【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、コミュニケーション・サービスが上昇、Meta Platforms(META)+2.6%、Alphabet(GOOGL) +1.8%、メディアのNews Corporation(NWS)+3.2%。情報技術は、好決算と通期ガイダンスの下限を引き上げたソフトウェアのCadence Design Systems(CDNS)が+12.5%、同様に好決算を発表した通信機器のF5(FFIV)も+10.1%。一方で、公益が朝から下落し、構成31銘柄すべてがマイナス引けとなった。不動産も下落。エネルギーは原油価格が続落してセクターも続落となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42233.05 | -154.52 | -0.36 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18712.75 | 145.56 | 0.78 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5332.18 | 120.51 | 2.31 | |
| S&P 500種 | 5832.92 | 9.40 | 0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8219.61 | -66.01 | -0.80 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19478.07 | -53.55 | -0.27 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4950.02 | -19.81 | -0.40 | |
| CAC40指数 | 7511.11 | -45.83 | -0.61 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11795.30 | -108.70 | -0.91 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12100.57 | -137.40 | -1.12 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34925.59 | -90.85 | -0.26 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4342.47 | -38.18 | -0.87 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9755.16 | -77.39 | -0.79 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 894.64 | -2.17 | -0.24 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4284.44 | -17.06 | -0.40 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2433.72 | -11.85 | -0.48 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10036.55 | -83.82 | -0.83 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1355.64 | -0.54 | -0.04 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2610.77 | -13.32 | -0.51 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20701.14 | 101.78 | 0.49 |
| 中国 上海総合指数 | 3286.41 | -35.79 | -1.08 | |
| 加権指数 | 22926.59 | -271.48 | -1.17 | |
| 韓国総合株価指数 | 2617.80 | 5.37 | 0.21 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 744.18 | 3.70 | 0.50 | |
| ST指数 | 3590.36 | 6.28 | 0.18 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 67.43 | 0.22 | 0.33 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.21 | -0.17 | -0.25 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 71.12 | -0.30 | -0.42 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 195.18 | -1.46 | -0.74 | |
| ICE 軽油先物 | 636.25 | -8.25 | -1.28 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.89 | 0.03 | 1.12 | |
| ICE Natural Gas Future | 107.22 | 0.31 | 0.29 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 788.50 | 6.00 | 0.77 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 103.50 | -0.08 | -0.08 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2774.88 | 0.14 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 34.48 | 0.02 | 0.06 | |
| CMX銅 | 436.75 | 0.70 | 0.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1061.10 | 1.80 | 0.17 |
＜US時間外＞
AMD、出来高を伴って下落
◇上昇銘柄◇
TMTC(投資会社): 株主がeLong Power Holding Limitedとの事業統合を承認
NRDS(消費者金融): 3Q決算が予想を上回った。CFO辞任も好感された
◇下落銘柄◇
QRVO(半導体): 3Q収益会社予想がコンセンサス下。調整後EPS会社予想 $1.1～$1.3、コンセンサスは$1.93
AMD(半導体): 4Q売上高が供給網の制約で未達予想
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $22.82 | -0.08 | 16,632,069 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $153.90 | -12.34 | 15,326,677 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $140.90 | -0.35 | 12,382,624 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $178.18 | 8.50 | 11,339,473 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $193.60 | 2.77 | 8,065,627 |
| AAPL | Apple Inc. | $232.40 | -1.27 | 6,968,245 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $179.90 | 8.76 | 6,090,719 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $55.65 | -0.03 | 5,946,868 |
| EXC | Exelon Corporation | $39.55 | UNCH | 3,427,672 |
| SVRA | Savara, Inc. | $3.68 | UNCH | 3,346,530 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TMTC | TMT Acquisition Corp | $15.44 | 5.94 | 62.53 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | $14.50 | 3.18 | 28.09 |
| ATRC | AtriCure, Inc. | $33.70 | 4.27 | 14.51 |
| FIAC | Focus Impact Acquisition Corp. | $11.26 | 1.38 | 13.97 |
| ENVX | Enovix Corporation | $12.02 | 1.39 | 13.08 |
| IMKTA | Ingles Markets, Incorporated | $66.49 | 4.98 | 8.10 |
| LGO | Largo Inc. | $2.86 | 0.19 | 7.12 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $168.52 | 9.66 | 6.08 |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | $3.79 | 0.20 | 5.57 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | $45.10 | 2.24 | 5.23 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| QRVO | Qorvo, Inc. | $84.50 | -15.98 | -15.90 |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | $15.03 | -1.88 | -11.12 |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | $14.56 | -1.23 | -7.79 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $153.90 | -12.34 | -7.43 |
| FSLR | First Solar, Inc. | $187.55 | -12.12 | -6.07 |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | $8.00 | -0.48 | -5.66 |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | $11.40 | -0.59 | -4.92 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $93.70 | -4.33 | -4.42 |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | $56.18 | -2.60 | -4.42 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $5.18 | -0.21 | -3.90 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4324(電通) 富士フィルム子会社と共同で個人用コンテンツグッズ制作Webを立ち上げ
6594(ニデック） Seeking Alphaが買い推奨
◇下落銘柄◇
7205(日野自) 決算良好も、米認証問題和解金における特損2,300億円が重し
7276(小糸製) 通期営業利益予想を下方修正
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3834.50 | 3551 | 283.50 | 7.98 |
| 6849 | 日本光電 | 2441.81 | 2262 | 179.81 | 7.95 |
| 2229 | カルビー | 3656.58 | 3423 | 233.58 | 6.82 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3159.63 | 2994.5 | 165.13 | 5.51 |
| 9503 | 関西電力 | 2582.15 | 2489.5 | 92.65 | 3.72 |
| 4536 | 参天製薬 | 1860.12 | 1803.5 | 56.62 | 3.14 |
| 4324 | 電通グループ | 4882.62 | 4760 | 122.62 | 2.58 |
| 7013 | ＩＨＩ | 8282.52 | 8095 | 187.52 | 2.32 |
| 6594 | ニデック | 3245.52 | 3184 | 61.52 | 1.93 |
| 7951 | ヤマハ | 1266.92 | 1243.5 | 23.42 | 1.88 |
| 6146 | ディスコ | 41412.60 | 40750 | 662.60 | 1.63 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1050.65 | 1034 | 16.65 | 1.61 |
| 6273 | ＳＭＣ | 65707.99 | 64670 | 1,037.99 | 1.61 |
| 8035 | 東エレク | 24362.88 | 23985 | 377.88 | 1.58 |
| 7164 | 全国保証 | 5613.71 | 5534 | 79.71 | 1.44 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 167.18 | 192 | -24.82 | -12.92 |
| 8252 | 丸井グループ | 2220.94 | 2397 | -176.06 | -7.34 |
| 4385 | メルカリ | 1960.20 | 2101.5 | -141.30 | -6.72 |
| 7205 | 日野自動車 | 443.57 | 468.6 | -25.03 | -5.34 |
| 7276 | 小糸製 | 1901.91 | 1996.5 | -94.59 | -4.74 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2866.67 | 2987 | -120.33 | -4.03 |
| 9697 | カプコン | 3193.37 | 3322 | -128.63 | -3.87 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1083.78 | 1118.5 | -34.72 | -3.10 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2698.72 | 2776 | -77.28 | -2.78 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1564.48 | 1606.5 | -42.02 | -2.62 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4501.70 | 4615 | -113.30 | -2.45 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2676.48 | 2732.5 | -56.02 | -2.05 |
| 7309 | シマノ | 22776.93 | 23170 | -393.07 | -1.70 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2457.15 | 2488 | -30.85 | -1.24 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 3144.29 | 3179 | -34.71 | -1.09 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・TSMCやASEが「光電融合」で連合 脱日本依存の動きも
・車向けアルミ圧延品、9月出荷7%減 トラックで在庫調整
・ホップに温暖化の危機 キリン、屋内栽培で品種改良急ぐ
▼日本証券新聞▼
・原発関連が続騰 石破・高市の両トレードに対応
・ソースネクスト 海外で「ポケトーク」好調 25年黒字上場となるか
・東光高岳 増額修正受け急伸 電力インフラ好調 不正問題乗り越え再出発
▼日刊工業新聞▼
・地中熱ヒートポンプ普及へ 50年度導入3.9倍 DC向け冷房に応用提案
・日本紙パ商事、事業買収 独3社の包装資材卸売り
・住化、大分を中核工場に 低分子医薬成長狙う 能力1割増、新設備が稼働
▼化学工業日報▼
・クラレ 歯科材 米国で首位固め ジルコニア新グレード 焼成時間半減 新潟で接着剤など増強も
・京葉石化コンビ再編 新たなステージへ エチレン2基に集約 CN実現へ4社連携
・6307億円で米AOC買収 日ペHD、樹脂を第2の柱に 市場バランスを一気改善
▼日経MJ▼
・ビック、中古・アニメ市場開拓 売上高1兆円へ、ヤマダに続き
・タムロン、ベトナム生産を拡大 米中摩擦のリスク低減狙う
・概念推し活 公式グッズじゃ物足りない お茶・香水で イメージ伝え注文「解釈深まる」
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は買戻しが優勢となろう。昨晩の米国株市場でナスダックが史上最高値を更新したほか、対ドルで円安基調となっていることも追い風となろう。もっとも、明日は、日銀金融政策決定会合の結果発表を控えるほか、国内企業の決算発表も時価総額ベースでピークを迎える。それぞれの結果を見極めたい投資家は多いと見ており、買戻し一巡後は次第に様子見ムードが強まりそうだ。
〇イベントを一つずつ消化していく展開に
先週末の総選挙を事前報道通りの結果で通過したことから、足元の日本株市場では、イベント前に進んだポジション調整の反動が生じている。ただ、東証プライム市場の売買代金は盛り上がりに欠けており、買戻しの域を出ていない状況だ。8月の急落以降、日経平均のボラティリティが心理的節目の20を大きく上回って推移していることが、中長期の投資家の積極的な日本株買いを手控えさせていると考える。11月も、米大統領選やFOMC、国内では首相指名選挙など、重要イベントを多く控える。日本株が上昇基調に回帰するには、イベントを通過する中で、不透明感の後退と共にボラティリティーが低下し、売買代金が増加に転じることが重要となろう。しばらくは方向感に欠ける動きが継続しそうだ。
〇市場が注目する企業の「稼ぐ力」
一方、企業の業績動向を軸とした個別株物色は旺盛だ。為替動向などに対する不透明感が高まる中、今回の決算発表シーズンでは、見た目の数字よりも「本業の伸び」や「利ざや確保」に対して言及している企業が評価されている印象だ。構造改革が進展するニデック（6594）、主力好調に加え株主還元策の拡充にも注力する信越ポリ（7970）などは決算発表後も株価の上昇が持続しており、注目したい。尚、昨日引け後には、NSSOL（2327）やJR東海（9022）、キーエンス（6861）が好決算を発表。特にキーエンスは、2期ぶりに7-9月期としての過去最高益を更新したほか、利益率も再び50％台の節目を回復、併せて、通期配当見通しの増額修正も発表した。株価はレンジでの推移が続いていたが、決算をきっかけに再び買いの流れが強まるかに注目したい。
＜材料銘柄＞
- キーエンス (6861): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 塩野義薬 (4507): 「ゾコーバ」、グローバル第３相で主要評価項目を達成
- 中外薬 (4519): 「ホールド」に格下げ、目標株価は7700円－ジェフリーズ
- アシックス (7936): 「ホールド」に格下げ、目標株価は2600円－CLSA
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ証ＨＤの２Ｑ純利益75％増の206億円－法人・個人とも好調
- スズキ (7269): インド部門、乗用車需要低迷で17％減益－株価下落
- エレマテック（2715）：豊田通商 (8015)がＴＯＢ、１株2400円で－プレミアム41％
- ハウスコム（3275）：大東建 (1878)が完全子会社化、25年２月１日に株式交換
- ＧＥＮＤＡ (9166): 富士急（9010）と協業、ハイランドに来春アトラクション開業へ
- コマツ (6301): ２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- ＮＥＣ (6701): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＮＥＣネツ (1973): ＮＥＣが完全子会社化へ、価格は１株3250円
- 連 2Q 営利 +25.8% 78.32億円
- ＪＲ東海 (9022): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- オービック (4684): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 大和証Ｇ (8601): ７－９月純利益81％増の538億円－市場予想388億円
- シマノ (7309): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- カプコン (9697): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＳＣＳＫ (9719): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 日野自 (7205): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日鉄ソリュ (2327): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
- 小糸製 (7276): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 山崎パン (2212): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- タカラトミ (7867): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- アマノ (6436): 連 2Q 営利 +23.5% 98.97億円
- 四国電 (9507): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日本瓦斯 (8174): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＳＭＳ (2175): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- Ｍ＆Ａ総Ｈ (9552): 連 通期 営利 +83.6% 84.08億円
- 亀田菓 (2220): 通期営業利益予想を上方修正
- ギフト (9279):「買い」に新規格付け、目標株価は4850円－ＳＢＩ証券
＜本日の予定＞
【国内】
・日銀政策委・金融政策決定会合（31日まで）
・日本経済新聞社景気討論会（都内、13：30）
・10月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・４～９月期決算＝エムスリー、住友化学、野村総研、アステラス、ＯＬＣ、日立、アドテスト、京セラ、三菱自、岡三、丸三、東洋、水戸、いちよし、極東証券、アイザワ証Ｇ、東電ＨＤ、関西電
【海外】
・９月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ、９：30）
・10月の独ＣＰＩ（速報値）
・７～９月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）
・７～９月期の独国内総生産（ＧＤＰ、速報値）
・10月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポート（21：15）
・７～９月期の米ＧＤＰ（速報値、21：30）
・９月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・７～９月期決算＝メタプラットフォームズ、マイクロソフト、アムジェン、キャタピラー
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 10:40 | 5471 | 大特鋼 | 15:00 | 4307 | ＮＲＩ | 15:00 | 9081 | 神奈交 | ||
| 11:00 | 8706 | 極東証券 | 15:00 | 4308 | Jストリーム | 15:00 | 9505 | 北陸電 | ||
| 11:30 | 8609 | 岡 三 | 15:00 | 4347 | ブロメディア | 15:00 | 9539 | 葉ガス | ||
| 11:40 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 4373 | シンプレクスH | 15:00 | 9551 | メタウォーター | ||
| 12:00 | 2768 | 双 日 | 15:00 | 4503 | アステラス薬 | 15:00 | 9640 | セゾンテクノ | ||
| 12:00 | 4099 | 四国化HD | 15:00 | 4751 | サイバエージ | 15:00 | 9702 | アイエスビー | ||
| 12:00 | 8613 | 丸三証 | 15:00 | 4816 | 東映アニメ | 15:00 | 9708 | 帝国ホテル | ||
| 12:00 | 9384 | 内外トランス | 15:00 | 5214 | 日電硝 | 15:20 | 4206 | アイカ工 | ||
| 13:00 | 2737 | トーメンデバ | 15:00 | 5461 | 中部鋼 | 15:20 | 7283 | 愛三工 | ||
| 13:00 | 4506 | 住友ファーマ | 15:00 | 5603 | 虹 技 | 15:30 | 2002 | 日清粉Ｇ | ||
| 13:00 | 5449 | 大阪製鉄 | 15:00 | 5857 | AREHD | 15:40 | 6586 | マキタ | ||
| 13:00 | 7381 | 北國FHD | 15:00 | 5909 | コロナ | 16:00 | 1869 | 名工建 | ||
| 13:00 | 8622 | 水戸証 | 15:00 | 5936 | 洋 シヤタ | 16:00 | 3636 | 三菱総研 | ||
| 13:00 | 8624 | いちよし | 15:00 | 5938 | LIXIL | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ | ||
| 13:00 | 9830 | Tナカヤマ | 15:00 | 6196 | ストライク | 16:00 | 4362 | 日精化 | ||
| 13:30 | 4005 | 住友化 | 15:00 | 6210 | 東洋機械 | 16:00 | 4417 | グローセキュ | ||
| 14:00 | 3529 | アツギ | 15:00 | 6501 | 日 立 | 16:00 | 4552 | JCRファーマ | ||
| 14:00 | 4461 | 一工薬 | 15:00 | 6727 | ワコム | 16:00 | 4661 | ＯＬＣ | ||
| 14:00 | 4826 | ＣＩＪ | 15:00 | 6754 | アンリツ | 16:00 | 5484 | 東北鋼 | ||
| 14:00 | 6470 | 大豊工業 | 15:00 | 6770 | アルプスアル | 16:00 | 5819 | カナレ電気 | ||
| 14:00 | 8708 | アイザワ証G | 15:00 | 6822 | 大井電気 | 16:00 | 6419 | マースGHD | ||
| 14:00 | 9380 | 東海運 | 15:00 | 6823 | リオン | 16:00 | 6912 | 菊水ＨＤ | ||
| 14:00 | 9531 | 東ガス | 15:00 | 6857 | アドバンテ | 16:00 | 7297 | カーメイト | ||
| 14:20 | 5992 | 中発条 | 15:00 | 6955 | ＦＤＫ | 16:00 | 8137 | サンワテクノス | ||
| 14:40 | 6995 | 東海理化 | 15:00 | 6971 | 京セラ | 16:00 | 8614 | 東洋証 | ||
| 15:00 | 1514 | 住石ＨＤ | 15:00 | 6973 | 協栄産 | 16:00 | 8818 | 京阪神ビ | ||
| 15:00 | 1959 | 九電工 | 15:00 | 7504 | 高 速 | 16:00 | 9044 | 南海電 | ||
| 15:00 | 2127 | 日本M&A | 15:00 | 7508 | GセブンHD | 16:00 | 9377 | エージーピー | ||
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