【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(14日)
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は反発。6月の消費者物価指数が市場予想を下回り、今月のFOMCで金利据え置きの見方が高まる中、ﾅｽﾀﾞｯｸは上昇して取引を開始した。ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ（+1.3%）など半導体株を買い戻す動きが目立った。一方、4-6月期の暫定売上高が市場予想を下振れたIBM（-25.2%）の急落を受けて、NYﾀﾞｳは下落して始まり、横ばい圏でもみ合いが続いた。午後にかけて、ｳｫｰｼｭ FRB 議長が議会証言で、「6月の消費者物価指数は過度に重視しない」と述べ、米国株は伸び悩む場面もあったが、売りは限定的だった。また、ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領がﾎﾙﾑｽﾞ海峡の20%通航料計画を撤回し、原油高が一服したことが相場の支えに。4-6月期の株式ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ収入が過去最高を記録したｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（+9.0%）など銀行株の一角が上昇し、ﾅｽﾀﾞｯｸ中 心に堅調に推移。引けにかけて、米軍が「ｲﾗﾝ攻撃を再開した」と発表し、主要3指数の上値は限定的だったが、最終的に揃って反発して取引を終えた。
経済指標動向
■6月消費者物価指数、市場予想を下回る
労働省が発表した6月の消費者物価指数（総合）は前月比-0.4%となり、市場予想（同-0.1%）を下回った。
■6月NFIB中小企業楽観指数、市場予想を上回る
全米独立事業連盟（NFIB）が発表した 6月の中小企業楽観指数は97.4ﾎﾟｲﾝﾄとなり、市場予想（95.8ﾎﾟｲﾝﾄ）を上回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 52508.27 | 9.63 | 0.02 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 26107.01 | 233.83 | 0.90 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 12661.93 | 314.15 | 2.54 | |
| S&P 500種 | 7543.59 | 28.25 | 0.38 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10529.39 | 31.10 | 0.30 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 25147.03 | 32.78 | 0.13 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 6280.19 | 9.17 | 0.15 | |
| CAC40指数 | 8366.85 | 2.20 | 0.03 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 19356.60 | 20.90 | 0.11 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 14241.77 | -24.41 | -0.17 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 52862.50 | 53.15 | 0.10 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 6145.05 | 5.69 | 0.09 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 13756.67 | -6.00 | -0.04 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 1089.86 | 4.46 | 0.41 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 5618.27 | 13.82 | 0.25 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1653.78 | -4.21 | -0.25 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 13382.82 | -4.69 | -0.04 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1902.01 | 16.04 | 0.85 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 3162.79 | -4.37 | -0.14 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24340.73 | 127.01 | 0.52 |
| 中国 上海総合指数 | 3967.13 | 53.33 | 1.36 | |
| 加権指数 | 44737.95 | -642.57 | -1.42 | |
| 韓国総合株価指数 | 6856.83 | 49.90 | 0.73 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 783.98 | -15.38 | -1.92 | |
| ST指数 | 5495.61 | 25.27 | 0.46 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 79.91 | 0.57 | 0.72 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.34 | 1.20 | 1.54 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 84.73 | 1.43 | 1.72 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 323.54 | 0.81 | 0.25 | |
| ICE 軽油先物 | 1133.75 | 51.50 | 4.76 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.91 | 0.01 | 0.17 | |
| ICE Natural Gas Future | 128.15 | 4.00 | 3.22 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 759.50 | 6.00 | 0.80 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.15 | 0.04 | 0.04 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4049.96 | -2.89 | -0.07 |
| Silver Spot $/Oz | 58.66 | -0.05 | -0.08 | |
| CMX銅 | 636.60 | -1.20 | -0.19 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1640.50 | -2.20 | -0.13 |
＜日本株ADR＞
ハイテク中心に堅調
◇上昇銘柄◇
3050(メタプラネット) ビットコイン価格が64500ドル近辺まで上昇
6920(レーザーテック) みずほ証が目標株価を67,000円に上げ（前回：60,000円）
◇下落銘柄◇
5631(日製鋼所) 5年と10年を起債、合計250億円程度
6098(リクルート) 昨日の日本市場では12,885円と、過去最高値を更新
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7459 | メディパル | 2918.34 | 2674.5 | 243.84 | 9.12 |
| 7186 | 横浜ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2028.99 | 1910.5 | 118.49 | 6.20 |
| 7011 | 三菱重 | 3974.39 | 3746 | 228.39 | 6.10 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1924.09 | 1821.5 | 102.59 | 5.63 |
| 3350 | メタプラネット | 255.50 | 245 | 10.50 | 4.28 |
| 9532 | 大瓦斯 | 5583.61 | 5382 | 201.61 | 3.75 |
| 6471 | 日本精工 | 1162.02 | 1124.5 | 37.52 | 3.34 |
| 285A | キオクシアＨＤ | 71344.36 | 69100 | 2,244.36 | 3.25 |
| 9503 | 関西電力 | 2368.41 | 2307 | 61.41 | 2.66 |
| 6920 | レーザーテック | 46273.26 | 45100 | 1,173.26 | 2.60 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3828.39 | 3735 | 93.39 | 2.50 |
| 5401 | 日本製鉄 | 580.75 | 567.6 | 13.15 | 2.32 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 5422.85 | 5307 | 115.85 | 2.18 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2745.57 | 2690 | 55.57 | 2.07 |
| 8316 | 三井住友 | 7099.83 | 6967 | 132.83 | 1.91 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1801 | 大成建設 | 12270.32 | 13520 | -1249.68 | -9.24 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 2903.74 | 3185 | -281.26 | -8.83 |
| 6753 | シャープ | 590.87 | 645 | -54.13 | -8.39 |
| 3092 | ZOZO | 1106.34 | 1185.5 | -79.16 | -6.68 |
| 8354 | ふくおか | 7007.90 | 7482 | -474.10 | -6.34 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6213.03 | 6574 | -360.97 | -5.49 |
| 6588 | 東芝テック | 2760.98 | 2910 | -149.02 | -5.12 |
| 5631 | 日製鋼所 | 7319.53 | 7700 | -380.47 | -4.94 |
| 7912 | 大日本印刷 | 3017.29 | 3171 | -153.71 | -4.85 |
| 3774 | ＩＩＪ | 3390.07 | 3541 | -150.93 | -4.26 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4249.19 | 4438 | -188.81 | -4.25 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 12134.06 | 12660 | -525.94 | -4.15 |
| 8830 | 住友不動産 | 3656.54 | 3813 | -156.46 | -4.10 |
| 4385 | メルカリ | 4613.54 | 4771 | -157.46 | -3.30 |
| 6702 | 富士通 | 3291.44 | 3378 | -86.56 | -2.56 |
＜自社株買い進捗状況(14日)＞
| 7月14日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 10 |
| 金額枠： | 45,233,092,000 |
| 進捗金額： | 42,326,968,300 |
| 充足率： | 93.58% |
| 株数枠: | 13,386,000 |
| 進捗株数; | 9,349,500 |
| 充足率： | 69.85% |
| 7月発表分(累計） | |
| 累計企業数： | 231 |
| 累計金額枠： | 4,670,437,991,400 |
| 累計消化金額： | 1,175,936,287,658 |
| 累計充足率： | 25.18% |
| 累計株数枠: | 2,265,795,600 |
| 累計進捗株数; | 375,020,095 |
| 充足率： | 16.55% |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・サカタのタネ新高値 野菜種子好調、今期も最高業績へ
・THK 受注好調 円安進行 再度の増額修正が有望
・ブックオフ、上場来高値 大型店拡大で3期連続最高益へ
・Saas関連、復活の狼煙 Sansanは業績高成長続く
▼NIKKEI Prime▼
・自動運転トラックが料金所「突破」 T2、精度は誤差10cm
・ウエハー大手SUMCO龍田社長 AI特需「3〜5年は続く」
・世界半導体売上高、26年5月 増加が続き前年同月比2倍
▼日刊工業新聞▼
・NTT、退職者と連携 グループ横断 ネットワーク開設
・コマツ、空港プロで建設DX シンガポールに初
・ADEKA、埼玉に新研究棟 半導体材料分野を強化
・マイクロ波化学、三井物産・加社と覚書 リチウム鉱石製錬
▼化学工業日報▼
・UBE ナイロン12「軟質主体」へ アンモニア停止で転機 被覆など特殊用途に舵
・注力・将来成長事業投資2000億円 EUVマスクなど700億円超 DNP メディカルにも力 電池パック増産も視野
・堀場製作所 粒子解析装置を海外展開 半導体材料評価に的
・先端パッケージ向け チタンシード層除去液開発 JCU 銅用とシナジー
▼日経MJ▼
・PB安さの生命線 「NBは売れ筋に絞る」2割 小売業3.3％増収 25年度調査
・「J-Beauty」を世界ブランドへ 音楽・漫画…コンテンツと発信を 化粧品の効果・効能表現、もっと柔軟に
・「ポムポムプリン」が連覇 サンリオキャラ大賞 海外人気高く、「キティ」は5位
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は神経質な推移を見込む。昨晩の米国株市場は、主要3指数が揃っての上昇となった。6月の米消費者物価指数は、総合が前年同月比で3.5％上昇となり、5月の4.2％から伸びが縮小したほか、市場予想の3.8％も下回った。Fedウォッチでは7月のFOMCでの利上げ確率が急低下しており、割高感の後退したAI・半導体関連の銘柄が買われた。また、決算が好感されたゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースが買われ、相場を下支えした一方で、IBMの決算が嫌気され、ソフトウェア株が売られたことが相場の重しとなった。なお、本日はCMEの日経平均先物が68,185円で返ってきており、AI・半導体関連の銘柄を中心に朝方から若干高くスタートしよう。もっとも、日本株市場は、足元で韓国の株式市場との連動性が増している。昨晩の米国株市場では、SKハイニックスのADRが急上昇するなど、不安定な推移が続いており、本日の日本株も韓国市場の動向を睨みながらの神経質は推移となろう。また、本日は、日本時間14時にオランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングスが決算発表を予定しており、指数寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄主導で、日経平均株価の変動性が高まる場面もみられそうだ。
〇国土強靭化関連銘柄に注目
国土強靭化関連の銘柄に注目したい。国内では社会インフラの老朽化が進んでいる。国土交通省の調査によると、建設後50年以上経過している社会資本の割合は、2040年には道路橋の約75％、トンネルの約52％、河川管理施設の約65％、港湾施設の約68％に達するとされる。こうした中、政府は、防災・国土強靭化への対策を強化している。高市政権は、「戦略17分野」の官民投資の工程表において、「防災・国土強靱化」分野には、2030年度までに2.6兆円を投資する方針を示している。また、今月13日には、防災対策の司令塔機能を担う防災庁の設置法が国会で可決・成立した。防災庁は、平時の事前防災から災害発生後の復旧・復興までを一貫して対応し、各省庁へ防災や減災に必要なインフラ整備や技術投資を勧告できる勧告権も有する。防災庁の設置によって、各省庁や自治体、民間の連携が進むことで、防災・国土強靭化への投資が進みやすくなることが期待され、関連銘柄はその恩恵が期待できよう。個別銘柄では、インフロニアHD（5076）やクボタ（6326）、東京海上（8766）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 三菱重工 (7011): エヌビディアとAIデータセンター技術で提携－日経
- 三菱電機 (6503): オランダの空調2社買収、データセンター冷却事業を強化
- 地銀株: 金融庁、金利上昇の経営リスク検証で全国の地銀を調査－日経
- 海運株: トランプ氏、ホルムズ海峡20%通航料計画を撤回－湾岸諸国の要請受け
- MS&AD (8725): 三井住友海上あいおい生命、元代理店主が金銭詐取の容疑で逮捕
- 塩野義製薬 (4507): 「買い」に格上げ、目標株価3800円－ジェフリーズ
- アイシン (7259): 「中立」に格下げ、目標株価2300円－岡三証券
- エプソン (6724):「ホールド」に格下げ、目標株価3100円－ジェフリーズ
- ブラザー工 (6448):「アウトパフォーム」に新規格付け－SMBC日興
- メディパル (7459): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- ラクス (3923): オアシスからPアルファ株取得－231億円
- イズミ (8273): 1Q営業利益、市場予想上回る
- GO (581A): 連 通期 営利 +158.1% 70億4000万円
- IDOM (7599): 連 1Q 営利 +15.4% 43億6000万円
- 松屋 (8237): 連 1Q 営利 +35.7% 6億6100万円
- 加賀電子 (8154): 新光商事 (8141)へのTOB期間を29日まで延長
- エニーカラ (5032):「買い」に新規格付け、目標株価3200円－みずほ証券
- ノースサンド (446A):「買い」に新規格付け、目標株価5700円－SBI証券
- タマホーム (1419): 連 通期 営利 -6.59% 38億4000万円
- 31年5月期のROE目標は25%
- クリレスHD (3387):連 1Q 税前 +7.65% 32億2000万円(IFRS)
- エスフーズ (2292): 連 1Q 営利 +55.2% 28億3000万円
- TSIHD (3608): 連 1Q 営利 +65.9% 25億1000万円
- ペッパFS (3053): 6月いきなりステーキ既存店売上高+12.2%
＜本日の予定＞
【国内】
・５月の機械受注（内閣府、８：50）
・日銀が2016年１～６月開催分の金融政策決定会合議事録を公表（８：50）
・５月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・７月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・６月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・25年９～26年５月期決算＝ＳＨＩＦＴ
・３～５月期決算＝東宝、ベイカレント
・東証グロース上場＝チャットプラス
【海外】
・６月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・６月の中国固定資産投資（11：00）
・６月の中国不動産開発投資（11：00）
・６月の中国工業生産高（11：00）
・６月の中国小売売上高（11：00）
・４～６月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・５月のユーロ圏鉱工業生産
・カナダ中銀が政策金利を発表
・７月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・６月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が講演（21：45）
・ウォーシュＦＲＢ議長が米議会上院で証言（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・クックＦＲＢ理事が講演（16日２：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、16日３：00）
・４～６月期決算＝ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）、モルガン・スタンレー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 2168 | パソナＧ | – | 3548 | バロック | – | 6182 | メタリアル | ||
| 15:30 | 277A | グロービンク | – | 3557 | Ｕ＆Ｃ | – | 6199 | セラク | ||
| 15:30 | 2930 | 北の達人 | – | 3558 | ジェイドG | – | 6224 | ＪＲＣ | ||
| 15:30 | 3791 | IGポート | – | 3645 | メディカネット | – | 6505 | 東洋電 | ||
| 15:30 | 6866 | 日置電 | – | 367A | プリモGHD | – | 6522 | アスタリスク | ||
| 15:30 | 7036 | イーエムネットJ | – | 3697 | SHIFT | – | 6532 | ベイカレント | ||
| 15:30 | 7388 | FPパートナー | – | 369A | エータイ | – | 6543 | 日 宣 | ||
| 15:40 | 5990 | スーパーツール | – | 372A | レント | – | 6552 | GameWith | ||
| – | 1407 | ウエストHD | – | 373A | リップス | – | 6558 | クックビズ | ||
| – | 1418 | インターライフ | – | 3810 | サイバーSHD | – | 6572 | オープンG | ||
| – | 1430 | ファーストコポ | – | 3826 | システムインテ | – | 7035 | anfac | ||
| – | 1887 | 日本国土 | – | 3915 | テラスカイ | – | 7065 | ユーピーアール | ||
| – | 190A | Chordia | – | 3935 | エディア | – | 7074 | ２４７HD | ||
| – | 198A | ポストプライ | – | 4016 | MITHD | – | 7351 | グッドパチ | ||
| – | 205A | ロゴスHD | – | 414A | オーバラップ | – | 7352 | TWOSTONE | ||
| – | 2337 | いちご | – | 418A | ウリドキ | – | 7357 | ジオコード | ||
| – | 2404 | 鉄人化HD | – | 4197 | アスマーク | – | 7360 | オンデック | ||
| – | 2437 | シンワワイズ | – | 4270 | ＢｅｅＸ | – | 7610 | テイツー | ||
| – | 2449 | プラップＪ | – | 4397 | チームスピリト | – | 7719 | 東京衡機 | ||
| – | 244A | グロースエクス | – | 4412 | サイエンスアーツ | – | 7730 | マニー | ||
| – | 245A | ＩＮＧＳ | – | 4413 | ボードルア | – | 7807 | 幸和製作 | ||
| – | 2484 | 出前館 | – | 4433 | ヒトコムHD | – | 7808 | CSランバー | ||
| – | 2798 | Ｙ’Ｓ | – | 4434 | サーバーワクス | – | 7818 | トランザクショ | ||
| – | 280A | ＴＭＨ | – | 4439 | 東 名 | – | 7879 | ノ ダ | ||
| – | 2884 | ヨシムラフード | – | 4490 | ビザスク | – | 7997 | くろ工 | ||
| – | 2901 | ウェルディッシ | – | 469A | フィットクルー | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2927 | AFC-HD | – | 5025 | マーキュリー | – | 8254 | サイカ屋 | ||
| – | 2934 | Jフロンティア | – | 5026 | トリプルアイス | – | 8783 | ａｂｃ | ||
| – | 2936 | ベースフード | – | 5078 | セレコーポ | – | 8887 | シーラHD | ||
| – | 3021 | PCNET | – | 523A | セイワHD | – | 9238 | バリューC | ||
| – | 3077 | ホリイフード | – | 5341 | ASAHIEIT | – | 9241 | ＦＬＮ | ||
| – | 3174 | ハピネス&D | – | 5574 | ABEJA | – | 9250 | ＧＲＣＳ | ||
| – | 3189 | ＡＮＡＰ | – | 5817 | JMACS | – | 9252 | ラストワンマイル | ||
| – | 3201 | ニッケ | – | 5869 | 早稲田学 | – | 9381 | ＡＩＴ | ||
| – | 325A | TENTIAL | – | 589A | ネイス | – | 9388 | パパネッツ | ||
| – | 3266 | ファンドクリG | – | 6044 | 三機Ｓ | – | 9602 | 東 宝 | ||
| – | 3440 | 日創Ｇ | – | 6047 | Gunosy | – | 9778 | 昴 | ||
| – | 3479 | ＴＫＰ | – | 6058 | ベクトル | – | 9978 | 文教堂HD | ||
| – | 3543 | コメダ | – | 6086 | シンメンテHD | – | 9979 | 大 庄 | ||
| – | 3547 | ユニシアHD | – | 6150 | タケダ機 |