【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではコミュニケーション・サービスが朝から下落。METAが-3.7%、Alphabet(GOOGL)も-2.6%続落した上、メディアのComcast Corp(CMCSA)が決算を受けて-8.4%下落した。情報技術もマグニフィセント7銘柄が2%以上下落。一般消費財・サービスも引け後に決算を控えたAmazon.cm(AMZN)が-1.5%、Tesla(TSLA)は-3.1%。一方で不動産が上昇。公益も続伸となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 32784.30 | -251.63 | -0.76 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 12595.61 | -225.61 | -1.76 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3188.42 | -17.42 | -0.54 | |
| S&P 500種 | 4137.23 | -49.54 | -1.18 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7354.57 | -59.77 | -0.81 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 14731.05 | -161.13 | -1.08 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4049.40 | -23.95 | -0.59 | |
| CAC40指数 | 6888.96 | -26.11 | -0.38 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 8962.80 | -22.00 | -0.24 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10367.69 | -33.24 | -0.32 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27507.90 | 79.30 | 0.29 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4334.85 | 102.41 | 2.42 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 7774.22 | -67.51 | -0.86 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 719.30 | -2.94 | -0.41 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3299.74 | -14.60 | -0.44 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2115.04 | -24.71 | -1.15 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9108.36 | 71.68 | 0.79 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1160.39 | -6.20 | -0.53 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2064.55 | -9.29 | -0.45 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17044.61 | -40.72 | -0.24 |
| 中国 上海総合指数 | 2988.30 | 14.19 | 0.48 | |
| 加権指数 | 16073.74 | -285.15 | -1.74 | |
| 韓国総合株価指数 | 2299.08 | -64.09 | -2.71 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 743.85 | -26.99 | -3.50 | |
| ST指数 | 3071.31 | -7.47 | -0.24 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 83.44 | 0.23 | 0.28 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 83.21 | -2.18 | -2.55 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 87.93 | -2.20 | -2.44 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 226.86 | 1.25 | 0.55 | |
| ICE 軽油先物 | 888.50 | 9.00 | 1.02 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.25 | 0.04 | 1.18 | |
| ICE Natural Gas Future | 126.12 | 1.91 | 1.54 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 871.50 | 0.50 | 0.06 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.50 | -0.55 | -0.47 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1985.05 | 0.34 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 22.82 | 0.03 | 0.11 | |
| CMX銅 | 359.45 | 1.00 | 0.28 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 911.40 | 2.40 | 0.26 |
＜US時間外＞
Amazon, 決算発表で時間外出来高は2,300万株。一時マイナスになる場面もあったが、現在は5.6％程度の上昇。
主に決算で明暗
◇上昇銘柄◇
EAR：Best Buyとの協業拡大で500店舗増える見込み
DXCM: 3Q決算良好。収益9.75億ドル（事前予想：9.39億ドル）株価は25％強の上昇
◇下落銘柄◇
ENPH: 4Q収益見通しが予想を大幅に下回った。4Q収益予想3.5億ドル（事前予想5.7億ドル）
PTCT: 3Q収益は予想を下回る。収益 1 億 9,660 万ドル、前年比 -9.5%、推定 2 億 1,110 万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $125.20 | 5.63 | 23,140,160 |
| INTC | Intel Corporation | $35.24 | 2.72 | 8,478,645 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $39.15 | UNCH | 6,652,433 |
| CBAY | CymaBay Therapeutics Inc. | $15.06 | -0.12 | 3,509,005 |
| AAPL | Apple Inc. | $166.24 | -0.65 | 2,874,581 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $15.53 | UNCH | 2,599,427 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $122.00 | -0.28 | 2,225,048 |
| VOD | Vodafone Group Plc | $9.18 | UNCH | 2,033,833 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $6.92 | 0.02 | 1,817,743 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $51.82 | 0.07 | 1,707,805 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CVRX | CVRx, Inc. | $16.00 | 3.16 | 24.61 |
| MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | $75.00 | 11.51 | 18.13 |
| DXCM | DexCom, Inc. | $93.00 | 11.91 | 14.69 |
| MASI | Masimo Corporation | $91.00 | 10.15 | 12.55 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | $7.42 | 0.78 | 11.89 |
| INTC | Intel Corporation | $35.24 | 2.72 | 8.36 |
| PODD | Insulet Corporation | $146.00 | 10.86 | 8.04 |
| TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | $19.15 | 1.17 | 6.51 |
| GRPN | Groupon, Inc. | $11.88 | 0.66 | 5.88 |
| EZPW | EZCORP, Inc. | $8.41 | 0.40 | 4.99 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $79.88 | -16.30 | -16.95 |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $20.18 | -3.77 | -15.74 |
| JGGC | Jaguar Global Growth Corporation I | $6.02 | -0.98 | -14.00 |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | $9.34 | -0.73 | -7.30 |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $78.88 | -4.53 | -5.43 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $33.01 | -1.50 | -4.35 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | $69.86 | -3.16 | -4.33 |
| VCYT | Veracyte, Inc. | $19.54 | -0.88 | -4.31 |
| GSIT | GSI Technology, Inc. | $2.31 | -0.10 | -4.15 |
| RUN | Sunrun Inc. | $9.37 | -0.34 | -3.50 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルは360億弱の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 151.87 | 511.36 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 103.66 | 131.78 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 28.16 | 56.49 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 28.13 | 206.11 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 28.10 | 37.30 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 19.78 | 92.40 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 17.29 | 50.61 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 14.73 | 17.93 |
| 1476 JP | iシェアーズ・コア Ｊリート ETF | 14.24 | 28.43 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | 9.45 | 9.42 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -75.07 | -149.52 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | -32.55 | -45.11 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -14.30 | -46.44 |
| 2238 JP | iFreeETF S&P500 ｲﾝﾊﾞｰｽ | -12.04 | -12.05 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -11.75 | -59.77 |
| 2870 JP | iFreeETF NASDAQ100 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ | -7.95 | -7.95 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -7.32 | 20.16 |
| 1457 JP | iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 | -4.61 | -4.61 |
| 2249 JP | iFreeETF S&P500 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ | -2.54 | -2.52 |
| 2648 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF | -2.51 | -2.51 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・寺院、ホテルと「一体再建」 大阪・心斎橋のビルに本堂 難工事の「曳き家」で実現
・ロッテルダム、欧州の水素ハブ狙う シェルなどインフラ包括整備
・業務を超えて「つながる」シスコやモルガン、多様性支援 会社への誇り・愛着高める
▼日本証券新聞▼
・山崎パン、予想上回る大幅増益 値上げと隙のない商品展開
・マンダム、“汗を抑える”成分発見 来春の実用化目指す
・IHI 巨額赤字も想定内か NISA買付上位で個人関心
▼日刊工業新聞▼
・官民ファンド来年度新設 複数M&A促進 中小「グループ化」支援
・川重、損失580億円 エアバス向けエンジン問題
・サントリー、共同輸送強化 大王製紙と 鉄道、関東-四国に拡大
▼化学工業日報▼
・三菱ケミG 医薬・MMAも聖域なく 事業選別 2月に方向性
・三級アミン 世界シェア4割超狙う 花王、27年に13万㌧体制 米工場建設し3極で
・TOTO セラ工場DX化で競争力 半導体装置用 生産性が一段向上 営業利益率30％台確保
▼日経MJ▼
・「ポテト安保」カルビー構築 防げショック再来 産地増やし情報共有 新商品延期も迅速判断
・無人タクシー 期待と不安 採算性・安全面には課題 ホンダ・GM 都内で26年
・秒速独は「140字小説」 X発、TikTokで爆発 1投稿で1話、恋愛物語25万部
＜日本株ADR＞
3：2で売り越し
◇上昇銘柄◇
3064(MRO) 3Q 営利 +18.6% 229.19億円
5019(出光) 出光とFOMM、バッテリー交換式EV事業の協業検討を開始
◇下落銘柄◇
4502(武田薬) 通期OP下方修正2,250億。当初会社予想3,490億、アナリスト予想4,090億
9697(カプコン) 2Q OPが97.9億と市場予想(126.8億)を22％下回る。
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3064 | ＭＲＯ | 1251.09 | 1204 | 47.09 | 3.91 |
| 5019 | 出光興産 | 3443.47 | 3336 | 107.47 | 3.22 |
| 6770 | アルプスＡ | 1227.02 | 1190 | 37.02 | 3.11 |
| 2267 | ヤクルト | 3617.90 | 3509 | 108.90 | 3.10 |
| 6504 | 富士電機 | 6139.91 | 6007 | 132.91 | 2.21 |
| 8354 | ふくおか | 3849.47 | 3788 | 61.47 | 1.62 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2706.66 | 2671 | 35.66 | 1.34 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1189.43 | 1174 | 15.43 | 1.31 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2925.82 | 2894 | 31.82 | 1.10 |
| 6702 | 富士通 | 16931.66 | 16760 | 171.66 | 1.02 |
| 8604 | 野村 | 568.40 | 563.6 | 4.80 | 0.85 |
| 4307 | ＮＲＩ | 3699.10 | 3669 | 30.10 | 0.82 |
| 2875 | 東洋水産 | 6476.44 | 6424 | 52.44 | 0.82 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5069.72 | 5029 | 40.72 | 0.81 |
| 2229 | カルビー | 2772.82 | 2753.5 | 19.32 | 0.70 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4502 | 武田薬 | 4023.90 | 4347 | -323.10 | -7.43 |
| 9697 | カプコン | 4938.15 | 5283 | -344.85 | -6.53 |
| 6753 | シャープ | 896.21 | 929.6 | -33.39 | -3.59 |
| 9005 | 東急 | 1602.94 | 1654 | -51.06 | -3.09 |
| 1812 | 鹿島 | 2345.77 | 2406 | -60.23 | -2.50 |
| 6723 | ルネサス | 2054.05 | 2106 | -51.95 | -2.47 |
| 6849 | 日本光電 | 3380.32 | 3461 | -80.68 | -2.33 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1156.35 | 1183 | -26.65 | -2.25 |
| 6724 | エプソン | 2150.29 | 2192 | -41.71 | -1.90 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3334.45 | 3396 | -61.55 | -1.81 |
| 7752 | リコー | 1195.44 | 1214.5 | -19.06 | -1.57 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2321.71 | 2358 | -36.29 | -1.54 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 4159.23 | 4220 | -60.77 | -1.44 |
| 4689 | LINE ヤフー | 371.41 | 376.7 | -5.29 | -1.40 |
| 4528 | 小野薬 | 2571.33 | 2607.5 | -36.17 | -1.39 |
＜材料銘柄＞
- オリランド (4661): ファンタジースプリングスが24年６月６日にオープン
- ソフトバンクＧ (9984): ＶＦ、中国で投資スタッフ削減－インフォメーション
- 武田薬 (4502):通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- キヤノン (7751): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ７＆ｉＨＤ (3382): 米バリューアクト、７＆ｉＨＤの大株主名簿から外れる－日経
- ルネサス (6723): ４ＱNon-GAAP売上収益予想、市場予想下回る
- 富士通 (6702): 通期営業利益予想下方修正、市場予想上回る
- ＣＦＯ：時間かかっているが慎重に進めている－新光電工売却
- ＮＲＩ (4307) : 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 東芝 (6502): 米ウエスタンデジタル、キオクシアとの統合交渉打ち切り－報道
- 野村ＨＤ (8604): ７－９月純利益は２倍超、ホールセールは低迷か－きょう決算
- 日東電工 (6988): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- ＳＧＨＤ (9143): 佐川急便が宅配便を２年連続で値上げ、24年４月に７％－日経
- 楽天Ｇ (4755): 「アウトパフォーム」に新規格付け－大和証券
- 東電ＨＤ (9501): 柏崎に原子力部門の事務所新設、200人が勤務－日経
- ミスミグループ本社 (9962): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 東ガス (9531): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- カプコン (9697): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- イビデン (4062): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 富士電 (6504): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日立建機 (6305): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 野村不ＨＤ (3231): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 自己株1.47％、70億円上限に取得へ
- 川崎重 (7012): 今期に損失約580億円計上－Ｐ＆Ｗ製エンジン問題で
- 新光電工 (6967): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- Ｍｏｎｏｔ (3064): ３Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- ベイカレント (6532):「買い」に新規格付け－ＳＢＩ証券
- 日ハム (2282): 2Q 連 業績予想修正
- 森永乳 (2264): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 北海道電 (9509): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 邦チタ (5727): 連 2Q 営利 -59.8% 23.41億円
- 三菱鉛筆 (7976): 連 3Q 営利 +25.2% 80.93億円
- 信越ポリ (7970):連 2Q 営利 -11.4% 58.83億円
- ＧＭＯＦＨ (7177): 3Q 連 業績予想修正
- ネットワン (7518): 中間及び通期 連 業績予想修正
- ＲＩＺＡＰ (2928): 通期 連 業績予想修正
- ペプチＤ (4587): ブリストル・マイヤーズからＰＤＬ１開発継続せずとの通知
- シンプレＨ (4373): 連 2Q 税前 +20.6% 39.47億円(IFRS)
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・10月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月期決算＝Ｍ＆Ａ総研
・４～９月期決算＝極東証券、アイザワ証Ｇ、日本Ｍ＆Ａ、エムスリー、信越化、コマツ、日立、エプソン、野村、マネックスＧ、ＳＧＨＤ、オムロン、キーエンス、中部電、大ガス
・東証グロース上場＝ドリーム・アーツ
【海外】
・１～９月の中国工業企業利益（10：30）
・ロシア中銀が政策金利を発表
・９月の米個人所得・個人消費支出（21：30）
・10月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・７～９月期決算＝シェブロン
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 9:00 | 4043 | トクヤマ | 15:00 | 4205 | ゼオン | 15:00 | 9029 | ヒガシ21 | ||
| 11:00 | 3003 | ヒューリック | 15:00 | 4347 | ブロメディア | 15:00 | 9037 | ハマキョウ | ||
| 11:00 | 5936 | 洋 シヤタ | 15:00 | 4816 | 東映アニメ | 15:00 | 9081 | 神奈交 | ||
| 11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:00 | 5388 | クニミネ工 | 15:00 | 9143 | ＳＧＨＤ | ||
| 13:00 | 2216 | カンロ | 15:00 | 5612 | 鋳鉄管 | 15:00 | 9552 | M&A総研H | ||
| 13:00 | 6832 | アオイ電子 | 15:00 | 5659 | 日精線 | 15:00 | 9719 | ＳＣＳＫ | ||
| 13:00 | 7381 | 北國FHD | 15:00 | 5834 | SBIリーシンク | 15:20 | 7950 | 日デコラ | ||
| 13:00 | 9115 | 明海Ｇ | 15:00 | 5906 | MK精工 | 15:30 | 2002 | 日清粉Ｇ | ||
| 14:00 | 1972 | 三晃金 | 15:00 | 6230 | SANEI | 15:40 | 1946 | トーエネク | ||
| 14:00 | 3529 | アツギ | 15:00 | 6301 | コマツ | 15:40 | 5333 | ガイシ | ||
| 14:00 | 8014 | 蝶 理 | 15:00 | 6345 | アイチコーポ | 16:00 | 2491 | Vコマース | ||
| 14:00 | 8708 | アイザワ証G | 15:00 | 6436 | アマノ | 16:00 | 4290 | Ｐ Ｉ | ||
| 14:00 | 9353 | 桜島埠 | 15:00 | 6484 | ＫＶＫ | 16:00 | 4366 | ダイトーケミ | ||
| 14:00 | 9686 | 東洋テック | 15:00 | 6501 | 日 立 | 16:00 | 4657 | 環境管理 | ||
| 14:00 | 9701 | 東会舘 | 15:00 | 6724 | エプソン | 16:00 | 5279 | 日興業 | ||
| 14:00 | 9708 | 帝国ホテル | 15:00 | 6807 | 航空電 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 | ||
| 15:00 | 1930 | 北電事 | 15:00 | 6961 | エンプラス | 16:00 | 6645 | オムロン | ||
| 15:00 | 1959 | 九電工 | 15:00 | 7175 | 今村証券 | 16:00 | 6861 | キーエンス | ||
| 15:00 | 2127 | 日本M&A | 15:00 | 7191 | イントラスト | 16:00 | 7102 | 日車輌 | ||
| 15:00 | 2175 | ＳＭＳ | 15:00 | 7199 | プレミアG | 16:00 | 7477 | ムラキ | ||
| 15:00 | 2208 | ブルボン | 15:00 | 7205 | 日野自 | 16:00 | 7551 | ウェッズ | ||
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| 15:00 | 4063 | 信越化 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビ |