【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：複数のFRB高官の発言を控え、様子見姿勢が強まるなか、米国株は横ばい圏で取引を開始した。原油高を受けて朝方からエネルギーセクターが上昇。一方、9-11月期の売上高見通しを上方修正したものの、営業費用が市場予想を上回ったマイクロン・テクノロジー（-1.8%）など半導体株が安かった。その後、ウォラーFRB理事が「金融政策が好位置にあるとの確信を強めている」とコメントしたことを受け、来年の利下げ観測が一部で高まると、米国株に買いが入り、主要3指数は揃ってプラス圏に。木曜日にサイバートラックの発売を控えたテスラ（+4.5%）など一般消費財セクターが買われたほか、アナリストが投資判断を「アウトパフォーム」に引き上げたボーイング（+1.4%）など資本財セクターも一時上昇した。午後にかけては上げ幅を拡大。その後は伸び悩む展開となったが、最終的に主要3指数は上昇して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 35416.98 | 83.51 | 0.24 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14281.76 | 40.74 | 0.29 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3718.35 | -20.96 | -0.56 | |
| S&P 500種 | 4554.89 | 4.46 | 0.10 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7455.24 | -5.46 | -0.07 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15992.67 | 26.30 | 0.16 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4348.02 | -6.39 | -0.15 | |
| CAC40指数 | 7250.13 | -15.36 | -0.21 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10003.40 | 67.30 | 0.68 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10760.38 | -60.68 | -0.56 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 29376.74 | 34.45 | 0.12 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4576.67 | 55.76 | 1.23 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8266.31 | 86.16 | 1.05 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 761.37 | -2.85 | -0.37 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3505.19 | -55.05 | -1.55 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2189.20 | -54.83 | -2.44 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9699.74 | 26.25 | 0.27 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1196.63 | -11.59 | -0.96 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2214.81 | -12.05 | -0.54 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17354.14 | -170.92 | -0.98 |
| 中国 上海総合指数 | 3038.55 | 6.85 | 0.23 | |
| 加権指数 | 17341.25 | 203.83 | 1.19 | |
| 韓国総合株価指数 | 2521.76 | 26.10 | 1.05 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 816.44 | 6.19 | 0.76 | |
| ST指数 | 3065.94 | -20.48 | -0.66 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 76.41 | 1.55 | 2.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.58 | 1.72 | 2.30 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 81.66 | 1.68 | 2.10 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 223.00 | 5.01 | 2.30 | |
| ICE 軽油先物 | 826.75 | 9.50 | 1.16 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.71 | -0.09 | -3.15 | |
| ICE Natural Gas Future | 108.68 | -3.53 | -3.15 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 953.50 | -6.50 | -0.68 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 128.00 | -0.80 | -0.62 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2041.13 | 0.16 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 25.03 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 383.95 | 3.95 | 1.04 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 950.20 | 27.00 | 2.92 |
＜US時間外＞
出来高は低調
◇上昇銘柄◇
NTAP(ストレージ・データ管理): 通期調整後１株利益予想上方修正、市場予想上回る
WDAY(エンタープライズ・クラウド）: 調整後 EPS が予想を上回る(調整後 EPS 1.53 ドル対前年比 99c、推定 1.40 ドル)
◇下落銘柄◇
LESL(アウトドア用品): 4Q調整済みEPS 14c、コンセンサス18c
VERV(バイオテック関連): 公募増資と同時私募の提案を発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.62 | UNCH | 1,975,703 |
| PARA | Paramount Global | $13.90 | -0.01 | 1,853,102 |
| CSX | CSX Corporation | $32.05 | UNCH | 1,785,366 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $147.06 | 0.03 | 1,542,001 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $55.28 | UNCH | 1,382,012 |
| AAPL | Apple Inc. | $189.15 | -1.25 | 1,326,223 |
| SWTX | SpringWorks Therapeutics, Inc. | $24.65 | UNCH | 1,273,906 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $247.75 | 1.03 | 1,203,649 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $208.62 | -3.73 | 1,060,829 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $9.09 | 0.01 | 1,057,745 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NTAP | NetApp, Inc. | $85.35 | 7.24 | 9.27 |
| WDAY | Workday, Inc. | $247.00 | 9.67 | 4.07 |
| GREE | Greenidge Generation Holdings Inc. | $4.79 | 0.18 | 3.90 |
| RWAY | Runway Growth Finance Corp. | $12.98 | 0.28 | 2.20 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $9.08 | 0.19 | 2.14 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | $49.83 | 0.98 | 2.01 |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | $33.76 | 0.56 | 1.69 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $3.90 | 0.06 | 1.56 |
| OLLI | Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. | $77.58 | 1.06 | 1.39 |
| IMGN | ImmunoGen, Inc. | $16.20 | 0.22 | 1.38 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $4.95 | -0.87 | -14.95 |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $10.71 | -1.22 | -10.23 |
| CAPT | Captivision Inc. | $3.54 | -0.22 | -5.85 |
| FLEX | Flex Ltd. | $25.00 | -1.20 | -4.58 |
| MNY | MoneyHero Limited | $3.86 | -0.17 | -4.22 |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $5.28 | -0.16 | -2.94 |
| SANM | Sanmina Corporation | $48.44 | -1.20 | -2.42 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $6.92 | -0.17 | -2.40 |
| GTLB | GitLab Inc. | $46.55 | -1.05 | -2.21 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $35.30 | -0.71 | -1.97 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは220億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 13.97 | 45.33 |
| 2529 JP | NF・株主還元70 ETF | 10.42 | 10.42 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | 8.12 | 11.38 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 6.73 | 16.04 |
| 2634 JP | NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF | 6.31 | 2.53 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 5.79 | 9.28 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 5.41 | 29.03 |
| 2240 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ S&P500 先物ｲﾝﾊﾞｰｽ | 4.54 | 4.54 |
| 1597 JP | MAXIS Jﾘｰﾄ上場投信 | 2.80 | 6.16 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | 2.04 | -9.76 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -52.78 | -55.61 |
| 2624 JP | iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型） | -49.68 | -9.87 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -39.74 | -428.43 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -17.17 | -12.78 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | -9.93 | -99.56 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -8.92 | -13.43 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | -8.41 | -4.93 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | -8.40 | -36.27 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -8.34 | -12.50 |
| 1655 JP | iｼｪｱｰｽﾞ S&P500 米国株 ETF | -8.03 | -3.67 |
＜日本株ADR＞
対昨日引値で下落銘柄多い
◇上昇銘柄◇
4581(大正薬) MBOで継続高
8309(三住トラスト) 1株を2株に分割、来年1月1日
◇下落銘柄◇
6963(ローム) SOX下落で若干影響、3％安
2433(博報堂) 昨日、決算説明会を開催
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8531.98 | 7545 | 986.98 | 13.08 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 247.64 | 235 | 12.64 | 5.38 |
| 8309 | 三住トラスト | 5664.38 | 5532 | 132.38 | 2.39 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2659.61 | 2608.5 | 51.11 | 1.96 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3811.66 | 3739 | 72.66 | 1.94 |
| 1928 | 積水ハウス | 3106.56 | 3051 | 55.56 | 1.82 |
| 3064 | ＭＲＯ | 1486.90 | 1462 | 24.90 | 1.70 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5472.62 | 5381 | 91.62 | 1.70 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3422.23 | 3368 | 54.23 | 1.61 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2183.15 | 2152.5 | 30.65 | 1.42 |
| 2267 | ヤクルト | 3392.73 | 3349 | 43.73 | 1.31 |
| 7936 | アシックス | 5291.18 | 5231 | 60.18 | 1.15 |
| 4568 | 第一三共 | 3972.44 | 3935 | 37.44 | 0.95 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5168.75 | 5136 | 32.75 | 0.64 |
| 3405 | クラレ | 1516.40 | 1508.5 | 7.90 | 0.52 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7731 | ニコン | 1391.02 | 1450 | -58.98 | -4.07 |
| 6471 | 日本精工 | 753.78 | 785.1 | -31.32 | -3.99 |
| 6770 | アルプスＡ | 1217.71 | 1265.5 | -47.79 | -3.78 |
| 6963 | ローム | 2686.16 | 2776.5 | -90.34 | -3.25 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1127.71 | 1164 | -36.29 | -3.12 |
| 7956 | ピジョン | 1603.43 | 1652.5 | -49.07 | -2.97 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1758.32 | 1808.5 | -50.18 | -2.77 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4388.42 | 4511 | -122.58 | -2.72 |
| 7453 | 良品計画 | 2255.43 | 2317.5 | -62.07 | -2.68 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2180.20 | 2234 | -53.80 | -2.41 |
| 6504 | 富士電機 | 5935.80 | 6054 | -118.20 | -1.95 |
| 6723 | ルネサス | 2560.77 | 2610 | -49.23 | -1.89 |
| 9962 | ミスミＧ | 2256.90 | 2300 | -43.10 | -1.87 |
| 2229 | カルビー | 2746.64 | 2797.5 | -50.86 | -1.82 |
| 4385 | メルカリ | 2876.45 | 2929.5 | -53.06 | -1.81 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日経産業新聞▼
・日立、部品表でCO2「見える化」 供給網の排出量、自動で算出
・セイコーエプソン 小型液晶パネルの増産検討 北海道・千歳、5～6年で20％
・協働ロボ 中小向け開拓 京セラやオムロン 少量多品種対応、人材も育成
▼日本証券新聞▼
・さくらインターネット急騰 政府クラウドに選定、初の国産
・双日 中期計画好感 配当目線、大幅に切り上がる
・富士製薬工場 上放れ 有価証券売却益31億円計上
▼日刊工業新聞▼
・経産省来年度 官民連携支援厚く 中小のロボ導入で新組織
・レゾナック、「共創」で成長 対話通じ企業文化醸成
・楽天G、AI基盤提供 来年米オープンAI協力
▼化学工業日報▼
・大日本印刷 高薬理活性原薬を生産 25年めど宇都宮に設備
・AGC 半導体装置用セラ材に力 イットリア系26年めど事業化 耐プラズマ照準
・ニッケル水素電池 鉄道保守DXニーズ開拓 FDK 通信機能やアプリ
▼日経MJ▼
・アデランス 20代から顧客増量 眉毛サロン入り口に/美容室専売の家電 シニアまで接点長く太く
・似合いの服、キャラが毎日提案 質問に回答、価値観映す アーバンリサーチ、試験導入
・振り向けば「スタサプ」 学校用デジタル教材も防戦 顧客基盤、生かせるか
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は高値圏でのもみあいとなりそうだ。米国市場は長期金利低下などを受けて、主要3指数が揃って反発する展開だった。ただ、物色に明確なトレンドはみられず、材料難の中で需給やポジション調整主体で動いた印象。米金利低下を受けて、ドル円は147円台半ばまで円高が進んでおり、日本株市場では外需関連の重石となりそうだ。ただし、相場全体が崩れる気配は感じられず、3月期企業からの配当金再投資や、下記したようなグロース株再評価の流れが下値を支えるとみる。なお、今晩、米国ではベージュブック（地区連銀経済報告）などが公表予定。FRBの景気認識などが注目されよう。
〇グロース株物色が主軸
米金利低下によるバリュエーション評価拡大から、日本株市場ではグロース株優位の流れが続いている。11月雇用統計（12/8）、FOMC（12/12-13）を来週以降に控えるものの、この流れが年内に劇的に変わる可能性は低そうだ。中小型のグロースでは年末需要が期待されるラウンドワン（4680）、高い技術力を武器にグローバル展開加速が期待されるマニー（7730）などに目を向けたい。
〇山は動いた、トヨタグループの持ち合い解消
ロイターは28日、トヨタグループ企業が保有するデンソー株を売却すると報じた。売却の大半は大株主であるトヨタ、アイシン、豊田織の3社になるとみられる。23/3期有報データを基に、トヨタグループ全体で持ち合い関係がゼロになったシナリオを検証すると、BS上で相対優位となるのはデンソーと豊田織の2社で、トヨタ以外の企業との持ち合い関係解消を考慮したシナリオでもこの構図は変わらない（11/28、時価ベース）。ゼロ・シナリオ現実化には長い時間を要する蓋然性が高く、またBSの余裕度が常に企業価値に反映されるわけではない。然は然りながら、理論的には2社は売出による長期的な需給悪化対策を講じる必要性が相対的に低い。デンソーは短期需給悪化が想定されるが、豊田織は資本効率改善が意識されやすいだろう。
＜本日の予定＞
【国内】
・安達日銀審議委員が愛媛県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
【海外】
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・タイ中銀が政策金利を発表
・11月の独消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）
・７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、22：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、30日０：30）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、30日４：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 4813 | ACCESS |