【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(5日)
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は下落。週間ベースでは、NYダウが-0.3%、S&P500が-2.6%、ナスダックが-4.7%だった。市場予想を上回る米雇用統計を受けて、年内の利上げ観測が強まる中、米国株は下落して取引を開始した。
マイクロン・テクノロジー（-13.3%）など半導体メモリー株が急落。セクターローテーションの動きでプロクター・アンド・ギャンブル（+4.1%）など生活必需品セクターが買われ、NYダウは下げ渋る場面も。もっともその後は、金利上昇が株式相場の重しとなり、主要3指数は軟調推移が続いた。午後に入ると、ビットコイン価格が一時6万ドルを割り込むなど、リスク資産への売り圧力が強まった。通期の売上高見通しを引き下げたルルレモン・アスレティカ（-8.6%）など一般消費財セクターが軟調。また、「新株発行による資金調達を検討」と報じられたメタ・プラットフォームズ（-5.5%）などコミュニケーションサービスセクターが下落した。引けにかけても、テクノロジーセクターが売りに押される中、ナスダックは下げ幅を拡大し、大幅安で取引を終えた。S&P500は10週ぶりに下落した。
経済指標動向
■5月非農業部門雇用者数、市場予想を上回る
労働省が発表した5月の雇用統計によると、非農業部門の雇用者数は前月比+17.2 万人となり、市場予想（同+8.8万人）を上回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 50866.78 | -695.15 | -1.35 |
| ナスダック 総合指数 | 25709.43 | -1121.53 | -4.18 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 12220.76 | -1396.74 | -10.26 | |
| S&P 500種 | 7383.74 | -200.57 | -2.64 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10368.05 | 7.73 | 0.07 |
| ドイツ DAX指数 | 24759.05 | -185.90 | -0.75 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 6062.07 | -41.26 | -0.68 | |
| CAC40指数 | 8218.24 | -26.05 | -0.32 | |
| スペイン IBEX35指数 | 18344.90 | 68.90 | 0.38 | |
| スイス SMI指数 | 13388.23 | 46.96 | 0.35 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 49893.05 | -281.31 | -0.56 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 6029.60 | 15.32 | 0.25 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 13113.23 | -25.93 | -0.20 | |
| アムステルダム AEX指数 | 1041.10 | -5.72 | -0.55 | |
| ベルギー BEL20指数 | 5579.60 | 41.27 | 0.75 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1515.91 | 31.01 | 2.09 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 14167.05 | -229.30 | -1.59 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1949.42 | 0.74 | 0.04 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 3116.40 | -18.92 | -0.60 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 24961.95 | -291.45 | -1.15 |
| 中国 上海総合指数 | 4027.74 | -30.05 | -0.74 | |
| 加権指数 | 45070.94 | -606.52 | -1.33 | |
| 韓国総合株価指数 | 8160.59 | -478.82 | -5.54 | |
| コスダック指数 | 1002.44 | -47.29 | -4.51 | |
| ST指数 | 5049.96 | -17.57 | -0.35 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 92.86 | 2.32 | 2.56 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 92.83 | 2.29 | 2.53 | |
| ICEブレント原油先物 | 95.63 | 2.54 | 2.73 | |
| NY改ガソリン先物 | 310.30 | 5.71 | 1.87 | |
| ICE 軽油先物 | 1085.00 | 23.00 | 2.17 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.19 | -0.04 | -1.21 | |
| ICE Natural Gas Future | 117.05 | -0.88 | -0.75 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 766.00 | 1.00 | 0.13 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 101.80 | 0.07 | 0.07 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4318.37 | -10.08 | -0.23 |
| Silver Spot $/Oz | 67.48 | -0.35 | -0.52 | |
| CMX銅 | 625.10 | -3.35 | -0.53 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1776.40 | -21.50 | -1.20 |
＜日本株ADR＞
ハイテク中心に、ほぼ全面安
◇上昇銘柄◇
5631(日製鋼所) 原発需要拡大期待で、日本市場は+9％の大幅高
4188(三菱ケミ) UBSが目標株価を1150円に上げ（前回：900円）
◇下落銘柄◇
6857(アドテスト) Morningstarが目標株価を35,000円に上げ（前回：34,000円）
5802(住電工) Jeffriesが目標株価を20,600円に上げ（前回：16,700円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6594 | ニデック | 3078.14 | 2773 | 305.14 | 11.00 |
| 3092 | ZOZO | 1119.03 | 1060 | 59.03 | 5.57 |
| 5631 | 日製鋼所 | 8310.99 | 7930 | 380.99 | 4.80 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1112.62 | 1063 | 49.62 | 4.67 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 550.70 | 528.4 | 22.30 | 4.22 |
| 9503 | 関西電力 | 2430.45 | 2341 | 89.45 | 3.82 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1611.22 | 1561 | 50.22 | 3.22 |
| 2801 | キッコーマン | 1482.96 | 1437 | 45.96 | 3.20 |
| 7956 | ピジョン | 1935.38 | 1891.5 | 43.88 | 2.32 |
| 6861 | キーエンス | 79661.40 | 78070 | 1,591.40 | 2.04 |
| 9532 | 大瓦斯 | 5587.15 | 5489 | 98.15 | 1.79 |
| 4902 | コニカミノルタ | 641.28 | 631.3 | 9.98 | 1.58 |
| 4502 | 武田薬 | 5001.98 | 4926 | 75.98 | 1.54 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2349.65 | 2316 | 33.65 | 1.45 |
| 8830 | 住友不動産 | 3596.11 | 3550 | 46.11 | 1.30 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6723 | ルネサス | 4100.99 | 4568 | -467.01 | -10.22 |
| 285A | キオクシアＨＤ | 71743.20 | 78140 | -6396.80 | -8.19 |
| 8354 | ふくおか | 6243.34 | 6797 | -553.66 | -8.15 |
| 6857 | アドバンテス | 24610.72 | 26765 | -2154.28 | -8.05 |
| 5803 | フジクラ | 4379.94 | 4747 | -367.06 | -7.73 |
| 6753 | シャープ | 609.22 | 658.1 | -48.88 | -7.43 |
| 5802 | 住友電気工業 | 12096.14 | 13010 | -913.86 | -7.02 |
| 6146 | ディスコ | 67510.75 | 72580 | -5069.25 | -6.98 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6945.06 | 7426 | -480.94 | -6.48 |
| 6976 | 太陽誘電 | 14829.60 | 15850 | -1020.40 | -6.44 |
| 5706 | 三井金属 | 41787.41 | 44490 | -2702.59 | -6.07 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8092.95 | 8578 | -485.05 | -5.65 |
| 6954 | ファナック | 7262.50 | 7648 | -385.50 | -5.04 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4256.18 | 4480 | -223.82 | -5.00 |
| 6762 | ＴＤＫ | 3908.60 | 4111 | -202.40 | -4.92 |
＜自社株買い進捗状況(5日)＞
| 6月5日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 23 |
| 金額枠： | 1,199,745,109,000 |
| 進捗金額： | 177,332,602,188 |
| 充足率： | 14.78% |
| 株数枠: | 424,991,600 |
| 進捗株数; | 33,117,300 |
| 充足率： | 7.79% |
| 6月発表分(累計） | |
| 累計企業数： | 215 |
| 累計金額枠： | 6,144,974,244,100 |
| 累計消化金額： | 968,503,876,699 |
| 累計充足率： | 15.76% |
| 累計株数枠: | 2,540,494,100 |
| 累計進捗株数; | 268,137,280 |
| 充足率： | 10.55% |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・原発関連に再び関心 経産省 建て替え目標案を提示
・ヨシムラF・HD 逆行高 はこだてわいん買収
・フマキラー 高温傾向で殺虫剤好調 新商品「おうちバリアスプレー」計画以上の出荷
・PayPay、生命保険に参入 T&Dフィナンシャルを子会社化
▼NIKKEI Prime▼
・EV向けハイテン、溶接の不良減・速度3倍 パナコネクト
・5月の中国販売、トヨタとホンダ大幅減 ガソリン車低迷
・京都工繊大、室温で「スピン量子凝縮」 光スイッチに
▼日刊工業新聞▼
・NTNの移動型独立電源 自衛隊設備に初採用
・無人航空機 東南ア展開 テラ・ラボ タイ政府系と連携
・AI生成のアプリ共有 リコーが社内基盤、外販狙う
・モジュール型エッジDC実証 IIJなど、複合冷却型
▼化学工業日報▼
・住友化学 高純度アルミナ 半導体向け年100億円へ 超微粒タイプ 装置部材で活況 ガラス代替も狙う
・富士紡HD 受託合成 新ライン増設 射出成型能力も拡張 研磨材に次ぐ事業育成
・海洋生分解樹脂 ダイセル、包材・容器用開拓 光沢・透明性に強み
▼日経MJ▼
・アンドエスティ、開業1年 原宿旗艦店でポップアップ90件 スズキとコラボ、SUVでの外出コーデ
・片頭痛の経済損失、年1.5兆円 就労者、月19日分に影響 「無理して勤務」で生産性低下
・BYD、広告塔歌手が株主に 競争激化、性能で差別化難しく 中国車、有名人でブランド再定義
＜今週の相場＞
今週の日本株相場はボラタイルな展開を想定する。週末の米国株市場では、雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことをうけて、FRBによる年内の利上げ観測が強まった。これまで堅調に推移してきた半導体関連銘柄を中心に売りが膨らみ、SOX指数は10%超の大幅下落となった。夜間の日経先物は64,000円を割り込んで推移しており、日本株相場でも半導体関連銘柄を中心に軟調推移が想定されよう。一方、米国市場では主要３指数の下落率はまちまちであり、生活必需品や保険などのディフェンシブ色の強い銘柄には買いが入った。AI関連銘柄の調整が想定されるなか、これまで同分野に集中していた資金がどこに向かうのかに注目したい。足もとではAI関連銘柄が相場を牽引してきたが、金利上昇局面での恩恵が期待される金融関連のほか、コンテンツ関連や小売関連などへの資金シフトが進むようであれば、日本株全体としては一定の底堅さを維持できるとみる。週間を通しては重要な物価関連指標の発表が相次ぐ。インフレ懸念が一段と高まるようであれば、株式市場の重しとなる場面も想定されよう。また、12日には国内でメジャーSQの算出を控え、先物主導で振れ幅が大きくなる場面にも注意が必要だろう。
〇原発関連銘柄に改めて注目
経産省は5日に開かれた総合資源エネルギー調査会において、原子力政策に関する行動指針の改定案を示した。2040年までに2～5基を、2050年代までに11～14基を建て替える方針で、今夏にも原子力関係者閣僚会議で正式に決定する見込みだ。もっとも、政府は2025年に閣議決定したエネルギー基本計画において、2040年度の電源構成のうち2割を原子力でまかなう方針を掲げている。この目標を達成するには、既存原発の再稼働に加え、運転期間が長期化している原子炉の建て替えが不可欠とされる。化石燃料輸入への依存度を低下させ、エネルギーの安定供給を確保する狙いもあるとみられ、正式決定となれば原子力政策は息の長いテーマとして原発関連銘柄に改めて注目が集まろう。関連銘柄では、圧力容器を手掛ける日製鋼（5631）やプラント製造の三菱重（7011）をはじめ、GEベルノバとともにSMR（小型原子炉）を手掛ける日立（6501）などがあげられよう。
＜材料銘柄＞
- 信越化学 (4063):「中立」に格下げ－みずほ証券
- 東京海上HD (8766): 東京海上CEO、バークシャーとの提携が世界的成長につながる可能性－FT
- 武田薬品 (4502): 25年度決算を修正－米反トラスト訴訟巡り
- 東宝 (9602):「買い」に新規格付け、目標株価は1590円－ＵＢＳ
- 西武HD（9024）：3Dインベストメントが保有比率を7.97%に引き上げ－変更報告書
- カカクコム (2371): 「中立」に格下げ、目標株価は3400円－シティ
- 東洋水 (2875): 「中立」に格下げ、目標株価は1万400円－UBS
- あおぞら銀 (8304):「中立」に格上げ、目標株価は2850円－ＪＰモルガン
- コーセーHD (4922):「アンダーウエート」に格下げ－ＪＰモルガン
- 関電化 (4047): 「中立」に格下げ－ストーム・リサーチ
- カナモト (9678): 連 中間 税前 +25.7% 107億1000万円(IFRS)
- HIOKI (6866): 通期 連 業績予想修正
- GNI (2160): あゆみ製薬HDを約468億円で買収－「カロナール」などを展開
- ガンホー (3765):「ウエート上げ」に格上げ、目標株価は2500円－CLSA
- 日駐車開 (2353): 連 3Q 営利 +5.55% 70億2000万円
- Sサービス (3733): 連 中間 営利 -2.2% 41億8000万円
- アイル (3854): 連 3Q 営利 +22.4% 42億4000万円
- 巴工業 (6309): 通期 連 業績予想修正
- 配当予想修正
- トーカイ (9729): 「中立」に格下げ－東海東京
- バッファロー (6676): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
＜今週の予定＞
◇８日（月）
・１～３月期国内総生産（ＧＤＰ）改定値（内閣府、８：50）
・５月の対外・対内証券売買契約（財務省、８：50）
・４月の国際収支（財務省、８：50）
・５月の貸出・預金動向（日銀、８：50）
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜株式＞（11：00）
・５月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）
・オーストラリアが休場
◇９日（火）
・閣議
・５月のマネーストック（日銀、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15時以降）
・５月の中国貿易統計
・４月の米貿易収支（21：30）
・４月の米卸売在庫・売上高（23：00）
・５月の米中古住宅販売件数（23：00）
・米３年物国債入札
◇10日（水）
・５月の企業物価指数（日銀、８：50）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・４月期決算＝エニーカラー
・２～４月期決算＝ＧＥＮＤＡ
・５月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30 ）
・５月の中国卸売物価指数（ＰＰＩ、10：30 ）
・５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）
・５月の米財政収支（11日３：00）
・米10年物国債入札
・カナダ中銀が政策金利を発表
・海外３～５月期決算＝オラクル
◇11日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・４～６月期法人企業景気予測調査（財務省、８：50）
・５月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）
・５月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・11～４月期決算＝タイミー
・トルコ中央銀行が政策金利を発表
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）が政策金利を発表
・５月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・米30年物国債入札
◇12日（金）
・閣議
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
・株価指数先物・オプション６月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・11～４月期決算＝神戸物産
・フィリピンが休場
・６月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
・米スペースＸがナスダック市場に上場（予定）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2301 | 学 情 | – | 3246 | コーセーアールイ | – | 4287 | ジャストプラ | ||
| – | 3071 | ストリーム | – | 4238 | ミライアル | – | 7856 | 萩原工業 |