【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、GOOGLが+5.5%の他、Meta Platforms(META)+2.2%、Netflix(NFLX)+2.5%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が+5.9%で最高値更新、Amazon.com(AMZN)も+2.3%。情報技術もNvidia (NVDA)+3.1%、翌日決算発表を控えたBroadcom(AVGO)+6.6%と半導体中心に上昇。一方で、ヘルスケアは、連邦議会の超党派議員が薬剤給付管理会社(PBM)是正を目指す法案を提出する意向で、上述のUNHの他に同業のCigna(CI)も-5.6%でセクターを押し下げた。生活必需品は、加工食品のHershey(HSY)が、同業のMondelez International(MDLZ)による買収オファーを支配株主が却下したと報じられ、-5.4%。買収ニュースで急伸したドラッグストアチェーンのWalgreens Boots Alliance(WBA)も-5.6%反落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44148.56 | -99.27 | -0.22 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20034.89 | 347.65 | 1.77 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5027.80 | 133.10 | 2.72 | |
| S&P 500種 | 6084.19 | 49.28 | 0.82 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8301.62 | 21.26 | 0.26 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 20399.16 | 70.00 | 0.34 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4959.35 | 7.61 | 0.15 | |
| CAC40指数 | 7423.40 | 28.62 | 0.39 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11789.30 | -176.20 | -1.47 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11681.87 | 39.48 | 0.34 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34731.31 | 206.61 | 0.60 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4192.38 | 0.50 | 0.01 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9780.70 | 28.33 | 0.29 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 896.14 | 2.72 | 0.30 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4239.01 | -7.23 | -0.17 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2449.62 | 13.43 | 0.55 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9663.17 | -5.51 | -0.06 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1351.75 | 0.30 | 0.02 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2588.44 | -7.05 | -0.27 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20155.05 | -156.23 | -0.77 |
| 中国 上海総合指数 | 3432.49 | 9.83 | 0.29 | |
| 加権指数 | 22903.63 | -221.45 | -0.96 | |
| 韓国総合株価指数 | 2442.51 | 24.67 | 1.02 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 675.92 | 14.33 | 2.17 | |
| ST指数 | 3792.82 | -20.73 | -0.54 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 70.29 | 1.70 | 2.48 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 70.36 | 1.77 | 2.58 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.64 | 1.45 | 2.01 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 198.58 | 2.90 | 1.48 | |
| ICE 軽油先物 | 680.50 | 12.75 | 1.91 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.38 | 0.22 | 6.80 | |
| ICE Natural Gas Future | 110.22 | -2.69 | -2.38 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 804.50 | 2.00 | 0.25 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.35 | 0.77 | 0.74 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2718.12 | -0.11 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 31.90 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 426.35 | -0.85 | -0.20 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 950.80 | 1.70 | 0.18 |
＜US時間外＞
アドビの通期売上高予想が市場予想を下回った。AI競争激化懸念強まる
◇上昇銘柄◇
RPTX(特殊・ジェネリック医薬品): Lunresertib とCamonsertib の併用による第 1 相 MYTHIC 臨床試験のデータを報告
QSI(生命科学・診断): 7500万ドルの市場公募ぷろぐらむを場中に発表し下落したが、時間外では10％戻している
◇下落銘柄◇
ADBE(ソフトウェア): 通期収入会社予想（233億～235.5億ドル）が市場予想（237.8億）を下振れ
FISI(銀行): PO公表も株数提示はまだ無い
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.42 | 0.00 | 32,640,696 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $139.03 | -0.28 | 8,076,941 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $58.65 | 0.06 | 7,657,448 |
| AAPL | Apple Inc. | $246.57 | 0.08 | 6,430,826 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $182.85 | -0.35 | 5,674,596 |
| IREN | IREN Limited | $13.74 | 0.13 | 5,306,295 |
| INTC | Intel Corporation | $20.12 | 0.00 | 5,052,615 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $230.22 | -0.04 | 4,192,019 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $195.20 | -0.20 | 3,656,339 |
| WEN | Wendy’s Company (The) | $17.10 | -0.30 | 3,533,867 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.18 | 0.26 | 13.54 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $2.59 | 0.14 | 5.72 |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | $3.80 | 0.20 | 5.56 |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | $6.28 | 0.33 | 5.55 |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | $8.86 | 0.42 | 4.98 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | $13.14 | 0.62 | 4.95 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $3.23 | 0.15 | 4.87 |
| MASS | 908 Devices Inc. | $2.37 | 0.11 | 4.87 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $2.20 | 0.10 | 4.76 |
| ECX | ECARX Holdings Inc. | $2.07 | 0.09 | 4.55 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ADBE | Adobe Inc. | $504.00 | -45.93 | -8.35 |
| NDSN | Nordson Corporation | $235.50 | -14.05 | -5.63 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $105.34 | -6.01 | -5.40 |
| TRML | Tourmaline Bio, Inc. | $23.25 | -1.13 | -4.63 |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $3.75 | -0.18 | -4.58 |
| CVRX | CVRx, Inc. | $13.00 | -0.61 | -4.48 |
| NUVL | Nuvalent, Inc. | $90.00 | -3.61 | -3.86 |
| EGHT | 8×8 Inc | $3.03 | -0.11 | -3.50 |
| BLBD | Blue Bird Corporation | $40.01 | -1.33 | -3.23 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $134.37 | -4.46 | -3.22 |
＜日本株ADR＞
堅調な銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
7779(CYBERDYNE) 医療用バイタルセンサー「Cyvis M100」が日本で医療機器として認証され、保険適用の承認を受けた
9501(東電HD) 政府が新たなエネルギー基本計画から「原子力への依存度を可能な限り提言する」という文言を削除する方向で最終調整
◇下落銘柄◇
3092(ZOZO) モルガンスタンレー証が「売り」に格下げ、目標株価は3500円と変わらず
5201(AGC) JPモルガンが目標株価を5000円に下げ（前回：6000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 201.19 | 171 | 30.19 | 17.66 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 536.52 | 496.6 | 39.92 | 8.04 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2876.52 | 2720.5 | 156.02 | 5.73 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2618.88 | 2481 | 137.88 | 5.56 |
| 8252 | 丸井グループ | 2656.68 | 2521 | 135.68 | 5.38 |
| 2875 | 東洋水産 | 10919.37 | 10390 | 529.37 | 5.09 |
| 9513 | Ｊパワー | 2588.09 | 2469 | 119.09 | 4.82 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4636.62 | 4443 | 193.62 | 4.36 |
| 3405 | クラレ | 2385.37 | 2291 | 94.37 | 4.12 |
| 7164 | 全国保証 | 5555.71 | 5355 | 200.71 | 3.75 |
| 6857 | アドバンテス | 8655.93 | 8435 | 220.93 | 2.62 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 4391.22 | 4285 | 106.22 | 2.48 |
| 8035 | 東エレク | 25073.09 | 24480 | 593.09 | 2.42 |
| 6146 | ディスコ | 41382.03 | 40410 | 972.03 | 2.41 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9373.83 | 9167 | 206.83 | 2.26 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6471 | 日本精工 | 648.36 | 678.7 | -30.34 | -4.47 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 771.55 | 806.9 | -35.35 | -4.38 |
| 6753 | シャープ | 905.37 | 943.7 | -38.33 | -4.06 |
| 3092 | ZOZO | 4641.19 | 4812 | -170.81 | -3.55 |
| 9766 | コナミグループ | 14745.11 | 15240 | -494.89 | -3.25 |
| 7259 | アイシン | 1688.05 | 1740 | -51.95 | -2.99 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4580.22 | 4693 | -112.78 | -2.40 |
| 6841 | 横河電機 | 3454.45 | 3530 | -75.55 | -2.14 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2216.25 | 2264 | -47.75 | -2.11 |
| 2267 | ヤクルト | 3170.34 | 3234 | -63.66 | -1.97 |
| 4536 | 参天製薬 | 1664.43 | 1695.5 | -31.07 | -1.83 |
| 6370 | 栗田工業 | 5582.38 | 5682 | -99.62 | -1.75 |
| 5019 | 出光興産 | 1000.37 | 1018 | -17.63 | -1.73 |
| 9503 | 関西電力 | 1737.59 | 1766.5 | -28.91 | -1.64 |
| 6849 | 日本光電 | 2083.58 | 2116.5 | -32.92 | -1.56 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Primea▼
・2種類のAIで誤情報防ぐ プラスゼロ、コールセンター用に
・EV電池が過去最安、24年は2割安115ドル 生産能力過剰で
・ルネサス、AI市場攻略へGaN高耐圧品 26年までに開発
▼日本証券新聞▼
・日製鉄、米社買収「絶望的」に… USスチール一時20％安
・AViC、年初来高値 新規獲得が順調、今期業績も高成長
・ネオジャパン、3年ぶり高値 ソフトの値上げが奏功、上方修正
▼日刊工業新聞▼
・経産省30年めど 政府出資強化 銅権益、年2.5万トン確保
・三浦工業、3タイプ順次投入 ガスボイラ効率99％達成
・JR東、スイカ機能拡充 アプリ決済、タッチレス改札 個人間送金、後払い 生活に密着
▼化学工業日報▼
・第一工業製薬 次期5カ年で300億円投資 光硬化樹脂など増強視野
・BASFジャパン エンプラ Eモビリティ向け拡大 発泡PAなど 10年後3倍へ モジュール向けも2倍
・日東電工アジア・テクニカルセンター ストレスセンサーで攻勢 東南ア・インドに照準
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調な展開となりそうだ。米CPIは市場予想通りで、来週FOMCでの利下げ期待も95％に高まった。米国株はダウが小幅に5営業日続落となったものの、ユナイテッドヘルス下落の影響（ダウを194ドル押し下げ）が大きく、ナスダックは史上最高値更新とハイテク株中心に堅調だ。夜間の日経先物は640円高と大幅高でかえってきており、朝方は強いスタートとなろう。日経平均は下期のレンジ上限の4万円を試す動きが期待できそうだ。ザラバでは2ヵ月ぶり、終値でキープできれば5ヵ月ぶりとなる。7月の史上最高値は距離があるため、年内の奪回は難しそうだが、米国株がクリスマスラリー再開となれば、良い形で年末を迎えられそうだ。
〇循環物色で強い銘柄の押し目買いが有効
株価水準を切り上げたことで市場のムードも好転し、材料に反応しやすくなっている。東証プライムの騰落レシオは100%を超えて推移しており、個別株への物色意欲も失われていない。昨日は売買代金TOP３を重工3社が占め、材料（防衛特別税）を好感する動きだ。また、先週後半から休養していた電線株が買い直され、循環物色の動きもみられる。今月は外需セクターに買いが戻っており、強い銘柄の押し目買いが有効となろう。
〇エンタメ企業としての評価が高まるソニーG
11月以降、ソニーGが上げ足を速めている。昨日は3,398円まで上昇し、ITバブル（2000年3月1日）につけた上場来高値3,390円を約25年ぶりに更新した。2003年に業績悪化を嫌気して連日のストップ安を演じた「ソニーショック」後も、テレビ事業で8期連続の営業赤字など苦難の時代が続き、2012年には100円台（分割考慮）まで下落した。しかし、直近10年はエンタテインメント関連を中心に事業構造を変革し、映画や音楽、ゲームなどの知的財産（IP）で稼ぐ企業に変貌している。今年は三菱重や日立など日本を代表する大型株の一角が年初から堅調に推移し注目を集めたが、ソニーGに関しては、この秋まで目立った動きはなかった。トランプ次期政権での関税政策に警戒感が高まるなか、比較的影響を受け難いIP関連が注目されているとみられ、ブランド力のある企業が注目されそうだ。
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306): 金融庁が三菱ＵＦＪ銀に報告徴求命令へ、元行員の貸金庫盗難で－日経
- セブン＆アイ (3382): 「中立」に格下げ－東海東京
- セブン中間持ち株会社売却、ベインやＫＫＲなど２次入札へ－日経
- ＮＥＣ(6701)：ＮＥＣネツへのＴＯＢ、期間を25日まで延長－従来11日
- ＪＲ西日本 (9021): 「中立」に格上げ、目標株価は3400円－ＳＭＢＣ日興
- 富士通（6702）:富士通コミュニケーションサービスを売却へ、パーソルＨ系に
- 関西電 (9503): 「イコールウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 中部電 (9502): 「買い」に格上げ、目標株価は1900円－みずほ証券
- 日産（7201）：ＣＦＯのマー氏を交代、後任にパパン北米社長－25年１月１日付
- ＺＯＺＯ (3092): 「アンダーパフォーム」に格下げ－東海東京
- オプンＨＧ (3288): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 富士ソフト (9749): べインが１株9600円でのＴＯＢ提案、ＫＫＲ上回る
- 飯田ＧＨＤ (3291): 「イコールウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 京阪ＨＬＤ (9045): 「中立」に格下げ－ＪＰモルガン
- くら寿司 (2695): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- タクマ (6013): 光通信が５％保有－大量報告
- テンポスＨ (2751): 連 中間 営利 +5.13% 14億8000万円
- ＧＡテクノ(3491): 連 通期 税前 +98.3% 31億4000万円
- 福井コンＨ (9790): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・11月のオフィス空室率（三鬼商事）
・11月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・10月期決算＝タイミー
・東証グロース上場＝ユカリア
【海外】
・スイス中銀が政策金利を発表（17：30）
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表（22：15）
・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見（22：45）
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・11月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、22：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3419 | アートグリーン | – | 3458 | シーアールイー | – | 6757 | OSGコーポ | ||
| 15:30 | 215A | タイミー | – | 3539 | ＪＭＨＤ | – | 6966 | 三井ハイテ | ||
| 15:30 | 4194 | ビジョナル | – | 3955 | イムラ | – | 7095 | MacbeeP | ||
| – | 1766 | 東建コーポ | – | 4384 | ラクスル | – | 7097 | さくらさ | ||
| – | 211A | カドス | – | 4880 | セルソース | – | 7196 | Ｃａｓａ | ||
| – | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | – | 5134 | POPER | – | 7623 | サンオータス | ||
| – | 219A | ハートシード | – | 5218 | オハラ | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| – | 2294 | 柿安本店 | – | 5889 | ＪＥＨ | – | 7678 | あさくま | ||
| – | 3070 | ジェリービー | – | 6184 | 鎌倉新書 | – | 7777 | 3Dマトリックス | ||
| – | 3361 | トーエル | – | 6336 | 石井表記 | – | 8142 | トーホー | ||
| – | 3444 | 菊池製作 | – | 6619 | WSCOPE | – | 8927 | 明豊エンター |