【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●TOPX10月末指数用株式数変更予告情報
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは朝から公益が下落、前回の大型ハリケーンから2週間しか経たないうちに超大型ハリケーンがフロリダ州に向かっており、フロリダ拠点のNextera Energy(NEE)は-4.3%。コミュニケーション・サービスはやはり連続の大型ハリケーンによる影響が懸念され、フロリダにテーマパークを持つWalt Disney(DIS)が-2.9%。Alphabet(GOOGL)-2.4%、Meta Platforms(META)も-1.9%。情報技術はApple(AAPL)が-2.3%、証券会社がAIツールを搭載したiPhoneに対する市場の期待は行き過ぎと指摘したことが嫌気された。ソフトウェアのAdobe(ADBE)-3.9%、Microsoft(MSFT)-1.6%でセクターは下落したが、半導体関連は堅調、AIサーバーの良好な出荷データを発表したSuper Micro Computer(SMCI)が+15.8%と急伸、Nvidia(NVDA)もつれ高で+2.2%。一方で、原油高を背景にエネルギーは7日続伸となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41954.24 | -398.51 | -0.94 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17923.91 | -213.94 | -1.18 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5196.80 | -10.04 | -0.19 | |
| S&P 500種 | 5695.94 | -55.13 | -0.96 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8303.62 | 22.99 | 0.28 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 19104.10 | -16.83 | -0.09 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4969.71 | 14.77 | 0.30 | |
| CAC40指数 | 7576.02 | 34.66 | 0.46 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11717.50 | 58.30 | 0.50 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12008.70 | 11.61 | 0.10 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33814.52 | 220.40 | 0.66 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4593.70 | 16.17 | 0.35 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9630.95 | 23.23 | 0.24 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 912.77 | 0.96 | 0.11 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4264.18 | -26.72 | -0.62 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2513.52 | 58.10 | 2.37 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10228.02 | -8.30 | -0.08 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1354.01 | -6.39 | -0.47 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2602.66 | -1.14 | -0.04 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23099.78 | 362.91 | 1.60 |
| 中国 上海総合指数 | 3336.50 | 248.97 | 8.06 | |
| 加権指数 | 22702.56 | 399.85 | 1.79 | |
| 韓国総合株価指数 | 2610.38 | 40.67 | 1.58 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 781.01 | 12.03 | 1.56 | |
| ST指数 | 3599.19 | 10.06 | 0.28 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 77.47 | 0.33 | 0.43 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 77.14 | 2.76 | 3.71 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 80.93 | 2.88 | 3.69 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 215.97 | 0.59 | 0.27 | |
| ICE 軽油先物 | 726.75 | 14.25 | 2.00 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.74 | -0.01 | -0.29 | |
| ICE Natural Gas Future | 100.86 | -1.74 | -1.70 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 802.50 | 60.50 | 8.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.50 | 2.75 | 2.48 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2644.24 | 1.65 | 0.06 |
| Silver Spot $/Oz | 31.64 | -0.05 | -0.16 | |
| CMX銅 | 455.60 | -1.05 | -0.23 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 984.50 | -2.60 | -0.26 |
＜TOPX10月末指数用株式数変更予告情報＞
売り上位
| コード | 名称 | 想定需要株数 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 84,000,000 |
| 9101 | 郵船 | 16,000,000 |
| 6503 | 三菱電 | 29,000,000 |
| 9104 | 商船三井 | 90,000,000 |
| 8802 | 菱地所 | 16,500,000 |
| 5802 | 住友電 | 10,000,000 |
| 4507 | 塩野義 | 11,500,000 |
| 8601 | 大和 | 20,000,000 |
| 5019 | 出光興産 | 17,000,000 |
| 5803 | フジクラ | 3,900,000 |
買い上位
| コード | 名称 | 想定需要株数 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 100,000,000 |
| 6501 | 日立 | 37,000,000 |
| 6902 | デンソー | 64,000,000 |
| 6098 | リクルート | 14,000,000 |
| 4543 | テルモ | 30,000,000 |
| 4568 | 第一三共 | 16,500,000 |
| 4661 | ＯＬＣ | 16,800,000 |
| 6367 | ダイキン | 2,500,000 |
| 3382 | セブン＆アイ | 22,500,000 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | 13,700,000 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 空港地上支援にVR訓練導入
8601(大和) 10月末TOPIXイベント売り方向、想定売り需要2,000万株程度
◇下落銘柄◇
5019(出光) 10月末TOPIXイベント売り方向、想定需要1,700万株程度
7911(TOPPAN) 10月末TOPIXイベント買い方向、想定需要270万株程度
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5631 | 日製鋼所 | 6103.45 | 5698 | 405.45 | 7.12 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3109.47 | 2928 | 181.47 | 6.20 |
| 7752 | リコー | 1776.84 | 1679 | 97.84 | 5.83 |
| 1878 | 大東建 | 17886.86 | 17205 | 681.86 | 3.96 |
| 9101 | 日本郵船 | 5086.20 | 4974 | 112.20 | 2.26 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1083.10 | 1060.5 | 22.60 | 2.13 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1224.39 | 1202 | 22.39 | 1.86 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4597.69 | 4528 | 69.69 | 1.54 |
| 8411 | みずほ | 3161.29 | 3115 | 46.29 | 1.49 |
| 1605 | INPEX | 2186.99 | 2165.5 | 21.49 | 0.99 |
| 3401 | 帝人 | 1479.22 | 1471 | 8.22 | 0.56 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2218.09 | 2208 | 10.09 | 0.46 |
| 3092 | ZOZO | 5256.49 | 5233 | 23.48 | 0.45 |
| 3405 | クラレ | 2162.07 | 2152.5 | 9.57 | 0.44 |
| 6849 | 日本光電 | 2107.04 | 2100 | 7.04 | 0.34 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 877.76 | 1019.5 | -141.74 | -13.90 |
| 2267 | ヤクルト | 3139.08 | 3441 | -301.92 | -8.77 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1865.68 | 2019.5 | -153.82 | -7.62 |
| 5019 | 出光興産 | 1058.75 | 1122 | -63.25 | -5.64 |
| 7911 | TOPPANHD | 4273.30 | 4494 | -220.70 | -4.91 |
| 2875 | 東洋水産 | 9252.89 | 9720 | -467.11 | -4.81 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3475.20 | 3623 | -147.80 | -4.08 |
| 4385 | メルカリ | 2551.90 | 2653 | -101.10 | -3.81 |
| 9962 | ミスミＧ | 2558.65 | 2660 | -101.35 | -3.81 |
| 4536 | 参天製薬 | 1747.23 | 1807.5 | -60.27 | -3.33 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2890.33 | 2990 | -99.67 | -3.33 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2345.43 | 2424 | -78.57 | -3.24 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2490.54 | 2569 | -78.46 | -3.05 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 183.61 | 189 | -5.39 | -2.85 |
| 7164 | 全国保証 | 5530.41 | 5688 | -157.59 | -2.77 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・EV航続伸ばす黒子 日本精工、トルクセンサー45%小型化
・日産、サービス企業にEVデータ提供 充電・運行効率化
・ペロブスカイト太陽電池を自動製造 産総研、生産性10倍
▼日本証券新聞▼
・大和ハウス 10月相場11連勝中に“理由”あり 直近15年で13回、11月に利益増額
・「企業イベント」もマーク ツムラ、東レなど相場づき一変
・サンエー、上期業績を好感 沖縄経済「拡大基調」続く
▼日刊工業新聞▼
・MM総研調べ 子供のスマホ週20時間超利用
・クラレ エラストマーを15日から値上げ
・ロート調べ「対処せず」過半数 目の機能低下、40代から
▼化学工業日報▼
・樹脂コンパウンド インドネシアに生産進出 オー・ジー 25年初めど稼働
・積水化学 台湾で半導体関連拡大 R&D拠点開設テコに 先端特化、売上3倍へ
・東レエンジMI ウエハー検査装置で攻勢 電子線式「NGR」 AI用途の露光装置監視 光学式「INSPECTRA」 車載向けで海外進出加速
＜本日の相場＞
本日の日本株は売り一巡後に下げ渋る展開を想定する。7日に開かれた衆院代表質問では、石破首相が「金融所得課税の強化を具体的に検討する段階ではない」とした。政局の安定化という点では不透明感は根強いが、石破首相誕生で日本株市場が警戒していた2つの事項（金融所得課税の強化、金融政策正常化）が一旦否定された点は、投資家心理の支えとなろう。また、昨晩の米国株市場において、指数が下落する中でエヌビディアなどの半導体関連株が確りの動きとなったことも追い風となりそうだ。なお、本日は9月の景気ウォッチャー調査や8月の毎月勤労統計が発表される。足元の日本株再注目の背景の一つが、賃上げやインバウンド消費の拡大などによる内需主導の景気回復であり、そのことを確認できる結果となれば、素直に好感されよう。
〇海外投資家が日本株に再注目？！
米バークシャーの円建て債発行報道に続き、5日にはサウジアラビアの政府系ファンドが日本のゲーム株の買い増しを検討している旨が伝わった。海外勢の日本株に対する注目度が再び高まり始めている点は好感できよう。足元、海外投資家は6週連続で日本株を売り越している（先物+現物）が、10月に入りその流れに変化が見られるか注目したい。
〇出遅れ好業績銘柄に注目
物色面では、出遅れ好業績株の動きに注目したい。昨日の日経平均株価は一時39,500円台まで上昇したものの、7月に日経平均株価が40,000円を突破した時と比べると東証プライム市場の年初来高値銘柄数は低水準に留まっており、一部の銘柄が指数の戻りを牽引していることが窺える。ただ、昨日の業種別騰落率では、8月以降出遅れていた金融株や主力輸出株などの上昇が目立った。物色の裾野が少しずつ拡大し始めた点は素直に好感できよう。もっとも、安川電の中間決算やディスコの7-9月期出荷額を見ると、市場が期待する「中国市場向けの回復」や「半導体市場の拡大」と企業側の実績には乖離が生じている印象だ。国内が決算発表シーズンに突入する中、買戻し一巡後は業績動向を軸とした銘柄選別が進んでいくことが想定される。ダイフク（6383）のほか、テルモ（4543）や三越伊勢丹（3099）など、出遅れ銘柄の中でも直近の業績が確りしている銘柄に注目したい。
＜材料銘柄＞
- 日産 (7201): チャージスケープに出資へ－ＢＭＷとホンダ、フォードの合弁
- 住友化 (4005):「中立」に格上げ、目標株価は430円－ＪＰモルガン
- ウエルシア (3141): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 壱番屋 (7630): 連 2Q 営利 -2.5% 24.05億円
- ネクステジ (3186): 通期 連 業績予想修正
- グリコ (2206): ダルトン・インベストメンツ・インクの株持ち分が6.1％に上昇
- 西松建 (1820): 伊藤忠商事の株持ち分が15.7％に上昇－変更報告
- クリＳＤＨ(3148): 連 1Q 営利 +10.7% 52.84億円
- マニー (7730): 連 通期 営利 +15.9% 83.92億円
- ライフコポ (8194): 連 2Q 営利 -1.4% 122.32億円
- 自己株ＴＯＢを実施、農林中金と三井住友信託が応募へ
- フジ (8278): 連 2Q 営利 -14.6% 51.68億円
- トーセイ (8923): 通期 連 業績予想修正
- トランザク (7818): 通期 連 業績予想修正
- マースＧＨ (6419): 中間及び通期 連 業績予想修
- 大有機 (4187): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 東エレク (8035): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- 任天堂 (7974): 「買い」に新規格付け、目標株価は1万600円－TD Cowen
- ＨＯＹＡ (7741): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- アドテスト (6857): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- ルネサス (6723): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- ディスコ (6146): 「投機的買い」に新規格付け－Benchmark
- レーザテク (6920): 「アンダーパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- イビデン (4062): 「アンダーパフォーム」に新規格付け－Bernstein
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・参院で石破首相の所信表明演説への各党代表質問
・８月の家計調査（総務省、８：30）
・８月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・９月の対外・対内証券売買契約(財務省、８：50）
・９月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・８月の国際収支（財務省、８：50）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・９月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・３～８月期決算＝Ｊフロント
・名証ネクスト上場＝ケイ・ウノ
【海外】
・豪中銀理事会の議事要旨（９月開催分、９：30）
・クグラーＦＲＢ理事が講演（16：00）
・８月の米貿易収支（21：30）
・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演（９日８：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 2408 | ＫＧ情報 | – | 3222 | U.S.M.H | – | 7445 | ライトオン | ||
| – | 2668 | タビオ | – | 3454 | Fブラザース | – | 7811 | 中本パクス | ||
| – | 2698 | キャンドゥ | – | 4173 | WACUL | – | 8570 | イオンFS | ||
| – | 2722 | ＩＫＨＤ | – | 4198 | テンダ | – | 8905 | イオンモール | ||
| – | 2882 | イートアンドH | – | 4735 | 京 進 | – | 9787 | イオンディライ | ||
| – | 2918 | わらべや | – | 5932 | 三協立山 | – | 9876 | コックス | ||
| – | 3086 | Jフロント | – | 6496 | 中北製 |