【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(13日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数は揃って反落。12月の消費者物価ｺｱ指数が市場予想を下回ったことを受け、米国株は上昇して取引を開始した。朝方から、原油高を受けてｴﾈﾙｷﾞｰｾｸﾀｰが高い。もっともその後、米国株は売りに押された。ﾊﾟｳｴﾙ議長の刑事捜査を受け、FRBﾒﾝﾊﾞｰが「追加利下げに慎重になる」との懸念が相場の重しに。金融ｾｸﾀｰが軟調で、中でも、ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領がｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞのｽﾜｲﾌﾟ手数料（決済手数料）に対し否定的な見方を示したことが嫌気されたﾋﾞｻﾞ（-4.5%）の下げが目立った。また、10‐12月期の投資銀行業務手数料収入が予想に反し減少したJPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ（-4.2%）も安い。その後は、「米国がｲﾗﾝに介入する」との懸念が高まる中、米国株は軟調推移が継続。最終的に主要3指数は下落して取引を終えた。個別では、ｱｯﾌﾟﾙ（+0.3%）がｸﾘｴｲﾀｰ向けｱﾌﾟﾘｺﾚｸｼｮﾝ「Apple Creator Studio」を発表し、競争激化懸念からｱﾄﾞﾋﾞ（-5.4%）が大幅に下落した。
経済指標動向
■12月NFIB中小企業楽観指数、市場予想を上回る
全米独立事業連盟（NFIB）が発表した12月の中小企業楽観指数は99.5ﾎﾟｲﾝﾄとなり、市場予想（99.2 ﾎﾟｲﾝﾄ）を上回った。
■12月消費者物価指数、市場予想に一致
労働省が発表した12月の消費者物価指数（総合）は前月比+0.3%となり、市場予想と一致した。
■10 月新築住宅販売件数、市場予想を上回る
商務省が発表した10月の新築住宅販売件数（年率換算、季節調整済み）は前月比-0.1%の73.7万件となり、市場予想（71.5万件）を上回った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 49191.99 | -398.21 | -0.80 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 23709.88 | -24.02 | -0.10 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 7747.99 | 73.16 | 0.95 | |
| S&P 500種 | 6963.74 | -13.53 | -0.19 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 10137.35 | -3.35 | -0.03 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 25420.66 | 15.32 | 0.06 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 6029.83 | 13.53 | 0.22 | |
| CAC40指数 | 8347.20 | -11.56 | -0.14 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 17687.10 | 13.30 | 0.08 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 13364.73 | -62.25 | -0.46 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 45525.10 | -207.10 | -0.45 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 5587.45 | 50.97 | 0.92 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 12972.66 | -100.66 | -0.77 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 997.17 | 3.63 | 0.37 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 5250.09 | 36.15 | 0.69 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1751.79 | 17.16 | 0.99 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 12549.98 | 18.77 | 0.15 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1627.63 | 13.08 | 0.81 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2983.90 | -0.31 | -0.01 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 26848.47 | 239.99 | 0.90 |
| 中国 上海総合指数 | 4138.76 | -26.53 | -0.64 | |
| 加権指数 | 30707.22 | 139.93 | 0.46 | |
| 韓国総合株価指数 | 4692.64 | 67.85 | 1.47 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 948.98 | -0.83 | -0.09 | |
| ST指数 | 4807.13 | 40.35 | 0.85 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 61.12 | 1.62 | 2.72 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 61.13 | 1.63 | 2.74 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 65.45 | 1.58 | 2.47 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 182.42 | 3.04 | 1.69 | |
| ICE 軽油先物 | 654.00 | 27.50 | 4.39 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.39 | -0.02 | -0.56 | |
| ICE Natural Gas Future | 81.87 | 3.32 | 4.23 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 824.00 | 3.50 | 0.43 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 108.65 | 0.31 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4586.52 | -10.99 | -0.24 |
| Silver Spot $/Oz | 86.95 | 1.85 | 2.17 | |
| CMX銅 | 600.25 | -2.90 | -0.48 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 2341.60 | -39.00 | -1.64 |
＜日本株ADR＞
全体的に堅調継続
◇上昇銘柄◇
5706(三井金) ゴールドマンサックスが一昨日に新規「買い」でカバレッジ開始、目標株価は24000円
3350(メタプラ) ビットコインが3％高の94000ドル台。3日ぶりの大幅上昇
◇下落銘柄◇
8830(住友不) 昨日の日本市場では4263円の史上最高値を更新
9020(JR東日本) UBSが「中立」に格下げ、目標株価は4200円（前回：3900円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | TOPPANHD | 5165.36 | 4623 | 542.36 | 11.73 |
| 5706 | 三井金属 | 22397.55 | 20295 | 2,102.55 | 10.36 |
| 3350 | メタプラネット | 558.55 | 528 | 30.55 | 5.79 |
| 2267 | ヤクルト | 2647.92 | 2504 | 143.92 | 5.75 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 4763.08 | 4515 | 248.08 | 5.49 |
| 5801 | 古河電気工業 | 10502.58 | 9964 | 538.58 | 5.41 |
| 6849 | 日本光電 | 1893.65 | 1801 | 92.65 | 5.14 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2565.18 | 2463 | 102.18 | 4.15 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 1262.70 | 1212.5 | 50.20 | 4.14 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1591.30 | 1528.5 | 62.80 | 4.11 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 4092.82 | 3934 | 158.82 | 4.04 |
| 9532 | 大瓦斯 | 5727.09 | 5511 | 216.09 | 3.92 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1258.72 | 1220.5 | 38.22 | 3.13 |
| 4004 | レゾナックＨＤ | 7001.72 | 6800 | 201.72 | 2.97 |
| 1878 | 大東建 | 3112.58 | 3030 | 82.58 | 2.73 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7164 | 全国保証 | 2434.69 | 3181 | -746.31 | -23.46 |
| 8830 | 住友不動産 | 4067.36 | 4252 | -184.64 | -4.34 |
| 6753 | シャープ | 754.28 | 785.6 | -31.32 | -3.99 |
| 2875 | 東洋水産 | 10537.59 | 10880 | -342.41 | -3.15 |
| 7731 | ニコン | 1788.78 | 1828 | -39.22 | -2.15 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 4360.16 | 4447 | -86.84 | -1.95 |
| 5019 | 出光興産 | 1217.34 | 1241 | -23.66 | -1.91 |
| 9020 | ＪＲ東 | 4115.10 | 4194 | -78.90 | -1.88 |
| 6594 | ニデック | 2049.59 | 2083 | -33.41 | -1.60 |
| 3401 | 帝人 | 1357.38 | 1374 | -16.62 | -1.21 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 2724.31 | 2750.5 | -26.19 | -0.95 |
| 4528 | 小野薬 | 2243.73 | 2261.5 | -17.77 | -0.79 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4473.46 | 4508 | -34.54 | -0.77 |
| 7261 | マツダ | 1273.99 | 1283.5 | -9.51 | -0.74 |
| 7201 | 日産自 | 412.15 | 415.2 | -3.05 | -0.74 |
＜自社株買い進捗状況(13日)＞
新規公表3件、うち2件はTOS3で本日買付完了予定
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・森永製菓 カカオショック一転、大暴落 原材料安が商機に
・スズキ インド新工場の用地取得 年間100万台の生産
・技研製作、昨年来高値 建設機械事業が好調
・バリュエンス、1Ｑ好発進 修正後予測に上振れ余地
▼NIKKEI Prime▼
・形骸化するCVC、日本企業に3つの罠 真価は「知の探索」
・中国リープモーター、BYD流で新興首位 部品自社開発7割
・電炉の炎を可視化、原料の効率投入で電力削減 マクニカ
▼日刊工業新聞▼
・東芝、HDD容量2倍 28年度量産 世界シェア20％狙う
・レアアース供給網強化 G7財務相会合 中国依存低下で一致
・米ボーイングに50機発注 東セン、32年以降導入 旅客需要拡大見込む
・日―アジア 国際海底ケーブル NTT系など、新会社
▼化学工業日報▼
・AIデータ拠点向け参入 AGC 低誘電の銅張版 自社の炭化水素系採用
・廃プラ由来オレフィン 住化が大型実証設備 27年度中に技術確立
・扶桑化学工業 ライフサイエンス事業 リンゴ酸で輸出攻勢 高付加価値果実酸を育成
▼日経MJ▼
・アフリカ快走 中古車の巨人 ビィ・フォワード、ほぼ全域で越境EC 決済・盗難の不安払拭
・JR九州、訪日客で採算改善 ローカル線赤字、24年度48億円
・ヨーカ堂、スーパー主導で独自品 ベイン傘下、主要7社で学び合い
＜本日の相場＞
本日の日本株は小高い水準でのもみ合いを想定。前日の米主要3指数は揃って反落。朝に発表された25年12月の米CPIコア指数が市場予想を下回り、利下げ観測の高まりが株価の追い風となった。一方、午後にかけては、高値警戒感などから金融株を中心に利益確定とみられる売りが出た。こうしたなか、日本株は政権安定化への期待感やドル高円安を背景に、買い優勢でスタートしそうだ。もっとも、昨日の大幅高の反動で利益確定の売りが出やすいとみられ、買い一巡後は方向感に乏しい値動きとなりそうだ。昨日午後には「高市首相が23日召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を自民党幹部に伝えた」との報道を受け、株価が一段高となる場面もあった。冒頭解散となれば、衆院選の日程は最速で1月27日公示、2月8日投開票が候補となる。思惑先行で、値ブレの激しい展開が続きやすいと考えるが、過去の衆院選後の日経平均は堅調な値動きとなる傾向があり、下押しする場面があれば積極的に押し目を拾うスタンスで臨みたい。
〇物色面では引き続き商社株に注目
物色面では、引き続き商社株に注目したい。1月12日には、G7に加えオーストラリアやメキシコなどの資源国が参加した財務相会合がワシントンで開催され、レアアース（希土類）の対中依存度を迅速に引き下げる方針で合意した。今年初めには中国が軍民両用品（デュアルユース）を対象とした対日輸出規制を強化したことで、既にレアアース関連製品の輸出許可が滞り始めているほか、第3国を経由した再輸出規制が含まれることから、他国のサプライチェーンにも悪影響が広がる懸念がある。こうしたなか、高市首相は従来から重視してきた経済安全保障の観点から、重要資源やエネルギーを中心としたサプライチェーンの大幅な見直しを推進すると考える。こうした構造変化は、資源・エネルギー分野に強みを持つ総合商社にとっては、商機拡大につながろう。商社株の昨年初来株価は、防衛や電線などのテーマ株に比べて出遅れ感があり、修正が期待できそうだ。個別では、双日（2768）や豊通商（8015）に注目したい。
＜材料銘柄＞
- キオクシアHD (285A): 「買い」に新規格付け－William O’Neil
- ディスコ (6146): 25年4－12月営業益は1200億円強－日経
- セブン&アイ (3382): 12月セブン―イレブン・ジャパン既存店売上高+1.9％
- みずほFG (8411): みずほFGと三井住友銀、アジア融資部門幹部が離職－関係者
- 薬のアオキ (3549): イオンと資本業務提携の解消を決定した事実はない
- クリSDHD (3148): 連 中間 営利 +6.16% 111億1000万円
- JR東日本 (9020):「中立」に格下げ、目標株価は4200円－UBS
- JX金属 (5016):「買い」に新規格付け、目標株価は2500円－シティ
- コスモス薬 (3349): 2Q営業利益、市場予想下回る
- 住友林業 (1911):「買い」に格上げ、目標株価は1900円－みずほ証券
- 日東紡 (3110):「買い」に新規格付け、目標株価は1万4500円－シティ
- TOWA (6315):「買い」に新規格付け、目標株価は3800円－ＳＢＩ証券
- 竹内製 (6432): 3Q営業利益、市場予想下回る
- イズミ (8273): 3Q営業利益、市場予想下回る
- サカタのタネ (1377): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- ネクセラファーマ (4565):「中立」に格下げ、目標株価は940円－大和証券
- パルGHD (2726): 連 3Q 営利 +17.9% 215億4000万円
- 霞ヶ関キャ (3498): 連 1Q 営利 -5.25% 28億1000万円
- IDOM (7599): 連 3Q 営利 -3.61% 145億1000万円
- ディップ (2379): 連 3Q 営利 -25.7% 80億9000万円
- タマホーム (1419): 通期 連 業績予想修正
- 近鉄百貨店 (8244): 連 3Q 営利 +44.4% 41億6000万円
- カーブスH (7085): 連 1Q 営利 +6.3% 18億1000万円
＜本日の予定＞
【国内】
・2025年12月のマネーストック（日銀、８：50）
・５年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・12月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15：00以降）
・９～11月期決算＝ＳＨＩＦＴ、良品計画
・３～11月期決算＝ベイカレント、東宝
【海外】
・12月の中国貿易統計
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・11月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、22：30）
・11月の米小売売上高（22：30）
・10月の米企業在庫（15日０：00）
・ミラン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（15日０：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、15日４：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演（15日４：10）
・10～12月期決算＝シティグループ、バンク・オブ・アメリカ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 3358 | Trailhea | – | 3548 | バロック | – | 6183 | ベル24HD | ||
| 15:30 | 2168 | パソナＧ | – | 3557 | Ｕ＆Ｃ | – | 6199 | セラク | ||
| 15:30 | 276A | ククレブ | – | 3558 | ジェイドG | – | 6224 | ＪＲＣ | ||
| 15:30 | 277A | グロービンク | – | 3608 | TSI HD | – | 6474 | 不二越 | ||
| 15:30 | 2809 | キユーピー | – | 3627 | テクミラ | – | 6521 | オキサイド | ||
| 15:30 | 3168 | ＭＥＲＦ | – | 3645 | メディカネット | – | 6522 | アスタリスク | ||
| 15:30 | 3791 | IGポート | – | 3678 | メディアドゥ | – | 6532 | ベイカレント | ||
| 15:30 | 4433 | ヒトコムHD | – | 367A | プリモGHD | – | 6543 | 日 宣 | ||
| 15:30 | 7049 | 識 学 | – | 3697 | SHIFT | – | 6552 | GameWith | ||
| – | 135A | VRAIN | – | 372A | レント | – | 6572 | オープンG | ||
| – | 138A | 光フード | – | 373A | リップス | – | 6578 | コレックHD | ||
| – | 1401 | エムビーエス | – | 3810 | サイバーSHD | – | 6664 | オプトエレクト | ||
| – | 1407 | ウエストHD | – | 3823 | WHYHOWDO | – | 6897 | ツインバード | ||
| – | 1418 | インターライフ | – | 3826 | システムインテ | – | 7035 | anfac | ||
| – | 1430 | ファーストコポ | – | 3907 | シリコンスタシオ | – | 7065 | ユーピーアール | ||
| – | 1434 | JESCO HD | – | 3915 | テラスカイ | – | 7074 | ２４７HD | ||
| – | 156A | マテリアルG | – | 3935 | エディア | – | 7077 | ALiNK | ||
| – | 1887 | 日本国土 | – | 3977 | フュージョン | – | 7351 | グッドパチ | ||
| – | 190A | Chordia | – | 3987 | エコモット | – | 7352 | TWOSTONE | ||
| – | 198A | ポストプライ | – | 3991 | ウォンテッドリ | – | 7357 | ジオコード | ||
| – | 205A | ロゴスHD | – | 3994 | マネフォワード | – | 7370 | Enjin | ||
| – | 2164 | 地域新聞 | – | 3996 | サインポスト | – | 7373 | アイドマHD | ||
| – | 2292 | S Foods | – | 4015 | ペイクラウド | – | 7388 | FPパートナー | ||
| – | 2305 | スタジオアリス | – | 4016 | MITHD | – | 7420 | 佐鳥電機 | ||
| – | 2337 | いちご | – | 4017 | クリーマ | – | 7453 | 良品計画 | ||
| – | 2404 | 鉄人化HD | – | 402A | アクセルスペ | – | 7514 | ヒマラヤ | ||
| – | 2449 | プラップＪ | – | 4057 | インタファクトリ | – | 7515 | マルヨシセンター | ||
| – | 244A | グロースエクス | – | 414A | オーバラップ | – | 7581 | サイゼリヤ | ||
| – | 245A | ＩＮＧＳ | – | 4176 | ココナラ | – | 7608 | エスケイ | ||
| – | 2471 | エスプール | – | 418A | ウリドキ | – | 7610 | テイツー | ||
| – | 2484 | 出前館 | – | 4197 | アスマーク | – | 7689 | コ パ | ||
| – | 2493 | イーサポート | – | 4270 | ＢｅｅＸ | – | 7719 | 東京衡機 | ||
| – | 274A | ガーデン | – | 428A | サイプレスHD | – | 7730 | マニー | ||
| – | 2791 | 大黒天 | – | 4361 | 川口化 | – | 7805 | プリントネット | ||
| – | 2798 | Ｙ’Ｓ | – | 4370 | モビルス | – | 7807 | 幸和製作 | ||
| – | 280A | ＴＭＨ | – | 4397 | チームスピリト | – | 7808 | CSランバー | ||
| – | 2882 | イートアンドH | – | 4412 | サイエンスアーツ | – | 7811 | 中本パクス | ||
| – | 2884 | ヨシムラフード | – | 4413 | ボードルア | – | 7818 | トランザクショ | ||
| – | 2901 | ウェルディッシ | – | 4429 | リックソフト | – | 7847 | グラファイトD | ||
| – | 2927 | AFC-HD | – | 4430 | 東海ソフト | – | 7997 | くろ工 | ||
| – | 2930 | 北の達人 | – | 4432 | ウイングアーク | – | 8143 | ラピーヌ | ||
| – | 2934 | Jフロンティア | – | 4434 | サーバーワクス | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2936 | ベースフード | – | 4439 | 東 名 | – | 8254 | サイカ屋 | ||
| – | 3021 | PCNET | – | 4443 | Sansan | – | 8260 | 井筒屋 | ||
| – | 3030 | ハ ブ | – | 4577 | ダイト | – | 8783 | ａｂｃ | ||
| – | 3045 | カワサキ | – | 4616 | 川上塗 | – | 8887 | シーラHD | ||
| – | 3048 | ビックカメラ | – | 464A | QPSHD | – | 8923 | トーセイ | ||
| – | 304A | フォルシア | – | 4668 | 明光ネット | – | 9215 | ＣａＳｙ | ||
| – | 3065 | ライフフーズ | – | 4673 | 川崎地質 | – | 9238 | バリューC | ||
| – | 3077 | ホリイフード | – | 4885 | 室町ケミカル | – | 9241 | ＦＬＮ | ||
| – | 3087 | ドトル日レス | – | 4920 | 日本色材 | – | 9250 | ＧＲＣＳ | ||
| – | 3089 | テクノアルファ | – | 5025 | マーキュリー | – | 9252 | ラストワンマイル | ||
| – | 3139 | ラクトJPN | – | 5026 | トリプルアイス | – | 9264 | ポエック | ||
| – | 3174 | ハピネス&D | – | 5078 | セレコーポ | – | 9265 | ヤマシタヘルケア | ||
| – | 3181 | 買取王国 | – | 5250 | プライムストラ | – | 9326 | 関 通 | ||
| – | 3189 | ＡＮＡＰ | – | 5527 | propetec | – | 9331 | キャスター | ||
| – | 3198 | ＳＦＰ | – | 5574 | ABEJA | – | 9381 | ＡＩＴ | ||
| – | 3223 | エスエルディー | – | 5575 | Globee | – | 9388 | パパネッツ | ||
| – | 323A | フライヤー | – | 5580 | プロディライ | – | 9418 | U-NEXT | ||
| – | 3266 | ファンドクリG | – | 5817 | JMACS | – | 9560 | プログリット | ||
| – | 3267 | フィルカンパニ | – | 5885 | ジーデップ | – | 9601 | 松 竹 | ||
| – | 3387 | クリレスHD | – | 5942 | 日フイルコン | – | 9602 | 東 宝 | ||
| – | 339A | プログレス | – | 5967 | ＴＯＮＥ | – | 9778 | 昴 | ||
| – | 3440 | 日創Ｇ | – | 6044 | 三機Ｓ | – | 9812 | テーオーHD | ||
| – | 3479 | ＴＫＰ | – | 6058 | ベクトル | – | 9837 | モリト | ||
| – | 3501 | SUMINOE | – | 6086 | シンメンテHD | – | 9972 | アルテック | ||
| – | 3536 | アクサスHD | – | 6150 | タケダ機 | – | 9978 | 文教堂HD | ||
| – | 3541 | 農総研 | – | 6173 | アクアライン | – | 9979 | 大 庄 | ||
| – | 3543 | コメダ | – | 6182 | メタリアル | – | 9993 | ヤマザワ |