【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、セクターではバイオテクノロジーのModerna(MRNA)が+10.1%と3日大幅続伸した他、前日予想を下回る決算を発表した医療機器のAbbott Laboratories(ABT)も+4.6%でヘルスケアが上昇。資本財・サービスは、好決算を発表した航空機製造のGE Aerospace(GE)が+6.6%。鉄道貨物輸送のUnion Pacific(UNP)も決算が好感されて+5.2%。コミュニケーション・サービスは、Netflix(NFLX) +3.2%、Meta Platforms(META)+2.1%。情報技術は、Micron Technology(MU)-4.0%、Applied Materials (AMAT)-2.5%と新政権によるさらなる輸出規制への懸念を背景に半導体が弱く、他に出遅れた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44565.07 | 408.34 | 0.92 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20053.68 | 44.34 | 0.22 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5444.69 | -24.60 | -0.45 | |
| S&P 500種 | 6118.71 | 32.34 | 0.53 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8565.20 | 20.07 | 0.23 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21411.53 | 157.26 | 0.74 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5217.50 | 11.67 | 0.22 | |
| CAC40指数 | 7892.61 | 55.21 | 0.70 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11991.50 | 108.80 | 0.92 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12265.40 | 57.51 | 0.47 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 36112.84 | 258.77 | 0.72 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4141.44 | -11.19 | -0.27 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10065.59 | 152.47 | 1.54 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 909.11 | -5.34 | -0.58 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4242.74 | 0.40 | 0.01 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2014.66 | 0.72 | 0.04 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9899.38 | 52.48 | 0.53 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1417.64 | 12.76 | 0.91 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2672.65 | 24.66 | 0.93 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19700.56 | -78.21 | -0.40 |
| 中国 上海総合指数 | 3230.16 | 16.54 | 0.51 | |
| 加権指数 | 23525.41 | 225.40 | 0.97 | |
| 韓国総合株価指数 | 2515.49 | -31.57 | -1.24 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 724.01 | -8.30 | -1.13 | |
| ST指数 | 3806.57 | 25.36 | 0.67 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 74.62 | -0.82 | -1.09 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 74.27 | -1.17 | -1.55 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.87 | -1.13 | -1.43 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 206.56 | 0.78 | 0.38 | |
| ICE 軽油先物 | 718.25 | -8.75 | -1.20 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.95 | -0.02 | -0.38 | |
| ICE Natural Gas Future | 123.50 | 0.63 | 0.51 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 796.00 | -5.00 | -0.62 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.60 | -0.11 | -0.11 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2754.87 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 30.45 | -0.37 | -1.21 | |
| CMX銅 | 432.85 | 2.75 | 0.64 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 970.40 | -0.70 | -0.07 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
DYN(バイオテクノロジー): ミオトニックジストロフィー1型治療薬DYNE-101でFDAファストトラック指定を取得
ETON(特殊・ジェネリック医薬品): HCウェインライト&Coが目標株価を $33に引き上げ（前回： $17)
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $223.40 | -0.26 | 6,569,911 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $146.81 | -0.41 | 5,366,947 |
| INTC | Intel Corporation | $21.50 | -0.07 | 4,411,486 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $197.77 | -0.21 | 4,091,919 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $6.76 | -0.09 | 3,715,784 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $446.84 | 0.13 | 3,465,877 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $193.69 | -6.91 | 3,272,119 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $187.13 | -0.19 | 1,505,761 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $235.13 | -0.29 | 1,499,603 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $240.17 | -0.11 | 1,440,076 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | $17.26 | 1.02 | 6.28 |
| HROW | Harrow, Inc. | $35.29 | 1.68 | 5.01 |
| MBUU | Malibu Boats, Inc. | $40.07 | 1.82 | 4.76 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $56.52 | 2.35 | 4.34 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $5.73 | 0.23 | 4.18 |
| MTRX | Matrix Service Company | $15.67 | 0.61 | 4.12 |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | $8.25 | 0.31 | 3.90 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $10.73 | 0.39 | 3.77 |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | $10.00 | 0.34 | 3.52 |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | $110.00 | 2.97 | 2.77 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CERO | CERo Therapeutics Holdings, Inc. | $2.20 | -0.14 | -6.26 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $3.09 | -0.17 | -5.21 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $2.90 | -0.15 | -4.92 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $4.26 | -0.22 | -4.91 |
| CSX | CSX Corporation | $32.40 | -1.27 | -3.77 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $193.69 | -6.91 | -3.45 |
| VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. | $2.27 | -0.08 | -3.40 |
| CERT | Certara, Inc. | $12.83 | -0.38 | -2.88 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $592.65 | -16.01 | -2.63 |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $25.31 | -0.65 | -2.52 |
＜日本株ADR＞
比率としてはマイナス銘柄が6割以上
◇上昇銘柄◇
6460(セガサミー) JPモルガンが新規に「買い」でカバレッジ開始、目標株価 3700円
4661(OLC) JPモルガンが新規に「買い」でカバレッジ開始、目標株価 5500円
◇下落銘柄◇
6146(ディスコ) 3Q営業利益は前期比プラスも売上高が市場予想を下回った
6594(ニデック) 3Q営業利益545.4億円、市場予想の615.7億円を下回った
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 1806.83 | 1675 | 131.83 | 7.87 |
| 2875 | 東洋水産 | 10430.61 | 10070 | 360.61 | 3.58 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3154.93 | 3053 | 101.93 | 3.34 |
| 6849 | 日本光電 | 2189.10 | 2122.5 | 66.60 | 3.14 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2914.64 | 2830.5 | 84.14 | 2.97 |
| 4661 | ＯＬＣ | 3407.70 | 3315 | 92.70 | 2.80 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3791.53 | 3729 | 62.53 | 1.68 |
| 4536 | 参天製薬 | 1587.61 | 1563 | 24.61 | 1.57 |
| 2267 | ヤクルト | 2845.99 | 2808.5 | 37.49 | 1.33 |
| 9101 | 日本郵船 | 4805.72 | 4746 | 59.72 | 1.26 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 4293.95 | 4245 | 48.95 | 1.15 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3154.93 | 3120 | 34.93 | 1.12 |
| 8316 | 三井住友 | 3809.73 | 3772 | 37.73 | 1.00 |
| 8411 | みずほ | 4002.17 | 3963 | 39.17 | 0.99 |
| 9513 | Ｊパワー | 2457.47 | 2436.5 | 20.97 | 0.86 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7453 | 良品計画 | 3370.25 | 3845 | -474.75 | -12.35 |
| 8252 | 丸井グループ | 2333.43 | 2543 | -209.57 | -8.24 |
| 6146 | ディスコ | 47495.53 | 50860 | -3364.47 | -6.62 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2628.72 | 2774 | -145.28 | -5.24 |
| 2229 | カルビー | 2789.82 | 2913.5 | -123.68 | -4.25 |
| 6753 | シャープ | 892.49 | 926 | -33.51 | -3.62 |
| 7259 | アイシン | 1656.65 | 1717 | -60.35 | -3.51 |
| 4385 | メルカリ | 1719.45 | 1782 | -62.55 | -3.51 |
| 6594 | ニデック | 2852.23 | 2946.5 | -94.27 | -3.20 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4960.19 | 5120 | -159.81 | -3.12 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 10422.80 | 10755 | -332.20 | -3.09 |
| 3401 | 帝人 | 1283.35 | 1314.5 | -31.15 | -2.37 |
| 6504 | 富士電機 | 8113.56 | 8274 | -160.44 | -1.94 |
| 1801 | 大成建設 | 6241.20 | 6364 | -122.80 | -1.93 |
| 7731 | ニコン | 1676.54 | 1707 | -30.46 | -1.78 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・JAL「目指すは空のUber」 エアタクシー、安全担保に時間
・太陽光発電＋コンテナ型データセンター 出力変動を吸収
・米中対立激化で揺れるTSMC 台湾半導体に2つの不確実性
▼日本証券新聞▼
・学情 若手採用需要、旺盛 高卒・第二新卒市場へ参入
・ADEKA 半導体市場にフォーカス 組織再編、子会社売却を発表
・住友電工は増産報道 巨額AI投資 マスク氏の横槍も
▼日刊工業新聞▼
・アマダ、エイチアンドエフ買収 大型プレス機獲得 7年ぶり大型M&A
・カルビー、冷食に参入 JA提携 北海道に加工施設
・エスプール、3事業重点 29年11月期 売上高360億円に 障がい者雇用支援など
▼化学工業日報▼
・半導体成膜材料を増強 JSR 30年めど4~5倍
・高機能樹脂コンパウンド 華南に生産拠点新設 東レ
・水系バインダー 東ソーが正極向け開発 Mn捕捉、寿命低下抑制
▼日経MJ▼
・今こそ紙 文学フリマ燃ゆ 出版不況なのに年4万人 芥川賞作家も出店 「本」の重みが綴る出会い
・「令和のポケベル」初速好調 キダルトつかむ、計画比1.5倍 セガ フェイブ、絵文字で会話
・地銀の振り切るTikTok活用術 山梨中銀×ホリプロ系/正体隠し話題性
＜本日の相場＞
本日の日本株相場はもみあいとなりそうだ。米国3指数が揃って4営業日続伸した一方、ハイテク株は上昇一服気味でSOX指数は7営業日ぶりに小反落となった。日経平均も節目の4万円まで到達したことで一旦は利益確定の売りが上値を抑えそうだ。日本株は今週は負けなしで、先週までの上値の重い展開から打って変わって、終日堅調さをキープしている。業種別株価指数上昇率の上位（週間）をみると、非鉄、機械、電機、輸送となっており、全般的にトランプの関税政策で影響が懸念されていた業種が買われている。日本株市場は年明け以降、トランプ大統領就任までポジション調整の売りが多く出ていたことが想定され、アク抜けにつながったようだ。勿論、就任当日のメキシコ・カナダの関税報道を受けた反応をみると、市場はまだ不安定な動きをする可能性があるが、売買代金も増加傾向にあり、下値では押し目買いで底堅さをみせよう。尚、本日は日銀会合の結果が昼頃に発表される見通しだ。0.25%利上げが市場コンセンサスとなっており、波乱はないとみている。引け後の植田総裁会見に市場の関心は移っているとみられ、今後の利上げペースや物価見通しなどが注目されよう。
〇2025年も人気継続のデータセンター関連
SBG等3社の「スターゲート」事業が材料となり、連日でデータセンター祭りとなった。年初は利食い優勢で推移していたフジクラは、今週に入って再始動、連日の上場来高値更新となっている。データセンター整備では電力需要増加も想定されることから、三菱重工（ガスタービン）にも物色が向かうなど地合いは良好だ。データセンター関連は昨年からの主力テーマではあるが、良好な事業環境を背景に今年も人気が継続しよう。また、昨日引け後に決算を発表したニデック（6594）は、売上・営業利益ともに3Q累計としては過去最高を更新した。HDD向けモーターやデータセンター向け水冷モジュールが好調であった。観測記事が出ていたディスコ（6146）も順調な決算でAI向けが伸びているもよう。両銘柄とも直近大きく戻していることから利食いに押されそうだが、売り一巡後は下げ渋る動きとなりそうだ。
＜材料銘柄＞
- フジＨＤ (4676): 第三者委員会設置を決議、日弁連ガイドラインに準拠
- トヨタ (7203): 今年の日本国内生産台数は６年ぶり高水準の340万台に－日経
- 中国ＢＹＤがシンガポールの自動車販売トップ、トヨタやテスラ抑える
- 三菱自（7211）：ホンダ・日産への合流見送りへ、東南ア拡大に尽力－読売
- 任天堂 (7974):「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- バンナムＨ (7832): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- コナミＧ (9766): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- ネクソン (3659): 「中立」に新規格付け、目標株価は2400円－ＪＰモルガン
- カプコン (9697): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- スクエニＨ (9684):「アンダーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- セガサミＨ (6460): 「オーバーウエート」に新規格付け－ＪＰモルガン
- ユニチャム (8113): 「アンダーパフォーム」に格下げ－ジェフリーズ
- ディスコ (6146): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ニデック (6594): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 花王 (4452): オアシスが株主提案、社外取締役５人選任や報酬の件など
- パーソルＨ (2181): 「ホールド」に格下げ－ジェフリーズ
- イオンモル (8905): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- テクノプロ (6028): 「買い」に格上げ、目標株価は3600円－ジェフリーズ
- ビジョナル (4194): 「買い」に格上げ、目標株価は9500円－ジェフリーズ
- サイボウズ (4776): 配当予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀の植田和男総裁が記者会見
・１月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）
・通常国会召集
・閣議
・2024年12月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・日本経済新聞社景気討論会（都内、13：30）
・12月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
【海外】
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、２：00）
・台湾市場が休場
・10～12月期の台湾域内総生産（ＧＤＰ）
・１月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
・１月の独ＰＭＩ（速報値）
・１月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値）
・１月の英ＰＭＩ（速報値）
・１月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、23：45）
・１月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、25日０：00）
・12月の米中古住宅販売件数（25日０：00）
・10～12月期決算＝アメリカン・エキスプレス、ベライゾン・コミュニケーションズ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 13:00 | 4556 | カイノス | 15:30 | 4684 | オービック | 16:00 | 5279 | 日興業 | ||
| 14:00 | 5423 | 東製鉄 | 15:30 | 6866 | 日置電 | 16:00 | 6629 | テクノHR | ||
| 15:00 | 4733 | ＯＢＣ | 15:30 | 7646 | PLANT | – | 1381 | アクシーズ | ||
| 15:30 | 2408 | ＫＧ情報 | 15:30 | 9353 | 桜島埠 | – | 2804 | ブルドック | ||
| 15:30 | 2411 | ゲンダイAG | 15:45 | 9029 | ヒガシ21 | – | 296A | 令和ＡＨ |