【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(16日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数はまちまち。ﾎﾙﾑｽﾞ海峡の再開期待が高まり原油価格が下落する中、NYﾀﾞｳは上昇して取引を開始した。朝方から、JPﾓﾙｶﾞﾝ（+3.7%）など金融ｾｸﾀｰが買われた他、長期金利の低下を受けて住宅関連株も高い。午後にかけて、「米政府はｲﾗﾝに対し、合意に基づき直ちに石油販売を認める」と報じられると、原油価格は一段安の展開に。景気敏感株が支えとなり、NYﾀﾞｳの上げ幅は一時500ﾄﾞﾙを超えた。一方、S&Pとﾅｽﾀﾞｯｸはもみ合いで始まったが、次第に軟調な動きに。半導体株が売りに押されたほか、ﾙﾒﾝﾀﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（-8.6%）などAIｲﾝﾌﾗ株が安く、午後もじり安の展開となった。最終的にNYﾀﾞｳは上昇し、前日に続き史上最高値を更新。一方、S&P500とﾅｽﾀﾞｯｸは下落して取引を終えた。個別では、本日からｵﾌﾟｼｮﾝ取引が開始されたｽﾍﾟｰｽ X（+4.8%）が上昇し、時価総額がｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ（-0.0%）を超え世界5位に浮上した。
経済指標動向
■5月輸入物価指数、市場予想を上回る
労働省が発表した5月の輸入物価指数は前月比+1.9%となり、市場予想（同+1.0%）を上回った。
■5月住宅着工件数、市場予想を下回る
商務省が発表した5月の住宅着工件数は年率換算117.7万件となり、市場予想（143.0万件）を下回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 51999.67 | 328.64 | 0.64 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 26376.34 | -307.60 | -1.15 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 13294.23 | -805.40 | -5.71 | |
| S&P 500種 | 7511.35 | -42.94 | -0.57 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10494.21 | 63.59 | 0.61 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24910.41 | 16.40 | 0.07 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 6257.42 | 27.99 | 0.45 | |
| CAC40指数 | 8447.27 | 63.26 | 0.75 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 19163.60 | 131.60 | 0.69 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 13761.53 | 43.99 | 0.32 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 52432.56 | 596.61 | 1.15 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 6025.34 | -18.86 | -0.31 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 13683.32 | 152.34 | 1.13 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 1070.05 | -5.47 | -0.51 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 5664.53 | -19.20 | -0.34 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1502.69 | -18.09 | -1.19 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 13779.73 | -90.87 | -0.66 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1897.16 | -10.06 | -0.53 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 3141.63 | 7.32 | 0.23 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24493.95 | -348.72 | -1.40 |
| 中国 上海総合指数 | 4091.89 | -4.58 | -0.11 | |
| 加権指数 | 45809.19 | 412.20 | 0.91 | |
| 韓国総合株価指数 | 8726.60 | 180.62 | 2.11 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 1018.68 | -15.35 | -1.48 | |
| ST指数 | 5116.86 | 39.57 | 0.78 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 76.49 | 0.44 | 0.58 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.05 | -4.70 | -5.82 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.96 | -4.21 | -5.06 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 289.38 | 1.33 | 0.46 | |
| ICE 軽油先物 | 897.25 | -36.50 | -3.91 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.26 | 0.02 | 0.56 | |
| ICE Natural Gas Future | 99.40 | -1.61 | -1.59 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 759.50 | -8.00 | -1.04 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.10 | -0.11 | -0.11 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4330.07 | -1.14 | -0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 70.02 | -0.00 | -0.00 | |
| CMX銅 | 655.05 | -1.60 | -0.24 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1814.90 | 0.20 | 0.01 |
＜日本株ADR＞
ハイテク銘柄軟調
◇上昇銘柄◇
3092(ZOZO) 300億円(4300万株上限)の自社株買いを発表
9697(カプコン) 野村証が「買い」に格上げ、目標株価は3600円（前回：3700円）
◇下落銘柄◇
6753(シャープ) ウェアラブル端末事業に本格参入と発表。スマートウォッチとスマートリングを7月に発売
6645(オムロン) Jeffriesが「中立」に格下げ、目標株価は6000円と変わらず
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6594 | ニデック | 3080.26 | 2737 | 343.26 | 12.54 |
| 7701 | 島津製作所 | 4058.88 | 3766 | 292.88 | 7.78 |
| 1801 | 大成建設 | 15754.23 | 14710 | 1,044.23 | 7.10 |
| 3101 | 東洋紡 | 1891.47 | 1778 | 113.47 | 6.38 |
| 7752 | リコー | 1546.55 | 1462.5 | 84.05 | 5.75 |
| 7186 | 横浜ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1831.63 | 1732.5 | 99.13 | 5.72 |
| 7453 | 良品計画 | 3754.06 | 3568 | 186.06 | 5.21 |
| 7911 | TOPPANHD | 4649.26 | 4430 | 219.26 | 4.95 |
| 3092 | ZOZO | 1139.86 | 1091 | 48.86 | 4.48 |
| 9532 | 大瓦斯 | 5680.83 | 5481 | 199.83 | 3.65 |
| 7259 | アイシン | 2436.93 | 2351.5 | 85.43 | 3.63 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 10713.52 | 10360 | 353.52 | 3.41 |
| 6273 | ＳＭＣ | 71102.58 | 69030 | 2,072.58 | 3.00 |
| 9697 | カプコン | 2894.16 | 2824 | 70.16 | 2.48 |
| 4385 | メルカリ | 3843.90 | 3768 | 75.90 | 2.01 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1219.27 | 1334 | -114.73 | -8.60 |
| 9531 | 東瓦斯 | 5775.48 | 6223 | -447.52 | -7.19 |
| 8252 | 丸井グループ | 2642.28 | 2822.5 | -180.22 | -6.39 |
| 6753 | シャープ | 561.38 | 593.8 | -32.42 | -5.46 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4200.70 | 4399 | -198.30 | -4.51 |
| 285A | キオクシアＨＤ | 90498.56 | 94720 | -4221.44 | -4.46 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1757.19 | 1833 | -75.81 | -4.14 |
| 5803 | フジクラ | 4562.63 | 4738 | -175.37 | -3.70 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 2359.93 | 2448 | -88.07 | -3.60 |
| 2875 | 東洋水産 | 9555.21 | 9888 | -332.79 | -3.37 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 324.07 | 335.3 | -11.23 | -3.35 |
| 9503 | 関西電力 | 2237.36 | 2308 | -70.64 | -3.06 |
| 8354 | ふくおか | 6654.64 | 6861 | -206.36 | -3.01 |
| 5802 | 住友電気工業 | 11952.04 | 12320 | -367.97 | -2.99 |
| 6645 | オムロン | 5528.42 | 5696 | -167.58 | -2.94 |
＜自社株買い進捗状況(16日)＞
| 6月16日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 11 |
| 金額枠： | 31,499,350,000 |
| 進捗金額： | 499,015,300 |
| 充足率： | 1.58% |
| 株数枠: | 47,258,000 |
| 進捗株数; | 1,020,200 |
| 充足率： | 2.16% |
| 6月発表分(累計） | |
| 累計企業数： | 265 |
| 累計金額枠： | 6,562,523,830,700 |
| 累計消化金額： | 1,301,372,596,874 |
| 累計充足率： | 19.83% |
| 累計株数枠: | 2,761,202,500 |
| 累計進捗株数; | 408,074,819 |
| 充足率： | 14.78% |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・帝国繊維 アクティビストに押されて経営改革 自社株買い、増配が“変化の兆し”
・IPO初値 GO21.2%高
・Terra Drone 防衛事業、想定上回るスピードで進展 「ハイアップ型MSワラント発行」―株価上昇への自信の表れ
・JX金属 ストップ高 InP基盤増産 AI向け急拡大
▼NIKKEI Prime▼
・AI企業が創薬の黒子に Amazon、アジアへ技術提供視野
・車向け鋼材受注、4月は13%増 過去1年の平均上回る
・月の南極目指す探査車 迫る分水嶺、トヨタ陣営は31年に
▼日刊工業新聞▼
・量子インスパイアード計算 東芝、継続的に最適化
・遠隔環境 柔軟に構築 日立建機 ショベルシステム2種
・摂取カロリー自動測定 シャープ スマートウォッチ参入
・インジウムリン増強 DC向け JX金属、4年で1200億円
▼化学工業日報▼
・中国・永和股份 高純度フッ素樹脂を供給 半導体向け 年3000㌧稼働
・上野製薬 高流動・低反りを両立 微細コネクター用LCP
・東邦チタニウム 希土類フリーの蛍光体 緑・赤 2種類を開発 LED小型化など照準
▼日経MJ▼
・コナンで爆破 ハマ経済に発破 映画の名物シーン 関係者も「もっと壊して」 舞台の街に人流と消費
・アシックス、「オニツカタイガー」分社化 来年２月にLA、南米もカバー
・日産「売らない店舗」倍増30店へ 27年度、商業施設で立ち寄りやすく 国内低迷で反転攻勢
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は弱含みの推移を見込む。昨晩の米国株市場は、主要3指数がまちまちの値動きとなった。引き続き米国とイランが戦闘終結で合意したことが好感され原油価格が下落し、景気敏感株や消費関連株が買われた。ダウは史上最高値を更新した一方で、資金シフトやFOMCを控えた利益確定売りなどから、ハイテク株は下落した。SOX指数は5.7％安となっており、本日の日本株市場でも、指数寄与度の大きい一部のAI・半導体関連の銘柄が指数を押し下げよう。もっとも、今晩には米国でFOMCが予定されており、引けにかけては様子見ムードが広がろう。なお、FOMCでは、事前の市場予想通り、金融政策の現状維持が決定されるとみられ、先行きの利上げの有無を探る展開となろう。また、今回がデビュー戦となるウォーシュ氏は、議長就任にあたって「改革志向のFRBを率いていく」と述べている。今会合では、市場とのコミュニケーションのあり方（声明文・記者会見の簡素化や、ウォーシュ氏がドットプロットを提出しない可能性も）、重視する物価指標、バランスシートの縮小に対する考え方なども論点となりそうだ。足元では、ドル円が160円半ばで推移しており、FOMC後に円安が加速する場合には、為替介入への警戒感も高まろう。
〇半導体製造装置関連株に注目
世界半導体市場統計（WSTS）によると、2026年の世界の半導体市場は前年比90％増の1兆5,112億ドルと見込まれている。WSTSは、昨年12月時点で2026年の市場規模が9,754億ドルになるとの予測を公表していたが、市場の急拡大を受けて、わずか半年間で予測を55％上方修正した。また、WSTSでは、2027年の世界の半導体市場が前年比27％増の1兆9,136億ドルになると予測しており、来年にかけても半導体市場の拡大が続くとの見方を示している。こうした中、国際半導体製造装置材料協会（SEMI）は、世界の半導体製造装置の市場が、2026年に前年比7.4％増の1,450億ドル、2027年に前年比7.6％増の1,560億ドルになると予測している。もっとも、SEMIの予測は昨年12月時点のものとなっており、製造装置市場の予測も今後上方修正されそうだ。実際、韓国SKハイニックスは今月2日に、今後5年間でメモリー半導体の生産量を2倍に増やす方針を示している。半導体製造装置市場は中長期的な拡大が期待できよう。個別銘柄では、KOKUSAI（6525）やスクリン（7735）、東エレク（8035）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 丸紅 (8002): 天然ガス開発の米社買収、投資額は数百億円－日経
- SMC (6273): 「買い」に格上げ、目標株価は9万4700円－ジェフリーズ
- ニデック (6594): 有報提出期限の延長申請を検討－25年度売上高概算値も発表
- キオクシアHD (285A): ＢＣＰＥ ＰＡＮＧＥＡ ＣＡＹＭＡＮ２などの株持ち分が低下
- カプコン (9697): 「買い」に格上げ、目標株価は3600円－野村
- きんでん (1944): 「買い」に格上げ、目標株価は1万200円－大和証券
- 大塚HD (4578):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 太陽誘電 (6976):「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- ZOZO (3092): 300億円、4.86%上限に自己株取得へ
- オムロン (6645): 「ホールド」に格下げ、目標株価は6000円－ジェフリーズ
- 大東建 (1878): 金利上昇に備え、家賃アップできる都市部に営業シフト－社長
- ホシザキ (6465)：元カーライル大塚氏のファンドが投資
- ハモニック (6324): 「買い」に格上げ、目標株価は1万円－ジェフリーズ
- メルカリ (4385): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
- ALSOK (2331): 「買い」に新規格付け、目標株価は1400円－ＳＢＩ証券
- フェローテック (6890): オアシスマネジメントの株持ち分が7.6％に低下
- アルプスA (6770): 公取委、電子部品の買いたたきで勧告
- ウシオ電機 (6925): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- ニプロ (8086): 「中立」に格上げ、目標株価は1600円－ＪＰモルガン
- サンケン電気 (6707): エフィッシモの株持ち分が34.4％に上昇－変更報告
- Pアルファ (4071): オアシスマネジメントの株持ち分が上昇
- KOA (6999): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガン・スタンレー
- 建技研 (9621): 「アウトパフォーム」に格付け－東海東京
- インソース (6200): 「中立」に格下げ－東海東京
- DeNA (2432)：GO株の一部売却で投資利益約401億円計上へ－上場に伴い
- タムロン (7740): 配当予想修正
- 配当性向60%またはDOE8%の高い方、次期中計株主還元
- SANKY (6417):「中立」に格下げ、目標株価は1770円－ＳＢＩ証券
- KHネオケム (4189): ストラテジックＣの株持ち分が17.6％に上昇－変更報告
- A&Dホロ (7745): ストラテジックＣの株持ち分が14％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・５月の貿易統計（財務省、８：50）
・４月の機械受注（内閣府、８：50）
・５月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・株主総会＝トヨタ
【海外】
・マレーシア市場が休場
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・５月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）
・５月の米小売売上高（21：30）
・５月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・４月の米企業在庫（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表（18日３：00）
・ウォーシュ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（18日３：30）
・ブラジル中銀が政策金利を発表
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3451 | トーセイ・リート | – | 8956 | NTT都市R | – | 8975 | いちごオフ | ||
| – | 3476 | Ｒみらい | – | 8972 | KDX不動 |