【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、昨夜発表した決算が好感されたAmazon.com(AMZN)が+6.2%で一般消費財・サービスが上昇。情報技術は昨夜の決算発表でQ4売上高見通しが予想を小幅に上回った半導体のIntel(INTC)が+7.8%。Nvidia(NVDA)も+2.0%で、昨夜の決算発表でガイダンスが嫌気されたApple(AAPL)の-1.3%の下げを相殺し、セクターは上昇。ヘルスケアは予想を上回る決算とガイダンスの引き上げを発表したライフサイエンスのWaters(WAT)が+19.8%、同様に医薬品販売のCardinal Health(CAH)+7.0%。一方で、エネルギーは小幅安となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41794.60 | -257.59 | -0.61 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18179.98 | -59.94 | -0.33 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4974.00 | -27.43 | -0.55 | |
| S&P 500種 | 5712.69 | -16.11 | -0.28 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8184.24 | 7.09 | 0.09 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19147.85 | -107.12 | -0.56 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4852.10 | -25.65 | -0.53 | |
| CAC40指数 | 7371.71 | -37.40 | -0.50 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11805.10 | -37.90 | -0.32 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11896.94 | -70.26 | -0.59 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34540.73 | -135.44 | -0.39 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4443.28 | 13.47 | 0.30 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9809.16 | -48.63 | -0.49 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 879.51 | -4.11 | -0.47 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4236.94 | -31.03 | -0.73 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2409.01 | -28.11 | -1.15 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9865.48 | -29.78 | -0.30 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1333.34 | -7.70 | -0.57 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2571.98 | 14.76 | 0.58 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20567.52 | 61.09 | 0.30 |
| 中国 上海総合指数 | 3310.21 | 38.19 | 1.17 | |
| 加権指数 | 22965.39 | 185.31 | 0.81 | |
| 韓国総合株価指数 | 2588.97 | 46.61 | 1.83 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 754.08 | 25.03 | 3.43 | |
| ST指数 | 3572.04 | 16.61 | 0.47 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 71.47 | 1.98 | 2.85 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 71.69 | 2.20 | 3.17 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 75.20 | 2.10 | 2.87 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 201.92 | 5.27 | 2.68 | |
| ICE 軽油先物 | 687.25 | 15.25 | 2.27 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.78 | 0.12 | 4.43 | |
| ICE Natural Gas Future | 102.46 | 3.28 | 3.31 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 781.00 | 9.50 | 1.23 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 104.05 | 0.13 | 0.13 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2736.72 | -0.06 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 32.43 | -0.02 | -0.07 | |
| CMX銅 | 443.15 | 6.00 | 1.37 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 990.50 | -12.40 | -1.24 |
＜US時間外＞
決算関連銘柄を中心に上下
◇上昇銘柄◇
QNST(広告): 1Q収益が市場予想より上振れ、通期ガイダンスも上方修正
BCOV(基盤ソフト): 通期収益予想が市場予想を上回る
◇下落銘柄◇
MQ(その他金融): 4Q売上成長見通しが予想を下回り下落
TCMD(医療装置): 通期売上高見通しを下方修正、予想を下回る
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $11.29 | UNCH | 8,511,064 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $136.25 | 0.20 | 6,333,323 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | $8.80 | -0.04 | 3,883,698 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $29.00 | 0.44 | 3,621,965 |
| AAPL | Apple Inc. | $221.95 | -0.06 | 3,527,530 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $169.28 | 0.04 | 2,498,719 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $7.54 | 0.03 | 2,091,027 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $195.64 | -0.14 | 1,915,291 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.73 | 0.20 | 1,824,265 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $101.91 | 0.18 | 1,762,587 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| QNST | QuinStreet, Inc. | $25.60 | 5.40 | 26.73 |
| BCOV | Brightcove Inc. | $2.60 | 0.46 | 21.50 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $82.85 | 13.20 | 18.95 |
| VMEO | Vimeo, Inc. | $5.55 | 0.74 | 15.38 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $18.93 | 1.62 | 9.36 |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | $71.51 | 4.70 | 7.03 |
| ETNB | 89bio, Inc. | $9.76 | 0.47 | 5.06 |
| KE | Kimball Electronics, Inc. | $19.39 | 0.92 | 4.98 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $6.97 | 0.32 | 4.81 |
| EGHT | 8×8 Inc | $2.43 | 0.11 | 4.74 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MQ | Marqeta, Inc. | $4.26 | -1.69 | -28.40 |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | $13.25 | -1.86 | -12.31 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $2.35 | -0.26 | -9.96 |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | $2.61 | -0.28 | -9.69 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | $47.00 | -4.89 | -9.42 |
| BOOM | DMC Global Inc. | $8.98 | -0.86 | -8.74 |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $100.98 | -9.65 | -8.72 |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $46.01 | -3.49 | -7.05 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $3.27 | -0.22 | -6.30 |
| CVGI | Commercial Vehicle Group, Inc. | $2.89 | -0.19 | -6.17 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
7459(メディパル) 好調な決算発表。上期経常20％増、7－9月は44％増益
5802(住電工) 通期営業利益時予想を2,600億円に上方修正、従来2,500億円、市場予想2,554億円
◇下落銘柄◇
7951(ヤマハ) 2Q税前利益90.7億円（前上半期比－58.3％）
7259(アイシン) EV製品の新会社設立を解消
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 5835.71 | 5128 | 707.71 | 13.80 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3818.46 | 3520 | 298.46 | 8.48 |
| 7459 | メディパル | 2487.33 | 2374 | 113.33 | 4.77 |
| 6178 | 日本郵政 | 1470.55 | 1407.5 | 63.05 | 4.48 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3803.25 | 3655 | 148.25 | 4.06 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2419.32 | 2332 | 87.32 | 3.74 |
| 7731 | ニコン | 1865.11 | 1800 | 65.11 | 3.62 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1143.26 | 1104 | 39.26 | 3.56 |
| 6471 | 日本精工 | 702.57 | 680.5 | 22.07 | 3.24 |
| 4324 | 電通グループ | 4798.18 | 4660 | 138.18 | 2.97 |
| 8604 | 野村 | 800.20 | 777.6 | 22.60 | 2.91 |
| 4183 | 三井化学 | 3575.06 | 3479 | 96.05 | 2.76 |
| 6841 | 横河電機 | 3454.87 | 3379 | 75.87 | 2.25 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5024.09 | 4914 | 110.09 | 2.24 |
| 9101 | 日本郵船 | 5176.22 | 5066 | 110.22 | 2.18 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7951 | ヤマハ | 1133.37 | 1245.5 | -112.13 | -9.00 |
| 1963 | 日揮 | 1206.39 | 1311 | -104.61 | -7.98 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5523.84 | 5982 | -458.16 | -7.66 |
| 7259 | アイシン | 1494.77 | 1592.5 | -97.73 | -6.14 |
| 3405 | クラレ | 1967.55 | 2054 | -86.45 | -4.21 |
| 6753 | シャープ | 906.69 | 936 | -29.31 | -3.13 |
| 2875 | 東洋水産 | 8543.62 | 8806 | -262.38 | -2.98 |
| 7276 | 小糸製 | 1903.15 | 1945 | -41.85 | -2.15 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1762.05 | 1798.5 | -36.45 | -2.03 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2787.78 | 2832 | -44.22 | -1.56 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3225.16 | 3275 | -49.84 | -1.52 |
| 6724 | エプソン | 2707.91 | 2747.5 | -39.59 | -1.44 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 804.92 | 814.7 | -9.78 | -1.20 |
| 9201 | ＪＡＬ | 2397.57 | 2425 | -27.43 | -1.13 |
| 4536 | 参天製薬 | 1764.71 | 1781.5 | -16.79 | -0.94 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・Siウエハー出荷量、25年に急回復 27年まで成長
・10月の国内新車販売、2カ月連続プラス トヨタは8%増
・東北電力、水素混焼率8%を達成 新潟火力で国内初
▼日本証券新聞▼
・ニチアス 7日の決算発表時に再増額の目も 「原発関連」の側面に追い風強まる
・中国塗、好決算で3月最高値超え 続くか“船舶関連フィーバー”
・京成、イオンと資本業務提携 2Q決算好調、12月に株式分割
▼日刊工業新聞▼
・OA各社、資源循環を加速 再生機、部品リユース8割超
・ウシオ電機、100分の1に LEDパッケージを小型化
・リチウム電池セパレーター カナダに共同出資会社 旭化成・ホンダ来年事業開始
▼化学工業日報▼
・東京化成工業 核酸医薬、周辺領域に拡大 低分子合成やDDS 米国や中国でも本格生産
・レゾナック 大分コンビナート アジア最強の石化拠点に アリルアルコールなど 誘導品拡張も視野
・RO膜エレメント 東レ、来春に省エネ型試作 半導体製造超純水向け 除去率向上品も
▼日経MJ（11月4日分）▼
・ヨーカ堂いつ目覚める 集客を支えるのは大家・ヒューリック 「自前主義の限界」に直面
・クボタ、筋トレで研究者交流 会員700人、開発効率の向上狙う 研究所内にチョコザップ
・SUV「ティークロス」女性に的 VW初刷新、人気盛り返し追い風 シートヒーター標準装備
＜本日の相場＞
今週の日本株相場は様子見ムードの強い展開となりそうだ。米大統領選挙（5日）やFOMC（6～7日）など、米国での重要イベントが多く、とりわけ週前半は積極的に上値を追う動きは限定的となりそうだ。一方、国内では7-9月期の決算発表が中盤戦に入り、個別の材料は豊富だ。相場全体が下押す場面では、好業績銘柄の押し目を拾う好機になろう。
〇米大統領選の動向を注視
今週は米大統領選挙が最大の注目材料となろう。現時点では接戦が予想されており、前回（2020年）同様、結果判明に時間がかかる可能性がある。米国株は10月相場に入り、トランプ氏優勢を見込んで堅調に推移してきた感が強く、投資家はトランプ氏の当選を見込んでいる公算が大きい。開票状況を巡り、相場が不安定になる場面も想定されるが、日経平均ボラティリティー・インデックスは高止まりしており、日本株市場での警戒感はすでに高まっている状態と考えられる。大統領選通過後は不透明要因の後退から投資家心理が好転する可能性が高いとみており、好業績銘柄を中心に押し目買いスタンスを維持したい。
〇過度な業績不安は不要、上方修正銘柄に追随
物色面では、上方修正を発表した銘柄に注目。TOPIX1000（3月期決算）企業の中間決算は3割ほどが発表を終えたが、上方修正が59社、下方修正が37社でリビジョン・インデックス（上方修正－下方修正／上方修正＋下方修正）は23％、コロナ禍を除く過去10年平均と同水準で事前想定よりも弱い。ただし、①序盤戦は商社、自動車など業績が厳しいセクターが多かった、②決算をとりまとめる9月下旬にかけて米景気や為替見通しが変動し弱いガイダンスに繋がった、ことが影響しているとみられ、今後発表社数が増加するに従って過度な業績不安は後退すると考える。物色では、住友電工（5802）、TDK（6762）、サンリオ（8136）など先週金曜日の決算発表で通期計画を上方修正した好業績銘柄に追随したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 北米の電池生産で将来的に追加投資する方針－日経
- ＮＴＴ (9432): ＮＴＴ株など裏付けに国債発行、政府の半導体支援策－日経
- 三井住友ＴＧ (8309): 三井住友信託の元管理職がインサイダーの疑い、 他社株で複数回
- 野村ＨＤ (8604): ７－９月純利益は３倍弱－ホールセールなど主要部門好調
- 東北電力 (9506): 女川原発２号機の発電再開を延期－試験中にトラブル
- 資生堂 (4911): ノルウェー銀行の株持ち分が6.7％に上昇－変更報告
- パナソニック (6752): 「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー
- 日本とルーマニア、脱炭素化などの事業に数兆円投資へ－日経
- 千葉銀行 (8331): 「中立」格付け再開、目標株価は1300円－ゴールドマン・サックス
- コンコルデ (7186): 「買い」格付け再開、目標株価は960円－ゴールドマン・サックス
- ふくおかＦ (8354): 「中立」格付け再開、目標株価は4100円－ゴールドマン・サックス
- ニコン (7731): 「ホールド」に格下げ、目標株価は1800円－CLSA
- ＫＤＤＩ(9433) :２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- 1000億円上限に自己株取得へ
- １株を２株に分割－25年４月１日効力発生
- 村田製 (6981): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- 関西電 (9503)：高浜原発２号機の定期検査実施、６日から約４カ月
- 住友電工 (5802): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ＪＲ西日本 (9021): 通期配当予想上方修正、市場予想下回る
- 自己株3.5％を消却－15日
- ＪＡＬ (9201): ２Ｑ純利益、市場予想下回る
- エプソン (6724): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- サンリオ (8136): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ヤマハ (7951): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- メディパル (7459): ２Ｑ売上高、市場予想とほぼ同じ
- Ｊフロント(3086) :１０月百貨店売上高+2.4％
- ＤＭＧ森精 (6141): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 太陽工機 (6164)にＴＯＢ、１株1875円
- 東精密 (7729): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 日東紡 (3110): 連 2Q 営利 +135.6% 73.45億円
- Ｈ２Ｏリテ (8242):10月阪急阪神百貨店売上高+5.1％
- Ｄガレージ (4819): オアシスマネジメントの株持ち分が16.4％に上昇－変更報告
- きらぼしＦ (7173): 連 2Q 税前 +4.0% 190.3
- 荏原実業 (6328): ＮＡＶなどの株持ち分が8.9％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
◇５日（火）
・閣議
・10月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・10月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・東証が取引時間を延長（15時30分終了に）
・10月の国内ユニクロ既存店売上高（15：30以降）
・４～９月期決算＝ＬＩＮＥヤフー、三菱重、任天堂、川崎汽
・７～９月期決算＝メルカリ
・豪中銀が政策金利を発表
・10月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・インドネシアの７～９月期国内総生産（ＧＤＰ）
・９月の米貿易収支（22：30）
・10月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（６日０：00）
・米大統領選の投開票
・米10年物国債入札
◇６日（水）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月19～20日開催分、８：50）
・11月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
・４～９月期決算＝ＪＦＥ、ダイキン、ミネベア、オムロン、ＩＨＩ、トヨタ、ホンダ、バンナムＨＤ、伊藤忠、郵船、ＮＴＴデータ、ニトリＨＤ
・１～９月期決算＝ヤマハ発
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・７～９月期決算＝クアルコム、アーム・ホールディングス
・米30年物国債入札
・ブラジル中銀が政策金利を発表
◇７日（木）
・９月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・ＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・10月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・10月の車名別新車・軽自動車販売（自販連、全軽自協 11：00）
・10月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）
・４～９月期決算＝味の素、テルモ、富士フイルム、日本製鉄、神戸鋼、フジクラ、ＴＯＷＡ、ローム、太陽誘電、日産自、マツダ、三菱地所、ＮＴＴ
・１～９月期決算＝キリンＨＤ、花王、資生堂
・９月の豪貿易収支
・10月の中国貿易統計
・フィリピンの７～９月期ＧＤＰ
・９月のユーロ圏の小売売上高
・英中銀が政策金利発表
・週間の米新規失業保険申請件数（22：30）
・７～９月期の米労働生産性指数（速報値）（22：30）
・９月の米卸売在庫・売上高（８日０：00）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表（８日４：00）
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（８日４：30）
・９月の米消費者信用残高（８日５：00）
◇８日（金）
・閣議
・９月の家計調査（総務省、８：30）
・10月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・９月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・株価指数オプション11月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・４～９月期決算＝エーザイ、ソニーＧ、川重、スズキ、オリンパス、アシックス、オリックス、三井不、住友不、ソフトバンク（ＳＢ）、セコム
・１～９月期決算＝ＳＵＭＣＯ、クボタ、アシックス、ユニチャーム
・11月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、９日0：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が米大学主催の討議に参加(９日１：00)
（注）時間は日本時間