【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となり、セクターでは、Fmc(FMC)-7.8%、Albemarle(ALB)-5.9%、Corteva(CTVA)-4.8%と化学中心に素材が下落。情報技術は中国当局が2027年までに外国製チップを段階的に排除するよう通信業界に指示したと報じられ、Intel(INTC)-5.2%、Advanced Micro Devices(AMD)-4.2%と半導体中心に下落した。SOX指数は-3.29%。一般消費財・サービスは、クルーズ客船やカジノホテルらが下げを主導した。コミュニケーション・サービスは、構成22銘柄すべて下落、Walt Disney(DIS)-2.7%、Meta Platforms(META)-2.2%。公益や生活必需品は他に比べて小幅の下げにとどまった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 37983.24 | -475.84 | -1.24 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16175.09 | -267.11 | -1.62 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4745.05 | -161.32 | -3.29 | |
| S&P 500種 | 5123.41 | -75.65 | -1.46 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7995.58 | 71.78 | 0.91 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 17930.32 | -24.16 | -0.13 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4955.01 | -11.67 | -0.23 | |
| CAC40指数 | 8010.83 | -12.91 | -0.16 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10686.00 | 36.20 | 0.34 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11379.58 | -86.16 | -0.75 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33764.15 | 50.21 | 0.15 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4229.45 | 38.26 | 0.91 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 9891.51 | -92.16 | -0.92 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 883.45 | -0.34 | -0.04 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3850.04 | 13.19 | 0.34 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2646.56 | 15.54 | 0.59 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9903.20 | -21.43 | -0.22 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1288.35 | 23.16 | 1.83 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2506.99 | 7.29 | 0.29 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16721.69 | -373.34 | -2.18 |
| 中国 上海総合指数 | 3019.47 | -14.77 | -0.49 | |
| 加権指数 | 20736.57 | -16.65 | -0.08 | |
| 韓国総合株価指数 | 2681.82 | -25.14 | -0.93 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 860.47 | 2.37 | 0.28 | |
| ST指数 | 3216.91 | -10.70 | -0.33 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 85.60 | -0.06 | -0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.60 | -0.06 | -0.07 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 280.95 | 0.66 | 0.24 | |
| ICE 軽油先物 | 832.50 | -7.00 | -0.83 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.78 | 0.01 | 0.40 | |
| ICE Natural Gas Future | 76.38 | 2.69 | 3.65 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 837.00 | 9.50 | 1.15 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 110.45 | -0.59 | -0.53 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2356.08 | 11.71 | 0.50 |
| Silver Spot $/Oz | 28.04 | 0.16 | 0.57 | |
| CMX銅 | 434.80 | 8.95 | 2.10 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 990.60 | -11.10 | -1.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
ELYM(薬科関連): Tenet Medicines, Inc.の合併を足掛かりに上昇基調
CENX(アルミニウム): ロシア金属に対する米の制裁で利益見込み発生
◇下落銘柄◇
EGRX(特殊医薬品): 年次報告書の適時提出要件に関するナスダックからの不備通知を受領したことを発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $35.63 | -0.06 | 13,052,917 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $39.11 | -0.26 | 3,585,261 |
| AAPL | Apple Inc. | $176.21 | -0.34 | 3,070,366 |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $3.19 | 0.02 | 2,791,288 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $171.61 | 0.56 | 2,498,360 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $121.12 | -1.40 | 2,430,988 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $170.07 | -1.22 | 2,055,083 |
| AZN | Astrazeneca PLC | $68.01 | -0.91 | 2,022,060 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $48.50 | 0.01 | 1,995,437 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $185.42 | -0.71 | 1,823,615 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ELYM | Eliem Therapeutics, Inc | $4.59 | 0.28 | 6.50 |
| CENX | Century Aluminum Company | $17.35 | 0.87 | 5.28 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $4.21 | 0.20 | 4.99 |
| HROW | Harrow, Inc. | $13.20 | 0.55 | 4.35 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $6.47 | 0.26 | 4.19 |
| INFN | Infinera Corporation | $4.99 | 0.20 | 4.18 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $2.42 | 0.09 | 4.09 |
| SVRA | Savara, Inc. | $5.27 | 0.20 | 3.94 |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | $6.76 | 0.25 | 3.84 |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $124.48 | 4.41 | 3.67 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc. | $4.20 | -0.39 | -8.50 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | $5.14 | -0.26 | -4.81 |
| IRON | Disc Medicine, Inc. | $30.38 | -1.44 | -4.52 |
| ALEC | Alector, Inc. | $5.76 | -0.26 | -4.32 |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $11.39 | -0.49 | -4.12 |
| HUT | Hut 8 Corp. | $7.46 | -0.26 | -3.37 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $8.14 | -0.28 | -3.33 |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | $23.50 | -0.77 | -3.17 |
| PLAB | Photronics, Inc. | $26.88 | -0.75 | -2.71 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | $4.80 | -0.11 | -2.42 |
＜日本株ADR＞
総じて下落
◇上昇銘柄◇
8830(住友不) 前日立会内では+7.9％、取引量倍増
7453(良品) 2Q決算良好、営業利益は市場予想を上回った
◇下落銘柄◇
4503(アステラス) 通期営業利益予想130億へ下方修正、市場予想（1,014億）下回る
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8830 | 住友不動産 | 6391.79 | 5935 | 456.79 | 7.70 |
| 7453 | 良品計画 | 2557.63 | 2497.5 | 60.13 | 2.41 |
| 6770 | アルプスＡ | 1296.42 | 1270 | 26.42 | 2.08 |
| 6471 | 日本精工 | 906.12 | 887.7 | 18.42 | 2.07 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 3241.81 | 3190 | 51.81 | 1.62 |
| 4324 | 電通グループ | 4365.27 | 4299 | 66.27 | 1.54 |
| 2875 | 東洋水産 | 9708.60 | 9567 | 141.60 | 1.48 |
| 5019 | 出光興産 | 1094.38 | 1081.5 | 12.88 | 1.19 |
| 2267 | ヤクルト | 2966.30 | 2953 | 13.30 | 0.45 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3708.64 | 3697 | 11.64 | 0.31 |
| 6988 | 日東電工 | 14418.25 | 14380 | 38.25 | 0.27 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3656.60 | 3653 | 3.60 | 0.10 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2591.31 | 2589.5 | 1.81 | 0.07 |
| 7276 | 小糸製 | 2344.88 | 2346 | -1.12 | -0.05 |
| 6594 | ニデック | 6373.42 | 6381 | -7.58 | -0.12 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4503 | アステラス薬 | 1461.72 | 1571 | -109.28 | -6.96 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8099.94 | 8580 | -480.06 | -5.60 |
| 6753 | シャープ | 777.54 | 821.3 | -43.76 | -5.33 |
| 5631 | 日製鋼所 | 3734.66 | 3915 | -180.34 | -4.61 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3315.28 | 3449 | -133.72 | -3.88 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 738.51 | 764.2 | -25.69 | -3.36 |
| 6383 | ダイフク | 3380.57 | 3498 | -117.43 | -3.36 |
| 4519 | 中外薬 | 5069.35 | 5237 | -167.65 | -3.20 |
| 7956 | ピジョン | 1386.72 | 1431 | -44.28 | -3.09 |
| 6723 | ルネサス | 2592.96 | 2674 | -81.04 | -3.03 |
| 9962 | ミスミＧ | 2185.70 | 2250 | -64.30 | -2.86 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8243.81 | 8485 | -241.19 | -2.84 |
| 6963 | ローム | 2188.76 | 2250.5 | -61.74 | -2.74 |
| 2413 | エムスリー | 1925.49 | 1979.5 | -54.01 | -2.73 |
| 6857 | アドバンテス | 5853.01 | 6017 | -163.99 | -2.73 |
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は、中東情勢の緊迫化を背景に週初は売り優勢の展開となりそうだ。中東情勢を巡っては、イランとイスラエルの対立によって混迷度が増している。情勢は読みづらいが、少なくとも株式市場は「先行き不透明感」を嫌気しよう。他方、先週のアメリカCPIなどマクロイベントを通過したことで、今後は日米とも企業決算のミクロイベントが株価の動向を左右することになる。足元では米長期金利が再び上昇している半面、その割にテクノロジー株は強い動きが続く。一部では、「マグニフィセント・セブン」の第1四半期の1株利益は前年同期比38％増と試算されており、今後本格化する決算発表への期待は高い。米テクノロジー株の底堅い動きは日本株相場の支えにもなろう。なお、日本株相場については3月期企業の決算発表が本格化するのは来週以降となる。そのため、内容を見極めたいとの見方が様子見姿勢につながる可能性はありそうだ。
〇1ドル=150円を超える円安は株高要因とはならず
今週も引き続き、ドル円相場の動向には神経質となろう。対ドルでの円安進行は外需関連企業の業績を押し上げるとの期待から、本来であれば日本株相場の上昇要因となりやすい。ただ、2022年以降、1ドル=150円に迫る円安局面で必ずしも日本株相場は上昇していない。背景には、内需関連企業の輸入コストの増加、それに伴うエネルギーや素材価格の上昇懸念などが挙げられよう。直近では再び1ドル=150円を超える円安進行となるなか、ドル円相場の動向が株式市場の波乱要因となる可能性がある点には注意を払いたい。
〇大型バリュー株への物色が続こう
物色面では、大型バリュー株への資金流入が続きそうだ。スタイルインデックスの年初来からの上昇率を見ると、TOPIX500バリューが22.0%、TOPIX Small バリューが13.2%、TOPIX500 グロースが12.5%、TOPIX Smallグロースが7.1%となっている。先週も相場全体が不安定な値動きとなるなかでも、商社や銀行株などは底堅い動きとなっていた。好配当関連ファンドの販売好調のほか、中東情勢の不安定化も重なり、好配当株（≒大型バリュー株）への資金流入は続くことになりそうだ。
＜今週の予定＞
◇15日（月）
・４月のＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（8：00）
・４月のＱＵＩＣＫ短観（8：30）
・2月の機械受注（内閣府、8：50）
・タイ、インドネシア市場が休場
・２月のユーロ圏鉱工業生産
・国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の春季会合（20日まで）
・３月の米小売売上高（21：30）
・４月のニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・２月の米企業在庫（23：00）
・４月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）
・海外１～３月期決算＝ゴールドマン・サックス
◇16日（火）
・閣議
・東証グロース上場＝Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ
・3月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・1～3月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・3月の中国工業生産高（11：00）
・3月の中国小売売上高（11：00）
・3月の中国固定資産投資（11：00）
・3月の中国不動産開発投資（11：00）
・タイ市場が休場
・３月の英失業率（15:00）
・２月のユーロ圏貿易収支
・４月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・３月の米住宅着工件数（21：30）
・ジェファーソン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が講演（22：00）
・３月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・パウエルＦＲＢ議長がシンクタンク主催の討論会に参加（17日２：15）
・海外１～３月期決算＝バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、モルガン・スタンレー
◇17日（水）
・3月と2023年度の貿易統計（財務省、8：50）
・実質輸出入の動向（日銀、14：00ごろ）
・森田日証協会長会見（14：30）
・3月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・インド市場が休場
・３月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、15：00）
・３月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（18日３：00）
・２月の対米証券投資（18日５：00）
・ボウマンＦＲＢ理事が国際金融協会（ＩＩＦ）主催の討論会に参加（18日８：15）
・海外１～３月期決算＝トラベラーズ
◇18日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、8：50）
・1年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・野口日銀審議委員が佐賀県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・2月の第3次産業活動指数（経産省、13：30）
・3月と23年度の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、14：00）
・金融システムリポート（日銀、15：00）
・海外1～3月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・ベトナム市場が休場
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・４月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（22：05）
・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁がメディア主催の討論会に参加（22：15）
・３月の米中古住宅販売件数（23：00）
・３月の米景気先行指標総合指数（23：00）
・海外１～３月期決算＝ネットフリックス
◇19日（金）
・閣議
・3月と23年度の全国ＣＰＩ（総務省、8：30）
・3カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・4月の主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀、８：50）
・３月期決算＝光世
・マレーシアの1～3月期ＧＤＰ速報値
・３月の英小売売上高（15：00）
・海外１～３月期決算＝プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）、アメリカン・エキスプレス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 9982 | タキヒヨー | – | 3266 | ファンドクリG | – | 6521 | オキサイド | ||
| 15:00 | 4433 | ヒトコムHD | – | 3281 | ＧＬＰ | – | 6814 | 古野電 | ||
| 15:00 | 6866 | 日置電 | – | 3290 | Oneリート | – | 7074 | 247 | ||
| 16:30 | 3384 | アークコア | – | 3440 | 日創プロ | – | 7388 | FPパートナー | ||
| – | 135A | VRAIN | – | 3466 | ラサールロジ | – | 7520 | エコス | ||
| – | 1887 | 日本国土 | – | 3479 | ＴＫＰ | – | 7610 | テイツー | ||
| – | 2292 | S Foods | – | 3481 | 三菱物流 | – | 7808 | CSランバー | ||
| – | 2337 | いちご | – | 3547 | 串カツ田中 | – | 7829 | サマンサJP | ||
| – | 2338 | クオンタムS | – | 3548 | バロック | – | 7997 | くろ工 | ||
| – | 2404 | 鉄人化HD | – | 3558 | ジェイドG | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2484 | 出前館 | – | 3810 | サイバーS | – | 8181 | 東天紅 | ||
| – | 2884 | ヨシムラフード | – | 3823 | WHYHOWDO | – | 8254 | サイカ屋 | ||
| – | 2927 | AFC-HD | – | 3826 | システムインテ | – | 9238 | バリューC | ||
| – | 2936 | ベースフード | – | 4176 | ココナラ | – | 9241 | ＦＬＮ | ||
| – | 2972 | サンケイRE | – | 4197 | アスマーク | – | 9381 | ＡＩＴ | ||
| – | 3021 | PCNET | – | 4199 | ワンプラ | – | 9601 | 松 竹 | ||
| – | 3065 | ライフフーズ | – | 5025 | マーキュリーRI | – | 9602 | 東 宝 | ||
| – | 3086 | Jフロント | – | 5817 | JMACS | – | 9948 | アークス | ||
| – | 3094 | スーパーＶ | – | 6150 | タケダ機 | – | 9979 | 大 庄 | ||
| – | 3181 | 買取王国 | – | 6173 | アクアライン | |||||
| – | 3189 | ＡＮＡＰ | – | 6182 | メタリアル |