【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝からコミュニケーション・サービスが上昇。昨夜好決算を発表した、動画配信サービスのNetflix(NFLX)が+11.1%と急伸し、セクターの上昇を主導した。不動産や公益も上昇。ヘルスケアは、昨夜良好な決算を発表した、医療機器のIntuitive Surgical(ISRG)が+10.0%上昇。情報技術はまちまちだが、Apple(AAPL)の新製品iPhone16の中国での販売台数が昨年のモデルよりと比較して20%多いと報じられ、株価は+1.2%上昇して最高値更新、主要指数を支えた。一方で、昨日上昇したエネルギーは朝から反落。寄り前に決算を発表した油田サービスのSchlumberger(SLB)は売上が予想に届かず、-4.7%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43275.91 | 36.86 | 0.09 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18489.55 | 115.94 | 0.63 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5208.62 | 3.81 | 0.07 | |
| S&P 500種 | 5864.67 | 23.20 | 0.40 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8358.25 | -26.88 | -0.32 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19657.37 | 73.98 | 0.38 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4986.27 | 38.97 | 0.79 | |
| CAC40指数 | 7613.05 | 29.32 | 0.39 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11925.20 | 20.70 | 0.17 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12326.76 | 22.49 | 0.18 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 35204.26 | 165.53 | 0.47 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4546.28 | -35.72 | -0.78 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9869.63 | 23.14 | 0.23 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 903.41 | 4.78 | 0.53 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4323.99 | -9.66 | -0.22 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2519.02 | -19.29 | -0.76 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10199.35 | 89.62 | 0.89 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1343.06 | -10.33 | -0.76 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2594.30 | 8.49 | 0.33 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 20804.11 | 725.01 | 3.61 |
| 中国 上海総合指数 | 3261.56 | 92.18 | 2.91 | |
| 加権指数 | 23487.27 | 433.43 | 1.88 | |
| 韓国総合株価指数 | 2593.82 | -15.48 | -0.59 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 753.22 | -11.84 | -1.55 | |
| ST指数 | 3640.19 | 14.94 | 0.41 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 69.10 | -0.12 | -0.17 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.38 | 0.16 | 0.23 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 72.91 | -0.15 | -0.21 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 200.00 | -0.20 | -0.10 | |
| ICE 軽油先物 | 649.75 | 1.25 | 0.19 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.24 | -0.02 | -0.66 | |
| ICE Natural Gas Future | 97.99 | -0.61 | -0.62 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 761.50 | 3.00 | 0.40 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.25 | -0.43 | -0.42 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2721.91 | 0.45 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 33.83 | 0.12 | 0.34 | |
| CMX銅 | 440.15 | 1.70 | 0.39 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1029.30 | 4.80 | 0.47 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
RGLD(貴金属) 金価格が過去最高値圏で推移
KALV(特殊医薬品): 米国アレルギー・喘息・免疫学会（ACAAI）年次学術会議でデータを発表
◇下落銘柄◇
JBLU(旅客航空): 2025年債の償還期限を10月21日から12月23日に、早期償還日を12月31日から3月3日に延長すると発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $138.00 | UNCH | 10,756,861 |
| INTC | Intel Corporation | $22.74 | -0.03 | 5,626,569 |
| AAPL | Apple Inc. | $234.89 | -0.11 | 4,302,341 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.64 | 0.01 | 3,612,989 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $73.01 | 0.17 | 2,268,485 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $188.83 | -0.16 | 2,157,253 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $418.20 | 0.04 | 2,142,405 |
| CG | The Carlyle Group Inc. | $52.28 | UNCH | 1,700,368 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.76 | UNCH | 1,581,465 |
| EXC | Exelon Corporation | $41.01 | 0.06 | 1,565,486 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | $3.46 | 0.31 | 9.85 |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $160.28 | 7.63 | 5.00 |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $13.12 | 0.62 | 4.96 |
| CMPO | CompoSecure, Inc. | $15.80 | 0.72 | 4.77 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $4.46 | 0.20 | 4.69 |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | $14.76 | 0.61 | 4.31 |
| SSP | E.W. Scripps Company (The) | $2.98 | 0.11 | 3.83 |
| NB | NioCorp Developments Ltd. | $2.05 | 0.07 | 3.54 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.15 | 0.07 | 3.37 |
| MNKD | MannKind Corporation | $6.80 | 0.20 | 3.13 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | $6.60 | -0.39 | -5.58 |
| INOD | Innodata Inc. | $17.76 | -1.04 | -5.53 |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | $7.65 | -0.40 | -4.97 |
| SVRA | Savara, Inc. | $3.58 | -0.18 | -4.79 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $5.11 | -0.24 | -4.49 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $5.56 | -0.26 | -4.47 |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $4.69 | -0.21 | -4.38 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $13.04 | -0.50 | -3.72 |
| ARQ | Arq, Inc. | $5.85 | -0.22 | -3.62 |
| OMER | Omeros Corporation | $4.00 | -0.15 | -3.61 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
4536(参天薬) ブラック・クリークの持ち分が3.8％に低下
6448(ブラザー) 新社屋の建設延期、長期的な視点から改めて検討
◇下落銘柄◇
3092(ZOZO) 過去最高値に17日の立会内で到達。利益確定か？
7911(TOPPAN) スウェーデンの錠前メーカー、アッサ・アブロイは金曜日、シチズンID事業を日本の印刷会社、トッパンホールディングスに売却することに合意したと発表
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4536 | 参天製薬 | 1884.71 | 1802.5 | 82.21 | 4.56 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4823.96 | 4640 | 183.96 | 3.96 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3141.18 | 3023 | 118.18 | 3.91 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1574.33 | 1519 | 55.33 | 3.64 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 801.60 | 775.4 | 26.20 | 3.38 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 857.62 | 833 | 24.62 | 2.96 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1197.84 | 1166 | 31.84 | 2.73 |
| 7951 | ヤマハ | 1272.18 | 1247 | 25.18 | 2.02 |
| 6273 | ＳＭＣ | 64229.65 | 63330 | 899.65 | 1.42 |
| 2587 | サントリーＢＦ | 5316.07 | 5246 | 70.07 | 1.34 |
| 3405 | クラレ | 2079.16 | 2052 | 27.16 | 1.32 |
| 6770 | アルプスＡ | 1569.84 | 1551.5 | 18.34 | 1.18 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2737.31 | 2705.5 | 31.81 | 1.18 |
| 7201 | 日産自 | 399.38 | 395.5 | 3.88 | 0.98 |
| 8035 | 東エレク | 23723.39 | 23500 | 223.39 | 0.95 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 885.51 | 978.6 | -93.09 | -9.51 |
| 3092 | ZOZO | 5220.34 | 5441 | -220.66 | -4.06 |
| 7956 | ピジョン | 1585.55 | 1652.5 | -66.95 | -4.05 |
| 2875 | 東洋水産 | 8630.77 | 8963 | -332.23 | -3.71 |
| 7911 | TOPPANHD | 4176.27 | 4323 | -146.73 | -3.39 |
| 9962 | ミスミＧ | 2509.95 | 2562 | -52.05 | -2.03 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3201.01 | 3256 | -54.99 | -1.69 |
| 4755 | 楽天 | 906.45 | 921.4 | -14.95 | -1.62 |
| 6727 | ワコム | 673.11 | 683 | -9.89 | -1.45 |
| 2914 | ＪＴ | 4191.23 | 4250 | -58.77 | -1.38 |
| 4452 | 花王 | 6783.45 | 6869 | -85.55 | -1.25 |
| 7276 | 小糸製 | 1975.95 | 1992.5 | -16.55 | -0.83 |
| 6963 | ローム | 1685.77 | 1699.5 | -13.73 | -0.81 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2937.75 | 2960 | -22.25 | -0.75 |
| 6504 | 富士電機 | 8071.34 | 8131 | -59.66 | -0.73 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・サムスン、AI半導体製造で相次ぐ顧客離れ TSMCに流出
・「それだけ？」 テスラのサイバーキャブに戸惑う投資家
・ブルーカーボンで10社連携 商船三井や東京海上アセット
▼日本証券新聞▼
・鈴木（6785）配当性向50％、利回り4％超 コネクターは順調に拡大
・大阪鉄、再び最高値に迫る アクティビティストが意気軒高
・セルシス、指数絡みで最高値 ダブルエーにも見直し余地か
▼日刊工業新聞▼
・防衛省 潜水艦から垂直発射 陸上攻撃手段を多様化
・可能性調査 関西エアポート、エアバス、川重 関西3空港に水素供給
・双日、DC空調工事に照準 電気設備米社を買収
・新明和が高機能搭乗橋 雨水溝と伸縮機構遮蔽
▼化学工業日報▼
・印政府と健診情報共有 富士フイルム ブロックチェーン活用
・熊本で系統用蓄電池 JFEエンジなど 再エネ普及に照準
・中国ガラスパネル加工、日本に現法 WG Tech
▼日経MJ▼
・「丸亀で幸せ」を働く人にも 社長、店長らと旅館でアプリで深い交流 感動づくり省人化は罠
・ビームス、リニア駆動の新倉庫 移動しながら商品識別 保管商品1.4倍、稼働人数2割減
・ヤマト、スマホで荷物送り状発行 2分で手続き、英語も対応 ホテルや空港、まず300ヶ所で
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は方向感に乏しい展開となりそうだ。国内では特段目立った材料は見当たらないが、総選挙が控えており、不透明感から様子見姿勢が強まる場面も見られそうだ。こうした中、決算内容を睨んだ個別株物色が中心となろう。
〇政治的な不透明感が相場の重しに
今週、国内では主だった経済指標などの発表は予定されていない。ただ、27日は総選挙の投開票日となっており、週末にかけては政治的な不透明感が相場の重しとなりそうだ。もっとも、選挙戦の情勢報道では、与党が過半数を維持する見込みとの報道もみられる。来夏には参議院議員選挙も予定されており、石破首相は市場に配慮した政権運営を継続するだろう。政権の枠組みが維持されるようであれば相場への影響は限定的とみている。
〇森よりも木を見る展開に
今週末から3月期決算企業の上期決算発表が徐々に本格化していく。25年3月期通期業績（東証プライム）は、前期比3％の最終増益を見込む市場予想に反して、会社計画は同5％の最終減益予想で保守的となっている。改めて堅調な業績が確認されれば日本株の見直しに繋がりそうだ。ただ、先に決算を発表した2月期決算の小売企業では、業績の中身で株価の明暗が分かれている。好業績銘柄の選別物色が重要となろう。個別企業では、既に決算を発表した企業の中から、好業績が確認されたコスモス薬品（3349）やコメダ（3543）などに注目したい。コスモス薬品の25/5期1Q業績は、前年同期比28.8％営業増益で、市場予想も23.8％上回った。価格戦略の見直しにより収益性が大幅に向上。1Qには一過性の要因が含まれており、2Q以降粗利率はやや低下しようが、収益性向上に向けた取り組みが評価されそうだ。また、コメダの25/2期上期業績は、前年同期比8.3％増収、同3.1％営業増益と堅調に推移。4月にメニューの値上げを実施した後、FC加盟店向けの卸売価格は据え置いてきたが、9月からは卸売価格も引き上げており、今後は収益性の向上も期待されそうだ。
＜材料銘柄＞
- 東エレク (8035)など半導体製造装置株：日本に米議員が圧力、対中輸出規制強化求める
- ＮＥＣ (6701): 「売り」に格下げ、目標株価は１万1700円－シティ
- ７＆ｉＨＤ (3382): 加クシュタール、７＆ｉＨＤ買収資金を主に負債で手当てへ－現地紙
- ＭＵＦＧ (8306)とＫＤＤＩ(9433): 傘下のネット金融２社の資本関係見直しへ－読売
- ＪＴ (2914): ＪＴなど３社、加たばこ訴訟の決着に近づく－3.5兆円和解案提示
- ニコン (7731): エシロールルックスオティカの株持ち分が7.4％に上昇
- ＳＧＨＬＤ (9143):「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- ソシオネク (6526): ブラックロックＪなどが5.1％保有－大量報告
- 富士ソフト (9749): ＫＫＲ買収案に賛同と応募推奨を続けると決議
- 三和ＨＤ (5929): ２Ｑ 連 業績予想修正
- ＮＰＮＥＸ (9147):「中立」に新規格付け－東海東京
- ＪＲ九州 (9142):「中立」に新規格付け－東海東京
- ＤＩＣ (4631): オアシスマネジメントの株持ち分が11.5％に上昇－変更報告
- アイザワ証 (8708): ２Ｑ 連 業績予想修正
- ツガミ (6101): ２Ｑ 連 業績予想修正
- ブロンコＢ (3091): 連 ３Ｑ 決算
- 岩井コスモ (8707): ２Ｑ 連 業績予想修正
＜今週の予定＞
◇21日（月）
・国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行年次総会（ワシントン、26日まで）
・札証上場＝伸和ホールディングス
・９月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、14：00）
・９月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・10月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10:00）
・マレーシアの７～９月期国内総生産（ＧＤＰ）速報値
・９月の米景気先行指標総合指数（23：00）
◇22日（火）
・10月の主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀、８：50）
・９月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・10年物クライメート・トランジション利付国債の入札（財務省、10：30）
・９月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・東証グロース上場＝Ｓｃｈｏｏ
・海外７～９月期決算＝ベライゾン・コミュニケーションズ、スリーエム（３Ｍ）
◇23日（水）
・９月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・４～９月期決算＝ニデック
・東証プライム上場＝東京地下鉄（東京メトロ）
・タイ市場が休場
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、24日まで）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がフィラデルフィア連銀主催のイベントであいさつ（22：00）
・９月の米中古住宅販売件数（23：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（24日３：00）
・日銀の植田総裁がＩＭＦ主催のイベントに登壇（ワシントン、24日４：00）
・海外７～９月期決算＝コカ・コーラ、テスラ、ラムリサーチ、ＩＢＭ、ボーイング
・カナダ中銀が政策金利を発表
◇24日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・１～９月期決算＝キヤノン
・韓国の７～９月期ＧＤＰ
・10月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、16:15）
・10月の独ＰＭＩ（速報値、16:30）
・10月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、17:00）
・10月の英ＰＭＩ（速報値、17:30）
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・10月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ）（22：45）
・９月の米新築住宅販売件数（23：00）
・海外７～９月期決算＝ダウ、ハネウェル・インターナショナル
◇25日（金）
・閣議
・10月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・９月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）
・９月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・９月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・４～９月期決算＝信越化、日立建機、ファナック、今村証券、岩井コスモ
・１～９月期決算＝中外薬
・東証プライム上場＝リガク・ホールディングス
・10月の独ＩＦＯ企業景況感指数
・ロシア中銀が政策金利を発表
・９月の米耐久財受注額（21：30）
・10月の米消費者態度指数（10月確報値、ミシガン大学調べ）（23：00）
◇26日（土）
・なし
◇27日（日）
・衆院選の投開票
・１～９月の中国工業企業利益（10：30）
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 8953 | 都市ファント |
| – | 8954 | オリックスJRE |