【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、公益が上昇。証券会社の投資判断引き上げを受けたNRG Energy(NRG)が+10.1%、原子力のConstellation Energy(CEG)+7.2%。一般消費財・サービスはブラック・フライデー期待でAmazon.com (AMZN)+3.2%でセクターの上昇を主導した。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META) +1.5%、Alphabet(GOOGL)+0.9%。一方で、素材は関税ニュースを受けて化学が下落、Celanese(CE)-4.8%、Mosaic(MOS)-3.2%、Albemarle(ALB)-2.9%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44860.31 | 123.74 | 0.28 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19174.30 | 119.46 | 0.63 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4927.56 | -60.36 | -1.21 | |
| S&P 500種 | 6021.63 | 34.26 | 0.57 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8258.61 | -33.07 | -0.40 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19295.98 | -109.22 | -0.56 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4761.99 | -37.88 | -0.79 | |
| CAC40指数 | 7194.51 | -62.96 | -0.87 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11617.90 | -93.90 | -0.80 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11632.88 | -45.71 | -0.39 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33167.64 | -260.08 | -0.78 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4251.34 | -25.11 | -0.59 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9606.36 | -29.27 | -0.30 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 875.14 | -4.26 | -0.48 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4187.13 | -61.31 | -1.44 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2374.07 | 15.14 | 0.64 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9495.25 | -111.16 | -1.16 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1366.12 | -20.30 | -1.46 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2495.80 | -16.66 | -0.66 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19159.20 | 8.21 | 0.04 |
| 中国 上海総合指数 | 3259.76 | -4.00 | -0.12 | |
| 加権指数 | 22678.76 | -269.61 | -1.17 | |
| 韓国総合株価指数 | 2520.36 | -13.98 | -0.55 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 693.15 | -3.68 | -0.53 | |
| ST指数 | 3712.39 | -19.00 | -0.51 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.96 | 0.02 | 0.03 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.92 | -0.02 | -0.03 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.00 | -0.01 | -0.01 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 199.21 | -0.84 | -0.42 | |
| ICE 軽油先物 | 680.25 | 1.25 | 0.18 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.43 | 0.06 | 1.84 | |
| ICE Natural Gas Future | 118.29 | -1.22 | -1.02 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 784.00 | 0.50 | 0.06 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 102.75 | 0.19 | 0.19 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2633.15 | 0.00 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 30.44 | 0.14 | 0.47 | |
| CMX銅 | 413.40 | -2.50 | -0.60 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 932.20 | -12.30 | -1.30 |
＜US時間外＞
出来高低調
◇上昇銘柄◇
AMBA(半導体): 4Q収益予測は予想を上回り、収益予想は7,600万ドルから8,000万ドル、推定6,890万ドル
NTNX(ソフトウェア): 2Q収益予測は予想を上回り、収益予想は6億3,500万ドルから6億4,500万ドル、推定6億3,030万ドル
◇下落銘柄◇
VRM(自動車小売): 11月26日に米国証券取引委員会にフォーム8K（上場廃止または継続上場規則または基準を満たさなかった場合の通知、上場の移転）を提出
WDAY(ソフトウェア): 4Qサブスクリプション収益が予想を下回った。調整後EPSは1.89ドル（前年同期は99セント）、予想は1.75ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $136.51 | -0.41 | 6,756,630 |
| AAPL | Apple Inc. | $235.55 | 0.49 | 4,245,235 |
| VLY | Valley National Bancorp | $10.69 | UNCH | 3,866,309 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $66.15 | 0.41 | 3,435,925 |
| INTC | Intel Corporation | $23.92 | -0.13 | 2,958,773 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $10.11 | UNCH | 2,879,546 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $2.57 | UNCH | 2,604,970 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $425.70 | -2.29 | 2,526,947 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $339.50 | 1.27 | 2,425,110 |
| JD | JD.com, Inc. | $35.38 | 0.05 | 2,386,493 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AMBA | Ambarella, Inc. | $83.94 | 15.53 | 22.70 |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $19.98 | 1.65 | 9.04 |
| QMCO | Quantum Corporation | $18.52 | 1.29 | 7.49 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $76.19 | 3.84 | 5.32 |
| MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | $13.14 | 0.62 | 4.95 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $19.98 | 0.92 | 4.83 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | $42.00 | 1.86 | 4.63 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.09 | 0.07 | 3.82 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | $7.13 | 0.24 | 3.48 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $2.09 | 0.07 | 3.47 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| WDAY | Workday, Inc. | $240.00 | -30.19 | -11.17 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $285.50 | -32.46 | -10.21 |
| EVRG | Evergy, Inc. | $60.32 | -4.52 | -6.97 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $30.58 | -2.04 | -6.27 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $3.65 | -0.22 | -5.68 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $6.85 | -0.36 | -4.99 |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | $129.55 | -6.77 | -4.97 |
| NMHI | Nature’s Miracle Holding Inc. | $2.30 | -0.11 | -4.95 |
| LSAK | Lesaka Technologies, Inc. | $5.00 | -0.25 | -4.76 |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | $2.75 | -0.12 | -4.50 |
＜日本株ADR＞
軟調に推移した銘柄が目立つ
◇上昇銘柄◇
2875(東洋水産) 上昇基調、レーティング格上げなどで11月に入って2割近い上昇
9503(関西電) 昨日の値決めは3％ディスカウントの1780円、海外募集分には20倍の需要と伝わる。
◇下落銘柄◇
7911(TOPPAN) 野村証が目標株価を4910円に下げ（前回：5250円）
7309(シマノ) UBSが「中立」に格下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7259 | アイシン | 1744.88 | 1629 | 115.88 | 7.11 |
| 4385 | メルカリ | 1998.11 | 1911.5 | 86.61 | 4.53 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4539.76 | 4389 | 150.76 | 3.43 |
| 2875 | 東洋水産 | 10977.46 | 10625 | 352.46 | 3.32 |
| 9503 | 関西電力 | 1891.82 | 1836 | 55.82 | 3.04 |
| 6370 | 栗田工業 | 6015.26 | 5869 | 146.26 | 2.49 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 558.67 | 547.2 | 11.47 | 2.10 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 859.58 | 842 | 17.58 | 2.09 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3252.53 | 3199 | 53.53 | 1.67 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2767.26 | 2722.5 | 44.76 | 1.64 |
| 4661 | ＯＬＣ | 3472.93 | 3435 | 37.93 | 1.10 |
| 4536 | 参天製薬 | 1685.50 | 1669 | 16.50 | 0.99 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2877.53 | 2850 | 27.53 | 0.97 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2666.31 | 2645.5 | 20.81 | 0.79 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1241.32 | 1232.5 | 8.82 | 0.72 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2229 | カルビー | 2779.57 | 3067 | -287.43 | -9.37 |
| 7752 | リコー | 1570.40 | 1724.5 | -154.10 | -8.94 |
| 8252 | 丸井グループ | 2235.33 | 2427.5 | -192.17 | -7.92 |
| 6178 | 日本郵政 | 1397.59 | 1460.5 | -62.91 | -4.31 |
| 6753 | シャープ | 967.34 | 1009.5 | -42.16 | -4.18 |
| 7911 | TOPPANHD | 3826.50 | 3980 | -153.50 | -3.86 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 770.20 | 792.9 | -22.70 | -2.86 |
| 3092 | ZOZO | 4706.60 | 4844 | -137.41 | -2.84 |
| 7309 | シマノ | 21045.75 | 21655 | -609.25 | -2.81 |
| 9101 | 日本郵船 | 4744.86 | 4872 | -127.14 | -2.61 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2098.07 | 2149 | -50.93 | -2.37 |
| 4183 | 三井化学 | 3437.73 | 3521 | -83.27 | -2.37 |
| 7261 | マツダ | 976.52 | 999.9 | -23.38 | -2.34 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 985.71 | 1008.5 | -22.79 | -2.26 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2396.92 | 2446 | -49.08 | -2.01 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・東レ、尿素除去能2倍の水処理膜 半導体用超純水に商機
・トヨタ電池「全て内製」の覚悟 年5千億円でコスト減・革新
・スタンレー、三菱電機系と次世代ランプ 25年に新会社
▼日本証券新聞▼
・JFE、東京製鉄が安値更新 鉄鋼業界 最悪期脱したとの見方も
・ダイワ通信、一時S高 警備ロボットを試験導入
・キッズスター反発 「ごっこランドEXPO」1万人突破
▼日刊工業新聞▼
・産廃、再生まで可視化 サトーHDが履歴管理
・経産省 ペロブスカイト普及戦略 量産化研究,設備を支援
・KDDIがスマホ新プラン ポイント還元率最大10％
・リコー、AI専門家育成 来年度認定300人目指す
▼化学工業日報▼
・DIC 半導体工程テープ進出 容易に剥離 感圧接着型 25年度事業化 熱負荷低減需要に対応
・住友化学 高純度アルミ・アルミナ 半導体・ライフ分野開拓 超微粒品を牽引役に
・東亞合成 LiB用バインダー増強 国内顧客に機動的対応
▼日経MJ▼
・高速SAはショーケース 孫とヘリ搭乗/近県物産の小物作り体験 「過ごす場所」の価値磨く
・アイドル発掘アプリ「ハイピー」 プロデューサー気分、推し育成
・暗記、タブレットより手書き コクヨ、立命館大と調査 見返し容易、成績2割上回る
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は方向感に乏しい展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って上昇し、S＆P500とダウが史上最高値を更新した。11月の消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことで、景気への期待が高まったほか、「イスラエルがヒズボラとの停戦案を受諾へ」との報道も好感され、リスクオンの動きが強まった。昨日の日本株市場では、トランプ次期大統領による関税強化策が嫌気されたが、中国や米国市場での反応は限定的で、日本株も前日の上昇の反動の域に収まっている。ただ、当面は同氏の発言への警戒は続くとみられ、投資家心理の重しとなりそうだ。不透明感が続く外需株よりも、内需株が選好されやすい環境が続くとみる。
〇ブランド力のある銘柄に注目
日経平均が38,000～40,000円のレンジ内で方向感に欠けるなか、好業績銘柄は堅調な株価推移が続いている。ブランド力や独自の事業戦略などを武器に、実績が良好で今後も安定的な業績成長が期待できる企業への注目は続くとみる。特に、東レは事業構造の改革で稼ぐ力を向上するほか、政策保有株の縮減や自社株買いで株主還元策を強化しており、資本効率の改善が素直に評価されよう。また、IPに強みを持つバンナムは、年末商戦での需要が期待できるほか、グローバルニッチな製品を展開する医療機器関連のシスメックスやテルモへの注目も続くとみる。
〇情報通信関連銘柄に注目
IoTや5G、クラウドの拡大に伴い、セキュリティの強化の需要が高まっている。今後もオープンデータの活用や6Gのサービス提供開始など新技術の登場とともに、課題が生じよう。情報通信分野は中長期的な成長が期待できそうだ。今朝決算を発表したクラウドストライクは時間外で利益確定の売りに押されているが、業績内容は堅調だ。IIJやトレンドマイクロ、大塚商会などには引き続き注目したい。
＜材料銘柄＞
- 任天堂 (7974): 中国でスイッチのオンラインサービスを2026年に打ち切り
- セブン＆アイ (3382): クシュタール、買収あきらめず－ＣＥＯ「粘り強く」臨む
- 住友商 (8053): イトーヨーカ堂統括会社買収に名乗り－共同
- オリランド (4661): 約753億円上限に自己株取得へ－京成が応募
- 関西電 (9503): 株式公募売り出しに海外募集分に約20倍の需要－関係者
- 日本製鉄 (5401): 石破首相、バイデン氏に日鉄のＵＳスチール買収承認要請-ロイター
- 東京メトロ (9023): 「中立」に新規格付け、目標株価は1750円－ＪＰモルガン
- ＪＲ九州 (9142): 社長らの報酬を減額へ－子会社の高速船問題で
- ニデック (6594): 「ホールド」に格上げ、目標株価は2700円－CLSA
- シマノ (7309): シマノを「中立」に格下げ－ＵＢＳ
- 住友ベ (4203): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- トヨタ (7203): 次世代ＥＶ生産延期、27年半ばに－共同
- サンリオ (8136): 社長や三菱ＵＦＪ銀などが株式を売り出しへ－最大1535億円
- 半導体製造装置: 日本製半導体製造装置、10月の販売高は前年比+33.4％－ＳＥＡＪ
- フリュー (6238): 「中立」に格下げ、目標株価は1120円－ＳＢＩ証券
- 住友ベ (4203): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- Ｗスコープ (6619): 通期売上高予想下方修正、市場予想下回る
- 平和不 (8803): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が9.3％に上昇
- リガクＨＤ (268A): アトム・インベストメントの株持ち分が42.2％に低下
- ダイドーＧ (2590): 連 3Q 営利 +10.8% 64.16億円
- 不二家 (2211)：チョコなど54品値上げへ、約４－31％
＜本日の予定＞
【国内】
・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）
【海外】
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（10：00）
・１～10月の中国工業企業利益（10：30）
・インドネシア市場が休場
・米新規失業保険申請件数（週間、22：30）
・10月の米耐久財受注額（22：30）
・７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、22：30）
・11月の米シカゴ購買担当者景気指数（ＰＭＩ、23：45）
・10月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、28日０：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、28日０：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 6952 | カシオ |