【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、不動産が続伸。オフィス不動産のBoston Properties(BXP)が+3.3%、無線通信インフラのSBA Communications(SBA)+2.6%。公益も堅調。情報技術はNvidia(NVDA)がこれといった材料の無い中-2.0%でセクターの重しとなった。一方で、金融は保険が軒並み下落した他、証券会社が投資判断を引き下げたクレジットカードのAmerican Express(AXP)が-1.9%。資本財・サービスは強弱まちまちだが、証券会社の投資判断引き下げを受けた工業機器メーカーのEaton(ETN)が-3.7%の他、航空機製造のBoeing(BA)が、787型機製造出作業短縮をしていたとの内部告発があったと報じられて-1.9%、セクターの重しとなった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 38883.67 | -9.13 | -0.02 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16306.64 | 52.68 | 0.32 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4870.81 | 45.42 | 0.94 | |
| S&P 500種 | 5209.91 | 7.52 | 0.14 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7934.79 | -8.68 | -0.11 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 18076.69 | -242.28 | -1.32 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4990.90 | -55.15 | -1.09 | |
| CAC40指数 | 8049.17 | -70.13 | -0.86 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 10816.00 | -95.80 | -0.88 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11506.04 | -41.10 | -0.36 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 33946.29 | -369.67 | -1.08 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4160.89 | 24.14 | 0.58 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10068.16 | -78.86 | -0.78 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 881.03 | -3.83 | -0.43 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3845.42 | -4.45 | -0.12 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2610.94 | -31.37 | -1.19 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9957.61 | 21.74 | 0.22 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1257.69 | -0.39 | -0.03 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2513.50 | -8.86 | -0.35 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 16828.07 | 95.22 | 0.57 |
| 中国 上海総合指数 | 3048.54 | 1.49 | 0.05 | |
| 加権指数 | 20796.20 | 378.50 | 1.85 | |
| 韓国総合株価指数 | 2705.16 | -12.49 | -0.46 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 859.33 | -1.24 | -0.14 | |
| ST指数 | 3237.52 | 21.53 | 0.67 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 85.29 | 0.06 | 0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.23 | -1.20 | -1.39 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 89.42 | -0.96 | -1.06 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 274.89 | -0.67 | -0.24 | |
| ICE 軽油先物 | 840.75 | -10.25 | -1.20 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 1.89 | 0.02 | 0.85 | |
| ICE Natural Gas Future | 68.00 | -1.71 | -2.45 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 816.50 | 14.50 | 1.81 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 107.60 | 0.10 | 0.09 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2353.99 | 1.21 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 28.20 | 0.05 | 0.17 | |
| CMX銅 | 430.00 | 1.45 | 0.34 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 991.40 | 7.30 | 0.74 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
PFMT(ITサービス): RecordsOne の AI テクノロジーを買収
TXG(生体システム解析): バークレイズが目標株価を$45に引き下げ
◇下落銘柄◇
SGH(メモリー関連): 2Qまでの総売上高は27％減の2億8,480万ドルとなり、ウォール街のアナリストが予想した2億8,510万ドルを下回った
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| JD | JD.com, Inc. | $26.69 | -0.01 | 3,607,289 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $7.89 | UNCH | 2,496,568 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $176.70 | -0.18 | 1,978,236 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $40.15 | UNCH | 1,862,840 |
| VOD | Vodafone Group Plc | $8.63 | UNCH | 1,729,535 |
| INTC | Intel Corporation | $38.27 | -0.06 | 1,689,666 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $50.20 | 0.19 | 1,632,602 |
| AAPL | Apple Inc. | $169.60 | -0.07 | 1,575,944 |
| LI | Li Auto Inc. | $31.87 | 0.08 | 1,562,250 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $4.47 | -0.01 | 1,420,772 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NBTX | Nanobiotix S.A. | $6.36 | 0.35 | 5.82 |
| FARM | Farmer Brothers Company | $3.48 | 0.16 | 4.82 |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | $39.00 | 1.63 | 4.39 |
| SBGI | Sinclair, Inc. | $13.05 | 0.49 | 3.90 |
| ANNX | Annexon, Inc. | $6.42 | 0.19 | 3.13 |
| RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | $8.68 | 0.24 | 2.84 |
| EXAI | Exscientia Plc | $5.05 | 0.13 | 2.64 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $33.86 | 0.87 | 2.64 |
| PSMT | PriceSmart, Inc. | $85.21 | 2.12 | 2.55 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $8.96 | 0.21 | 2.51 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SGH | SMART Global Holdings, Inc. | $24.10 | -1.82 | -7.02 |
| HEAR | Turtle Beach Corporation | $15.76 | -0.92 | -5.52 |
| RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | $52.40 | -2.68 | -4.87 |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $9.00 | -0.40 | -4.33 |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | $4.90 | -0.19 | -3.73 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $3.94 | -0.14 | -3.43 |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | $2.80 | -0.08 | -2.78 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | $9.38 | -0.24 | -2.49 |
| VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | $4.92 | -0.12 | -2.38 |
| STI | Solidion Technology, Inc. | $3.11 | -0.07 | -2.20 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
3382(7&i) 2026年以降にスーパー事業を上場へー日経
2229(カルビー) 4年ぶり高値、野村証がPTを4,000円に上げ
◇下落銘柄◇
5201(AGC) ボリンジャーバンドを上回り、4日連続で上昇も過去1年間で12回上回り、その後20日平均で2.5％下落している
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6588 | 東芝テック | 3171.78 | 3060 | 111.78 | 3.65 |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 2255.15 | 2180 | 75.15 | 3.45 |
| 6465 | ホシザキ | 5748.67 | 5596 | 152.67 | 2.73 |
| 7012 | 川崎重工業 | 4879.08 | 4759 | 120.08 | 2.52 |
| 6849 | 日本光電 | 4064.13 | 3967 | 97.13 | 2.45 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 2651.25 | 2588.5 | 62.75 | 2.42 |
| 2229 | カルビー | 3648.31 | 3575 | 73.31 | 2.05 |
| 7276 | 小糸製 | 2343.17 | 2305.5 | 37.67 | 1.63 |
| 2875 | 東洋水産 | 9345.38 | 9203 | 142.38 | 1.55 |
| 6723 | ルネサス | 2795.42 | 2761 | 34.42 | 1.25 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1104.81 | 1092 | 12.81 | 1.17 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2258.19 | 2232.5 | 25.69 | 1.15 |
| 4613 | 関西ペイント | 2124.64 | 2100.5 | 24.14 | 1.15 |
| 4732 | ＵＳＳ | 1226.98 | 1217 | 9.98 | 0.82 |
| 2267 | ヤクルト | 3004.85 | 2985.5 | 19.35 | 0.65 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 798.26 | 832.4 | -34.14 | -4.10 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 8255.74 | 8580 | -324.26 | -3.78 |
| 1878 | 大東建 | 16511.49 | 17130 | -618.51 | -3.61 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3429.78 | 3557 | -127.22 | -3.58 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5471.33 | 5667 | -195.67 | -3.45 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1133.65 | 1160.5 | -26.85 | -2.31 |
| 9101 | 日本郵船 | 4006.46 | 4086 | -79.54 | -1.95 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2966.91 | 3024 | -57.09 | -1.89 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4856.32 | 4944 | -87.68 | -1.77 |
| 3092 | ZOZO | 3558.77 | 3622 | -63.23 | -1.75 |
| 7202 | いすゞ自 | 2047.55 | 2083.5 | -35.95 | -1.73 |
| 9697 | カプコン | 2658.84 | 2704 | -45.16 | -1.67 |
| 7731 | ニコン | 1534.29 | 1558.5 | -24.21 | -1.55 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3099.70 | 3148 | -48.30 | -1.53 |
| 4902 | コニカミノルタ | 531.16 | 539.3 | -8.14 | -1.51 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Tech Foresight▼
・味の素、半導体材料で築いた「独占」 強みは信頼関係
・パークシャ、Microsoftの新方式採用のLLM 応答速度3倍
・東北大学など、燃料電池向けに新触媒試作 白金不使用
▼日本証券新聞▼
・半導体 設備投資の拡大続く TSMCに補助金1兆円 信越化は国内で新工場報道
・PBR一倍割れの宝庫 テレビ株が強調展開
・カカオショック、製菓会社直撃 株価調整、値上げで吸収できるか
▼日刊工業新聞▼
・大日印が拠点 コンテンツ事業拡大 日本のアニメ、米で発信
・マニー 手術の動きに合う形状 折れにくいロボ用縫合針
・マンダム メンズ美容家電投入 ドンキ通じて若年層狙う
▼化学工業日報▼
・eメタノール㊤ 原燃料市場に地殻変動 船舶から化学品まで 調達・製造計画 続々と
・出光興産が検討 北海道でeメタノール生産 30年めど数万㌔㍑規模 チリ社から輸入も
・LiB用新炭素素材 3DC、26年量産めざす 民生用から供給開始
・荏原、新規事業創出を加速 米バイオ新興企業に出資 陸上養殖システム構築へ
▼日経MJ▼
・トキワ荘で咲けMANGA道 デビュー夢見て来日 編集者が密着支援 同志と住み込み化学反応
・日高屋、ラーメン・ギョーザ・生ビールで990円 値上げ宣言「1,000円」守れるか
・恐竜、ガンプラの次狙う バンダイ系、骨格からビルド
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は、上昇一服となりそうだ。昨日の日経平均は約2週間、上げ下げを繰り返す鯨幕相場が終わり、久々の続伸となった。高値引けで引け味は良いが、ちょうど25日移動平均線（MA：39,753円）上であり、ここでモタつくようだと目先の上値抵抗線として意識されよう。昨夜の米国株はCPI待ちでまちまちとなり、朝方は手掛かり材料難のなか、25日MAに跳ね返される形でのスタートとなりそうだが、売り一巡後の下げ渋りに期したい。一方、TOPIXは一足先に25MAを上抜いており、騰落レシオも121%と個別物色意欲は健在だ。商いは減少傾向も、先週までの需給面での懸念材料がなくなり、海外勢が買い越す4月相場のアノマリーも支援材料となりそうだ。
〇バフェット効果で海外勢の日本株買いに勢いがつくか
昨日は著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが円建て社債の発行を準備していることが伝わり、商社株に物色が向かった。同氏はコロナ禍の20年8月に5大商社株の保有を公表し、世界中の投資家が「商社」という日本特有の業種に注目した経緯があある。ちょうど1年前の来日時には、日本株への強気見通しを示したことで（その後、5大商社の買い増しも判明）、海外勢の日本株買いに勢いがついた。5大商社株はすでに8%前後を保有しており、同氏が上限とする9.9%が近づいているが、同氏の投資哲学は長期・割安株投資であり、改めて商社株へ注目度が高まろう。
〇信越化の設備投資も地合いの変化に
調整含みで推移していた半導体関連の刺激材料となったのが、信越化学の56年ぶりの国内製造拠点の新設であろう。また、米政府によるTSMCへの補助金や、本日はマイクロソフトの日本国内でAIデータセンター拡充など、国内外で半導体関連の設備投資の話題が相次いでいる。日本の半導体関連は製造装置、部材で世界的にシェアが高く、安全保障の観点から各国が自国内での生産拠点を構える動きは追い風となろう。主力の製造装置関連の株価はまだ本調子とはいえないものの、野村マイクロやオルガノなどの周辺銘柄が動き出しており、注目したい。
＜本日の予定＞
【国内】
・３月の企業物価指数（日銀、８：50）
・３月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・２月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）
・４月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・２月期決算＝セブン＆アイ
【海外】
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表（11：00）
・韓国総選挙の投開票
・タイ中銀が政策金利を発表
・韓国、シンガポール、インドネシア、フィリピン、マレーシア市場が休場
・日米首脳会談
・３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が討議に参加（21：45）
・２月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・３月の米財政収支（11日３：00）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（３月19～20日開催分）（11日３：00）
・カナダ中銀が政策金利を発表
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3093 | トレファク | – | 3382 | 7&I-HD | – | 7516 | コーナン商事 | ||
| 15:00 | 3593 | ホギメディ | – | 3546 | アレンザHD | – | 7581 | サイゼリヤ | ||
| 15:00 | 6142 | 富士精 | – | 3760 | ケイブ | – | 7673 | ダイコー通 | ||
| 15:30 | 3543 | コメダ | – | 4343 | ファンタジー | – | 8166 | タカキュー | ||
| – | 2157 | コシダカHD | – | 4413 | ボードルア | – | 8194 | ライフコーポ | ||
| – | 2186 | ソーバル | – | 4494 | バリオセキュア | – | 8198 | MV東海 | ||
| – | 2462 | ライク | – | 5243 | ｎｏｔｅ | – | 8244 | 近鉄百 | ||
| – | 2653 | イオン九州 | – | 5982 | マルゼン | – | 8260 | 井筒屋 | ||
| – | 2669 | カネ美食品 | – | 6183 | ベル24HD | – | 8267 | イオン | ||
| – | 2670 | ABC マート | – | 6255 | エヌピーシー | – | 8886 | ウッドフレンス | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 6552 | GameWith | – | 8908 | 毎コムネット | ||
| – | 2722 | ＩＫＨＤ | – | 7360 | オンデック | – | 9560 | プログリット | ||
| – | 2735 | ワッツ | – | 7450 | サンデー | – | 9861 | 吉野家HD | ||
| – | 2999 | ホームポジ | – | 7501 | ティムコ | – | 9876 | コックス | ||
| – | 3063 | jGroup | – | 7512 | イオン北海 | – | 9946 | ミニストップ |