【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは朝から金融が上昇。寄り前に決算を発表した決算で純金利収入が予想を下回ったが投資銀行収入が上回ったWells Fargo(WFC)が+5.6%、JPMorgan Chase(JPM)は3四半期連続でトレーディング収入が好調となり、+4.4%。資本財・サービスは、ライドシェアのUber Technologies(UBER)が+10.8%と急伸。注目されていたTesla(TSLA)のロボタクシーのイベントは技術的な詳細に欠けたためにライドシェア銘柄に買いが入った。一方で、TSLAが-8.8%下落し、一般消費財・サービスの下げ要因となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43065.22 | 201.36 | 0.47 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18502.69 | 159.75 | 0.87 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5432.22 | 96.27 | 1.80 | |
| S&P 500種 | 5859.85 | 44.82 | 0.77 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8292.66 | 39.01 | 0.47 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19508.29 | 134.46 | 0.69 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5041.01 | 37.09 | 0.74 | |
| CAC40指数 | 7602.06 | 24.17 | 0.32 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11850.90 | 130.90 | 1.12 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12259.23 | 105.04 | 0.86 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34680.55 | 372.54 | 1.09 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4570.34 | -38.88 | -0.84 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9796.18 | 61.44 | 0.63 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 922.63 | 6.67 | 0.73 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4310.53 | 27.30 | 0.64 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2549.11 | 0.16 | 0.01 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10131.96 | -21.35 | -0.21 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1361.92 | 2.08 | 0.15 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2598.25 | 9.53 | 0.37 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 21092.87 | -159.11 | -0.75 |
| 中国 上海総合指数 | 3284.32 | 66.59 | 2.07 | |
| 加権指数 | 22975.29 | 73.65 | 0.32 | |
| 韓国総合株価指数 | 2623.29 | 26.38 | 1.02 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 770.26 | -0.72 | -0.09 | |
| ST指数 | 3595.91 | 22.15 | 0.62 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.02 | -1.81 | -2.45 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.83 | -1.73 | -2.29 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.46 | -1.58 | -2.00 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 206.88 | -3.98 | -1.89 | |
| ICE 軽油先物 | 692.25 | -17.50 | -2.47 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.48 | -0.02 | -0.60 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.86 | 1.49 | 1.50 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 797.50 | 3.00 | 0.38 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.05 | -0.54 | -0.50 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2649.96 | 1.42 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 31.27 | 0.07 | 0.22 | |
| CMX銅 | 440.75 | 0.15 | 0.03 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1006.40 | 2.30 | 0.23 |
＜US時間外＞
<US時間外>
出来高は軟調、大きく動いた銘柄は特になし
◇上昇銘柄◇
RANI(バイオテクノロジー): 立会内取引において、チャート上にてゴールデンクロスとなった
◇下落銘柄◇
APLT(バイオテクノロジー): 出来高は膨らむも、弱気に推移。オプション市場では3,122枚のプットが取引された
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $138.01 | -0.06 | 10,430,846 |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $10.32 | 0.04 | 8,507,100 |
| NWL | Newell Brands Inc. | $7.47 | UNCH | 7,563,758 |
| AAPL | Apple Inc. | $231.23 | -0.06 | 7,316,357 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $10.01 | -0.03 | 4,614,480 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $165.01 | 0.05 | 4,232,887 |
| INDV | Indivior PLC | $7.90 | UNCH | 2,843,030 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $47.49 | 0.10 | 2,173,714 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | $3.37 | 0.19 | 1,894,323 |
| INVA | Innoviva, Inc. | $19.89 | UNCH | 1,775,002 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | $3.37 | 0.19 | 6.00 |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $14.65 | 0.78 | 5.64 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $20.50 | 0.98 | 5.02 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $10.60 | 0.43 | 4.23 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | $8.09 | 0.27 | 3.53 |
| SVRA | Savara, Inc. | $3.78 | 0.12 | 3.28 |
| SATS | EchoStar Corporation | $25.89 | 0.73 | 2.94 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $3.80 | 0.10 | 2.70 |
| FIVN | Five9, Inc. | $31.00 | 0.79 | 2.62 |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $55.21 | 1.26 | 2.34 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| IVA | Inventiva S.A. | $2.52 | -0.15 | -5.62 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $3.78 | -0.19 | -4.79 |
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | $2.38 | -0.10 | -4.34 |
| INTR | Inter & Co. Inc. | $6.22 | -0.26 | -4.01 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $8.53 | -0.35 | -4.00 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | $27.64 | -0.89 | -3.13 |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | $7.10 | -0.21 | -2.87 |
| EDIT | Editas Medicine, Inc. | $3.15 | -0.09 | -2.78 |
| ROKU | Roku, Inc. | $74.29 | -2.06 | -2.71 |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $50.61 | -1.36 | -2.62 |
＜日本株ADR＞
全体的に堅調
◇上昇銘柄◇
4519(中外薬) Bernsteinが目標株価を8,100円に上げ（前回：6,500円）
8035(東エレク) DBS銀が目標株価を31,480円に下げ（前回：42,746円）
◇下落銘柄◇
4307(NRI) ジェフリーズが「Hold」に格下げ
9613(NTTデータ) ジェフリーズが目標株価を3,170円に上げ（前回:2,970円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 6429.84 | 5660 | 769.84 | 13.60 |
| 6849 | 日本光電 | 2376.37 | 2106 | 270.37 | 12.84 |
| 2875 | 東洋水産 | 9676.20 | 9202 | 474.20 | 5.15 |
| 9101 | 日本郵船 | 5113.62 | 4872 | 241.62 | 4.96 |
| 8411 | みずほ | 3181.98 | 3048 | 133.98 | 4.40 |
| 6465 | ホシザキ | 5420.59 | 5215 | 205.59 | 3.94 |
| 6724 | エプソン | 2889.98 | 2785.5 | 104.48 | 3.75 |
| 8316 | 三井住友 | 3281.80 | 3167 | 114.80 | 3.62 |
| 4519 | 中外薬 | 7334.27 | 7105 | 229.27 | 3.23 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9238.96 | 8954 | 284.96 | 3.18 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1599.22 | 1552 | 47.22 | 3.04 |
| 3659 | ネクソン | 2851.05 | 2772 | 79.05 | 2.85 |
| 8766 | 東京海上 | 5711.08 | 5558 | 153.08 | 2.75 |
| 8035 | 東エレク | 26312.31 | 25620 | 692.31 | 2.70 |
| 1878 | 大東建 | 17639.37 | 17200 | 439.37 | 2.55 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 161.72 | 182 | -20.28 | -11.14 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1536.33 | 1670 | -133.67 | -8.00 |
| 2229 | カルビー | 3264.33 | 3376 | -111.67 | -3.31 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1025.72 | 1053.5 | -27.78 | -2.64 |
| 4307 | ＮＲＩ | 5082.18 | 5204 | -121.82 | -2.34 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3234.38 | 3306 | -71.62 | -2.17 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 8654.97 | 8817 | -162.03 | -1.84 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4619.48 | 4703 | -83.52 | -1.78 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2455.74 | 2499.5 | -43.76 | -1.75 |
| 4704 | トレンド | 8261.16 | 8408 | -146.84 | -1.75 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3077.16 | 3131 | -53.84 | -1.72 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2022.99 | 2042.5 | -19.51 | -0.96 |
| 4528 | 小野薬 | 1976.57 | 1992.5 | -15.93 | -0.80 |
| 4507 | 塩野義薬 | 2063.42 | 2079 | -15.58 | -0.75 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 417.18 | 420.1 | -2.92 | -0.70 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・「黒字のメドなし」 OpenAI、1兆円調達も出口無き消耗戦
・EV二輪に黒船 中国ヤディア「年1600万台販売の実績」
・三菱電機、工場CO2削減へ熱コンサル 需要予測やIoT活用
▼日本証券新聞▼
・コシダカHD、営業利益初の100億円突破 新サービス投入で株価も好調
・ニチダイ、S高 トヨタと鍛造DX実用化で協力
・パンパシフィック インバウンド人気変わらず PB好調、アジアも好転へ
▼日刊工業新聞▼
・半導体搬送装置ローツェ490億円投資 ベトナムに新工場
・JVCケンウッド AVナビ、無線で接続 スマホ連携容易に
・豊田合成、インド拡張 新建屋でエアバッグ増産
▼日経MJ（2024年10月14日分）▼
・バスケもNOVAも拾う神 50社買収、業種は様々 赤字額も気にしない 「今だめでも伸ばせる」見定め
・なぜ売れる？文鎮クリップ ビジュアル納得、SNSで拡散
・新規就農者、5年で2割減 4年連続減少、生産コスト増
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は一進一退の展開となりそうだ。休み中の米国株式市場は、米国経済のソフトランディング期待や今週から本格化する米企業決算への期待から主要3指数が揃って上昇。ダウとS&P500は連日で最高値を更新した。本日の日本株は、米国株高や円安を受けて4万円の大台乗せでのスタートとなりそうだ。もっとも、先週の日本株は日経平均株価は8月急落後の戻り高値を窺うなかでも、値下がり銘柄数が多く、騰勢は力強さを欠いた。売買代金も減少傾向で、一段と上値を試すためには売買代金の増加や物色の広がりが必要となりそうだ。NT倍率が上昇するなか、TOPIXの値動きにも注意を払いたい。
〇年度下期相場入りで需給は好転へ
今週国内は4営業日の立ち合いで、特段目立ったイベントはない。7-9月期の決算発表が本格化する米国株市場や米経済指標を睨みながらの展開となりそうだ。他方、需給面では、10月第1週の海外投資家（現物）は7週ぶりに買い越しに転じているほか、10月は海外投資家が買い越す傾向が強い。四半期末を通過し、企業の自社株買いも再開しており、良好な需給が下値を支えよう。
〇TSMCの決算に注目
今週は16日にオランダのASMLホールディングスが、17日には台湾のTSMCが決算発表を予定している。TSMCの9月の売上高（速報値）は前年同月比39.6％増の2,518億台湾ドルと好調で、9月として過去最高を更新した。また、7-9月期の売上高は前年同期比39％増の7,596億台湾ドルと、会社計画（同32％増）を上回っている。決算発表で強気な先行き見通しが示されれば、半導体関連株が物色される可能性もあろう。個別企業では、アドテスト（6857）や東エレク（8035）などに注目したい。アドテストは、生成AIに使われるGPU向けテスト装置の市場で高い市場シェアを有しており、その恩恵が期待できよう。また、東エレクでは、現在開発中の極低温エッチング装置が顧客の認定作業の最終段階を迎えている。従来技術と比べて生産性や環境性能に優れており、シェア拡大に繋がろう。
＜材料銘柄＞
- 三井物産 (8031): 貴金属取引への復帰を計画－ロイター通信
- オリランド (4661): 「中立」に格下げ－丸三証券
- 富士ソフト (9749): ベインがＴＯＢで法的拘束力ある提案－１株9450円
- 富士通 (6702): 「買い」に新規格付け、目標株価は3700円－ジェフリーズ
- ＮＥＣ (6701): 「買い」に新規格付け、目標株価は1万7000円－ジェフリーズ
- ＮＲＩ (4307): 「ホールド」に格下げ、目標株価は5500円－ジェフリーズ
- オービック (4684): 「ホールド」に格下げ、目標株価は5140円－ジェフリーズ
- 楽天Ｇ (4755): 保有ＡＳＴ株の会計処理変更－その他収益など約1000億円計上
- 良品計画 (7453): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- コスモス薬 (3349): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 「中立」に格上げ、目標株価は7600円－マッコーリー
- 長瀬産業 (8012): 「アウトパフォーム」格付け再開－大和証券
- サムティＨ (187A): ヒルハウスがＴＯＢ、１株3300円で－プレミアム約18％
- ジンズＨＤ (3046): 通期営業利益予想85.0億円
- オルガノ (6368): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- ローツェ (6323): 連 2Q 営利 +72.3% 171.46億円
- Ｂカメラ (3048): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- サンサン (4443): １Ｑ売上高、市場予想下回る
- イエロハト (9882): ストラテジックＣの株持ち分が11.3％に上昇－変更報告
- メドレー (4480): 「買い」に新規格付け、目標株価は5500円－ＳＢＩ証券
- タマホーム (1419): 連 1Q 営利 赤転 -37.63億円
- 日本毛織 (3201): 連 3Q 営利 +15.7% 77.94億円
- Ｊタワー (4485): ディービーピラミッドＨＤなどが株を93.9％保有－大量報告
- エスフーズ (2292): 連 2Q 営利 -68.3% 26.43億円
- ワキタ (8125): 連 2Q 営利 +1.6% 27.92億円
- 近鉄百貨店 (8244): 連 2Q 営利 +31.8% 19.83億円
- ＴＳＩＨＤ (3608): 連 2Q 営利 赤転 -2.21億円
- 大阪機化 (4187): 連 3Q 営利 -1.9% 29.97億円
- リンガー(8200): 連 2Q 営利 +463.2% 7.04億円
- 技研製(6289):連 通期 営利 +11.4% 33.24億円
- ４℃ＨＬＤ (8008): 連 2Q 営利 -21.9% 8.35億円
＜今週の予定＞
◇15日（火）
・衆院選公示
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）
・８月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
・３～８月期決算＝高島屋
・６～８月期決算＝ポスプラ
・12～８月期決算＝マネフォ、ＦＰパートナー
・８月期決算＝エヌピーシー
・９月の英失業率（15：00）
・10月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・８月のユーロ圏鉱工業生産
・10月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・海外７～９月期決算＝ゴールドマン・サックス、シティグループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）、バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ
◇16日（水）
・８月の機械受注（内閣府、８：50）
・東証スタンダード上場＝日水コン
・安達日銀審議委員が香川県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・安達日銀審議委員が香川県金融経済懇談会後に記者会見（14：30）
・森田日証協会長会見（14：30）
・９月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・タイ中銀が政策金利を発表
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、15：00）
・９月の米輸出入物価指数（21：30）
・海外７～９月期決算＝モルガン・スタンレー
◇17日（木）
・９月の貿易統計（財務省、８：50）
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00頃）
・４～９月期決算＝ディスコ
・海外７～９月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）
・トルコ中銀が政策金利を発表
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表（21：15）
・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見（21：45）
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・９月の米小売売上高（21：30）
・10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・９月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・８月の米企業在庫（23：00）
・10月の米全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）
・８月の対米証券投資（18日５：00）
・海外７～９月期決算＝ネットフリックス
◇18日（金）
・９月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・東証プライム上場＝インターメスティック
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４～９月期決算＝光世
・９月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・７～９月期の中国ＧＤＰ（11：00）
・９月の中国小売売上高（11：00）
・９月の中国工業生産高（11：00）
・９月の中国不動産開発投資（11：00）
・９月の中国固定資産投資（11：00）
・９月の英小売売上高（15：00）
・アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務大臣会合（リマ、21日まで）
・９月の米住宅着工件数（21：30）
・ウォラーＦＲＢ理事が講演（19日１：10）
・海外７～９月期決算＝アメリカン・エキスプレス、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）
（注）時間は日本時間