【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：翌日にFOMCの結果発表を控え、積極的な買いが手控えられる中、米国株は横ばい圏で取引を開始した。不動産や公益など好配当株が朝方から高い。一方、「米政府による新たな輸出規制により、中国からの数十億ドル相当の注文がキャンセルの可能性」と報じられたエヌビディア（-0.9%）など半導体株が一時軟調だった。また、市場予想並みの決算を発表したものの、通期の業績見通しを取り下げたブイ・エフ（-14.0%）などアパレル株も安い。その後の米国株は前日終値付近での推移が続いた。午後に入り、「ハマスが向こう数日間に外国人の人質を解放する」と報じられ、中東の紛争激化懸念が一部で和らぐと、米国株は買いが優勢に。好決算とともに通期の利益見通しを引き上げたGEヘルスケア・テクノロジーズ（+5.4%）などヘルスケアセクターが買われた。個別では、受注残の減少が嫌気されたキャタピラー（-6.7%）が大幅に下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33052.87 | 123.91 | 0.38 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 12851.24 | 61.76 | 0.48 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3215.89 | 30.71 | 0.96 | |
| S&P 500種 | 4193.80 | 26.98 | 0.65 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7321.72 | -5.67 | -0.08 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 14810.34 | 93.80 | 0.64 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4061.12 | 32.80 | 0.81 | |
| CAC40指数 | 6885.65 | 60.58 | 0.89 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9017.30 | 3.40 | 0.04 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10391.16 | 8.97 | 0.09 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27741.91 | 402.00 | 1.47 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4394.02 | 58.28 | 1.34 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 7834.79 | 11.03 | 0.14 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 718.60 | 4.55 | 0.64 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3356.76 | 51.62 | 1.56 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2132.51 | 9.09 | 0.43 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9231.58 | 94.22 | 1.03 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1187.06 | 12.44 | 1.06 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2075.79 | 18.65 | 0.91 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17112.48 | -293.88 | -1.69 |
| 中国 上海総合指数 | 3018.77 | -2.78 | -0.09 | |
| 加権指数 | 16001.27 | -148.41 | -0.92 | |
| 韓国総合株価指数 | 2277.99 | -32.56 | -1.41 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 736.10 | -21.02 | -2.78 | |
| ST指数 | 3067.74 | 3.45 | 0.11 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 81.48 | 0.46 | 0.57 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.02 | -1.29 | -1.57 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 85.02 | -1.33 | -1.54 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 222.54 | 0.81 | 0.37 | |
| ICE 軽油先物 | 882.50 | 16.75 | 1.93 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.60 | 0.02 | 0.67 | |
| ICE Natural Gas Future | 124.07 | -13.92 | -10.09 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 912.00 | 15.00 | 1.67 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 122.15 | 0.60 | 0.49 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1984.93 | 1.05 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 22.85 | 0.01 | 0.03 | |
| CMX銅 | 365.00 | 0.10 | 0.03 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 943.80 | -1.10 | -0.12 |
＜US時間外＞
決算発表のAMDは出来高増加の1,200万株。株価は若干のプラス
◇上昇銘柄◇
LOCO: レストラン運営、立会内で52週安値 $8.14を記録
ISRG: 手術設備メーカー、Argusが目標株価$360から$310に下げ
◇下落銘柄◇
BGFV: スポーツ用品、Q3EPS 0.08ドル、予想の0.16ドルに届かず
MTCH: US出会い系サイト運営、Q4売上高は 8 億5,500 万ドルから 8 億 6,500 万ドルになると予想されており、アナリスト予想の 8 億 9,420 万ドルを下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $98.62 | 0.12 | 12,395,799 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $16.17 | -0.05 | 8,273,541 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $9.94 | UNCH | 6,736,137 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $132.95 | -0.14 | 4,250,660 |
| AAPL | Apple Inc. | $170.37 | -0.40 | 4,077,621 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.07 | UNCH | 3,876,033 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $21.05 | -0.03 | 1,920,992 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $337.67 | -0.44 | 1,883,503 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $301.00 | -0.27 | 1,813,271 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $123.80 | -0.28 | 1,747,095 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | $8.97 | 0.62 | 7.43 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $280.25 | 18.03 | 6.88 |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | $41.80 | 1.91 | 4.79 |
| FSLR | First Solar, Inc. | $148.07 | 5.62 | 3.95 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.49 | 0.09 | 3.75 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $9.52 | 0.34 | 3.70 |
| CFLT | Confluent, Inc. | $29.96 | 1.05 | 3.63 |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK Limited | $2.08 | 0.07 | 3.48 |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $8.18 | 0.25 | 3.15 |
| EXFY | Expensify, Inc. | $2.75 | 0.08 | 3.00 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation | $6.00 | -1.06 | -15.01 |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation | $165.07 | -14.33 | -7.99 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $32.10 | -2.50 | -7.23 |
| PYCR | Paycor HCM, Inc. | $20.10 | -1.48 | -6.86 |
| PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | $33.66 | -1.65 | -4.67 |
| WDAY | Workday, Inc. | $201.89 | -9.82 | -4.64 |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | $9.54 | -0.31 | -3.17 |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | $3.25 | -0.10 | -2.99 |
| WISH | ContextLogic Inc. | $3.81 | -0.11 | -2.81 |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | $4.40 | -0.12 | -2.65 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、500億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 340.52 | 920.72 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 205.97 | 300.20 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 46.81 | 140.00 |
| 1593 JP | MAXIS JPX日経ｲﾝﾃﾞｯｸｽ400上場投信 | 20.84 | 41.96 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 20.59 | -24.70 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 18.75 | 151.32 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 17.84 | 46.08 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 9.76 | 31.14 |
| 1369 JP | One ETF 日経225 | 9.31 | 27.97 |
| 2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | 8.87 | 12.45 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -93.67 | -318.11 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -73.47 | -138.96 |
| 2842 JP | iFreeETF NASDAQ100 ｲﾝﾊﾞｰｽ | -12.29 | -12.29 |
| 1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -9.95 | -10.99 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -9.81 | -9.86 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | -8.54 | 2.99 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | -8.30 | -8.28 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | -6.39 | -4.33 |
| 1545 JP | NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF | -6.11 | -4.98 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -5.86 | -6.08 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・資生堂、肌テック再び潤す DNA分析、最適な商品提案 研究10年、協業でケア
・ドコモ、なぜマネックス子会社化 各社とも新NISA連動狙う
・コマツ、値上げ効果が継続 今期、2期連続最高益見通し
▼日本証券新聞▼
・トヨタ世界販売過去最高 部品メーカー5社上方修正
・アンリツがS高 通信計測の投資再開を確認 7-9月期に黒字転換 通期予想は下方修正
・日電硝、年初来高値 株主還元姿勢を評価
▼日刊工業新聞▼
・「宇宙戦略基金」設置 政府、1兆円規模支援
・クボタ、中型建機に参入 住友建機とOEMで協業
・MVNO、法人契約好調 高精細映像伝送など対応強化
▼化学工業日報▼
・常温常圧でアンモニア製造 三井化学 九大と早期実証へ
・三菱ケミカルG MMA系のバイオ化加速 広島に実証設備検討
・日産化学、微生物製剤で新知見 油脂以外の不溶物質分解 化学・化粧品にも提案
▼日経MJ▼
・知らずに見てる「マイベスト」 商品徹底検証、認知度1% 月3,000万人閲覧 2,000分野「どれ買えば」にヒント
・司馬健が人類道導く「謎ゲー」ヒット 「逆転の関係」 奇妙な世界観に魅力
・Ai生成データでAI学習、潜む課題 「ぶれ」修正に人のチェック必要
＜日本株ADR＞
全体的に堅調
◇上昇銘柄◇
6981(村田製) 通期営業利益2,700億へ上方修正、従来2,200億
6503(三菱電) 1H売上高過去最高の2.5兆円、営業利益も748億と予想を上回る
◇下落銘柄◇
6471(NSK) 通期営業利益300億へ下方修正、市場予想373億。CLSAは格下げ、PT 780円
9513(Jパワー) 2Q営業利益449億（-47％）、通期OP下方修正
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6981 | 村田製 | 2638.01 | 2477.5 | 160.51 | 6.48 |
| 6503 | 三菱電機 | 1766.26 | 1677.5 | 88.76 | 5.29 |
| 6727 | ワコム | 544.28 | 517 | 27.28 | 5.28 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3073.89 | 2940 | 133.89 | 4.55 |
| 6586 | マキタ | 4035.86 | 3861 | 174.86 | 4.53 |
| 6770 | アルプスＡ | 1284.14 | 1229 | 55.14 | 4.49 |
| 6954 | ファナック | 3808.44 | 3653 | 155.44 | 4.26 |
| 7951 | ヤマハ | 4107.11 | 3979 | 128.11 | 3.22 |
| 6902 | デンソー | 2269.60 | 2199.5 | 70.10 | 3.19 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 891.47 | 864 | 27.47 | 3.18 |
| 7267 | ホンダ | 1554.00 | 1506.5 | 47.50 | 3.15 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2753.24 | 2670 | 83.24 | 3.12 |
| 7752 | リコー | 1248.74 | 1212.5 | 36.24 | 2.99 |
| 7276 | 小糸製 | 2305.99 | 2239.5 | 66.49 | 2.97 |
| 7201 | 日産自 | 582.94 | 567.4 | 15.54 | 2.74 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6471 | 日本精工 | 720.91 | 805.3 | -84.39 | -10.48 |
| 9513 | Ｊパワー | 2152.86 | 2309.5 | -156.64 | -6.78 |
| 6857 | アドバンテス | 3597.71 | 3815 | -217.29 | -5.70 |
| 6753 | シャープ | 909.72 | 939.7 | -29.98 | -3.19 |
| 9020 | ＪＲ東 | 7632.05 | 7872 | -239.95 | -3.05 |
| 1878 | 大東建 | 15803.83 | 16150 | -346.17 | -2.14 |
| 2267 | ヤクルト | 3496.13 | 3557 | -60.87 | -1.71 |
| 2229 | カルビー | 2856.33 | 2905 | -48.67 | -1.68 |
| 7956 | ピジョン | 1576.02 | 1600.5 | -24.48 | -1.53 |
| 9005 | 東急 | 1675.29 | 1700 | -24.71 | -1.45 |
| 2914 | ＪＴ | 3471.87 | 3521 | -49.13 | -1.40 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 635.09 | 643.4 | -8.31 | -1.29 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3599.22 | 3637 | -37.78 | -1.04 |
| 9201 | ＪＡＬ | 2750.21 | 2764 | -13.79 | -0.50 |
| 6301 | コマツ | 3450.64 | 3463 | -12.36 | -0.36 |
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 米国でのＥＶ用電池工場に約１兆2000億円を追加投資
- トヨタ や三井住友ＦＧ（8316）など水素ファンド設立へ－日経
- 村田製 (6981): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ファナック (6954): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- アドテスト (6857): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 三菱電 (6503): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ＪＴ (2914): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- テルモ (4543): オリンパスと包括的業務提携から個別取引契約へ移行
- 豊田通商 (8015): 通期純利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- レーザテク (6920): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- 大和証Ｇ (8601): ７－９月純利益５割増の298億円－リテール経常益２倍に
- 阪急阪神Ｈ (9042): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 東電ＨＤ (9501): ２Ｑ純利益2,145.4億円－前年同期損失763.1億円
- ＪＲ東日本 (9020): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日本酸素Ｈ (4091): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ＡＮＡＨＤ (9202): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ５期ぶり復配、今期年間配当30円に
- １日当たり約30便減便、Ｐ＆Ｗ製エンジンの点検作業開始
- ＪＡＬ (9201): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- 今期配当予想を引き上げ
- ＪＲ西日本 (9021): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- １株を２株に分割、効力発生は24年４月１日
- スクリンＨ (7735): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- すかいＨＤ (3197): 「イコールウエート」に格上げ－モルガンＳ
- アルフレＨ (2784): 中間及び通期 連 業績予想修
- ＬＩＸＩＬ (5938): 通期事業利益予想400億円
- 東北電 (9506): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- Ｊパワー (9513): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- スタンレー (6923): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日ガス (8174): 通期売上高予想下方修正、市場予想上回る
- 大塚商会 (4768):３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- マキタ (6586): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 京成 (9009): 連 ２Ｑ 営利 +246.5% 152.50億円
- ＺＯＺＯ (3092): 通期配当予想上方修正、市場予想上回る
- 100億円を上限に自己株取得へ
- 住友林 (1911): ３Ｑ営業利益323.9億円－前年同期381.5億円
- 小糸製 (7276): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 通期配当予想50.00円、市場予想44.67円
- 自己株4.27％消却、11月15日
- ソシオネク (6526): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- １株を５株に分割、24年１月１日付で
- 九州電 (9508): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ＡＬＳＯＫ (2331): 通期配当予想上方修正、市場予想上回る
- 連 ２Ｑ 営利 +17.1% 178.25億円
- ニチレイ (2871): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- Ｊテクト (6473): 通期純利益予想上方修正、市場予想下回る
- 日精工 (6471): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は780円－CLSA
- カルビー (2229): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 三菱倉 (9301): 連 ２Ｑ 営利 -15.4% 99.20億円
- テクノプロ (6028): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 牧野フ (6135):２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- マンダム (4917): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は1400円－CLSA
＜本日の予定＞
【国内】
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（10月末時点、８：30）
・10月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・４～９月期決算＝アステラス、日本製鉄、ＴＤＫ、ローム、京セラ、トヨタ、オリックス
【海外】
・10月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・フィリピン市場が休場
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・10月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）
・10月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・９月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・９月の米建設支出（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表（２日３：00）
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（２日３：30）
・７～９月期決算＝クアルコム
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |||
| 11:00 | 9040 | 大宝運輸 | 15:00 | 4751 | サイバエージ | 15:00 | 8591 | オリックス | |||
| 12:00 | 4528 | 小野薬 | 15:00 | 4761 | サクラKCS | 15:00 | 9010 | 富士急 | |||
| 13:00 | 2220 | 亀田菓 | 15:00 | 4847 | インテリW | 15:00 | 9059 | カンダ | |||
| 13:00 | 3420 | ケーエフシー | 15:00 | 5367 | ニッカトー | 15:00 | 9064 | ヤマトHD | |||
| 13:00 | 4188 | 三菱ケミG | 15:00 | 5401 | 日本製鉄 | 15:00 | 9325 | ファイズHD | |||
| 13:00 | 4739 | ＣＴＣ | 15:00 | 5461 | 中部鋼 | 15:00 | 9412 | スカパーJ | |||
| 13:00 | 7981 | タカラスタン | 15:00 | 6368 | オルガノ | 15:00 | 9919 | 関西フード | |||
| 14:00 | 4403 | 日 油 | 15:00 | 6643 | 戸上電 | 15:00 | 9960 | 東テク | |||
| 14:00 | 7203 | トヨタ | 15:00 | 6762 | ＴＤＫ | 15:00 | 9990 | サックスバーH | |||
| 14:00 | 7989 | ブラインド | 15:00 | 6963 | ローム | 15:30 | 4980 | デクセリアルス | |||
| 15:00 | 2222 | 寿スピリッツ | 15:00 | 6971 | 京セラ | 16:00 | 2551 | マルサンアイ | |||
| 15:00 | 2335 | キューブシス | 15:00 | 7173 | きらぼし | 16:00 | 4559 | ゼリア新薬 | |||
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