【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、セクターでは情報技術が、金曜売られた半導体関連銘柄中心に反発。Nvidia (NVDA)+4.4%、Seagate Technology(STX)+3.3%、Micron Technology(MU)+2.2%、SOX指数は+1.74%。金融は寄り前に予想を上回る決算を発表した銀行のTruist Financial(TFC)+3.4%、Goldman Sachs Group (GS)+3.3%、PEファンドのBlackstone(BX)+3.1%。公益や生活必需品、不動産も上昇。資本財・サービスは、United Airlines(UAL)+5.0%、Delta Air Lines(DAL)+3.1%、American Airlines(AAL)+3.0%と航空株が上昇をけん引した。一般消費財・サービスはカジノ・ホテル株が上昇した他、Ford Motor(F) +6.1%、General Motors(GM)+2.0%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38239.98 | 253.58 | 0.67 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 15451.31 | 169.30 | 1.11 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4381.92 | 75.05 | 1.74 | |
| S&P 500種 | 5010.60 | 43.37 | 0.87 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8023.87 | 128.02 | 1.62 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17860.80 | 123.44 | 0.70 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4936.85 | 18.76 | 0.38 | |
| CAC40指数 | 8040.36 | 17.95 | 0.22 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10890.20 | 160.70 | 1.50 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11327.77 | 31.37 | 0.28 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33724.82 | -197.34 | -0.58 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4349.75 | 169.76 | 4.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9962.42 | 31.42 | 0.32 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 866.51 | 6.50 | 0.76 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3863.26 | 35.51 | 0.93 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2635.67 | 27.75 | 1.06 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9942.27 | 104.70 | 1.06 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1252.92 | -2.17 | -0.17 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2511.41 | 9.34 | 0.37 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16511.69 | 287.55 | 1.77 |
| 中国 上海総合指数 | 3044.60 | -20.67 | -0.67 | |
| 加権指数 | 19411.22 | -115.90 | -0.59 | |
| 韓国総合株価指数 | 2629.44 | 37.58 | 1.45 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 845.82 | 3.91 | 0.46 | |
| ST指数 | 3225.17 | 48.66 | 1.53 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 82.01 | 0.11 | 0.13 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.90 | -0.32 | -0.39 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 87.00 | -0.29 | -0.33 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 268.74 | 0.20 | 0.07 | |
| ICE 軽油先物 | 778.75 | -2.25 | -0.29 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.80 | 0.00 | 0.22 | |
| ICE Natural Gas Future | 73.99 | -3.41 | -4.41 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 864.50 | -1.00 | -0.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.30 | -0.78 | -0.67 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2328.00 | 0.70 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 27.22 | 0.03 | 0.10 | |
| CMX銅 | 450.80 | 0.20 | 0.04 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 930.70 | -0.60 | -0.06 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
OPRT(金融業): 1Q収益2.48-2.50億ドル。今期の黒字化へ向けて好調
ACET(バイオ医薬品): ADI-270は複数のCD70陽性固形癌および血液癌モデルにおいて強力な抗腫瘍活性を示した
◇下落銘柄◇
CDNS(ソフトウェア): 2Q調整後EPS会社予想$1.20～$1.24, コンセンサス$1.43
BILI(オンライン娯楽サービス): 17.31M 株のブロックトレード、MSが単独ブックランナー
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $176.96 | -0.27 | 5,376,034 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.21 | 0.07 | 4,392,038 |
| INTC | Intel Corporation | $34.38 | -0.03 | 4,185,219 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | $3.20 | -0.07 | 4,005,082 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $13.55 | 0.02 | 3,997,338 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $158.25 | 0.30 | 3,145,147 |
| PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $18.69 | UNCH | 3,142,030 |
| VOD | Vodafone Group Plc | $8.62 | UNCH | 2,996,769 |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | $10.82 | UNCH | 2,974,940 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $156.69 | 0.41 | 2,429,781 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| OPRT | Oportun Financial Corporation | $2.60 | 0.35 | 15.56 |
| ACET | Adicet Bio, Inc. | $2.25 | 0.25 | 12.50 |
| SATS | EchoStar Corporation | $16.17 | 1.11 | 7.38 |
| RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | $8.25 | 0.39 | 4.96 |
| ABSI | Absci Corporation | $4.73 | 0.22 | 4.88 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $7.74 | 0.35 | 4.80 |
| SDIG | Stronghold Digital Mining, Inc. | $3.79 | 0.15 | 4.12 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $2.65 | 0.09 | 3.90 |
| ETSY | Etsy, Inc. | $68.28 | 1.83 | 2.76 |
| HNST | The Honest Company, Inc. | $3.10 | 0.08 | 2.65 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BILI | Bilibili Inc. | $10.87 | -0.87 | -7.41 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $268.01 | -17.01 | -5.97 |
| GFS | GlobalFoundries Inc. | $43.81 | -2.55 | -5.52 |
| VERX | Vertex, Inc. | $29.00 | -1.04 | -3.46 |
| MTTR | Matterport, Inc. | $4.65 | -0.14 | -3.12 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $500.00 | -15.49 | -3.00 |
| MNMD | Mind Medicine (MindMed) Inc. | $8.42 | -0.25 | -2.94 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $108.38 | -3.12 | -2.80 |
| WB | Weibo Corporation | $7.88 | -0.21 | -2.60 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $7.14 | -0.18 | -2.46 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
4704(トレンドM) トレンドマイクロ、侵害を予測し排除する新たなサイバーリスク管理機能を発表
5713(住友鉱) 非鉄価格の上昇要因、金は13,000円/グラムを突破
◇下落銘柄◇
5938(LIXIL) 通期営業利益予想を280億円から160億円に下方修正
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5019 | 出光興産 | 1052.84 | 1023 | 29.84 | 2.92 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3575.02 | 3489 | 86.02 | 2.47 |
| 4704 | トレンド | 8038.77 | 7867 | 171.77 | 2.18 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 5307.57 | 5216 | 91.57 | 1.76 |
| 9983 | ファーストリテ | 42175.69 | 41450 | 725.69 | 1.75 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7639.31 | 7511 | 128.31 | 1.71 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2088.66 | 2056.5 | 32.16 | 1.56 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 4428.14 | 4360 | 68.14 | 1.56 |
| 8604 | 野村 | 910.40 | 897.3 | 13.10 | 1.46 |
| 6592 | マブチモーター | 2694.04 | 2655.5 | 38.54 | 1.45 |
| 6178 | 日本郵政 | 1475.53 | 1454.5 | 21.03 | 1.45 |
| 7203 | トヨタ自 | 3565.73 | 3517 | 48.73 | 1.39 |
| 7012 | 川崎重工業 | 4813.28 | 4750 | 63.28 | 1.33 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2393.67 | 2363.5 | 30.17 | 1.28 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1124.07 | 1110 | 14.07 | 1.27 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 781.27 | 817.2 | -35.93 | -4.40 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1708.01 | 1786 | -77.99 | -4.37 |
| 9766 | コナミグループ | 9104.00 | 9374 | -270.00 | -2.88 |
| 7731 | ニコン | 1529.72 | 1562 | -32.28 | -2.07 |
| 2801 | キッコーマン | 1882.73 | 1920.5 | -37.77 | -1.97 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5454.54 | 5560 | -105.46 | -1.90 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 21087.85 | 21480 | -392.15 | -1.83 |
| 6506 | 安川電 | 6042.24 | 6149 | -106.76 | -1.74 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 5573.88 | 5651 | -77.12 | -1.36 |
| 4043 | トクヤマ | 2797.47 | 2829.5 | -32.03 | -1.13 |
| 6841 | 横河電機 | 3389.23 | 3428 | -38.77 | -1.13 |
| 7752 | リコー | 1358.63 | 1373 | -14.37 | -1.05 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2006.60 | 2027 | -20.40 | -1.01 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3283.94 | 3316 | -32.06 | -0.97 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2742.81 | 2769 | -26.19 | -0.95 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・TOPPAN、半導体向け基板強化 ガラスや有機材でSi代替
・インテルやメタ、グーグルが相次ぎAI半導体発表
・デンソー、車部品の水平リサイクル 15社・団体と連携
▼日本証券新聞▼
・電力関連に高値相次ぐ 米国でも関連株に急伸続く
・メガバンク、地銀株が軒並み高 米国債利回り上昇でバリュー株シフトも
・クオンタムS、河村元官房長会が会長に 今2月期は9期ぶり黒字計画
▼日刊工業新聞▼
・古河電工 光ファイバーケーブル 国内最多の4000心実現
・TDB調べ 外食値上げ勢い鈍化
・日本製鋼所、不良改善 最適成形AI提案
▼化学工業日報▼
・がん診断薬原料 増強検討 大陽日酸 第4拠点新設へ 認知症向けなど期待
・高耐熱性PAフィルム ユニチカ、用途多角化へ 半導体製造向け有望 超透明グレード開発も
・CPL、中国で反転上昇 1万3000元半ばに回復 相次ぐ設備点検や積極値上げが影響
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、戻りを試す展開となりそうだ。週明けの米国株市場がひとまず、テクノロジー株を中心に自律反発の動きとなっており、一旦は安心感につながろう。ただ、買い一巡後はやや伸び悩む可能性もある。足元の相場不安定化の要因は中東情勢の影響はもちろんあるが、それ以上に「米国の利下げ時期が見えない」ことの方が先行き不透明感を強めている。米利下げ時期のコンセンサスが定まるまでは、もうしばらく不安定な値動きを余儀なくされそうだ。一方、昨日は半導体関連株の不安定な値動きが続いた一方、銀行株が買われるなど、循環物色が継続している点は前向きに捉えたい。銀行をはじめ金融株については、「遅かれ早かれ」今後どこかのタイミングで利上げが実施されるとの思惑が意識されており、資金流入の動きが継続することになろう。
〇「値幅」の調整から徐々に「日柄」の調整へ
また、テクニカル面での過熱感も徐々に解消されつつある点に着目したい。日経平均の200日MA乖離率を見ると、3月中旬にかけて一時+20％超と過熱感が強まっていた。ただ、その後の調整によって、直近は+10％を割り込んできている。また、2023年以降の調整局面では200日MAが概ねサポートラインとして機能している。外部環境の先行き不透明感は根強いものの、「値幅」を伴った調整は概ね一巡してきており、当面は「日柄」の調整に向かうと考えている。
〇本日決算発表のニデックの動向に注目
物色面では大型、小型を問わず出遅れ感のある銘柄に注目したい。半導体関連を筆頭に、年初からの上昇相場を牽引してきた銘柄については、不安定な相場の中では「利が乗っている」ことを理由に利益確定売りがより出やすい。一方、これまで物色の圏外に置かれていた銘柄は打診買いも入りやすいとみられる。主力では本日決算発表を控えるニデックの動向に注目したい。株価は2021年以降、下落基調が続くものの、直近ではAI半導体を使ったデータセンター向けの水冷機器など、新しい分野への期待度が高まっている。今期（25/3期）も引き続き2桁増益と見通しが示されれば、中長期トレンドでの出遅れ修正の動きが強まりそうだ。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・３月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・３月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・４月の月例経済報告
・３月期決算＝ニデック
【海外】
・４月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）
・４月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・３月の米新築住宅販売件数（23：00）
・１～３月期決算＝テスラ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 4733 | ＯＢＣ | 15:00 | 6345 | アイチコーポ | 15:00 | 8060 | キヤノンMJ | ||
| 15:00 | 4479 | マクアケ | 15:00 | 6594 | ニデック | 15:00 | 8218 | コメリ | ||
| 15:00 | 4684 | オービック | 15:00 | 7309 | シマノ | – | 6999 | ＫＯＡ | ||
| 15:00 | 5532 | リアルゲイト | 15:00 | 7739 | キヤノン電 |