【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝からコミュニケーション・サービスが下落。Alphabet(GOOG)-1.9%、Meta Platforms (META)-0.7%がセクターを押し下げた。中国のEVメーカーが予想を下回る決算を発表したことでEV銘柄が連れ安したが、Tesla(TSLA)は中国での連続値下げについてアナリストが慎重な見方を示したこともあって-1.7%と6営業日続落、一般消費財・サービスの下げを主導した。金融も下落。一方でエネルギーが堅調。公益や生活必需品、不動産も小幅ながら続伸した。情報技術はまちまち、好決算を発表した半導体製造装置のApplied Materials(AMAT)が+3.7%、同業のKla Corp(KLAC)も+1.1%と連れ高したが、まちまちな決算と失望的なガイダンスを発表した測定器のKeysight Technologies(KEYS)が-13.8%で、セクターはかろうじてプラスとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34500.66 | 25.83 | 0.07 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13290.78 | -26.15 | -0.20 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3462.74 | 16.38 | 0.48 | |
| S&P 500種 | 4369.71 | -0.65 | -0.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7262.43 | -47.78 | -0.65 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15574.26 | -102.64 | -0.65 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4212.95 | -14.88 | -0.35 | |
| CAC40指数 | 7164.11 | -27.63 | -0.38 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9267.70 | -10.30 | -0.11 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10839.06 | -45.83 | -0.42 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27761.98 | -117.37 | -0.42 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4392.74 | 15.28 | 0.35 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8609.19 | -91.15 | -1.05 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 735.04 | -2.59 | -0.35 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3579.03 | -36.53 | -1.01 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2123.69 | -28.17 | -1.31 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9502.63 | -37.03 | -0.39 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1141.87 | -15.92 | -1.38 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2145.66 | -8.90 | -0.41 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17950.85 | -375.78 | -2.05 |
| 中国 上海総合指数 | 3131.95 | -31.79 | -1.00 | |
| 加権指数 | 16381.31 | -135.35 | -0.82 | |
| 韓国総合株価指数 | 2504.50 | -15.35 | -0.61 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 877.32 | -8.72 | -0.98 | |
| ST指数 | 3173.93 | -22.82 | -0.71 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 81.24 | -0.01 | -0.01 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.28 | 0.03 | 0.04 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 84.69 | -0.11 | -0.13 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 281.74 | -0.58 | -0.21 | |
| ICE 軽油先物 | 917.50 | 1.00 | 0.11 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.58 | 0.03 | 1.02 | |
| ICE Natural Gas Future | 90.89 | -2.05 | -2.21 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 761.50 | -8.50 | -1.10 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.20 | -2.65 | -2.48 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1890.59 | 1.28 | 0.07 |
| Silver Spot $/Oz | 22.79 | 0.04 | 0.19 | |
| CMX銅 | 375.75 | 1.70 | 0.45 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 917.60 | 2.60 | 0.28 |
＜US時間外＞
Apple, Amazonなど大型銘柄は堅調目立つ
◇上昇銘柄◇
PANW: 年間請求額見通しの堅調により上昇
SLGC: 立会内で史上最低株価を付けた事もあり、時間外で反発
◇下落銘柄◇
NSSC: 過去の財務諸表において水増しした部分を修正
JTAI: AIベースの予約アプリをApple Storeでリリースして立会内で64％上昇も、時間外では売り優勢
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MRCY | Mercury Systems Inc | $37.78 | 0.25 | 5,755,304 |
| AAPL | Apple Inc. | $174.70 | 0.21 | 5,069,727 |
| CHK | Chesapeake Energy Corporation | $85.83 | -0.10 | 4,500,462 |
| EGHT | 8×8 Inc | $3.50 | UNCH | 4,404,485 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $233.21 | 23.52 | 3,253,641 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $6.57 | -0.06 | 2,326,302 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $133.30 | 0.08 | 1,863,388 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $283.17 | -0.08 | 1,830,867 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | $50.62 | UNCH | 1,766,227 |
| CD | Chindata Group Holdings Limited | $8.32 | UNCH | 1,748,220 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| GFGD | The Growth for Good Acquisition Corporation | $10.26 | 1.81 | 21.42 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $233.21 | 23.52 | 11.22 |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | $2.47 | 0.13 | 5.56 |
| SLGC | SomaLogic, Inc. | $2.10 | 0.10 | 5.00 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | $30.96 | 1.39 | 4.70 |
| EOLS | Evolus, Inc. | $9.95 | 0.43 | 4.62 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $6.40 | 0.28 | 4.58 |
| SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $5.57 | 0.24 | 4.50 |
| ZS | Zscaler, Inc. | $142.21 | 6.00 | 4.40 |
| INOD | Innodata Inc. | $14.18 | 0.59 | 4.34 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, Inc. | $27.30 | -11.11 | -28.92 |
| JTAI | Jet.AI Inc. | $5.94 | -0.63 | -9.59 |
| BTMD | Biote Corp. | $4.42 | -0.31 | -6.55 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | $3.69 | -0.19 | -4.90 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $7.68 | -0.36 | -4.48 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $4.30 | -0.17 | -3.80 |
| LPSN | LivePerson, Inc. | $4.14 | -0.15 | -3.50 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $13.81 | -0.49 | -3.43 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $3.03 | -0.10 | -3.35 |
| NVEI | Nuvei Corporation | $17.16 | -0.51 | -2.89 |
＜日本株ADR＞
●高安まちまち
◇上昇銘柄◇
4307（NRI) CitiがHoldに格上げ、TP3900円
◇下落銘柄◇
6753（シャープ) Citi、売り継続、TP730円
6471（日本精工）野村、日興ともにTP下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4732 | ＵＳＳ | 2593.58 | 2492 | 101.58 | 4.08 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3649.04 | 3530 | 119.04 | 3.37 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 597.22 | 582.8 | 14.42 | 2.47 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 3932.53 | 3844 | 88.53 | 2.30 |
| 6770 | アルプスＡ | 1191.39 | 1165 | 26.39 | 2.27 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3616.33 | 3537 | 79.33 | 2.24 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1850.69 | 1812.5 | 38.19 | 2.11 |
| 5631 | 日製鋼所 | 2927.95 | 2868 | 59.95 | 2.09 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3622.87 | 3551 | 71.87 | 2.02 |
| 4530 | 久光薬 | 4780.09 | 4692 | 88.09 | 1.88 |
| 2875 | 東洋水産 | 6143.76 | 6041 | 102.76 | 1.70 |
| 4307 | ＮＲＩ | 3990.68 | 3926 | 64.68 | 1.65 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3936.16 | 3882 | 54.16 | 1.40 |
| 9101 | 日本郵船 | 3816.23 | 3768 | 48.22 | 1.28 |
| 4755 | 楽天 | 541.54 | 535 | 6.54 | 1.22 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4506 | 住 友ファーマ | 421.60 | 473.1 | -51.50 | -10.89 |
| 6753 | シャープ | 785.05 | 852.1 | -67.05 | -7.87 |
| 4751 | サイバーエージェント | 835.00 | 879.7 | -44.70 | -5.08 |
| 2229 | カルビー | 2564.50 | 2691 | -126.50 | -4.70 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1791.08 | 1872 | -80.92 | -4.32 |
| 6471 | 日本精工 | 782.87 | 814.3 | -31.43 | -3.86 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1778.00 | 1846 | -68.00 | -3.68 |
| 7164 | 全国保証 | 4835.70 | 5005 | -169.30 | -3.38 |
| 6504 | 富士電機 | 6222.26 | 6437 | -214.74 | -3.34 |
| 6724 | エプソン | 2174.88 | 2245.5 | -70.62 | -3.14 |
| 3092 | ZOZO | 2587.76 | 2671 | -83.24 | -3.12 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 5780.31 | 5956 | -175.69 | -2.95 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2818.39 | 2888 | -69.61 | -2.41 |
| 2503 | キリンＨＤ | 1942.28 | 1990 | -47.72 | -2.40 |
| 7956 | ピジョン | 1671.87 | 1711.5 | -39.63 | -2.32 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、120億円程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 45.83 | 45.83 |
| 1540 JP | 純金上場信託(現物国内保管型) | 26.57 | 26.57 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 15.93 | 21.47 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 12.72 | 41.43 |
| 2243 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 半導体 ETF | 9.70 | 9.70 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 9.57 | 9.51 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 9.25 | -4.05 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 5.69 | 8.60 |
| 1656 JP | iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国債 7-10 年 ETF | 5.08 | 24.59 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 3.69 | 25.33 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -11.27 | -11.27 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -9.63 | -7.74 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -4.38 | -1.22 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -4.18 | -11.57 |
| 2632 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | -2.58 | -0.98 |
| 2869 JP | iFreeETF NASDAQ100 ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ | -2.28 | -1.88 |
| 2563 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ S&P 500 米国株 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | -2.12 | 4.37 |
| 2870 JP | iFreeETF NASDAQ100 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ | -2.12 | -4.24 |
| 1655 JP | iｼｪｱｰｽﾞ S&P500 米国株 ETF | -2.07 | -7.67 |
| 2247 JP | iFreeETF S&P500(為替ﾍｯｼﾞなし) | -1.32 | -1.32 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞
・日本のVC、北欧新興呼ぶ 脱炭素の先進例 粒ぞろい
・関西電力はどこで間違えたのか 道しるべは太田垣の「黒四の魂」
・ソニー、プレステ育てた独立性 本社に黙って値下げ奏功
▼日本証券新聞
・NISA買付金額 NTT3カ月連続トップ “25分割効果”が顕在化
・ノバレーゼ大幅反発 株主優待復活を期待
・円谷フィールズHD 出尽くし売り一巡 中国「ウルトラマン」ブームは健在
▼日刊工業新聞
・半導体材料回復の兆し 後工程向け販売改善
・三菱UFJ銀、スポーツ支援
・経済安保「守り」必須 新興企業に恩恵も技術流出リスク
▼化学工業日報
・日産化学 バイオ農薬に参入 自社創薬・導入の両輪で
・東レ TRCと連携 高度分析技術で革新素材 先制医療 早期実用化へ
・三井化学 購買・物流DXを加速 持続可能な調達へAI駆使
▼日経MJ
・暑い厚い熱い マッチョの夏 盆踊り みこし担ぎ 抱っこでタクシー 「推し筋肉」でパワー浴びる
・楽天、地域創生へデータ提供 ふるさと納税や旅行歴 自治体の人材育成、集客も後押し
・ワークマン、新作開発1ヶ月に トレンドに迅速対応 まず10品、来月開店の新業態で
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984): アームの売上高、昨年度１％減少－ナスダック上場申請文書の草案
- ウィーワークが40対１の株式併合を実施へ－９月１日予定
- 日産 (7201): 北米日産が23万台以上をリコールへ－ステアリング不具合
- ＡＧＣ (5201): 大和証が「買い」に格上げ、目標株価は6400円
- 東電ＨＤ (9501): 岸田首相が福島第一原発を視察、処理水の放出時期について明言避ける
- 野村総研 (4307): シティＧ証が「中立」に格上げ、目標株価は3900円
- ＳＣＳＫ (9719): シティＧ証が「中立」に格上げ、目標株価は2400円
- 日清粉Ｇ (2002): ブラックロックＪなどが５％保有－大量報告
- シャープ (6753): 管理職向け早期退職制度を一般社員に拡大－共同
- 東映 (9605): デジタル映像の撮影拠点を今秋設置へ、約20億円で－日経
- ガンホー (3765): ＳＯＮ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬなどの持ち分が18.9％に低下
- あいＨＬＤ (3076): 連 通期 営利 -4.2% 94.34億円
- 沖縄電力 (9511): 通期 連 業績予想修正
- ｉｓｐａｃｅ (9348): 保険金約38億円を受領－月面着陸ミッション１失敗で
- Ａバランス (3856): Ａバランス (3856):連 通期 営利 +699.4% 135.65億円
＜本日の予定＞
◇21日（月）
・７月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・８月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：15）
・フィリピン市場が休場
・タイの４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）
◇22日（火）
・７月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・７月の米中古住宅販売件数（23:00）
◇23日（水）
・８月の仏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値（16:15）
・８月の独製造業ＰＭＩ速報値（16:30）
・８月のユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値（17:00）
・８月の英製造業ＰＭＩ速報値（17:30）
・８月の米ＰＭＩ速報値（Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22:45）
・７月の米新築住宅販売件数（23:00）
・米20年物国債入札
・海外2023年５～７月期決算＝エヌビディア
◇24日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・７月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・７月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・トルコ中銀が政策金利を発表
・韓国中銀が政策金利を発表
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・週間の米新規失業保険申請件数（21:30）
・７月の米耐久財受注額（21:30）
・米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議、26日まで）
◇25日（金）
・閣議
・８月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・７月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・７月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・８月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
・８月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23:00）
・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が講演（23：05）
（注）時間は日本時間