【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは不動産が下落。コミュニケーション・サービスは、メディアと通信が下げを主導した。資本財・サービスは、航空のDelta Air Lines(DAL)が寄り前に予想を下回る決算とガイダンスを発表して-1.1%、発電機メーカーのGenerac(GNRC)は、最近立て続けに大型ハリケーンがあったことで発電機の在庫が底をついていると報じられており、-3.5%。一方で、原油の反発につれ高してエネルギーが朝から上昇。素材は化学と天然資源が買われ、小幅高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42454.12 | -57.88 | -0.14 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18282.05 | -9.57 | -0.05 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5293.94 | -27.96 | -0.53 | |
| S&P 500種 | 5780.05 | -11.99 | -0.21 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8237.73 | -6.01 | -0.07 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19210.90 | -44.03 | -0.23 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4970.34 | -12.23 | -0.25 | |
| CAC40指数 | 7541.59 | -18.50 | -0.24 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11656.70 | -84.80 | -0.72 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12077.76 | -45.17 | -0.37 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 34077.42 | 144.39 | 0.43 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4577.76 | -26.12 | -0.57 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9702.36 | -84.96 | -0.87 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 911.32 | -4.36 | -0.48 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4246.83 | -0.71 | -0.02 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2512.29 | 9.29 | 0.37 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10121.00 | -44.17 | -0.43 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1352.90 | 13.91 | 1.04 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2573.91 | -21.00 | -0.81 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 21251.98 | 614.74 | 2.98 |
| 中国 上海総合指数 | 3301.93 | 43.07 | 1.32 | |
| 加権指数 | 22659.08 | 47.69 | 0.21 | |
| 韓国総合株価指数 | 2599.16 | 4.80 | 0.19 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 775.48 | -2.76 | -0.35 | |
| ST指数 | 3585.29 | -10.37 | -0.29 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.65 | -0.20 | -0.26 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.85 | 2.61 | 3.56 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.40 | 2.82 | 3.68 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 214.64 | -0.45 | -0.21 | |
| ICE 軽油先物 | 700.50 | 10.00 | 1.45 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.69 | 0.02 | 0.60 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.42 | 4.84 | 5.06 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 793.00 | 13.00 | 1.67 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 106.70 | 2.31 | 2.21 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2628.49 | -1.25 | -0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 31.12 | -0.05 | -0.14 | |
| CMX銅 | 444.75 | 2.00 | 0.45 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 980.40 | 4.20 | 0.43 |
＜US時間外＞
出来高は低調継続
◇上昇銘柄◇
SSSS(投資会社): 3Qの純資産価値が1株あたり6.50～7.00ドルになると予想
MU(半導体): 立会内で通常時の4倍の出来高、時間外でも堅調継続で3％高
◇下落銘柄◇
AMZN(オンライン市場): 配送ドライバーを従業員として扱うように強制される可能性（？）
HOOD: 取締役が普通株8,090万ドルを売却
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | $9.89 | UNCH | 13,682,937 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $8.64 | 0.01 | 12,972,500 |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $69.15 | -0.07 | 6,184,938 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $134.56 | -0.25 | 5,070,739 |
| INTC | Intel Corporation | $23.22 | 0.00 | 2,778,282 |
| AAPL | Apple Inc. | $229.18 | 0.14 | 1,865,810 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $239.35 | 0.58 | 1,384,093 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $186.58 | -0.07 | 1,374,031 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $185.65 | -0.04 | 1,372,431 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $164.50 | 0.32 | 1,315,083 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ALEC | Alector, Inc. | $4.77 | 0.22 | 4.84 |
| ABSI | Absci Corporation | $3.96 | 0.17 | 4.60 |
| QTRX | Quanterix Corporation | $11.53 | 0.47 | 4.25 |
| FNKO | Funko, Inc. | $12.69 | 0.47 | 3.88 |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | $3.18 | 0.08 | 2.90 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | $3.32 | 0.09 | 2.79 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $6.20 | 0.15 | 2.48 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc | $2.16 | 0.05 | 2.37 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | $4.04 | 0.09 | 2.28 |
| SVRA | Savara, Inc. | $3.68 | 0.08 | 2.22 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | $27.04 | -2.04 | -7.02 |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. | $38.19 | -2.01 | -5.00 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $3.13 | -0.16 | -4.86 |
| LOVE | The Lovesac Company | $24.20 | -1.05 | -4.16 |
| AXTI | AXT Inc | $2.55 | -0.10 | -3.93 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $6.30 | -0.25 | -3.82 |
| XMTR | Xometry, Inc. | $16.80 | -0.61 | -3.50 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $3.75 | -0.12 | -3.10 |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | $6.39 | -0.18 | -2.85 |
| TLN | Talen Energy Corporation | $163.28 | -4.61 | -2.75 |
＜日本株ADR＞
下落基調
◇上昇銘柄◇
5020(ENEOS) 自社株買付進捗公表、9月買付 3,012万株
9983(ファーストリテ) 売上収益が初の3兆円超え
◇下落銘柄◇
特に目立ったニュースなし
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 6054.08 | 5644 | 410.08 | 7.27 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3903.37 | 3640 | 263.37 | 7.24 |
| 2267 | ヤクルト | 3627.10 | 3383 | 244.10 | 7.22 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 5413.92 | 5075 | 338.92 | 6.68 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 876.92 | 840.3 | 36.62 | 4.36 |
| 2875 | 東洋水産 | 9657.42 | 9309 | 348.42 | 3.74 |
| 9983 | ファーストリテ | 53173.74 | 51360 | 1,813.74 | 3.53 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 5495.61 | 5318 | 177.61 | 3.34 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1624.18 | 1572 | 52.18 | 3.32 |
| 1812 | 鹿島 | 2772.68 | 2687 | 85.68 | 3.19 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1069.04 | 1045 | 24.04 | 2.30 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2981.00 | 2917.5 | 63.50 | 2.18 |
| 8411 | みずほ | 3082.00 | 3018 | 64.00 | 2.12 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1219.35 | 1196.5 | 22.85 | 1.91 |
| 3064 | ＭＲＯ | 2400.24 | 2358.5 | 41.74 | 1.77 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 926.83 | 990.9 | -64.07 | -6.47 |
| 4536 | 参天製薬 | 1746.71 | 1851.5 | -104.79 | -5.66 |
| 6849 | 日本光電 | 1991.79 | 2110 | -118.21 | -5.60 |
| 7164 | 全国保証 | 5436.20 | 5663 | -226.80 | -4.00 |
| 7259 | アイシン | 1534.31 | 1584 | -49.69 | -3.14 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2960.50 | 3055 | -94.50 | -3.09 |
| 5019 | 出光興産 | 1065.70 | 1095.5 | -29.80 | -2.72 |
| 1878 | 大東建 | 16777.95 | 17205 | -427.05 | -2.48 |
| 9962 | ミスミＧ | 2587.39 | 2643 | -55.61 | -2.10 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2935.32 | 2997.5 | -62.18 | -2.07 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2527.98 | 2578.5 | -50.52 | -1.96 |
| 4528 | 小野薬 | 2000.70 | 2030 | -29.30 | -1.44 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3282.51 | 3329 | -46.49 | -1.40 |
| 7731 | ニコン | 1774.93 | 1797.5 | -22.57 | -1.26 |
| 4507 | 塩野義薬 | 2064.57 | 2090.5 | -25.93 | -1.24 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・東邦ガス、新興とバイオ炭生産 化学肥料使わず脱炭素
・中古車登録・届け出、4〜9月1%増 取引相場は高水準
・川田工業など、ロボで橋梁部材塗装 職人の技を自動化
▼日本証券新聞▼
・外食、好決算相次ぐ 牛丼3社は値引きで客呼び戻し
・ソニーグループに“10月高習性” 7年連続増額発表が背景に
・下値模索が続くディズニーの迷走 ～高額路線に募る危機感～
▼日刊工業新聞▼
・疲弊の医薬品業界に物価高＆賃上げ 「中間年改定」強まる廃止論
・経団連、振興へ2000億円超提言 コンテンツ関連予算拡大
・わらべや日洋 コンビニ向け低迷 米飯2工場を閉鎖
▼化学工業日報▼
・旭化成が低温樹脂硬化剤 80～90℃ 車塗装の環境負荷減 年末にも販売開始
・着色コンパウンド 調色作業、AIで大幅短縮 シンガポールOPS社 26年商用見込む
・双日 中国で包材モノマテ化 再生樹脂 普及・定着へ
▼日経MJ▼
・アインHD、500億円で買ったカワイイ成分 処方箋はフランフラン
・イトーキ、定着も支援 ベトナム理工系人材確保へ ハノイ工科大生にインターン
・大阪・中之島、ひしめくタワマン 供給急増、31年までに2600戸超
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国市場は9月消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回る伸びとなったほか、アトランタ連銀総裁が11月の利下げに関して「見送りにもオープンである」と述べたことを受けて、売り優勢の展開となった。先日の雇用統計が良好な内容であったことに加え、昨晩の物価指標が強めの数字となったことで、今後の利下げの道筋に不透明感は拭えず、当面の株式市場は様子見姿勢が強まる可能性があろう。また、昨晩はAMDが新型AIチップを発表したものの、株価は4％の下落となった。足元においてはエヌビディアの株価反転を背景に半導体関連株に見直しの動きが強まっていたが、本日はAMDの下落が水を差すことになりそうだ。
〇最高益企業の株価が堅調
今月下旬から3月決算企業の中間決算の発表が相次ぐなか、先週の安川電機の決算内容、その後の株価反応などを受けて、企業業績の先行きには警戒感が一段と高まっている。この様に、業績面に不透明感がある局面では、相対的に安心感のある最高益企業に注目したい。例えば、TOPIX500採用企業においては、約3割の145社が今期、経常利益ベースで最高益を更新する見込みである。それらの最高益企業の合成株価とTOPIX500の推移を見ると、8月の相場急落以降、最高益企業の株価が大きくアウトパフォームしている。今後、決算発表シーズンに向かうなかで、これらの企業に対する関心度はより高まっていくことになろう。今期に最高益を更新する見込みであり、年初からの株価上昇率が高い企業では、日立や三菱重工のほか、フジクラ、アシックス、タカラトミー、MonotaRO、ペプチドリームなどが挙げられる。時価総額や業種など関係なく、幅広い企業が最高益企業として注目できよう。また、これらの企業は、為替など外部環境に左右されづらい、強いビジネスモデルを有しているという特徴もある。そのため、今期だけでなく、来期以降も中長期的にサステナブル（持続可能）な成長が期待される最高益企業の株価は今後も上昇基調が続くとみている。
＜材料銘柄＞
- ＮＴＴ (9432)：ドコモが基地局調達見直し、５Ｇ改善へ２年で計1000億円規模－日経
- ファストリ (9983): 苦戦の中華圏も増益へ－今期営業益は市場予想上回る
- 「ホールド」に格下げ、目標株価は5万1853円－CLSA
- ７＆ｉＨＤ (3382): 非コンビニ事業の分離計画発表－企業価値向上へ加速
- 関西電 (9503): 美浜原発３号機の原子炉手動停止へ－環境へ放射能の影響なし
- マキタ (6586): 「買い」に格上げ、目標株価は6000円－ＳＢＩ証券
- ベイカレ (6532): 通期営業利益予想を据え置き
- ＵＮＥＸＴ (9418): 連 通期 営利 +35.0% 291.10億円
- １株を３株に分割－12月１日効力発生
- 商船三井 (9104): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 久光製薬 (4530): ２Ｑ営業利益48.6億円－前年同期40.4億円
- 竹内製 (6432): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- 70億円上限に自己株取得へ
- ＳＨＩＦＴ (3697): 連 通期 営利 -8.9% 105.37億円
- 10億円上限に自己株取得へ
- ＯＳＧ (6136): 通期 連 業績予想修正
- 連 3Q 営利 +2.7% 144.59億円
- いちご (2337): ２Ｑ純利益、市場予想上回る
- 60億円上限に自己株取得へ
- ＭＯＮＯＴ (3064):９月単体売上高+12.9％
- 大黒天物産 (2791): 連 1Q 営利 +34.3% 26.43億円
- ベルク (9974): 連 2Q 営利 -2.3% 90.35億円
- コナン商 (7516): 連 2Q 営利 +1.8% 159.04億
- ホギメディ (3593):２Ｑ営業利益7.480億円－前年同期10.7億円
- コシダカＨ (2157): 連 通期 営利 +32.6% 101.64億円
- コジマ (7513): 単 通期 営利 +32.0% 63.59億円
- 松屋 (8237): 連 2Q 営利 +213.6% 27.82億円
- 日ＢＳ放送 (9414): 連 通期 営利 +5.0% 20.83億円
- ウイングＡ (4432): 連 2Q 税前 +6.0% 49.94億円(IFRS)
- 乃村工芸 (9716): 連 2Q 営利 -35.0% 14.42億円
- 関電化 (4047): エフィッシモの株持ち分が14.2％に上昇－変更報告
- 歌舞伎座 (9661): 連 2Q 営利 +26.5% 1.24億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・９月のマネーストック（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・株価指数オプション10月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・８月期決算＝良品計画
・３～８月期決算＝ローツェ
・６～８月期決算＝コスモス薬品、ＱＰＳ研究所
・東証グロース上場＝オルツ
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・香港市場が休場
・９月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・10月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（12日２：10）
・７～９月期決算＝ＪＰモルガン・チェース
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 9982 | タキヒヨー | – | 3562 | Ｎｏ．１ | – | 6289 | 技研製 | ||
| 15:00 | 3168 | 黒 谷 | – | 3608 | TSI HD | – | 6312 | フロイント | ||
| 15:00 | 6668 | プラズマ | – | 3627 | テクミラ | – | 6323 | ローツェ | ||
| 15:30 | 2484 | 出前館 | – | 3647 | ジースリーHD | – | 6543 | 日 宣 | ||
| 15:30 | 7049 | 識 学 | – | 3678 | メディアドゥ | – | 6558 | クックビズ | ||
| 15:30 | 7514 | ヒマラヤ | – | 3760 | ケイブ | – | 6634 | ネクスＧ | ||
| 16:00 | 5993 | 知多鋼 | – | 3791 | IGポート | – | 6897 | ツインバード | ||
| 16:20 | 5271 | トーヨーアサノ | – | 3815 | メディ工房 | – | 7219 | ＨＫＳ | ||
| 16:40 | 6025 | 日本ＰＣ | – | 3922 | PRTIMES | – | 7373 | アイドマHD | ||
| – | 137A | Cocolive | – | 3967 | エルテス | – | 7420 | 佐鳥電機 | ||
| – | 138A | 光フード | – | 3977 | フュージョン | – | 7434 | オータケ | ||
| – | 1419 | タマホーム | – | 3991 | ウォンテッドリ | – | 7453 | 良品計画 | ||
| – | 156A | マテリアルG | – | 3996 | サインポスト | – | 7487 | 小津産業 | ||
| – | 189A | D&Mカンパニ | – | 4076 | シイエヌエス | – | 7601 | ポプラ | ||
| – | 190A | Chordia | – | 4187 | 大有機 | – | 7603 | マックハウス | ||
| – | 1997 | 暁飯島 | – | 4361 | 川口化 | – | 7608 | エスケイ | ||
| – | 2153 | イージェイHD | – | 4370 | モビルス | – | 7725 | インタアクション | ||
| – | 2164 | 地域新聞 | – | 4397 | チームスピリト | – | 7805 | プリントネット | ||
| – | 2292 | S Foods | – | 4429 | リックソフト | – | 7847 | グラファイトD | ||
| – | 2305 | スタジオアリス | – | 4440 | ヴィッツ | – | 7868 | 広済堂HD | ||
| – | 2459 | アウンコンサル | – | 4443 | Sansan | – | 7928 | 旭化学 | ||
| – | 2462 | ライク | – | 4494 | バリオセキュア | – | 8008 | ４℃ＨＤ | ||
| – | 2471 | エスプール | – | 4577 | ダイト | – | 8095 | アステナHD | ||
| – | 2669 | カネ美食品 | – | 4616 | 川上塗 | – | 8125 | ワキタ | ||
| – | 2683 | 魚 喜 | – | 4645 | 市進ＨＤ | – | 8127 | ヤマトインタ | ||
| – | 2687 | シーウ゛イエス | – | 4745 | 東京個別 | – | 8143 | ラピーヌ | ||
| – | 2736 | フェスタリアHD | – | 4760 | ALPHA | – | 8185 | チヨダ | ||
| – | 2769 | ウ゛ィレッジV | – | 4920 | 日本色材 | – | 8200 | リンガハット | ||
| – | 2798 | Ｙ’Ｓ | – | 5018 | MORESCO | – | 8244 | 近鉄百 | ||
| – | 3030 | ハ ブ | – | 5078 | セレコーポ | – | 8260 | 井筒屋 | ||
| – | 3045 | カワサキ | – | 5129 | FIXER | – | 8886 | ウッドフレンス | ||
| – | 3046 | JINSHD | – | 5246 | ELEMENTS | – | 9216 | ビーウィズ | ||
| – | 3048 | ビックカメラ | – | 5250 | プライムストラ | – | 9252 | ラストワンマイル | ||
| – | 3065 | ライフフーズ | – | 5341 | ASAHIEIT | – | 9270 | バリュエンスH | ||
| – | 3192 | 白 鳩 | – | 5578 | ARアドバン | – | 9313 | 丸八倉 | ||
| – | 3198 | ＳＦＰ | – | 5595 | QPS研究 | – | 9326 | 関 通 | ||
| – | 3201 | ニッケ | – | 5885 | ジーデップ | – | 9331 | キャスター | ||
| – | 3223 | エスエルディー | – | 5967 | ＴＯＮＥ | – | 9601 | 松 竹 | ||
| – | 3280 | エストラスト | – | 6048 | デザインワン | – | 9647 | 協和コンサ | ||
| – | 3349 | コスモス薬品 | – | 6086 | シンメンテHD | – | 9740 | ＣＳＰ | ||
| – | 3387 | クリレスHD | – | 6159 | ミクロン精密 | – | 9778 | 昴 | ||
| – | 3501 | 住江織 | – | 6217 | 津田駒 | – | 9812 | テーオーHD | ||
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