【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Baker Hughes(BKR)-2.8%、Halliburton(HAL)-2.8%、Schlumberger(SLB)-2.3%と油田サービス中心にエネルギーが下落。エネルギー以外のシクリカルも弱く、素材は化学のAlbemarle(ALB)が証券会社の投資判断引き下げを受けて-5.6%、容器・包装のSealed Air(SEE)やAir Products & Chemicals (APD)も大幅安となった。資本財・サービスは、証券会社が投資判断を引き下げた設備レンタルのUnited Rentals(URI)が-3.0%。一方で、情報技術はNvidia(NVDA)+2.3%、Apple(AAPL)+2.1%、Microsoft(MSFT)+0.9%。コミュニケーション・サービスもAlphabet(GOOG)+1.4%でセクターは小幅高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 36124.56 | -79.88 | -0.22 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14229.91 | 44.42 | 0.31 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3672.40 | -21.05 | -0.57 | |
| S&P 500種 | 4567.18 | -2.60 | -0.06 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7489.84 | -23.12 | -0.31 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16533.11 | 128.35 | 0.78 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4452.77 | 37.82 | 0.86 | |
| CAC40指数 | 7386.99 | 54.40 | 0.74 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10238.40 | 60.10 | 0.59 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10964.81 | 12.37 | 0.11 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 30082.88 | 168.79 | 0.56 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4698.60 | 27.38 | 0.59 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8465.53 | 34.46 | 0.41 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 774.07 | 3.46 | 0.45 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3626.88 | 33.34 | 0.93 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2218.41 | -7.26 | -0.33 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9745.35 | -8.03 | -0.08 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1189.53 | -0.71 | -0.06 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2267.80 | 14.00 | 0.62 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16327.86 | -318.19 | -1.91 |
| 中国 上海総合指数 | 2972.30 | -50.62 | -1.67 | |
| 加権指数 | 17328.01 | -93.47 | -0.54 | |
| 韓国総合株価指数 | 2494.28 | -20.67 | -0.82 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 813.38 | -15.14 | -1.83 | |
| ST指数 | 3077.16 | -6.92 | -0.22 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.32 | -0.72 | -0.99 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 72.20 | -0.84 | -1.15 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.02 | -1.01 | -1.29 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 211.03 | -2.39 | -1.12 | |
| ICE 軽油先物 | 783.50 | -9.50 | -1.20 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.71 | 0.02 | 0.59 | |
| ICE Natural Gas Future | 95.38 | -5.38 | -5.34 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 911.50 | 6.50 | 0.72 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 129.25 | 0.20 | 0.16 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2019.36 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 24.16 | -0.35 | -1.41 | |
| CMX銅 | 378.40 | -5.15 | -1.34 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 906.60 | -18.50 | -2.00 |
＜US時間外＞
出来高は本日も低調
◇上昇銘柄◇
POWL(電機制御システム会社): 4Q EPSが市場予想上、EPS $2.17(予想: $1.14)
LOVE(家具卸): 今夜発表予定の決算期待から上昇
◇下落銘柄◇
FLNC(エネルギー貯蓄、サービス会社): 既存支配株主によるA種普通株式の売出しを発表、1,800万株
BBIO(バイオテック会社): ATTR-CMの治療のためにアコーラミジスに関するNDAを米国FDAに提出したと発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MTCH | Match Group, Inc. | $32.46 | 0.14 | 2,168,474 |
| AAPL | Apple Inc. | $193.39 | -0.03 | 2,156,807 |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $5.10 | -0.12 | 1,803,276 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.63 | 0.02 | 1,587,751 |
| CG | The Carlyle Group Inc. | $35.40 | UNCH | 1,580,280 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $47.93 | UNCH | 1,422,039 |
| INBX | Inhibrx, Inc. | $23.13 | UNCH | 1,421,881 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $146.75 | -0.13 | 1,349,466 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $130.93 | -0.06 | 1,262,151 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.12 | -0.02 | 1,239,740 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CLIN | Clean Earth Acquisitions Corp. | $10.72 | 4.37 | 68.82 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $3.14 | 0.14 | 4.67 |
| BIDU | Baidu, Inc. | $118.74 | 5.19 | 4.57 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $4.87 | 0.20 | 4.31 |
| SCVL | Shoe Carnival, Inc. | $25.86 | 1.02 | 4.15 |
| LOVE | The Lovesac Company | $21.68 | 0.66 | 3.14 |
| RILY | B. Riley Financial, Inc. | $21.90 | 0.64 | 3.01 |
| LIFW | MSP Recovery, Inc. | $3.80 | 0.11 | 2.98 |
| HBANL | Huntington Bancshares Incorporated | $24.37 | 0.66 | 2.79 |
| GMAB | Genmab A/S | $32.13 | 0.84 | 2.68 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | $23.36 | -2.37 | -9.24 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $6.88 | -0.52 | -7.03 |
| ZVSA | ZyVersa Therapeutics, Inc. | $2.04 | -0.13 | -5.99 |
| SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $5.74 | -0.27 | -4.49 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $414.70 | -18.97 | -4.37 |
| PLAY | Dave & Buster’s Entertainment, Inc. | $40.70 | -1.22 | -2.91 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $18.22 | -0.47 | -2.51 |
| ROOT | Root, Inc. | $11.60 | -0.28 | -2.36 |
| MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | $2.08 | -0.05 | -2.35 |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | $5.10 | -0.12 | -2.30 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは350億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1457 JP | iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 | 52.27 | 38.08 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 24.36 | -197.75 |
| 2093 JP | 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし） | 22.92 | 118.93 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | 20.58 | 124.06 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | 18.96 | 22.75 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 12.68 | 56.95 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 12.63 | 25.36 |
| 2512 JP | NF・外国債ヘッジ有ETF | 7.92 | 8.81 |
| 2510 JP | NF・国内債ETF | 6.95 | 12.41 |
| 2564 JP | グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 5.34 | 5.34 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -288.56 | -626.89 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -261.47 | -430.95 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | -24.03 | -17.59 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | -12.40 | 7.70 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | -10.76 | -3.98 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | -9.18 | -5.84 |
| 1545 JP | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | -8.53 | -8.51 |
| 1546 JP | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF | -7.22 | -5.20 |
| 1586 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX Ex-Financials | -6.76 | -8.69 |
| 2862 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞﾌﾗﾝｽ国債(為替ﾍｯｼﾞ | -5.64 | -5.64 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6465(ホシザキ) 一昨日に公表されたイタリアでの製氷機生産能力を4割引き上げると公表で昨日の日本市場時間から堅調
7911(TOPPAN) 昨日昼に3月に経営破綻したJOLEDの工場買収を発表
◇下落銘柄◇
2433(博報堂) ADRでは軟調継続
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6465 | ホシザキ | 4813.77 | 4654 | 159.77 | 3.43 |
| 7911 | TOPPANHD | 3748.18 | 3636 | 112.18 | 3.09 |
| 6645 | オムロン | 6098.12 | 5945 | 153.12 | 2.58 |
| 6849 | 日本光電 | 3745.68 | 3658 | 87.68 | 2.40 |
| 2875 | 東洋水産 | 8047.46 | 7935 | 112.46 | 1.42 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 6794.00 | 6717 | 77.00 | 1.15 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3469.09 | 3433 | 36.09 | 1.05 |
| 8035 | 東エレク | 23003.68 | 22770 | 233.68 | 1.03 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2242.11 | 2219.5 | 22.61 | 1.02 |
| 6857 | アドバンテス | 4340.04 | 4303 | 37.04 | 0.86 |
| 6506 | 安川電 | 5307.35 | 5264 | 43.35 | 0.82 |
| 6146 | ディスコ | 29791.80 | 29565 | 226.80 | 0.77 |
| 7201 | 日産自 | 574.50 | 570.4 | 4.10 | 0.72 |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 16164.07 | 16050 | 114.07 | 0.71 |
| 6383 | ダイフク | 2686.41 | 2668 | 18.41 | 0.69 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 870.95 | 922.4 | -51.45 | -5.58 |
| 4676 | フジＨＤ | 1530.05 | 1604.5 | -74.45 | -4.64 |
| 4739 | ＣＴＣ | 4171.59 | 4315 | -143.41 | -3.32 |
| 1963 | 日揮 | 1592.02 | 1631.5 | -39.48 | -2.42 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1046.02 | 1071 | -24.98 | -2.33 |
| 3401 | 帝人 | 1297.45 | 1327.5 | -30.05 | -2.26 |
| 9021 | ＪＲ西 | 5722.97 | 5847 | -124.03 | -2.12 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16977.65 | 17295 | -317.35 | -1.83 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1708.06 | 1739 | -30.94 | -1.78 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3544.12 | 3604 | -59.88 | -1.66 |
| 9962 | ミスミＧ | 2328.76 | 2367.5 | -38.74 | -1.64 |
| 3092 | ZOZO | 3045.38 | 3089 | -43.62 | -1.41 |
| 4755 | 楽天 | 559.06 | 567 | -7.94 | -1.40 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3342.57 | 3386 | -43.43 | -1.28 |
| 8316 | 三井住友 | 7061.76 | 7150 | -88.24 | -1.23 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・持続可能な商品 日常でも TVに再生プラ／種皮で家具 ソニー・明治など
・脱炭素で循環経済めざす CO2地下貯留に活路 INPEXや三菱重工
・名大、針なしの注射器開発 衝撃波を駆使、体内に薬剤注入
▼日本証券新聞▼
・ゴジラ全米で記録的ヒット 東宝、海外戦略に注力
・中小企業のM&A、税優遇拡充へ 仲介業、アドバイザリーに注目
・タムロン、通期予想を上方修正 配当は大幅増額
▼日刊工業新聞▼
・富士フィルム 米2拠点に300億円 細胞治療薬生産能力倍増
・マンダム、中・高価格帯 メンズコスメ新ブランド 30代をターゲット
・シンフォニア、後工程進出 半導体技術者7割増
▼化学工業日報▼
・富士フイルム 半導体材料拠点を最適化 グローバル本社体制導入 熊本に研究開発拠点も
・ダイセル 樹脂製極小レンズ 医療機器向け開拓 特殊形状で広角化 内視鏡が有力
・メタウォーター 下水汚泥焼却 省エネ化 流動ブロワ代替 流動タービン提案
▼日経MJ▼
・ファンケル、肌の悩みスコア化 30項目、会員数百万人対象 個人ニーズに合わせた商品提案
・「旅行ふるさと納税」旅館と連携 丸紅と協会、参加促す 25年3月までに1,000施設目指す
・チューンコア、動画収益を分配 ヒット増、楽曲使いやすく 自動で投稿者・アーティストに
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅く推移しよう。週末にメジャーSQを控え、先物主導で仕掛け的な動きが膨らみやすい点は、引き続き注意を要しようが、足元は指数が下落する局面でも東証プライムの年初来高値銘柄数は減少しておらず、個別株への物色意欲は旺盛だ。昨日は、出遅れていた鉄道株や消費関連株が上昇するなど循環物色となっており、日本株市場は売りをこなしながら下値を固める展開となりそうだ。
〇日本企業のファンダメンタルズに大きな変化は無し
足元は対ドルでの円上昇を背景とした、輸出企業を中心に業績見通しに対する不透明感等が台頭している。実際、アナリストの業績見通しに対する強気・弱気の度合いを示すリビジョン・インデックスで、11月末時点で製造業の見通しは4ヵ月ぶりにマイナス圏へ沈んだ。一方、TOPIX500採用企業の3月期決算企業のうち、輸出企業で下期の対ドル想定レートを提示している企業105社の平均レートは１ドル＝138.9円で、日銀短観（9月調査）の大企業・製造業の想定レート（1ドル=133.91円）と比べて5円程度の円安修正に留まっており、実勢レートとの乖離は大きい。加えて、足元は国内物価の上昇ペース鈍化や中国や欧州で経済指標に予想上振れが散見されるなど、事業環境の悪化には歯止めがかかりつつある。事業の選択と集中やガバナンス改革などによって日本企業の「稼ぐ力」への評価は続いており、見通しに対する過度な警戒感は、徐々に後退しよう。
〇IT関連銘柄に注目
物色面では、IT関連に注目したい。出社や出張の増加に加え、10月からスタートしたインボイス制度への対応など、コロナ禍を経て、企業のデータ処理量は急増しているもよう。加えて、2023年末には、紙書面での保存が法令違反となる「電子帳簿保存法」の猶予措置が終了する一方、約66％の企業が電子化に未対応で、今後は業務の電子化を急ぐ企業は一段と増加しそうだ。NEC（6701）や富士通（6702）、オービック（4684）など大手企業のほか、直近は楽楽精算を手掛けるラクス（3923）やシングルサインオンを提供するHENNGE（4475）など中小型のIT関連株にも物色の裾野が広がっており、素直に追随したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・11月の車名別新車・軽自動車販売（自販連・全軽自協、11：00）
・東証グロース上場＝ＱＰＳ研究所
【海外】
・７～９月期の豪国内総生産（ＧＤＰ、９：30）
・10月のユーロ圏小売売上高（19：00）
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・11月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート（22：15）
・10月の米貿易収支（22：30）
・７～９月期の米労働生産性指数（改定値、22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、７日０：30）
・カナダ中銀が政策金利を発表
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 7064 | ハウテレビ |
| – | 8842 | 楽天地 |
| – | 9627 | アインHD |