【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：8月の消費者物価指数が概ね市場予想通りで、翌週FOMCでの利下げ観測が優勢となる中、米国株は上昇して取引を開始した。通期業績見通しを据え置いたセンティーン（+9.0%）などヘルスケアセクターが堅調に推移。また、データセンターチップ需要の期待からアナリストが目標株価を引き上げ、7日続伸したマイクロン・テクノロジー（+7.6%）など半導体株が買われる展開に。その後も、長期金利が低下する中、ホーム・デポ（+2.5%）など一般消費財セクターが上昇。午後に入り、利下げ期待が相場を押し上げる中、素材セクターが上伸し、NYダウは600ドル超上昇して推移した。最終的に、NYダウは反発、S&P500とナスダックは4日続伸し、主要3指数は揃って終値で最高値を更新して取引を終えた。個別では、「パラマウントがワーナー・ブラザースに対する買収提案準備」との報道を受け、ネットフリックス（-3.5%）が下落した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 46108.00 | 617.08 | 1.36 |
| ナスダック 総合指数 | 22043.07 | 157.01 | 0.72 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5995.39 | 37.30 | 0.63 | |
| S&P 500種 | 6587.47 | 55.43 | 0.85 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 9297.58 | 72.19 | 0.78 |
| ドイツ DAX指数 | 23703.65 | 70.70 | 0.30 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5386.77 | 25.30 | 0.47 | |
| CAC40指数 | 7823.52 | 62.20 | 0.80 | |
| スペイン IBEX35指数 | 15321.30 | 103.80 | 0.68 | |
| スイス SMI指数 | 12292.72 | 75.26 | 0.62 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 42432.42 | 372.68 | 0.89 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 5099.64 | 12.13 | 0.24 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 11444.73 | -2.63 | -0.02 | |
| アムステルダム AEX指数 | 905.73 | 4.22 | 0.47 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4798.09 | 12.34 | 0.26 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1540.68 | -12.19 | -0.79 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 11098.26 | 57.86 | 0.52 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1575.77 | -0.22 | -0.01 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2635.91 | 6.76 | 0.26 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 26086.32 | -113.94 | -0.43 |
| 中国 上海総合指数 | 3875.31 | 63.09 | 1.65 | |
| 加権指数 | 25215.71 | 23.12 | 0.09 | |
| 韓国総合株価指数 | 3344.20 | 29.67 | 0.90 | |
| コスダック指数 | 834.76 | 1.76 | 0.21 | |
| ST指数 | 4355.82 | 9.36 | 0.22 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 62.30 | -0.07 | -0.11 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 62.37 | -1.30 | -2.04 | |
| ICEブレント原油先物 | 66.37 | -1.12 | -1.66 | |
| NY改ガソリン先物 | 197.08 | -0.85 | -0.43 | |
| ICE 軽油先物 | 678.25 | -16.00 | -2.30 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.93 | -0.01 | -0.27 | |
| ICE Natural Gas Future | 79.22 | -1.87 | -2.31 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 797.50 | -2.50 | -0.31 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.50 | 0.02 | 0.02 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3635.86 | 1.79 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 41.55 | -0.01 | -0.03 | |
| CMX銅 | 467.35 | 1.55 | 0.33 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1390.30 | -9.50 | -0.68 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
6503(三菱電) JPモルガンが「買い」に格上げ、目標株価は4300円（前回：3000円）
4005(住友化) 昨日早朝、出光興産と2026年4月に汎用プラスチックの国内事業統合と報道
◇下落銘柄◇
6383(ダイフク) 大和証が「中立」に格下げ、目標株価は4500円（前回：4200円）
9202(ANA) 雷雨で12日も70便欠航
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 11215.88 | 10035 | 1,180.88 | 11.77 |
| 7013 | ＩＨＩ | 17474.40 | 16085 | 1,389.40 | 8.64 |
| 8354 | ふくおか | 4715.97 | 4461 | 254.97 | 5.72 |
| 7956 | ピジョン | 1926.42 | 1830 | 96.42 | 5.27 |
| 2267 | ヤクルト | 2590.54 | 2471.5 | 119.04 | 4.82 |
| 7911 | TOPPANHD | 4199.33 | 4047 | 152.33 | 3.76 |
| 7259 | アイシン | 2661.20 | 2570 | 91.20 | 3.55 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 936.13 | 904.9 | 31.23 | 3.45 |
| 9503 | 関西電力 | 2375.65 | 2296.5 | 79.15 | 3.45 |
| 5631 | 日製鋼所 | 9287.69 | 9000 | 287.69 | 3.20 |
| 6503 | 三菱電機 | 3860.06 | 3766 | 94.06 | 2.50 |
| 4005 | 住友化 | 496.03 | 484.1 | 11.93 | 2.46 |
| 6146 | ディスコ | 42537.91 | 41520 | 1,017.91 | 2.45 |
| 6857 | アドバンテス | 13984.52 | 13700 | 284.52 | 2.08 |
| 8035 | 東エレク | 21822.39 | 21405 | 417.39 | 1.95 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1963 | 日揮 | 1391.68 | 1488.5 | -96.82 | -6.50 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2987.96 | 3173 | -185.04 | -5.83 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 10303.30 | 10800 | -496.70 | -4.60 |
| 3092 | ZOZO | 1371.81 | 1434 | -62.19 | -4.34 |
| 6849 | 日本光電 | 1700.04 | 1737 | -36.96 | -2.13 |
| 6383 | ダイフク | 4453.97 | 4548 | -94.03 | -2.07 |
| 7951 | ヤマハ | 997.29 | 1015 | -17.71 | -1.75 |
| 2413 | エムスリー | 2322.66 | 2361.5 | -38.84 | -1.64 |
| 4528 | 小野薬 | 1708.88 | 1733 | -24.12 | -1.39 |
| 8113 | ユニチャーム | 962.62 | 976 | -13.38 | -1.37 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2931.66 | 2970 | -38.34 | -1.29 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2668.55 | 2700 | -31.45 | -1.16 |
| 5801 | 古河電気工業 | 9165.96 | 9252 | -86.04 | -0.93 |
| 6594 | ニデック | 2484.57 | 2502.5 | -17.93 | -0.72 |
| 7261 | マツダ | 1120.12 | 1127 | -6.88 | -0.61 |
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・止まらないAI関連 キオクシアなどが上場来高値
・ANYCOLOR 最高益予想を上乗せ グッズ販売など好調
・“締め切り”迫る自社株買い銘柄は？ 進捗率踏まえ 駆け込み需要を探る
・モイ 新高値 上期の営業利益、通期計画を超過
▼NIKKEI Prime▼
・「衰退実感」際立つ日本 SNSが不満増幅、ポピュリズム誘う
・8月の中国新車販売16%増 補助金後押し、EVは4割増
・ENEOS・出光・ダイキン AIサーバー「液浸」へ続々
▼日刊工業新聞▼
・FPD装置 国内生産撤退 アルバック、中国に集約
・小規模ほどM&A志向 商工中金「100億宣言」企業分析
・スムージー健康志向追い風 セルフ販売・自動洗浄 セブン、店員の負担軽減
▼化学工業日報▼
・エア・リキード 熊本で半導体向け増強 特殊ガスや成膜材料
・長尺多層CNT量産へ 高圧ガス工業 土浦に工場建設 2次電池向けなど
・AI半導体向け高純度薬液 東京応化、韓国で事業化 売上倍増へ新たな柱
▼日経MJ▼
・ケイ・ウノ、ゴジラフィギュアやポケモン婚約指輪 IP関連売上高、５年後２倍 金急騰、希少性で価格転嫁
・近鉄百、万博効果で3ヶ月増収 8月、公式ストア好調 独自の菓子・ぬいぐるみ・売れ筋
・Netflixシリーズ「グラスハート」 佐藤健の熱意で映像化 配役も提案
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は上値を試す展開を想定する。昨日の米主要３指数は揃って最高値を更新。8月のCPIは概ね市場予想通りとなり、来週のFOMCでの利下げを確信させる内容と受け止められたようだ。夜間の日経先物は高く返ってきており、朝方から買い優勢となろう。ただ、後場にかけては3連休を控えて利益確定の売りが相場の重しとなりそうだ。昨日は日経平均が終値ベースで初めて44,000円台に乗せた。一方で、プライム市場の半分以上の銘柄が下落しており、TOPIXは小幅な上昇にとどまっている。特に、昨日もSBGとアドバンテストで日経平均を約480円押し上げるなど、主力銘柄の一部が相場をけん引している。そのようななか、目先は、“相場の主役たち”の動向を注視したい。アドバンテストの時価総額は10兆円台となり、約20年ぶりに東京エレクを上回ったほか、SBGも時価総額がソニーGを抜き、三菱UFJFGが射程圏内に入る。これらの銘柄は急伸の反動が懸念されるほか、米国株がFOMC前後に材料出尽くしとなれば、日本株もハイテク株を中心に、利益確定売りに押される展開も想定しておきたい。半導体関連銘柄に資金が集まる一方で、足元で利益確定売りに押される防衛関連やエンタメ関連、ジリ高推移が続く建設株などを中長期目線で検討したい。エンタメ関連では、今夜、任天堂が新作ゲーム等を紹介する「ニンテンドーダイレクト」が配信予定だ。明日13日がファミコン用ソフト『スーパーマリオブラザーズ』の発売40周年にあたることもあり、新作タイトルへの期待から任天堂株は期待先行で強さを見せている。さらに、月末には東京ゲームショウも控えており、クリスマス＆年末商戦に向けて注目が続きそうだ。
〇明日開幕！34年ぶりの東京での世界陸上に注目
物色面では、9/13～21の日程で開催される、世界陸上に注目したい。日本での開催は07年の大阪大会以来18年ぶり、東京大会は91年以来34年ぶりとなる。国内外から多くの観客や注目が集まることによる経済効果に期待が高まりそうだ。関連銘柄では、アシックス(←フォーカス銘柄)やTBSHDに加えて、オフィシャルタイマーを務めるセイコーG、審判判定支援サービスを提供するソニーG（貸株注意銘柄）などが関連銘柄として物色されよう。他にも、KNT-CTHD（S9726）は公式観戦ツアーを手掛けるほか、サンリオはコラボグッズを展開予定であり、併せて注目したい。
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 米国で約59万1000台をリコール
- 三菱電機 (6503):「オーバーウエート」に格上げ－JPモルガン
- ルネサス (6723): 「中立プラス」格付け再開－岩井コスモ証券
- 三菱HCC (8593):「中立」格付け再開、目標株価は1250円－大和証券
- 豊田通商 (8015):「アウトパフォーム」に格上げ－SMBC日興
- ダイフク (6383):「中立」に格下げ、目標株価は4500円－大和証券
- 出光興産 (5019)：富士石油(5017) にTOB、1株480円－非公開化が目的
- ミネベア (6479):「買い」に新規格付け、目標株価は3750円－フィリップ証券
- 東京センチ (8439):「中立」格付け再開、目標株価は2100円－大和証券
- 東京応化工業 (4186):「中立プラス」に格下げ、目標株価は5300円－水戸証券
- TOYOタイヤ (5105):「アウトパフォーム」に格上げ－SMBC日興
- JCRファ (4552):「売り」に格下げ、目標株価は600円－シティ
- アンリツ (6754):「買い」に新規格付け、目標株価は2300円－ゴールドマン・サックス
- QPS研究所 (5595):「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 神戸物産 (3038): 3Q営業利益112.5億円－前年同期89.2億円
- ビジョナル (4194): 連 通期 営利 +20.2% 214億4000万円
- タイミー (215A): 単 3Q 営利 +82.5% 51億円
- アインHD (9627):連 1Q 営利 +54.3% 42億5000万円
- GAテクノ (3491): 連 3Q 税前 +162.6% 52億8000万円(IFRS)
- 東亜道 (1882): ストラテジックCの株持ち分が9.5％に低下－変更報告
- CEC (9692): 連 中間 営利 +6.18% 34億5000万円
- デジタルG (350A): 連 通期 営利 27億4000万円
- アイウェア (5889): 連 中間 税前 +9.87% 27億3000万円(IFRS)
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）
・株価指数先物・オプション９月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
【海外】
・９月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 3134 | Hamee | – | 3441 | 山 王 | – | 6049 | イトクロ | ||
| 15:30 | 4936 | アクシージア | – | 3444 | 菊池製作 | – | 6091 | ウエスコHD | ||
| 15:30 | 7379 | サーキュ | – | 3475 | グッドコムA | – | 6656 | インスペック | ||
| 15:30 | 9166 | GENDA | – | 3480 | J.S.B. | – | 7050 | フロンティアI | ||
| 16:00 | 6309 | 巴工業 | – | 3524 | 日東網 | – | 7073 | ジェイック | ||
| – | 1383 | ベルグアース | – | 3539 | ＪＭＨＤ | – | 7097 | さくらさ | ||
| – | 1444 | ニッソウ | – | 3653 | モルフォ | – | 7110 | クラシコム | ||
| – | 168A | イタミアート | – | 3657 | ポールHD | – | 7126 | グローバルス | ||
| – | 1758 | 太洋基礎 | – | 3665 | エニグモ | – | 7378 | アシロ | ||
| – | 1766 | 東建コーポ | – | 3770 | ザッパラス | – | 7614 | オーエムツー | ||
| – | 1840 | 土屋ＨＤ | – | 3843 | フリービット | – | 7674 | NATTYHD | ||
| – | 1844 | 大盛工業 | – | 3903 | ｇｕｍｉ | – | 7683 | ダブルエー | ||
| – | 186A | アストロスケール | – | 3921 | ネオジャパン | – | 7692 | Eインフィニティ | ||
| – | 211A | カドス | – | 3930 | はてな | – | 7810 | クロスフォー | ||
| – | 212A | フィットイージ | – | 3931 | バリュゴルフ | – | 7827 | オービス | ||
| – | 218A | リベラウェア | – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 7831 | ウイルコHD | ||
| – | 2315 | CAICA D | – | 3988 | SYSHD | – | 7850 | 総合商研 | ||
| – | 2353 | 日 駐 | – | 4014 | カラダノート | – | 7878 | 光・彩 | ||
| – | 2373 | ケア２１ | – | 4075 | ブレインズ | – | 7901 | マツモト | ||
| – | 2424 | ブラス | – | 4174 | アピリッツ | – | 7983 | ミロク | ||
| – | 2695 | くら寿司 | – | 4175 | ｃｏｌｙ | – | 8013 | ナイガイ | ||
| – | 2978 | ツクルバ | – | 4287 | ジャストプラ | – | 8077 | トルク | ||
| – | 2991 | ランドネット | – | 4378 | ＣＩＮＣ | – | 8079 | 正栄食 | ||
| – | 2997 | ストレージ王 | – | 4384 | ラクスル | – | 9235 | 売れるネG | ||
| – | 3121 | マーチャント | – | 4431 | スマレジ | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3159 | 丸善CHI | – | 4446 | Link-UG | – | 9240 | デリバリコン | ||
| – | 3161 | アゼアス | – | 5075 | アップコン | – | 9242 | メディ総研 | ||
| – | 3169 | ミサワ | – | 5079 | ノバック | – | 9251 | ＡＢ＆Ｃ | ||
| – | 3193 | エターナルホスヒ | – | 5131 | リンカーズ | – | 9254 | ラバブルマケ | ||
| – | 3195 | ジェネパ | – | 5218 | オハラ | – | 9262 | シルバーライフ | ||
| – | 324A | ブッキングR | – | 5248 | テクノロジー | – | 9279 | ギフトHD | ||
| – | 3320 | クロスプラス | – | 5572 | リッジアイ | – | 9556 | INTLOOP | ||
| – | 3399 | 山岡家 | – | 5888 | ダイワサイクル | – | 9603 | エイチ・アイエス | ||
| – | 3418 | バルニバーヒ | – | 6037 | 楽 待 | – | 9743 | 丹青社 | ||
| – | 3421 | 稲葉製作 | – | 6040 | 日本スキー |