発化していることからFA関連銘柄にも注目したい。そのほかでは、米国では金利低下に伴い住宅市況の回復が期待されることから、住宅資材に使われる塩化ビニルを手掛ける信越化（4063）や、米国で住宅事業を展開する住友林（1911）、米国で空調設備を展開するダイキン（6367）、建機を手掛けるコマツ（6301）などの関連銘柄の投資妙味が大きいと言えそうだ。
＜今週の予定＞
◇18日（月）
・12月のＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・12月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・東証グロース上場＝雨風太陽
・12月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
・12月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（19日０：00）
◇19日（火）
・閣議
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀の植田総裁が記者会見
・12月の月例経済報告
・東証グロース上場＝エスネットワークス
・豪中銀が理事会（12月開催分）の議事要旨発表（９：30）
・11月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値（19：00）
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・11月の米住宅着工件数（22：30）
◇20日（水）
・11月の貿易統計（財務省、８：50）
・７～９月期の資金循環統計（日銀、８：50）
・11月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・11月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、13：00）
・11月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・11月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・東証スタンダード上場＝ロココ
・東証グロース上場＝ナイル
・12月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：15）
・11月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、16：00）
・23年７～９月期の米経常収支（22：30）
・11月の米中古住宅販売件数（21日０：00）
・12月の米消費者信頼感指数（21日０：00）
・海外23年９～11月期決算＝マイクロン・テクノロジー
◇21日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・東証グロース上場＝マーソ
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・チェコ中銀が政策金利を発表
・12月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（22：30）
・23年７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値、22：30）
・週間の米新規失業保険申請件数（22：30）
・11月の米景気先行指標総合指数（22日０：00）
・海外23年９～11月期決算＝ナイキ
◇22日（金）
・閣議
・11月の全国ＣＰＩ（総務省、８：30）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（10月30～31日開催分、８：50）
・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（９月末、日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・11月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・11月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・東証スタンダード上場＝早稲田学習研究会
・東証グロース上場＝ヒューマンテクノロジーズ
・11月の英小売売上高（16：00）
・11月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、22：30）
・11月の米耐久財受注額（22：30）
・12月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、確報値、23日０：00）
・11月の米新築住宅販売件数（23日０：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3287 | 星野ＲＲ |