【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要な経済指標の発表がないなか、米国株は横ばい圏で取引を開始した。アナリストが投資判断を「アンダーウエート」に引き下げたゼネラル・モーターズ（-4.9%）など一般消費財セクターが安かった一方、公益セクターが上昇。なかでも、AI向け電力需要の拡大期待からビストラ（+5.9%）やコンステレーション・エナジー（+3.7%）など原発関連銘柄の上昇が目立った。その後は、アトピー治療薬の開示データが失望されたアムジェン（-5.5%）などヘルスケアセクターが売られ、NYダウとS&P500は軟調な展開に。原油安を受けて、エネルギーセクターも相場の重石だった。一方、半導体株が支えとなったナスダック指数は、前日終値付近でもみ合いに。終盤は、パウエル議長の演説を控え、様子見姿勢が強まるなか小動きとなり、最終的に主要3指数はまちまちの結果で取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41914.75 | -293.47 | -0.70 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18082.21 | 7.69 | 0.04 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5132.52 | 40.74 | 0.80 | |
| S&P 500種 | 5722.26 | -10.67 | -0.19 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8268.70 | -14.06 | -0.17 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18918.50 | -78.13 | -0.41 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4916.89 | -23.83 | -0.48 | |
| CAC40指数 | 7565.62 | -38.39 | -0.50 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 11792.60 | -44.40 | -0.38 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12148.38 | 99.53 | 0.83 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33840.54 | -40.72 | -0.12 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4710.38 | 33.03 | 0.71 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10066.07 | 96.74 | 0.97 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 906.03 | -1.13 | -0.12 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4258.41 | 11.33 | 0.27 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2611.01 | 20.67 | 0.80 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10164.63 | 43.23 | 0.43 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1315.66 | -6.91 | -0.52 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2610.91 | 20.90 | 0.81 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 19129.10 | 128.54 | 0.68 |
| 中国 上海総合指数 | 2896.31 | 33.18 | 1.16 | |
| 加権指数 | 22761.60 | 329.82 | 1.47 | |
| 韓国総合株価指数 | 2596.32 | -35.36 | -1.34 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 759.30 | -8.05 | -1.05 | |
| ST指数 | 3583.27 | -39.47 | -1.09 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 69.58 | -0.11 | -0.16 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 69.69 | -1.87 | -2.61 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 73.46 | -1.71 | -2.27 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 200.18 | 0.19 | 0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 672.50 | 3.75 | 0.56 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.64 | 0.00 | 0.11 | |
| ICE Natural Gas Future | 90.24 | 5.08 | 5.97 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 714.00 | -1.50 | -0.21 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.60 | -0.88 | -0.91 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2658.16 | 1.27 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 31.85 | 0.04 | 0.11 | |
| CMX銅 | 448.55 | -0.40 | -0.09 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1001.90 | 0.60 | 0.06 |
＜US時間外＞
マイクロン13％高、TBIOは株価が倍に
◇上昇銘柄◇
TBIO(バイオテクノロジー): Beckman Coulter Life Sciencesとの新たなパートナーシップにより、効率的でスケーラブルなバイオファウンドリが誕生し、持続可能で迅速なオンプレミスDNA合成ソリューションが提供されることに
MU(半導体): 1Q調整後収入予想85～89億ドル（市場予想83.2億ドル）
◇下落銘柄◇
CNXC(ソフトウェア): 3Q決算が予想に届かず、通期収益も引き下げ
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| MU | Micron Technology, Inc. | $108.25 | 12.48 | 14,703,921 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $124.36 | 0.85 | 13,529,823 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $40.43 | -0.16 | 9,056,492 |
| INTC | Intel Corporation | $23.82 | 0.28 | 9,000,885 |
| VTRS | Viatris Inc. | $11.32 | 0.05 | 7,597,168 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $52.53 | -0.12 | 5,128,387 |
| AAPL | Apple Inc. | $226.07 | -0.30 | 4,007,201 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $77.38 | 0.02 | 3,430,816 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $163.10 | 0.11 | 3,200,872 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $176.50 | 0.98 | 3,182,297 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TBIO | Telesis Bio, Inc. | $4.84 | 2.52 | 108.62 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $108.25 | 12.48 | 13.03 |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | $9.58 | 0.58 | 6.50 |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | $4.10 | 0.21 | 5.40 |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | $2.10 | 0.10 | 5.00 |
| TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | $5.27 | 0.25 | 4.98 |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $38.64 | 1.80 | 4.89 |
| ALEC | Alector, Inc. | $5.17 | 0.24 | 4.87 |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | $2.03 | 0.09 | 4.64 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | $23.56 | 1.04 | 4.62 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CNXC | Concentrix Corporation | $54.98 | -8.64 | -13.58 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $5.87 | -0.64 | -9.83 |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $7.40 | -0.60 | -7.50 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $2.98 | -0.13 | -4.40 |
| FWONK | Liberty Media Corporation | $74.00 | -3.07 | -3.98 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $33.16 | -1.35 | -3.93 |
| MSBIP | Midland States Bancorp, Inc. | $24.03 | -0.98 | -3.92 |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $12.60 | -0.46 | -3.52 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $4.06 | -0.13 | -3.10 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $5.83 | -0.17 | -2.83 |
＜日本株ADR＞
全体的に堅調に推移
◇上昇銘柄◇
6849(日本光電) 米NeuroAdvanced社の子会社化を発表、2024年11月29日付け
8411(みずほ) 2025年1月中旬から他行宛てネット振込を一律110円に引き下げ
◇下落銘柄◇
6920(レーザーテック) みずほ証が「アンダーパフォーム」に格下げ、PT 19,000円（前回：32,000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2212 | 山崎製パン | 3132.32 | 2802.5 | 329.82 | 11.77 |
| 2875 | 東洋水産 | 9923.60 | 9149 | 774.60 | 8.47 |
| 6849 | 日本光電 | 2242.54 | 2093.5 | 149.04 | 7.12 |
| 2267 | ヤクルト | 3437.60 | 3221 | 216.60 | 6.72 |
| 6465 | ホシザキ | 5121.67 | 4831 | 290.67 | 6.02 |
| 7912 | 大日本印刷 | 5269.25 | 5056 | 213.25 | 4.22 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 422.47 | 408.9 | 13.57 | 3.32 |
| 8411 | みずほ | 2886.37 | 2816.5 | 69.87 | 2.48 |
| 6201 | 豊田織 | 11381.98 | 11120 | 261.98 | 2.36 |
| 6857 | アドバンテス | 6698.68 | 6547 | 151.68 | 2.32 |
| 8309 | 三住トラスト | 3479.55 | 3403 | 76.55 | 2.25 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2164.41 | 2117 | 47.41 | 2.24 |
| 8035 | 東エレク | 24375.69 | 23850 | 525.69 | 2.20 |
| 9735 | セコム | 11201.13 | 10970 | 231.13 | 2.11 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1508.47 | 1478 | 30.47 | 2.06 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 6788.39 | 7334 | -545.61 | -7.44 |
| 6753 | シャープ | 856.51 | 904.1 | -47.59 | -5.26 |
| 4043 | トクヤマ | 2748.92 | 2885 | -136.08 | -4.72 |
| 3401 | 帝人 | 1378.29 | 1431.5 | -53.21 | -3.72 |
| 5019 | 出光興産 | 985.99 | 1017.5 | -31.51 | -3.10 |
| 7164 | 全国保証 | 5490.61 | 5622 | -131.39 | -2.34 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2947.13 | 3004 | -56.87 | -1.89 |
| 7951 | ヤマハ | 3652.88 | 3718 | -65.12 | -1.75 |
| 6920 | レーザーテック | 23836.03 | 24245 | -408.97 | -1.69 |
| 4528 | 小野薬 | 1935.82 | 1961.5 | -25.68 | -1.31 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4517.63 | 4574 | -56.37 | -1.23 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21369.24 | 21625 | -255.76 | -1.18 |
| 4507 | 塩野義薬 | 6302.26 | 6371 | -68.74 | -1.08 |
| 1605 | INPEX | 1963.31 | 1983 | -19.69 | -0.99 |
| 2413 | エムスリー | 1478.63 | 1490 | -11.37 | -0.76 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・クルマに生成AI、ソニー・ホンダが開拓 LLMで新しいUI
・メルセデス日本社長｢EVは先行投資｣ Gクラスで年内導入
・大阪万博､空飛ぶクルマ商用飛行断念 JAL･ANAも見送り
▼日本証券新聞▼
・壽屋 アジアにECサイト、米も回復 美少女プラモデル人気続く
・あさひ 連日の新高値 上期は計画上振れ
・化粧品株 中国回復期待で上昇 資生堂、コーセーなど
▼日刊工業新聞▼
・ミスミAIで製造パートナー抽出 部品調達を大幅時短
・OSG、微細精密加工を開拓 ダイヤ工具M&A加速
・三井金属が商号を変更 来年10月
・JR九州197駅 スマホで入出場 QRでチケットレス
▼化学工業日報▼
・旭化成 中空糸膜 欧米市場に照準 半導体など開拓拠点新設 年平均成長率10％超狙う
・日本発の化粧品素材投入 DIC、顔料を国内初生産 藻類エキスも開発
・L&Sが1㍃㍍以下 超微細配線向けRDL材料 太陽HD、26年めど技術確立 CMP対応も imecに研究員派遣
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、堅調に推移しよう。好決算を発表した米半導体大手マイクロンが、時間外取引で上昇していることから、日本株市場でも半導体関連株への買戻しが進みそうだ。加えて、本日は9月の権利付き最終日であることから、配当権利取りの動きも期待できよう。一方、年初からの東証プライム市場の累積売買代金は、日経平均株価が38,000~39,000円で最も膨らんでおり、戻り待ちの売りが出やすい。また、今晩は米国でパウエル議長などFRB高官の講演会が相次ぐほか、明日は国内で自民党総裁選の投開票が行われることから、内容や結果を見極めたい投資家は多いだろう。買戻し一巡後は積極的に戻りを試す動きも限られると見ており、日経平均株価は次第に膠着感の強い動きとなろう。
〇経済成長への期待が相場の追い風に
昨日OECDが発表した世界経済見通しにおいて、日本の24年成長率が前年比+0.5％（5月時点）→-0.1％（今回）へと引き下げられた。もっとも、地震など一時的な影響で、1-3月期の国内GDPがマイナス成長になったことが主な背景だ。賃上げの進展などを追い風に2025年の成長率は同+1.1→+1.4%に上方修正されており、緩やかなインフレを伴う経済成長への期待が引き続き日本株市場にとっては追い風となりそうだ。
〇縁の下の力持ち、化学・素材株に注目
物色面では中国当局による追加の景気刺激策を受け、機械や化粧品などの中国関連銘柄の買戻しが進んでいる。一方で、国内では10月に入ると、小売関連企業の決算を皮切りに、主要企業の決算が本格化する。買戻し一巡後は、中国関連銘柄の中でもユニ・チャームや花王など好業績銘柄を選別する動きとなりそうだ。そのほか、化学・素材企業への投資妙味が大きいと考える。原材料コスト下落をはじめ、製品の値上げ浸透や、取引先である企業の景況感改善など、化学・素材企業を取り巻く事業環境は改善が期待される中、同セクターに対するアナリストによる強気・弱気度合いを示すQUICKコンセンサスDIも強い動きとなっている。クラレ（3405）や日触媒（4114）、東レ（3402）など、直近の業績好調組を中心に見直しが進んでおり、改めて動向に改めて目を向けたい。
＜材料銘柄＞
- レーザテク (6920): 「アンダーパフォーム」に格下げ－みずほ証券
- 日オラクル (4716): 単 1Q 営利 +20.2% 221.94億円
- 三和ＨＤ (5929): バリューアクトなどが株を5.9％保有－大量報告
- 日電子材料 (6855): 通期 連 業績予想修正
- ＴＳＩＨＤ (3608): 2Q 連 業績予想修正
- Ｊ－オイル (2613): 中間及び通期 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（７月30～31日開催分、８：50）
・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（６月末、日銀、８：50）
・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・「東京ゲームショウ2024」開催（29日まで）
・東証グロース上場＝グロースエクスパートナーズ、ＩＮＧＳ、キッズスター
・東証グロースと名証ネクスト上場＝アスア
【海外】
・スイス中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、確定値、21：30）
・クグラーＦＲＢ理事がコリンズ米ボストン連銀総裁と対談（22：10）
・ボウマンＦＲＢ理事が銀行業界団体のイベントの討議に参加（22：15）
・パウエルＦＲＢ議長が米ニューヨーク連銀主催のイベントで挨拶（22：20）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（22：25）
・８月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・クックＦＲＢ理事が米クリーブランド連銀などが主催する討議に参加（23：30）
・バーＦＲＢ副議長が講演（23：30）
・バーＦＲＢ副議長がカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁と対談（27日２：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（27日７：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| – | 2792 | ハニーズHLD | – | 7068 | FフォースG |