株式市場オーバーナイト概況(2023年8月3日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ＞

米国市場：長期金利の上昇が重荷となり、米国株はマイナス圏で取引を開始した。格付け会社フィッチが米国の格下げを発表したほか、寄り前に発表されたADP雇用統計（7月）が市場予想を上回ったことから、長期国債は売りに押された。朝方は、市場予想を下回る7-9月期売上高見通しを発表したソーラーエッジ・テクノロジーズ（-18.4%）とAMD（-7.0%）が重石だったテクノロジーセクターが下げを主導。主要ハイテク銘柄が下値を探る中、その後も全体相場は下落幅を広げた。もっとも、午後に入ると、やや持ち直す場面も。決算で利益が市場予想を上回ったクラフト・ハインツ（+1.2%）などの生活必需品セクターや、同様に決算内容が好感されたヒューマナ（+5.6%）がけん引するヘルスケアセクターに一時買いが集まった。

＜US時間外＞

ペイパルはクレジット事業の業績が軟調に捉えられて8％安

◇上昇銘柄◇

UPWK: 2Q EPS 0.10 ドルが予想 0.01 ドルを上回った

RELY: 2Q EPS $(0.11) が予想 $(0.16) を上回る

◇下落銘柄◇

SDGR: 2Q売上高が予想を下回った

OM: 透析装置タブロカートの出荷を一時停止すると発表

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

＜日本株ADR＞

●総じて軟調に推移

◇上昇銘柄◇

4739(CTC)　伊藤忠が完全子会社化

9107（川崎汽船）連結1Q営業利益 +4.0%、196.37億円

◇下落銘柄◇

5201(AGC) 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る

6762(TDK) 連結1Q税引前 -52.1%、 210.12億円。通期も下方修正

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞

・ニチレイ、冷凍検査の壁破る　AI・ロボ、品質管理の現場　自前で設計、廃棄5割減

・創作者への還元に知恵を　生成AIの無断学習に広がる困惑

・ANA・JAL、4~6月収益改善　国内線回復、国際線は遅れ

・デジカメ出荷額13%増　1-6月の世界　ミレーレスけん引

▼日本証券新聞

・NT倍率　2か月ぶり低水準　背景にバリューシフトの流れか

・KeePer技研、連日の新高値　高性能コーティングが好調

・食品株、好決算続出　山パンは価格決定力を発揮

▼日刊工業新聞

・電子部品、回復速度鈍く　最終製品「モノ余り」リスク浮上

・JAXA、初の人件費増　事業継承・ノウハウ蓄積推進

・スバル、27年米でEV生産　電動車、国内外投資1.5兆円

▼化学工業日報

・JSR　エリック・ジョンソン社長　インタビュー　半導体材料再編 今こそ　他社巻き込み「強い業界」へ　価値創造へ方法問わず

・日本ポリプロ　メタロセンPP増産　環境対応ニーズ追い風

・台湾半導体産業　グローバル化を推進　FPDは巻き返し狙う　英DSITにコンサル

＜材料銘柄＞

• ＴＤＫ (6762): 通期営業利益予想を下方修正、市場予想下回る
• ファストリ (9983): ７月国内ユニクロ既存店売上高+8.7％
• 伊藤忠 (8001): 子会社ＣＴＣを完全子会社化、総額3876億円－経営迅速化
  • ＣＴＣ (4739):連 1Q 税前 +48.5% 93.17億円(IFRS)
• 住友電工 (5802):１Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ＡＧＣ (5201): 通期営業利益予想を下方修正、市場予想下回る
• 川崎船 (9107): 通期営業利益予想を上方修正、市場予想上回る
• 住友化 (4005): １Ｑ売上高、市場予想下回る
• ニトリＨＤ (9843): ７月既存店売上高+7.6％
• 良品計画 (7453): ７月直営既存店売上高+8.1％
• サンリオ（8136): 通期営業利益予想を上方修正、市場予想上回る
• ヤマハ (7951): 通期営業利益予想を下方修正、市場予想下回る
• イビデン (4062): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＴＩＳ (3626): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 東電ＨＤ (9501): １Ｑ営業利益1,511.4億円－前年同期損失442.7億円
• メディパル (7459): １Ｑ営業利益124.0億円－前年同期135.2億円
• あおぞら銀 (8304):１Ｑ純利益、市場予想上回る
• ＮＴＮ (6472):通期売上高予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• 京王(9008): 通期 連 業績予想修正
• 東武(9001): 連 1Q 営利 +65.1% 236.58億円
• ＮＯＫ (7240): 通期営業利益予想を下方修正、市場予想下回る
• ＡＺ丸和Ｈ (9090): 連 1Q 営利 +55.8% 37.45億円
• 東精密 (7729): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ハウス食Ｇ (2810): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 五洋建(1893): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• Ｈ２Ｏリテ (8242): 通期営業利益予想を上方修正、市場予想上回る
• 松屋ＦＨＤ (9887): 連 1Q 営利 赤字縮小 -38.00百万
• イオンモル (8905): ＪＰモルガンが「中立」に格下げ、目標株価は1900円

＜本日の予定＞

【国内】

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・８月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）

・４～６月期決算＝日清食ＨＤ、三越伊勢丹、旭化成、フジＨＤ、ＺＨＤ、ＪＦＥ、古河電、カシオ、コンコルディ、任天堂、住友商、三菱商、ヤマトＨＤ、郵船

・１～６月期決算＝協和キリン、花王

【海外】

・６月の豪貿易収支（10：30）

・７月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）

・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表

・チェコ中銀が政策金利を発表

・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）

・４～６月期の米労働生産性指数（速報値、21：30）

・７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）

・６月の米製造業受注（23：00）

・４～６月期決算＝ブロック、アムジェン、アップル、アマゾン・ドット・コム

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞