【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝から金融が下落。S&Pによる格下げで地銀が売られたのに加えて、金融サービスのSchwab(SCHW)前日の引け後に経費節減のためのリストラを発表、今朝には起債も明らかになって株価は-5.0%で11日連続の下げとなり、セクターだけでなく全体のセンチメントにも影響した。生活必需品とヘルスケアも下落。一方で、不動産と公益が堅調。コミュニケーション・サービスは、Netflix(NFLX) +1.2%、AT&T(T)+1.2%で小幅ながらプラスで終了。一般消費財・サービスはかろうじてプラス、ホームセンターのLowe’s(LOW)が好決算を発表して+3.8%と逆行高した他、玩具のHasbro(HAS)がアナリストの目標株価引き上げを受けて+7.1%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 34288.83 | -174.86 | -0.51 |
| ナスダック 総合指数 | 13505.88 | 8.29 | 0.06 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3527.69 | -33.05 | -0.93 | |
| S&P 500種 | 4387.55 | -12.22 | -0.28 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7270.76 | 12.94 | 0.18 |
| ドイツ DAX指数 | 15705.62 | 102.34 | 0.66 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4260.37 | 35.50 | 0.84 | |
| CAC40指数 | 7240.88 | 42.82 | 0.59 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9314.00 | 51.20 | 0.55 | |
| スイス SMI指数 | 10875.68 | 27.34 | 0.25 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 28164.99 | 178.07 | 0.64 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4420.61 | 10.81 | 0.25 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8684.44 | 110.33 | 1.29 | |
| アムステルダム AEX指数 | 738.21 | 4.62 | 0.63 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3624.70 | 28.36 | 0.79 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2148.78 | 13.49 | 0.63 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9563.84 | 79.28 | 0.84 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1142.51 | -2.27 | -0.20 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2153.65 | 14.62 | 0.68 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17791.01 | 167.72 | 0.95 |
| 中国 上海総合指数 | 3120.33 | 27.36 | 0.88 | |
| 加権指数 | 16437.61 | 56.12 | 0.34 | |
| 韓国総合株価指数 | 2515.74 | 6.94 | 0.28 | |
| コスダック指数 | 893.33 | 4.62 | 0.52 | |
| ST指数 | 3159.88 | 5.85 | 0.19 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 79.66 | 0.02 | 0.03 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.64 | -0.48 | -0.60 | |
| ICEブレント原油先物 | 84.03 | -0.43 | -0.51 | |
| NY改ガソリン先物 | 277.30 | -1.61 | -0.58 | |
| ICE 軽油先物 | 914.25 | -0.75 | -0.08 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.56 | -0.00 | -0.08 | |
| ICE Natural Gas Future | 106.10 | 4.05 | 3.97 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 810.50 | 22.50 | 2.86 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 110.85 | 0.17 | 0.15 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1898.13 | 0.65 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 23.42 | 0.02 | 0.07 | |
| CMX銅 | 379.00 | 0.15 | 0.04 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 926.80 | 1.30 | 0.14 |
＜US時間外＞
●大型銘柄での目立った動きは無い
◇上昇銘柄◇
APLS: 2021年1月28日から2023年7月28日の期間中にアペリスの普通株式を購入した場合、成功報酬の取り決めにより、自己負担料金やコストを支払うことなく補償を受ける権利が得られる場合がある、との報道
TSHA: GordonMD® Global Investments LPが、タイシャ遺伝子治療に1億5千万ドルの私募に投資
◇下落銘柄◇
KC: ２Q売上高は、アナリストの平均予想を下回った。収益18.4億元（予想：19.3億元）
ALLK:立会内で10日連続安。
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| WB | Weibo Corporation | $13.16 | UNCH | 3,151,810 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $4.89 | 0.00 | 2,428,021 |
| AAPL | Apple Inc. | $177.17 | -0.06 | 2,108,901 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $44.81 | -0.01 | 2,073,822 |
| SABR | Sabre Corporation | $5.23 | -0.04 | 1,820,094 |
| SATS | EchoStar Corporation | $18.32 | UNCH | 1,798,579 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $10.85 | 0.04 | 1,717,750 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $42.23 | 11.47 | 1,560,038 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $20.07 | -0.01 | 1,452,606 |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $14.84 | 0.01 | 1,451,895 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $42.23 | 11.47 | 37.29 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $35.70 | 1.61 | 4.72 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $39.68 | 1.63 | 4.29 |
| XMTR | Xometry, Inc. | $18.08 | 0.69 | 3.97 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.05 | 0.06 | 3.02 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $37.73 | 1.01 | 2.75 |
| GPRO | GoPro, Inc. | $3.81 | 0.09 | 2.67 |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | $5.57 | 0.14 | 2.58 |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.02 | 0.05 | 2.54 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $3.74 | 0.09 | 2.47 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $2.34 | -0.17 | -7.06 |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals, Inc. | $10.09 | -0.56 | -5.26 |
| JTAI | Jet.AI Inc. | $4.27 | -0.23 | -5.11 |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $16.55 | -0.51 | -2.99 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | $22.52 | -0.63 | -2.76 |
| TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | $2.03 | -0.05 | -2.40 |
| SPWR | SunPower Corporation | $7.02 | -0.16 | -2.35 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $3.57 | -0.08 | -2.19 |
| IMGN | ImmunoGen, Inc. | $16.16 | -0.34 | -2.06 |
| GRFS | Grifols, S.A. | $9.76 | -0.20 | -2.01 |
＜日本株ADR＞
●総じて軟調に推移
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16478.79 | 15975 | 503.79 | 3.15 |
| 7731 | ニコン | 1605.59 | 1565.5 | 40.09 | 2.56 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2321.61 | 2265 | 56.61 | 2.50 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 18360.00 | 17960 | 400.00 | 2.23 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3580.13 | 3504 | 76.13 | 2.17 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 5502.46 | 5418 | 84.46 | 1.56 |
| 2875 | 東洋水産 | 6098.61 | 6010 | 88.61 | 1.47 |
| 9021 | ＪＲ西 | 6146.73 | 6066 | 80.73 | 1.33 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1838.92 | 1815 | 23.92 | 1.32 |
| 1878 | 大東建 | 15691.31 | 15495 | 196.31 | 1.27 |
| 4755 | 楽天 | 559.99 | 553.6 | 6.39 | 1.15 |
| 9101 | 日本郵船 | 3842.62 | 3799 | 43.62 | 1.15 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 794.77 | 785.8 | 8.97 | 1.14 |
| 4183 | 三井化学 | 3991.37 | 3951 | 40.37 | 1.02 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4028.55 | 3992 | 36.55 | 0.92 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 828.31 | 877 | -48.69 | -5.55 |
| 3105 | 日清紡ＨＤ | 1033.93 | 1082 | -48.07 | -4.44 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3295.76 | 3420 | -124.24 | -3.63 |
| 6471 | 日本精工 | 782.38 | 809.7 | -27.32 | -3.37 |
| 7453 | 良品計画 | 1824.33 | 1887.5 | -63.17 | -3.35 |
| 9005 | 東急 | 1707.67 | 1766 | -58.33 | -3.30 |
| 6504 | 富士電機 | 6241.52 | 6449 | -207.48 | -3.22 |
| 9962 | ミスミＧ | 2397.45 | 2470.5 | -73.05 | -2.96 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2817.44 | 2896.5 | -79.06 | -2.73 |
| 7276 | 小糸製 | 2428.07 | 2496 | -67.93 | -2.72 |
| 7752 | リコー | 1138.93 | 1170.5 | -31.57 | -2.70 |
| 9735 | セコム | 9893.11 | 10150 | -256.89 | -2.53 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1908.22 | 1953 | -44.78 | -2.29 |
| 8309 | 三住トラスト | 5191.55 | 5301 | -109.45 | -2.06 |
| 4739 | ＣＴＣ | 4243.65 | 4325 | -81.35 | -1.88 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、350億円程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 89.36 | 314.56 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 46.29 | 74.31 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | 40.02 | 60.76 |
| 1487 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 37.26 | 96.41 |
| 1330 JP | 上場インデックスファンド225 | 27.42 | 37.49 |
| 1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 22.87 | 91.86 |
| 1348 JP | MAXIS トピックス上場投信 | 22.78 | 22.78 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 21.92 | -2.15 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 18.64 | 19.12 |
| 2624 JP | iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型） | 18.57 | 37.23 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -89.56 | -120.47 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -6.48 | -25.45 |
| 2631 JP | MAXISナスダック100上場投信 | -4.89 | -1.57 |
| 2237 JP | iFreeETF S&P500レバレッジ | -4.57 | -0.26 |
| 1366 JP | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | -3.86 | -8.20 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -3.14 | -3.17 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | -3.04 | 0.10 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -2.28 | 29.48 |
| 1547 JP | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | -2.07 | 1.21 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | -2.05 | -0.04 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・学研「生涯顧客の街」つくる 塾を頂点に保有・介護連携 100歳まで暮らし支える
・住友ゴム工業CTOに聞く タイヤ開発にデータとAI ノウハウを可視化する
・リクルート、他社POSと連携 飲食店のセルフ注文を支援
▼日本証券新聞▼
・ハイデイ日高、年初来高値 値上げ成功、通期業績上方修正
・アイネス急伸 背景を探る エフィッシモ一昨年来の新規取得
・スターツ出版社長「まさかここまで売れるとは」 TikTok経由でベストセラー連発
▼日刊工業新聞▼
・SCREENが新工場 富山で半導体装置部品増産
・ナカニシ、米DIC買収 歯科診療いす、北米で攻勢
・海運、風の力で脱炭素 凧や帆でアシスト
▼化学工業日報▼
・曽田香料 中国に飲料用第2工場 25年めど 拠点分散で安定供給
・無電柱化管路 競合の兆し FEP管 曲げ調整容易 塩ビ管 コストで圧倒
・自動車安全部品 日本化薬、中国開拓が進展 EV成長 追い風に サイド向けインフレーター量産
・日本高純度化学 次世代電池ナノ材料 共同開発 本格化へ 導電性向上や寿命延長
▼日経MJ▼
・若い客 若い外商がつかむ そごう・西武新人の百貨店、22年度15.5%増収 伊勢丹新宿本店、40代以下の購買3割
・「楽天ぐるなび」に10月名称変更
・取り寄せ試着、全店の半数に オンワード、ECと店舗融合 収益の回復けん引
＜材料銘柄＞
- マツダ (7261): 今期の米国販売は目標超過に手ごたえ－年換算40万台視野
- 神戸物産（3038）:７月売上高+14.1％
- 芝浦メカ（6590）：東芝など３社が株を売り出しへ
- 上限36億円、3.1％を自社株買い－売り出しに伴い
- ＪＲ東海（9022）:１株を５株に分割、10月１日効力発生
- ディスコ (6146): 「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は3万0300円－CLSA
- 小糸製 (7276): 「アンダーウエート」に格下げ－ＪＰモルガン
- クレハ (4023):ＰＶＤＦ生産設備増強、総額約700億円－過去最大の投資規模
- ＡＮＡＨＤ（9202）：羽田－青島の就航や広州の再開など中国線を増便
- アイフル (8515): ティー・ロウ・プライス・ジャパンの株持ち分が6.7％に上昇
- ハブ（3030）:東証スタンダード市場への選択申請、現在プライム所属
- Ｍ＆Ａ総Ｈ（9552）：東証プライムに上場市場変更、従来グロース
- 日鉄ソリュ (2327):「中立」に格下げ、目標株価は3900円－ＳＢＩ証券
- 日清紡ＨＤ (3105): : 通期 連 業績予想修正
- タムロン (7740): 鯵坂社長が辞任、過去５年経費を私的流用－女性同伴で出張と通報
- 近鉄百貨店 (8244): 中間及び通期 連 業績予想修正
- 日マイク (6871):「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
- ＦＰパートナー (7388): 普通株式を売り出しへ、市場区分変更も
＜本日の予定＞
【国内】
・なし
【海外】
・８月の仏製造業購買担当者景気指数速報値（ＰＭＩ、16：15）
・８月の独製造業ＰＭＩ速報値（16：30）
・８月のユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値（17：00）
・８月の英製造業ＰＭＩ速報値（17：30）
・８月の米ＰＭＩ速報値（Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・７月の米新築住宅販売件数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・５～７月期決算＝エヌビディア
（注）時間は日本時間