【サマリー】
●インデックス・イベント(FTSE, S&P, Morningstar)
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜インデックス・イベント(FTSE, S&P, Morningstar)＞
統合データは下記になります。売り買い合計の需給は8,000億円オーバー。
引けは打ち合い、出来高は大幅に増加見込み
| Code | Name | Side | Demand shs | Bil yen | Close PX on Jun 12th |
| 8031 | MITSUI & CO LTD | S | 8,000,000 | 60.7 | 7594 |
| 6758 | SONY GROUP CORP | S | 1,300,000 | 16.9 | 13035 |
| 8058 | MITSUBISHI CORP | S | 4,600,000 | 14.6 | 3190 |
| 6702 | FUJITSU LIMITED | S | 5,600,000 | 13.5 | 2420.5 |
| 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | S | 4,000,000 | 12.5 | 3063 |
| 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | S | 4,500,000 | 11.7 | 2590 |
| 6902 | DENSO CORP | S | 4,500,000 | 10.9 | 2406.5 |
| 8053 | SUMITOMO CORP | S | 2,400,000 | 9.8 | 4015 |
| 4568 | DAIICHI SANKYO CO LTD | S | 1,700,000 | 9.3 | 5422 |
| 8001 | ITOCHU CORP | S | 1,200,000 | 9.2 | 7538 |
| Code | Name | Side | Demand shs | Bil yen | Close PX on Jun 12th |
| 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | B | 6,300,000 | 38.7 | 6145 |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | B | 6,300,000 | 19.6 | 3116 |
| 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | B | 3,400,000 | 12.6 | 3724 |
| 6273 | SMC CORP | B | 150,000 | 11.8 | 78790 |
| 7182 | JAPAN POST BANK CO LTD | B | 7,600,000 | 11.2 | 1478 |
| 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | B | 7,500,000 | 9.7 | 1302.5 |
| 6146 | DISCO CORP | B | 135,000 | 8.8 | 65600 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | B | 230,000 | 8 | 34950 |
| 9531 | TOKYO GAS CO LTD | B | 2,020,000 | 7.1 | 3534 |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | B | 1,850,000 | 5.8 | 3166 |
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 39134.76 | 299.90 | 0.77 |
| ナスダック 総合指数 | 17721.59 | -140.64 | -0.79 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5610.01 | -155.11 | -2.69 | |
| S&P 500種 | 5473.17 | -13.86 | -0.25 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8272.46 | 67.35 | 0.82 |
| ドイツ DAX指数 | 18254.18 | 186.27 | 1.03 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4947.73 | 62.28 | 1.27 | |
| CAC40指数 | 7671.34 | 101.14 | 1.34 | |
| スペイン IBEX35指数 | 11160.50 | 104.10 | 0.94 | |
| スイス SMI指数 | 12128.16 | 67.92 | 0.56 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 33675.15 | 454.84 | 1.37 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4593.40 | 55.56 | 1.22 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 9545.64 | -39.43 | -0.41 | |
| アムステルダム AEX指数 | 933.84 | 9.06 | 0.98 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3889.35 | 27.97 | 0.72 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2888.57 | 29.26 | 1.02 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10096.63 | 102.47 | 1.03 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1312.18 | 4.33 | 0.33 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2573.77 | 19.57 | 0.77 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 18335.32 | -95.07 | -0.52 |
| 中国 上海総合指数 | 3005.44 | -12.61 | -0.42 | |
| 加権指数 | 23406.10 | 196.56 | 0.85 | |
| 韓国総合株価指数 | 2807.63 | 10.30 | 0.37 | |
| コスダック指数 | 857.51 | -3.66 | -0.43 | |
| ST指数 | 3300.00 | -4.00 | -0.12 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 81.35 | 0.06 | 0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.29 | 0.80 | 0.99 | |
| ICEブレント原油先物 | 85.71 | 0.64 | 0.75 | |
| NY改ガソリン先物 | 250.08 | 1.76 | 0.71 | |
| ICE 軽油先物 | 782.75 | -8.75 | -1.11 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.73 | -0.01 | -0.26 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.39 | -2.47 | -2.98 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 830.00 | 4.50 | 0.55 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.55 | 0.84 | 0.79 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2358.82 | -1.27 | -0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 30.73 | -0.01 | -0.04 | |
| CMX銅 | 452.85 | 0.55 | 0.12 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 997.70 | 1.00 | 0.10 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
SRPT(バイオ医薬品): 遺伝子治療において、FDAが致命的な筋肉疾患を患うより多くの子供たちを対象に米国で拡大承認
◇下落銘柄◇
SWBI(銃器メーカー): 4Q調整後EPS 45c, 予想 36c。しかし、時間外では6％程度の下落
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $130.19 | -0.59 | 17,222,304 |
| AAPL | Apple Inc. | $209.80 | 0.12 | 4,501,346 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $25.45 | UNCH | 3,553,853 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $46.73 | 0.01 | 2,677,701 |
| INTC | Intel Corporation | $30.60 | -0.02 | 2,431,835 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $73.24 | UNCH | 2,109,671 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $185.81 | -0.29 | 2,100,792 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $177.71 | UNCH | 1,961,058 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $48.68 | UNCH | 1,921,347 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $68.88 | 0.39 | 1,903,442 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | $170.00 | 46.50 | 37.65 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $6.57 | 0.42 | 6.83 |
| STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | $123.64 | 5.89 | 5.00 |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | $4.14 | 0.17 | 4.28 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | $6.55 | 0.25 | 3.97 |
| ZLAB | Zai Lab Limited | $18.53 | 0.53 | 3.00 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $3.14 | 0.08 | 2.78 |
| NVCR | NovoCure Limited | $19.70 | 0.52 | 2.76 |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | $6.14 | 0.16 | 2.68 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $6.12 | 0.14 | 2.43 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SATS | EchoStar Corporation | $16.17 | -1.03 | -6.03 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | $15.60 | -0.80 | -4.88 |
| PYCR | Paycor HCM, Inc. | $11.25 | -0.48 | -4.09 |
| ZAPP | Zapp Electric Vehicles Group Limited | $2.27 | -0.09 | -3.81 |
| CRNC | Cerence Inc. | $2.90 | -0.11 | -3.65 |
| RUN | Sunrun Inc. | $12.10 | -0.43 | -3.49 |
| RVNC | Revance Therapeutics, Inc. | $2.77 | -0.10 | -3.48 |
| SABR | Sabre Corporation | $2.65 | -0.09 | -3.28 |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | $3.18 | -0.10 | -3.05 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $10.65 | -0.33 | -3.03 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6976(太陽誘電) 一昨日、岩井コスモ証が投資判断引き上げ、PT 3,500円⇒4,000円に
7012(川重) 地下シェルター用換気装置の実証開始、製造へ
6849(日本光電） SMBC日興がPT上げ、3,800円⇒4,200円
◇下落銘柄◇
7202(いすゞ自) 東海東京証がHoldに格下げ、PT 2,680円⇒2,180円
6146(ディスコ) みずほ証がPT上げ、 45,000円⇒78,000円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4178.67 | 4053 | 125.67 | 3.10 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5692.59 | 5531 | 161.59 | 2.92 |
| 7731 | ニコン | 1608.07 | 1563 | 45.07 | 2.88 |
| 6849 | 日本光電 | 4779.71 | 4647 | 132.71 | 2.86 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 819.92 | 798.2 | 21.72 | 2.72 |
| 3401 | 帝人 | 1401.50 | 1364.5 | 37.00 | 2.71 |
| 4536 | 参天製薬 | 1641.44 | 1604.5 | 36.94 | 2.30 |
| 8354 | ふくおか | 4131.40 | 4042 | 89.40 | 2.21 |
| 2875 | 東洋水産 | 9654.76 | 9462 | 192.76 | 2.04 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2377.14 | 2331.5 | 45.64 | 1.96 |
| 9503 | 関西電力 | 2803.00 | 2750.5 | 52.50 | 1.91 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 1745.52 | 1715 | 30.52 | 1.78 |
| 2801 | キッコーマン | 1859.13 | 1828 | 31.13 | 1.70 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 6317.86 | 6213 | 104.86 | 1.69 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3408.41 | 3352 | 56.40 | 1.68 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 197.04 | 211 | -13.96 | -6.62 |
| 4751 | サイバーエージェント | 943.87 | 985.3 | -41.43 | -4.21 |
| 6770 | アルプスＡ | 1478.56 | 1522.5 | -43.94 | -2.89 |
| 6753 | シャープ | 916.54 | 943.6 | -27.06 | -2.87 |
| 4005 | 住友化 | 303.50 | 312.1 | -8.60 | -2.76 |
| 7956 | ピジョン | 1474.59 | 1513 | -38.41 | -2.54 |
| 6723 | ルネサス | 3053.26 | 3128 | -74.74 | -2.39 |
| 6370 | 栗田工業 | 6546.68 | 6687 | -140.32 | -2.10 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2831.60 | 2890 | -58.40 | -2.02 |
| 6857 | アドバンテス | 5720.40 | 5836 | -115.60 | -1.98 |
| 1878 | 大東建 | 16279.31 | 16575 | -295.70 | -1.78 |
| 7202 | いすゞ自 | 2051.40 | 2087.5 | -36.10 | -1.73 |
| 6841 | 横河電機 | 3668.52 | 3733 | -64.48 | -1.73 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4267.04 | 4335 | -67.96 | -1.57 |
| 6146 | ディスコ | 61176.50 | 62110 | -933.50 | -1.50 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・AI半導体、台北で火花 NVIDIAにAMDやインテルが挑む
・セガサミーHD、玩具開発に生成AI活用 デザイン案100倍
・村田製、車Wi-Fi部品5割小さく EV対応でシェア首位堅持
▼日本証券新聞▼
・IPO初値 タウンズ 公開価格割れ PostPrimeは同値発信→S高
・中国関連 ピンチをチャンスに 好発進のユニチャームで勝負
・トレードワークスS高 SCSKと資本業務提携
▼日刊工業新聞▼
・経産省が来月新組織 次世代型高速炉研究開発を統括
・国交省が制度見直し 都市鉄道の設備投資促進 運賃上乗せ柔軟に
・航空電子が装置提案 ドローン制御冗長化 2コントローラー搭載
▼化学工業日報▼
・住友ベークライト 独研究機関とLiB製作 フェノール樹脂部材提案 来月からデータ取得
・包装材の環境対応に寄与 CKD、成形技術を拡充 蓋・容器の単一素材化など
・三菱ガス化 抗体薬CDMO増強検討 用地確保、能力2倍超
▼日経MJ▼
・商戦は春・夏・夏・秋・冬 三陽商会、夏物5ヶ月/森永製菓、冷菓2面作戦 人冷やして消費冷やさず
・Jフロントと浮遊誘う相互送客 タイ百貨店セントラルCEO 「日本ブランド・キャラ紹介」
・パワーカップル、安さより時間 30-50代世帯消費 マクロミル調査 近くのコンビニをフル活用 タクシー利用、一般より多く
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、底堅い展開となりそうだ。本日はソフトバンクGや三菱商、伊藤忠など主要企業の株主総会に関心が高まろう。特に、ソフトバンクGに関しては、自社株買いや、今後の大型投資といったアクティビストからの提案に対する孫会長兼社長の姿勢を探る展開となろう。外資系証券による投資判断の引き上げも伝わる中、株主総会をきっかけに、2000年に付けた上場来高値（11,000円）突破となれば、再び日本株相場全体のけん引役になる可能性があり、注目したい。
〇物色の裾野が一段と拡大するかがカギに
イベント通過後、日本株相場は手がかり材料が乏しく売買代金の低下が続いている。一方、東証プライム市場の新高値銘柄数は再び増加基調にあるほか、出遅れていた電子部品株や中小型株の一角にも強い動きが見られている。「エヌビディア一強」となっていた米国株市場でも、祝日明けの取引では、ナスダックが8営業日ぶりに反落となる一方、NYダウが約1ヵ月ぶりの高値水
準まで上昇するなど、物色動向にやや変化が見られている。日米共に出遅れ修正の動きが強まる中、物色の裾野が一段と拡大するかに注目したい。尚、日米の金融会合ウィークだった6月第2週目の投資部門別売買動向では、海外投資家が現物株を4週連続で売り越した一方、国内勢が揃って買い越しとなった。海外の売りを国内の買いがうまく吸収する形となっており、今後も下値は限られよう。
〇消費関連株に注目
物色面では、6月給与での所得減税、一般企業の夏季賞与の支給が本格化する中、来週から決算発表が始まる消費関連株に関心が向かいそうだ。良品計画やタカラトミー、ユニ・チャームなどは直近の決算の内容もしっかりしており、投資妙味は大きいとみる。そのほかでは、三菱重やNEC、富士フイルムなどの「ゼロイチ」銘柄が強い動きとなってきており注目だ。特に三菱重は地政学リスクに備えた各国の防衛費増のほか、脱炭素・発電関連銘柄としても関心が高まっている。株価も分割や決算発表後に伸び悩んだ後再び上値追いとなっており、追随したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 国内５工場６ラインを20日夕から停止－部品欠品で
- 自動車株：５月の欧州新車販売は減少、安価なＥＶモデル発売まで買い控え
- ホンダ (7267): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は2300円－水戸証券
- いすゞ (7202): 「中立」に格下げ－東海東京
- ソフトバンクＧ (9984): 「買い」に格上げ、目標株価は１万4460円－CLSA
- 大塚ＨＤ (4578): 「買い」に格上げ、目標株価は8000円－ゴールドマン・サックス
- ＳＢＩ (8473): ＳＢＩ系が1000億円規模の持ち合い解消支援ファンド－日経
- 山崎パン (2212): 「中立」に新規格付け、目標株価は3600円－Phillip Secs
- エクセディ (7278): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- 三益半導体 (8155): 信越化が21日からＴＯＢ
- 信越化のＴＯＢに賛同、株主に応募推奨を決議
- Ｂカメラ (3048): 「中立」に格下げ、目標株価は1660円－ＳＭＢＣ日興
- サイボウズ (4776): 通期 連 業績予想修正
- Ｄガレージ (4819): 自己株4.64％上限に取得へ
- ｅギャラン (8771): ノルウェー銀行が株式を５％保有－大量報告
- サツドラＨ (3544): 連 通期 営利 +362.9% 13.84億円
- ＱＢネット (6571): 配当予想修正
- ＳＹＳＨＤ (3988): １株を２株に分割、効力発生は８月１日
- サンバイオ (4592): 「アクーゴ脳内移植用注」来期第１四半期出荷可能と想定
- ヘリオスＨ (6927): ブラッククローバーが株式を5.1％保有－大量報告
- 中外炉 (1964): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- トリケミ研 (4369): 「アウトパフォーム」に格上げ－水戸証券
- 文化シヤタ (5930): ＮＡＶなどの株持ち分が13.2％に上昇－変更報告
- 理研ビタ (4526): 「買い」に新規格付け－Phillip Secs
- 三井松島Ｈ (1518): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- 湖北工業 (6524): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・株主総会＝ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）
・東証グロース上場＝ＭＦＳ
【海外】
・６月仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
・６月独ＰＭＩ（速報値）
・６月ユーロ圏ＰＭＩ（速報値）
・６月英ＰＭＩ（速報値）
・５月英小売売上高
・６月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・５月の米中古住宅販売件数（23：00）
・５月の米景気先行指標総合指数（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3391 | ツルハHD |