【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●小売り月次売上（6月）（7月7日引け後発表分）
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定銘柄
＜Worldwide Index –主要指数＆コモディティ一覧–＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33734.88 | -187.38 | -0.55 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13660.72 | -18.32 | -0.13 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3577.73 | 0.24 | 0.01 | |
| S&P 500種 | 4398.95 | -12.64 | -0.29 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7256.94 | -23.56 | -0.32 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15603.40 | 74.86 | 0.48 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4236.60 | 13.51 | 0.32 | |
| CAC40指数 | 7111.88 | 29.59 | 0.42 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9248.80 | -36.20 | -0.39 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10874.90 | -111.88 | -1.02 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27778.32 | 271.41 | 0.99 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4459.07 | -15.24 | -0.34 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8471.96 | 72.26 | 0.86 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 753.52 | 0.18 | 0.02 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3502.90 | 7.32 | 0.21 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1998.34 | -8.27 | -0.41 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9846.32 | 26.96 | 0.27 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1096.53 | -0.94 | -0.09 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2246.19 | 7.68 | 0.34 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18365.70 | -167.35 | -0.90 |
| 中国 上海総合指数 | 3196.61 | -8.97 | -0.28 | |
| 加権指数 | 16664.21 | -97.96 | -0.58 | |
| 韓国総合株価指数 | 2526.71 | -29.58 | -1.16 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 867.27 | -3.26 | -0.37 | |
| ST指数 | 3139.47 | -10.96 | -0.35 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 73.59 | -0.27 | -0.37 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.84 | -0.02 | -0.03 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.24 | -0.23 | -0.29 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 258.22 | -0.71 | -0.27 | |
| ICE 軽油先物 | 752.75 | 8.75 | 1.18 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.60 | 0.01 | 0.54 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.86 | 2.61 | 3.29 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 811.00 | -13.00 | -1.58 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 109.00 | 1.29 | 1.20 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1925.05 | 14.15 | 0.74 |
| Silver Spot $/Oz | 23.11 | 0.02 | 0.09 | |
| CMX銅 | 377.80 | -0.40 | -0.11 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 918.20 | -0.30 | -0.03 |
US市場では、寄り前に発表された雇用統計（6月）が強弱まちまちの結果となり、取引序盤の米国株は横ばい圏でもみ合いに。非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったものの、平均時給は予想以上となったことから、利上げの停止時期を巡り投資家の間で見解が分かれた。朝方は、6月の既存店売上高が市場予想を下回ったコストコ・ホールセール（-2.3%）を中心に生活必需品セクターが軟調に推移。また、「米当局が正式承認したアルツハイマー治療薬の副作用などの警告は需要を押し下げる」との懸念からバイオジェン（-3.5%）が利益確定売りに押され、ヘルスケアセクターを押し下げた。一方、エネルギーや素材など景気敏感セクターはしっかりの展開に。午後に入ると、主要ハイテク株に買いが集まり、全体相場は徐々に上げ幅を広げた。
＜US時間外＞
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $32 | 0.01 | 5,668,705 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $24.96 | 0.26 | 3,161,936 |
| AAPL | Apple Inc. | $190.89 | 0.21 | 2,336,922 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $130.10 | 0.32 | 1,961,679 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $119.30 | -0.18 | 1,402,968 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $66.93 | 0.14 | 1,382,583 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $274.95 | 0.52 | 1,333,278 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $41.30 | -0.13 | 1,133,450 |
| PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $15.02 | UNCH | 1,127,128 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $337.36 | 0.14 | 1,104,911 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $5 | 0.34 | 7.71 |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | $10.96 | 0.64 | 6.21 |
| CVAC | CureVac N.V. | $10.98 | 0.60 | 5.78 |
| CMAX | CareMax, Inc. | $2.85 | 0.14 | 5.36 |
| OB | Outbrain Inc. | $5.15 | 0.24 | 4.89 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $2.84 | 0.13 | 4.80 |
| SIEN | Sientra, Inc. | $3.72 | 0.15 | 4.48 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $4.14 | 0.16 | 4.26 |
| CMPO | CompoSecure, Inc. | $7.25 | 0.29 | 4.17 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | $9.03 | 0.35 | 4.03 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RLYB | Rallybio Corporation | $5 | -0.23 | -4.40 |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | $25.25 | -0.97 | -3.70 |
| GRPN | Groupon, Inc. | $5.89 | -0.22 | -3.60 |
| HA | Hawaiian Holdings, Inc. | $11.32 | -0.34 | -2.92 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $3.76 | -0.11 | -2.84 |
| MXCT | MaxCyte, Inc. | $4.50 | -0.13 | -2.81 |
| INFN | Infinera Corporation | $4.51 | -0.13 | -2.80 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $2.40 | -0.06 | -2.64 |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc. | $27.74 | -0.75 | -2.63 |
| EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $2.25 | -0.06 | -2.60 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
全体では220億程度の資金流入であった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 92.96 | 163.18 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 47.74 | 601.22 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 28.73 | 270.99 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 27.96 | -137.23 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 12.80 | -9.17 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 7.48 | 37.50 |
| 2555 JP | 東証REIT ETF | 5.60 | 0.00 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 5.27 | -12.34 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | 5.20 | 8.70 |
| 1628 JP | NF・運輸・物流（TPX17）ETF | 4.94 | 4.96 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -11.12 | 21.78 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | -10.63 | -40.29 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | -6.15 | -5.40 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -3.81 | 1.79 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -2.80 | 2.81 |
| 2636 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MSCI ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ･ｸｵﾘﾃｨ-日本株式 | -2.21 | 0.02 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -1.13 | -1.08 |
| 1356 JP | TOPIXﾍﾞｱ2倍上場投信 | -0.31 | -0.31 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | -0.18 | 47.36 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -0.09 | 50.23 |
＜日本株ADR＞
●高安まちまち
上昇銘柄
7453（良品計画）月次+11.4％
8604（野村） 2028年期限の9億ドルのシニアノートを発行
6506（安川電） 1Q決算発表
下落銘柄
目立った材料なし。
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7453 | 良品計画 | 1475.62 | 1372.5 | 103.12 | 7.51 |
| 8604 | 野村 | 548.74 | 542.2 | 6.54 | 1.21 |
| 6506 | 安川電 | 6290.58 | 6217 | 73.58 | 1.18 |
| 6370 | 栗田工業 | 5482.40 | 5423 | 59.40 | 1.10 |
| 4755 | 楽天 | 534.52 | 528.9 | 5.62 | 1.06 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2020.09 | 2000 | 20.09 | 1.00 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4222.15 | 4182 | 40.15 | 0.96 |
| 6326 | クボタ | 2030.61 | 2011.5 | 19.11 | 0.95 |
| 6361 | 荏原製作所 | 6971.53 | 6906 | 65.53 | 0.95 |
| 8411 | みずほ | 2231.91 | 2211 | 20.91 | 0.95 |
| 6857 | アドバンテス | 20148.34 | 19970 | 178.34 | 0.89 |
| 7936 | アシックス | 4381.37 | 4343 | 38.37 | 0.88 |
| 6594 | ニデック | 7579.97 | 7520 | 59.97 | 0.80 |
| 6301 | コマツ | 3755.87 | 3727 | 28.87 | 0.77 |
| 8801 | 三井不動産 | 2848.89 | 2827.5 | 21.39 | 0.76 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 2632.80 | 2720 | -87.20 | -3.21 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4819.22 | 4959 | -139.78 | -2.82 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2732.32 | 2811 | -78.68 | -2.80 |
| 9005 | 東急 | 1656.16 | 1703 | -46.84 | -2.75 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1772.74 | 1820 | -47.26 | -2.60 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･HD | 6263.57 | 6421 | -157.43 | -2.45 |
| 6770 | アルプスＡ | 1192.62 | 1221.5 | -28.88 | -2.36 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 505.24 | 517.4 | -12.16 | -2.35 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3809.89 | 3891 | -81.11 | -2.08 |
| 7164 | 全国保証 | 4827.75 | 4902 | -74.25 | -1.51 |
| 6753 | シャープ | 779.04 | 790.2 | -11.16 | -1.41 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1155.19 | 1171 | -15.81 | -1.35 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3079.19 | 3115 | -35.81 | -1.15 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1904.23 | 1923 | -18.77 | -0.98 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 716.34 | 723.3 | -6.96 | -0.96 |
＜小売り月次売上（6月）（7月7日引け後発表分）＞
| <月次売上高動向（6月）＞ | –前営業日引け後発表分- | ||
| 前年同月比 | |||
| コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
| 2735 | ワッツ | +0.4% | -1.7% |
| 3179 | シュッピン | +4.7% | |
| 3181 | 買取王国 | +14.5% | +14.0% |
| 3193 | 鳥貴族 | +26.8% | +23.0％ |
| 3546 | アレンザHD | +0.2% | -2.4% |
| 3690 | イルグルム | +5.1% | |
| 6073 | アサンテ | -0.5% | |
| 7127 | 一家HD | +14.9% | |
| 7453 | 良品計画 | +11.4% | +0.4% |
| 7686 | カクヤス | +13.2% | |
| 9832 | オートバックスセブン | +3.9% | +3.3% |
＜本日の新聞の見出し＞
日本証券新聞
・わらべや日洋 1Q決算がサプライズ コスト上昇も何のその
・TDSE、米国AI製品提供へ プロダクト事業のラインナップ増強
・UUUM “ななもり”が大量保有
化学工業日報
・蝶理 イオン液体 国内トップへ 中国品 LiB関連に的 次世代電池にも適用狙う
・トクヤマ 石こうボードリサイクル HC系イオン交換膜 環境事業の収益基盤着々 営業益目標が射程内 太陽光パネル再利用も期待
・OKIエンジ PFAS分析サービス 電子機器関連を対象
日経MJ
・アサヒ、高価格帯ビールで攻勢 新ブランド「食彩」はジョッキ缶 競合品より10円高く
・Say-Do-GapSカラフルに突破 布や化粧品 視角でアップサイクル実感 リュック、気まぐれ配色180ヶ所
・「オールドレンズ」をミラーレスに 温かみに支持、独特の表現追及
※日経産業新聞・日刊工業新聞は本日休刊日でございます。
＜材料銘柄＞
- 安川電 (6506): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 東芝 (6502): 東芝ＴＯＢは８月以降にずれ込む見通し、許認可手続きに時間－時事
- コスモエネ（5021): 村上氏系投資会社による売却リスク－ジェフリーズ
- パナソニック (6752): インドで配線器具増産、30年度に能力2.5倍－日経
- 良品計画 (7453): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 豊田合成 (7282): 「買い」に格上げ、目標株価は3400円－みずほ証券
- トヨタ紡 (3116): 「中立」に格下げ、目標株価は2700円－東海東京
- 三井物 (8031) ：独ＲＷＥ、英PORT OF TILBURYと港湾脱炭素化調査で覚書
- ツルハＨＤ (3391)：オアシスの株主提案に反対決議、取締役選任など
- ライフコポ (8194): 連 1Q 営利 +15.0% 63.47億円
- Ｐアルファ (4071): 通期 連 業績予想修正
- 東証プライム市場に変更、グロースから－28日
- フジ (8278): 連 1Q 営利 -14.7% 23.38億円
- リョービ (5851): 「ギガキャスト」参入、ＥＶ供給網改革に対応－日経
- カーブスＨ (7085): 連 3Q 営利 +27.2% 30.94億円
- ワキタ (8125): 連 1Q 営利 +1.3% 14.65億円
- 技研製 (6289): 連 3Q 営利 -31.4% 21.76億円
- 世紀東急 (1898): ストラテジックＣ、株持ち分が12.3％に低下－変更報告
- サーラＣ (2734): 連 2Q 営利 -19.6% 50.22億円
- 日ＢＳ放送 (9414): 連 3Q 営利 -16.2% 16.16億円
＜今週の予定＞
◇10日（月）
・６月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・対外・対内証券売買契約（６月分、財務省、８：50）
・５月の国際収支（財務省、８：50）
・日銀支店長会議
・７月の日銀地域経済報告（さくらリポート）
・７月のＱＵＩＣＫ月次調査＜株式＞（11：00）
・５月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・６月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・３～５月期決算＝ウエルシア
・６月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）
・６月の中国卸売物価指数（ＰＰＩ、10：30）
・５月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（23：00）
・５月の米消費者信用残高（11日４：00）
◇11日（火）
・閣議
・６月のマネーストック（日銀、８：50）
・岸田文雄首相が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会談のため訪欧（～14日）
・５年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・７月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・３～５月期決算＝ローソン
・６月の英失業率（15：00）
・７月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
◇12日（水）
・６月の企業物価指数（日銀、８：50
・５月の機械受注（内閣府、８：50）
・生活意識に関するアンケート調査（日銀、13：30）
・３～５月期決算＝ＡＢＣマート、イオン、吉野家ＨＤ
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（11：00）
・６月の米ＣＰＩ（21：30）
・カナダ中銀が政策金利を発表（23：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（13日３：00）
◇13日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・20年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・３～５月期決算＝セブン＆アイ、東宝
・22年９月～23年５月期決算＝ファストリ
・韓国中銀が政策金利を発表
・５月のユーロ圏鉱工業生産（18：00）
・６月の中国貿易統計
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・６月の米ＰＰＩ（21：30）
・６月の米財政収支（14日３：00）
・ウォラーＦＲＢ理事が講演（14日7：45）
◇14日（金）
・閣議
・株価指数オプション７月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
・５月のユーロ圏貿易収支（18：00）
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（18日まで、インド）
・ニュージーランド市場が休場
・シンガポールの23年４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）
・６月の米輸出入物価指数（21：30）
・７月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・海外４～６月期決算＝ＪＰモルガン・チェース、シティグループ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 3141 | ウエルシアHD | – | 2747 | 北雄ラッキー | – | 7607 | 進 和 |
| 15:00 | 3148 | クリエイトSDH | – | 3236 | プロパスト | – | 7673 | ダイコー通 |
| 15:00 | 9278 | ブックオフGH | – | 3280 | エストラスト | – | 7811 | 中本パクス |
| – | 2338 | クオンタムS | – | 3349 | コスモス薬品 | – | 7888 | 三光合成 |
| – | 2408 | ＫＧ情報 | – | 3546 | アレンザHD | – | 9418 | USENNEXT |
| – | 2462 | ライク | – | 4714 | リソー教育 | – | 9558 | ジャパニアス |
| – | 2669 | カネ美食品 | – | 7513 | コジマ | – | 9974 | ベルク |
| – | 2735 | ワッツ | – | 7520 | エコス | – | 9982 | タキヒヨー |