【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（10日発表分）
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：コロンブスデーの祝日で債券市場が休場となり、市場参加者は少なかった。トランプ氏が12日、自身のSNSに「中国については心配いらない。全てうまくいく」と投稿し、米中貿易摩擦への懸念が一服する中、米国株は上昇して取引を開始した。OpenAIとAI向けカスタム半導体とネットワーク機器の共同開発で複数年にわたって協力することに合意したブロードコム（+9.9%）などテクノロジーセクターが堅調。その後も、米国の経済安全保障関連に今後10年で1.5兆ドルを投入すると表明したJPモルガン・チェース（+2.4%）など銀行株が上昇。午後に入り、中東情勢の緊張緩和が投資家心理の支えとなる中、年末商戦に向けて25万人を採用する計画を発表したアマゾン・ドット・コム（+1.7%）など一般消費財セクターが上伸し、NYダウは一時650ドル超上昇した。引けにかけても、主要3指数は堅調推移が続き、最終的にNYダウは6日ぶりに反発して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 46067.58 | 587.98 | 1.29 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 22694.61 | 490.18 | 2.21 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 6723.46 | 315.86 | 4.93 | |
| S&P 500種 | 6654.72 | 102.21 | 1.56 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 9442.87 | 15.40 | 0.16 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24387.93 | 146.47 | 0.60 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5568.19 | 36.87 | 0.67 | |
| CAC40指数 | 7934.26 | 16.26 | 0.21 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 15541.60 | 65.10 | 0.42 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12484.80 | 3.39 | 0.03 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 42167.59 | 120.09 | 0.29 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 5446.31 | 44.89 | 0.83 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11630.51 | 38.69 | 0.33 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 951.83 | 11.37 | 1.21 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4971.59 | 50.30 | 1.02 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1607.72 | -11.19 | -0.69 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 11093.80 | -3.56 | -0.03 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1564.16 | -9.17 | -0.58 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2709.03 | 1.53 | 0.06 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 25889.48 | -400.84 | -1.52 |
| 中国 上海総合指数 | 3889.50 | -7.53 | -0.19 | |
| 加権指数 | 26923.42 | -378.50 | -1.39 | |
| 韓国総合株価指数 | 3584.55 | -26.05 | -0.72 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 860.49 | 1.00 | 0.12 | |
| ST指数 | 4389.84 | -37.22 | -0.84 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 59.49 | 0.59 | 1.00 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 59.53 | 0.63 | 1.07 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 63.38 | 0.65 | 1.04 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 184.38 | 2.34 | 1.29 | |
| ICE 軽油先物 | 659.00 | 6.50 | 1.00 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.12 | 0.01 | 0.39 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.21 | -2.02 | -2.46 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 803.00 | 4.50 | 0.56 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 106.45 | -1.34 | -1.24 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 4110.27 | 92.48 | 2.30 |
| Silver Spot $/Oz | 52.37 | 2.22 | 4.44 | |
| CMX銅 | 514.40 | 25.00 | 5.11 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1691.80 | 68.80 | 4.24 |
＜日本株ADR＞
総じて軟調に推移
◇上昇銘柄◇
7013(IHI) ゴールドマンが目標株価を3250円に上げ（前回：2857円）
6976(太陽誘電) みずほ証が「買い」に格上げ、目標株価は4200円（前回：2600円）
◇下落銘柄◇
6594(ニデック) JPモルガンが「アンダーウェート」に格下げ、目標株価は2400円（前回：3900円）
2875(東洋水産) 高市氏の過去の政策アイディアから、キャッシュリッチ企業に現金課税懸念
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 3148.12 | 2818 | 330.12 | 11.71 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 814.70 | 763.5 | 51.20 | 6.71 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 3166.38 | 3004 | 162.38 | 5.41 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2854.31 | 2794 | 60.31 | 2.16 |
| 6178 | 日本郵政 | 1456.70 | 1428 | 28.70 | 2.01 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 4924.64 | 4846 | 78.64 | 1.62 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3528.88 | 3474 | 54.88 | 1.58 |
| 8113 | ユニチャーム | 989.50 | 977.2 | 12.29 | 1.26 |
| 6849 | 日本光電 | 1819.53 | 1805 | 14.53 | 0.80 |
| 7453 | 良品計画 | 2804.08 | 2788 | 16.08 | 0.58 |
| 4543 | テルモ | 2508.75 | 2494.5 | 14.25 | 0.57 |
| 5801 | 古河電気工業 | 9590.49 | 9542 | 48.49 | 0.51 |
| 4536 | 参天製薬 | 1577.10 | 1571 | 6.10 | 0.39 |
| 4385 | メルカリ | 2192.11 | 2184 | 8.11 | 0.37 |
| 8309 | 三井住友ﾄﾗｽﾄＧ | 4139.67 | 4127 | 12.67 | 0.31 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7956 | ピジョン | 1473.59 | 1738 | -264.41 | -15.21 |
| 6594 | ニデック | 2417.41 | 2672 | -254.59 | -9.53 |
| 9613 | NTTデータグループ | 3615.46 | 3965 | -349.54 | -8.82 |
| 3092 | ZOZO | 1255.90 | 1352 | -96.10 | -7.11 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1631.53 | 1751.5 | -119.97 | -6.85 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1559.60 | 1657.5 | -97.90 | -5.91 |
| 2229 | カルビー | 2715.78 | 2881.5 | -165.72 | -5.75 |
| 2875 | 東洋水産 | 9780.78 | 10240 | -459.22 | -4.48 |
| 6723 | ルネサス | 1729.33 | 1796.5 | -67.17 | -3.74 |
| 8035 | 東エレク | 28208.22 | 29280 | -1071.78 | -3.66 |
| 6857 | アドバンテス | 17185.24 | 17835 | -649.76 | -3.64 |
| 6753 | シャープ | 834.22 | 864.3 | -30.08 | -3.48 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 7839.85 | 8122 | -282.16 | -3.47 |
| 7202 | いすゞ自 | 1837.42 | 1896.5 | -59.08 | -3.12 |
| 6920 | レーザーテック | 19607.22 | 20225 | -617.78 | -3.05 |
＜自社株買い進捗状況＞
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・FinatextHD 急反発 三菱UFJモルスタ証と共同でデジタル証券サービス
・サン電子 “当たり屋”参戦を好感
・エア・ウォーター S安 不適切会計で特別調査委員会設置
▼NIKKEI Prime▼
・日野・ふそう、EVバス「鴻海と組み供給力確保」 新会社CEO
・E2E自動運転でレベル4、テスラ・中国勢 SoCも世代交代
・AI内視鏡に普及の壁 医療データ活用、規制緩和後も低調
▼日刊工業新聞▼
・イビデン新工場 半導体パッケージ増産 生成AIサーバ向け
・廃繊維再利用の染料 長瀬産業、アパレルに提案
・住ゴム、24サイズ追加 オールシーズンタイヤ拡充
▼化学工業日報（休刊）▼
▼日経MJ▼
・AIタレント、次は接客 AI model最高経営責任者に聞く 専属IP、マーケ幅広げる
・「デリカミニ」最上位290万円 三菱自、プレミア軽自動車 走行性能向上/普通車から乗り換え促す
・中古戸建て、八王子が首位 2位は川口、3位に横須賀
＜今週の相場＞
今週の日本株相場は、波乱含みで推移しよう。公明党による連立離脱方針を受け、連休明けの日本株市場は大幅安でのスタートとなろう。その後は本日午後より開催される立憲民主と日本維新の会、国民民主による党首会談など、今後新たな連立の枠組みや野党間の動きに注目が集まろう。国民・立憲両党の間では安保など意見の相違が大きく、野党一本化による連立政権発足の可能性は低いが、今後の政権運営に対する不透明感は投資家心理の重しとなろう。また、10日に米国が中国からの輸入品にかける関税を11月1日より100％上乗せすると表明し、国内連休中に海外株市場が波乱含みで推移する場面があったことも警戒されよう。トランプ大統領が直後に融和的な姿勢を見せ、13日の米国株市場は買い戻されたが、新たな関税紛争など「不安の種」は尽きない。外部環境への不透明感が強まる場面では、日経平均株価は25日MA（45,300円）まで下落する場面も想定されそうだ。
〇物色の裾野拡大に注目
一方、防衛やデータセンターなどのテーマ株物色は継続している。東証プライムの売買代金は高水準を維持しており、利益確定の売りを順調にこなしているといえる。また、テックシフトで出遅れていた内需系に見直し買いが入り、 物色のすそ野が広がる可能性もありそうだ。足元の急ピッチな上昇に出遅れた投資家も多いとみており、物色の裾野拡大が相場を下支えしよう。NEC（6701）やサンリオ（8136）、ソニーG（6758）など好業績銘柄が売りに押される場面では押し目買いが奏功しよう。
〇CEATECが開催へ
14日からはIT見本市のCEATECが開催される。今年は810の出展企業・団体の半数がAIの関連技術やAIエージェントを活用した製品やサービスを展示する予定で、注目が集まろう。特に、足元ではロボットや小売などへの生成AI活用などが期待されている。三菱電（6503）や安川電（6506）などロボット技術に強みを持つ企業の展示から生成AIの活用を探る動きなども期待できそうだ。
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクG (9984): 英新興企業が20億ドル調達でマイクロソフト、ソフバンクGと協議-FT
- MUFG (8306):「買い」に格上げ－SBI証券
- ソニーG (6758): R&Iが格付け方向性を「ポジティブ」に変更、従来「安定的」
- ファストリ (9983): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- セブン&アイ (3382):９月セブン―イレブン・ジャパン既存店売上高+0.5％
- オービック (4684): 「中立」格付け再開、目標株価は5470円－シティ
- 良品計画 (7453): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- TDK (6762): 中国外で初の電池量産、タムラ製作所 (6768) は中国拠点3割削減－日経
- ニデック (6594):「アンダーウエート」に格下げ－JPモルガン
- イビデン (4062):「オーバーウエート」に格上げ－JPモルガン
- 東電HD (9501): 35年度までに4000億円追加費用削減－日経
- しずおかF (5831):「買い」に格上げ、目標株価は2400円－SBI証券
- 安川電機 (6506):「買い」に格上げ、目標株価は5000円－ゴールドマン・サックス
- 東京メトロ (9023): 山村取締役が辞任、社員に対して不適切な言動
- 京都FG(5844):「買い」に格上げ－SBI証券
- ローム (6963):「オーバーウエート」に格上げ－JPモルガン
- オムロン (6645): 病院向け心電図解析買収－日経
- 古野電気 (6814): 連 中間 営利 +27.5% 93億円
- Sansan (4443): 1Q営業利益、市場予想下回る
- ジンズHD (3046): 通期営業利益予想130.0億円
- ニッケ (3201): 連 3Q 営利 -1.59% 76億7000万円
- IDOM (7599): 中間及び通期 連 業績予想修正
- コシダカH(2157): 連 通期 営利 +12.1% 113億9000万円
- QPS研究所 (5595): 単 1Q 営利 赤字拡大 -4億1000万円
- ワキタ (8125): 連 中間 営利 -8.38% 25億6000万円
- ボードルア (4413):「買い」に新規格付け、目標株価は4300円－シティ
- 近鉄百 (8244): 連 中間 営利 +32.1% 26億2000万円
- 富士紡HD (3104): 「ポジティブ」に新規格付け－ストーム・リサーチ
- 大阪機化 (4187): 連 3Q 営利 +54.5% 46億3000万円
- ツルハHD (3391): 2Q営業利益、市場予想上回る
- ローツェ (6323): 連 中間 営利 -5.44% 162億1000万円
- 竹内製 (6432): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- TIS (3626): 「中立」格付け再開、目標株価は5300円－シティ
- 横浜ゴム (5101):「中立」に格下げ－東海東京
- 日鉄ソリュ (2327): 「売り」格付け再開、目標株価は3400円－シティ
- BIPROGY (8056): 「買い」格付け再開、目標株価は7300円－シティ
- 太陽誘電 (6976): 「買い」に格上げ、目標株価は4200円－みずほ証券
＜今週の予定＞
◇14日（火）
・閣議
・ＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）
・９月のマネーストック（日銀、８：50）
・シーテック2025開幕（17日まで、千葉市・幕張メッセ）
・９月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・８月期決算＝ＳＨＩＦＴ
・３～８月期決算＝イオン
・７～９月期のシンガポール国内総生産（ＧＤＰ）（速報値）
・シンガポール金融通貨庁が金融政策を決定
・９月の英失業率
・10月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が国際金融協会主催の討議に参加(21：45)
・パウエルＦＲＢ議長が講演(15日１：20)
・ウォラーＦＲＢ理事が国際金融協会主催の討議に参加(15日４：25)
・海外７～９月期決算＝ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ゴールドマン・サックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）
◇15日（水）
・東証スタンダード上場＝ライオン事務器
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・８月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
・日比野日証協会長会見（14：30）
・３～８月期決算＝ベイカレント
・９月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・９月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）
・９月の中国卸売物価指数（ＰＰＩ、10：30）
・８月のユーロ圏鉱工業生産指数
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントンＤＣ、16日まで）
・10月のニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・ミランＦＲＢ理事が野村リサーチフォーラムの討議に参加(16日１：30)
・ウォラーＦＲＢ理事が講演(16日２：00)
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（16日３：00）
・海外７～９月期決算＝モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ
◇16日（木）
・８月の機械受注（内閣府、８：50）
・東証プライム上場＝テクセンドフォトマスク
・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・日銀の田村直樹審議委員が沖縄県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・８月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・日銀の田村委員が記者会見（14：00）
・海外７～９月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
・８月のユーロ圏貿易収支
・10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・ウォラーＦＲＢ理事が講演(22：00)
・バーＦＲＢ理事が講演(22：00)
・ミランＦＲＢ理事が国際金融協会主催の討議に参加(22：00)
・ボウマンＦＲＢ副議長が講演(23：00)
・10月の全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）
・ミランＦＲＢ理事が米メディア主催の討議に参加(17日５：15)
◇17日（金）
・閣議
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・東証グロース上場＝ユーソナー
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・日銀の内田真一副総裁が全国信用組合大会で挨拶（15：35）
・７～９月期のマレーシアＧＤＰ（速報値）
・９月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・海外７～９月期決算＝アメリカン・エキスプレス
（注）時間は日本時間
〈お断り〉米連邦政府機関の一部閉鎖（シャットダウン）に伴い、発表日程が流動的なため一部掲載を見送った経済指標があります。
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 4591 | リボミック | – | 3087 | ドトル日レス | – | 5078 | セレコーポ | ||
| 15:30 | 5577 | アイデミー | – | 3139 | ラクトJPN | – | 5246 | ELEMENTS | ||
| 15:30 | 7599 | ＩＤＯＭ | – | 3177 | ありがと | – | 5250 | プライムストラ | ||
| 16:00 | 135A | VRAIN | – | 3198 | ＳＦＰ | – | 5578 | ARアドバン | ||
| 16:00 | 5527 | propetec | – | 3236 | プロパスト | – | 5885 | ジーデップ | ||
| – | 138A | 光フード | – | 3297 | 東武住販 | – | 6025 | 日本ＰＣ | ||
| – | 1401 | エムビーエス | – | 3349 | コスモス薬品 | – | 6142 | 富士精 | ||
| – | 1419 | タマホーム | – | 3387 | クリレスHD | – | 6634 | ネクスＧ | ||
| – | 1430 | ファーストコポ | – | 339A | プログレス | – | 7077 | ALiNK | ||
| – | 156A | マテリアルG | – | 340A | ジグザグ | – | 7085 | カーブスHD | ||
| – | 189A | D&Mカンパニ | – | 3536 | アクサスHD | – | 7370 | Enjin | ||
| – | 190A | Chordia | – | 3541 | 農総研 | – | 7420 | 佐鳥電機 | ||
| – | 2186 | ソーバル | – | 3562 | Ｎｏ．１ | – | 7434 | オータケ | ||
| – | 2292 | S Foods | – | 3608 | TSI HD | – | 7450 | サンデー | ||
| – | 2305 | スタジオアリス | – | 3647 | ジースリーHD | – | 7512 | イオン北海 | ||
| – | 2337 | いちご | – | 3697 | SHIFT | – | 7520 | エコス | ||
| – | 2379 | ディップ | – | 3892 | 岡山製紙 | – | 7607 | 進 和 | ||
| – | 2462 | ライク | – | 3922 | PRTIMES | – | 7608 | エスケイ | ||
| – | 2471 | エスプール | – | 3967 | エルテス | – | 7805 | プリントネット | ||
| – | 2653 | イオン九州 | – | 3977 | フュージョン | – | 7847 | グラファイトD | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 3987 | エコモット | – | 7928 | 旭化学 | ||
| – | 2736 | フェスタリアHD | – | 3996 | サインポスト | – | 8143 | ラピーヌ | ||
| – | 276A | ククレブ | – | 4176 | ココナラ | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2791 | 大黒天 | – | 4197 | アスマーク | – | 8198 | MV東海 | ||
| – | 280A | ＴＭＨ | – | 4199 | ワンプラ | – | 8233 | 高島屋 | ||
| – | 2872 | セイヒョー | – | 4343 | ファンタジー | – | 8267 | イオン | ||
| – | 2901 | ウェルディッシ | – | 4413 | ボードルア | – | 8273 | イズミ | ||
| – | 2936 | ベースフード | – | 4429 | リックソフト | – | 8904 | AVANTIA | ||
| – | 3030 | ハ ブ | – | 4433 | ヒトコムHD | – | 9168 | ライズ | ||
| – | 3045 | カワサキ | – | 4440 | ヴィッツ | – | 9278 | ブックオフGH | ||
| – | 3065 | ライフフーズ | – | 4668 | 明光ネット | – | 9326 | 関 通 | ||
| – | 3080 | ジェーソン | – | 4745 | 東京個別 | – | 9418 | U-NEXT | ||
| – | 3083 | スターシーズ | – | 4920 | 日本色材 | – | 9948 | アークス | ||
| – | 3086 | Jフロント | – | 5018 | MORESCO | – | 9979 | 大 庄 |