【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは原油価格の上昇を背景にエネルギーが反発。資本財・サービスは運輸株が続落した一方で発電機のGenerac(GNRC)が強気の長期ガイダンスを発表して+5.5%、空調機器のCarrier Global(CARR)も+4.5%でセクターの上昇に貢献した。前日売られたAlphabet(GOOG)が+1.6%、メディアも上昇し、コミュニケーション・サービスも上昇。一方で公益がワーストパフォーマーとなった。代替エネルギーのNextEra Energy(NEE)が、子会社の売却と、関連企業の成長率予想引き下げを嫌気されて-8.2%と大幅安し、セクターの下げを主導した。ディフェンシブは他も弱く、不動産、生活必需品、ヘルスケアはマイナス引けとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33550.27 | -68.61 | -0.20 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13092.85 | 29.24 | 0.22 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3361.41 | 31.79 | 0.95 | |
| S&P 500種 | 4274.51 | 0.98 | 0.02 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7593.22 | -32.50 | -0.43 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15217.45 | -38.42 | -0.25 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4131.68 | 2.50 | 0.06 | |
| CAC40指数 | 7071.79 | -2.23 | -0.03 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9331.90 | -35.00 | -0.37 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10882.31 | -71.39 | -0.65 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28012.30 | -86.58 | -0.31 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4333.98 | -46.42 | -1.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8406.98 | 36.73 | 0.44 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 721.74 | 0.31 | 0.04 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3520.52 | -19.29 | -0.54 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2123.80 | -7.17 | -0.34 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9471.80 | -27.27 | -0.29 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1194.42 | 13.62 | 1.15 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2130.32 | -2.83 | -0.13 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17611.87 | 144.97 | 0.83 |
| 中国 上海総合指数 | 3107.32 | 5.04 | 0.16 | |
| 加権指数 | 16310.36 | 34.29 | 0.21 | |
| 韓国総合株価指数 | 2465.07 | 2.10 | 0.09 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 841.02 | 13.20 | 1.59 | |
| ST指数 | 3200.03 | -15.04 | -0.47 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 93.85 | 0.17 | 0.18 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 93.68 | 3.29 | 3.64 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 96.55 | 2.59 | 2.76 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 259.86 | 3.64 | 1.42 | |
| ICE 軽油先物 | 971.25 | 16.75 | 1.75 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.89 | -0.01 | -0.24 | |
| ICE Natural Gas Future | 99.41 | -2.82 | -2.76 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 853.00 | 8.50 | 1.01 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 116.00 | -0.55 | -0.47 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1877.06 | 1.94 | 0.10 |
| Silver Spot $/Oz | 22.55 | 0.00 | 0.01 | |
| CMX銅 | 364.35 | 0.70 | 0.19 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 896.60 | 0.30 | 0.03 |
＜US時間外＞
決算発表を受けて、マイクロンは3.5％程度の下落
◇上昇銘柄◇
PTON: ルルレモンとの5年間の業務提携発表。一時30％高
SAGE: 立会内でも7.6％の上昇。時間外でも継続して堅調
◇下落銘柄◇
LRE: リード不動産が新株800万ドル分発行（1株$7)（東京拠点法人）
CNXC: 3Q EPS 2.71 ドル(予想：2.84 ドル）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $5.37 | 0.72 | 9,574,220 |
| INTC | Intel Corporation | $34.61 | UNCH | 6,820,105 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $65.80 | -2.41 | 3,572,336 |
| AAPL | Apple Inc. | $170.43 | UNCH | 2,920,121 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.39 | 0.01 | 2,797,543 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $126.36 | 0.38 | 2,115,852 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $4.08 | 0.01 | 2,059,425 |
| CSX | CSX Corporation | $30.28 | UNCH | 1,576,025 |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $40.26 | UNCH | 1,500,694 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $53.30 | 0.10 | 1,409,162 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $5.39 | 0.74 | 15.91 |
| OMER | Omeros Corporation | $3.10 | 0.25 | 8.77 |
| ACAX | Alset Capital Acquisition Corp. | $10.51 | 0.75 | 7.68 |
| CVAC | CureVac N.V. | $7.57 | 0.46 | 6.47 |
| SVC | Service Properties Trust | $7.78 | 0.29 | 3.87 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $22.11 | 0.80 | 3.75 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $7.64 | 0.27 | 3.74 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $78.26 | 2.71 | 3.60 |
| LAND | Gladstone Land Corporation | $14.40 | 0.46 | 3.30 |
| INFN | Infinera Corporation | $4.01 | 0.12 | 3.08 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JGGC | Jaguar Global Growth Corporation I | $4.36 | -0.94 | -17.74 |
| LRE | Lead Real Estate Co., Ltd | $5.10 | -1.10 | -17.74 |
| OPRA | Opera Limited | $13.69 | -1.00 | -6.80 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $69.10 | -4.87 | -6.58 |
| AXLA | Axcella Health Inc. | $6.57 | -0.34 | -4.92 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $16.86 | -0.78 | -4.42 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $65.42 | -2.79 | -4.09 |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $88.35 | -3.69 | -4.01 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | $28.23 | -0.90 | -3.09 |
| LSXMA | Liberty Media Corporation | $23.91 | -0.76 | -3.08 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは860億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 302.36 | 400.65 |
| 1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 224.07 | 234.35 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 201.26 | -120.48 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 86.21 | 328.22 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 48.72 | 492.39 |
| 2557 JP | SMDAM ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 47.99 | 72.14 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 42.34 | 503.59 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 24.69 | 1102.07 |
| 1348 JP | MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 24.28 | 48.80 |
| 2625 JP | iFreeETF TOPIX（年 4 回決算型） | 23.30 | 23.30 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | -144.22 | 30.74 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -48.29 | 772.78 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -43.21 | -103.16 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -42.98 | 371.43 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | -35.76 | -35.76 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -10.13 | -65.49 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -9.52 | -18.68 |
| 1625 JP | NF・電機・精密（TPX17）ETF | -6.09 | -6.09 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | -5.56 | -8.14 |
| 1624 JP | NF・機械（TPX17）ETF | -4.97 | -4.97 |
＜日本株ADR＞
全体的に軟調に推移。自動車、医薬の下げ目立つ
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 原油先物の高値に警戒も堅調
5802（住電工） BofAが”買い”に格上げ、PT 2,050円
◇下落銘柄◇
6754（アンリツ） 従業員持ち株会への譲渡制限付株式として自己株処分
9503（関西電） バリュー株買い一巡
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9202 | ＡＮＡ | 3333.03 | 3274 | 59.03 | 1.80 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1905.87 | 1874 | 31.87 | 1.70 |
| 7911 | 凸版印刷 | 3689.17 | 3637 | 52.17 | 1.43 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1868.50 | 1843.5 | 25.00 | 1.36 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3100.96 | 3063 | 37.96 | 1.24 |
| 1605 | INPEX | 2294.52 | 2267 | 27.52 | 1.21 |
| 8604 | 野村 | 627.82 | 620.9 | 6.92 | 1.11 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 19103.54 | 18895 | 208.54 | 1.10 |
| 6146 | ディスコ | 26547.65 | 26305 | 242.65 | 0.92 |
| 9101 | 日本郵船 | 4106.96 | 4076 | 30.96 | 0.76 |
| 6504 | 富士電機 | 6929.89 | 6878 | 51.89 | 0.75 |
| 6981 | 村田製 | 8197.48 | 8144 | 53.48 | 0.66 |
| 6273 | ＳＭＣ | 67206.21 | 66800 | 406.21 | 0.61 |
| 6762 | ＴＤＫ | 5492.64 | 5460 | 32.64 | 0.60 |
| 6857 | アドバンテス | 16504.09 | 16410 | 94.09 | 0.57 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 257.11 | 274 | -16.89 | -6.17 |
| 6754 | アンリツ | 1070.28 | 1108.5 | -38.22 | -3.45 |
| 9005 | 東急 | 1729.48 | 1786 | -56.52 | -3.16 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3109.18 | 3195 | -85.82 | -2.69 |
| 9503 | 関西電力 | 2131.29 | 2189 | -57.71 | -2.64 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3898.44 | 4000 | -101.56 | -2.54 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1998.55 | 2047 | -48.45 | -2.37 |
| 6753 | シャープ | 902.86 | 924.1 | -21.24 | -2.30 |
| 6592 | マブチモーター | 4463.47 | 4564 | -100.53 | -2.20 |
| 2875 | 東洋水産 | 5777.40 | 5896 | -118.60 | -2.01 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3221.29 | 3286 | -64.71 | -1.97 |
| 3092 | ZOZO | 2770.99 | 2823 | -52.01 | -1.84 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5231.80 | 5330 | -98.20 | -1.84 |
| 6594 | ニデック | 6822.27 | 6945 | -122.73 | -1.77 |
| 7202 | いすゞ自 | 1935.77 | 1970.5 | -34.73 | -1.76 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・働き方進化、自立を促す 先進企業の取り組みは今 意欲高め、報いる組織に
・携帯各社が金融事業で経済圏 KDDIの新プランに他社は
・革製品OEMのエヌ・ケー「Bコープ」取得 素材調達、顧客に動物福祉求める
▼日本証券新聞▼
・東レ 世界の脱炭素・水問題に貢献、成長性＋割安感＋αで魅力
・sansan、「Eight」刷新 スマホ1つで名刺交換から管理まで
・セグエG、反発 “プライム生き残り”へ本気度示す
▼日刊工業新聞▼
・国内投資促進へ減税措置 新資本主義会議 成長型経済に転換
・鹿島、生産性30％向上へ 建築現場スマート化で成果
・東京・渋谷に酔わないバー 明日開店スマドリ、ノンアル提供
▼化学工業日報▼
・レゾナック SiCエピウエハー増産 第3世代・大口径化も 政府支援は27年稼働
・台湾三菱化学 半導体関連の競争力強化 高純度薬品や部品洗浄サービス 技術拠点をフル活用
・堀場製作所 ブレーキ粉塵対策で攻勢 欧州規制見据え 受託試験設備を強化 装置販売にも力
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は上値の重い展開となりそうだ。本日は9月の配当権利落ち日となるため、日経平均で220円程度の下押し圧力が掛かる。米国では政府機関の閉鎖に対する懸念が日増しに高まるなか、昨晩の米主要3指数はまちまちとなっており、日本株相場についてもリスクを取りづらい地合いが続きそうだ。
〇米長期金利の急上昇は徐々に一服も
足元では株式市場においても米長期金利の動向が大きな話題となっている。昨晩の米10年債利回りは4.6%台まで上昇し、直近の急上昇はやや意外感もある。背景には、①原油価格の上昇によるインフレ再燃、②インフレ高止まりによる高金利状態の長期化（利下げ期待の後退）、③米政府閉鎖による格下げ懸念など、様々な要因が絡み合っている。とはいえ、③の要因についてはあくまで一時的な事象だろう。過去の事例を振り返ると、2013年は約3週間、2018年は約1ヵ月程度で閉鎖は解除されている。米債券市場の恐怖指数であるMOVE指数の動きを見ても、直近で上昇してはいるものの、今年3月の水準と比較してもかなり低い。政府閉鎖となれば経済損失は免れないが、結果的にそれが早期の利下げ期待につながることも見込まれる。前述の①や②は年末に向けて長期化する可能性があるため米10年債利回りが再び4%を下回ることは考えづらいが、徐々に4.0～4.5%水準で落ち着き処を探る動きになるとみている。それに伴い、株式市場も落ち着きを取り戻そう。
〇スタンダード市場に注目
本日の一部報道では、東証プライム市場に上場する約170社が特例措置を使って10月にスタンダード市場へ移行すると伝わっている。昨日時点でプライム市場の上場企業は1,836社、スタンダード市場は1,443社であり、10月以降はほぼ拮抗することになる。時価総額は大きく異なるものの、「上場社数」という点ではスタンダード市場も無視できないだろう。個別ではナカニシ（7716）やコメ兵HD（2780）、カクヤスG（7686）など、地道に稼ぐ最高益企業も多く注目したい。
＜材料銘柄＞
- エーザイ (4523): 厚労省、レカネマブを12月24日までに保険料適用へ－共同
- トヨタ (7203): インド３番目の工場を計画、新型ＳＵＶも開発－ロイター
- ファストリ (9983): 野村証券などの持ち分が10.1％に低下－変更報告
- ディスコ (6146): 「中立」に格上げ、目標株価は2万5500円－ＪＰモルガン
- ブリヂストン (5108): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 住友電工 (5802): 「買い」に格上げ、目標株価は2050円－ＢｏｆＡ
- 三菱自 (7211): 中国生産撤退へ、合弁先の広汽集団と最終調整－報道
- 日オラクル (4716): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- ＳＯＭＰＯ (8630): 損保４社、企業保険を100社超で事前調整か－日経
- 第一生命Ｈ (8750):「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- Ｔ＆ＤＨＤ (8795): 「中立」に格下げ、目標株価は2780円－ＪＰモルガン
- 住友ゴム (5110):「オーバーウエート」に格上げ－三菱モルガン
- ホンダ (7267): 本社青山ビルを建て替え、30年度の完成を目標
- ニッコンＨ (9072): シルチェスター持ち分が11.7％に低下－変更報告
- マネクスＧ (8698): オアシスマネジメント持ち分が4.1％に低下－変更報告
- 西松屋チェ (7545):単 2Q 営利 +0.6% 67.39億円
- 発行済み株式総数比0.38％相当の自社株買い実施へ
- 乃村工芸 (9716): 中間及び通期 連 業績予想修正
- ゴールドク (8871): ストラテジックＣ持ち分が7.3％に上昇
- ＩＤＯＭ (7599): ビッグモーター持ち分が4.2％に低下－変更報告
- 大紀ア (5702): 中間及び通期 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・８月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
【海外】
・８月の豪小売売上高
・韓国、マレーシア、インドネシア市場が休場
・９月の独消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値、21：30）
・８月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（29日２：00）
・パウエルＦＲＢ議長が討論会に参加（29日５：00）
・６～８月期決算＝ナイキ（29日５：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:30 | 7485 | 岡谷鋼機 | – | 3075 | 銚子丸 | – | 9369 | キユソー流通 | ||
| – | 2742 | ハローズ | – | 7068 | FフォースG | – | 9976 | セキチュー | ||
| – | 2792 | ハニーズHLD | – | 8276 | 平和堂 |