【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（10日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：トランプ大統領が「8月1日からブラジルからの輸入品に対し50%の関税を課す」と表明し、関税政策を巡る懸念から米国株は横ばい圏で取引を開始した。その後、撤回していた通期の利益予想を改めて示したデルタ航空（+12.0%）や、アナリストが目標株価を引き上げたキャタピラー（+1.5%）など資本財サービスセクターが堅調で、NYダウとS&P500はプラス圏で推移。一方、「競合のPTCの買収を検討」と報じられたオートデスク（-6.9%）などテクノロジーセクターが軟調で、ナスダックの重しとなる場面も。午後に入り、堅調な30年債入札や、ウォラーFRB理事の「7月利下げは検討可能」との発言を受けて、金利上昇が一服し、主要3指数は揃ってプラス圏で推移した。「ロボタクシーをカリフォルニア州とアリゾナ州に拡大する計画」と伝わったテスラ（+4.7%）が米国株全体を押し上げ、最終的にS&P500とナスダックは終値で最高値を更新して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44650.64 | 192.34 | 0.43 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20630.66 | 19.32 | 0.09 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5708.28 | 42.29 | 0.75 | |
| S&P 500種 | 6280.46 | 17.20 | 0.27 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8975.66 | 108.64 | 1.23 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24456.81 | -92.75 | -0.38 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5438.27 | -7.38 | -0.14 | |
| CAC40指数 | 7902.25 | 23.79 | 0.30 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14141.60 | -112.80 | -0.79 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12131.94 | 125.08 | 1.04 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40528.17 | -293.14 | -0.72 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 5067.77 | -28.35 | -0.56 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11482.30 | 2.13 | 0.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 927.32 | 8.55 | 0.93 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4547.00 | 41.20 | 0.91 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1794.45 | 31.53 | 1.79 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10774.82 | 97.96 | 0.92 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1537.95 | 9.09 | 0.59 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2580.29 | 43.86 | 1.73 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24028.37 | 136.05 | 0.57 |
| 中国 上海総合指数 | 3509.68 | 16.63 | 0.48 | |
| 加権指数 | 22693.25 | 166.24 | 0.74 | |
| 韓国総合株価指数 | 3183.23 | 49.49 | 1.58 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 797.70 | 7.34 | 0.93 | |
| ST指数 | 4075.70 | 17.88 | 0.44 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 66.57 | -1.81 | -2.65 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 66.86 | -1.52 | -2.22 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 68.85 | -1.34 | -1.91 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 215.24 | -3.55 | -1.62 | |
| ICE 軽油先物 | 693.75 | -11.75 | -1.67 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.34 | 0.12 | 3.83 | |
| ICE Natural Gas Future | 84.20 | 2.17 | 2.65 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 764.50 | 14.00 | 1.87 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 98.90 | -0.11 | -0.11 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3324.05 | 10.39 | 0.31 |
| Silver Spot $/Oz | 37.00 | 0.61 | 1.69 | |
| CMX銅 | 559.10 | 10.45 | 1.90 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1412.50 | 27.20 | 1.96 |
＜日本株ADR＞
上昇銘柄多い
◇上昇銘柄◇
7201(日産) ゴールドマンが目標株価を310円に下げ（前回：350円）
2802(味の素) みずほ証が目標株価を4550円に上げ（前回：3800円）
◇下落銘柄◇
5020(ENEOS) 原油価格反落、2％超の下落
9983(ファストリ) 決算良好も、各社レーティングと目標株価は据え置き（MS, Citiなど計9社発表）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 1825.08 | 1637.5 | 187.58 | 11.45 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 567.41 | 519 | 48.41 | 9.33 |
| 8354 | ふくおか | 4363.80 | 3994 | 369.80 | 9.26 |
| 5631 | 日製鋼所 | 8684.43 | 8047 | 637.43 | 7.92 |
| 9005 | 東急 | 1776.82 | 1684 | 92.82 | 5.51 |
| 3659 | ネクソン | 2924.79 | 2817 | 107.79 | 3.83 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4511.50 | 4360 | 151.50 | 3.47 |
| 6201 | 豊田織 | 16822.46 | 16280 | 542.46 | 3.33 |
| 9503 | 関西電力 | 1765.12 | 1719.5 | 45.62 | 2.65 |
| 9697 | カプコン | 4442.77 | 4334 | 108.77 | 2.51 |
| 6457 | グローリー | 3656.00 | 3571 | 85.00 | 2.38 |
| 9532 | 大瓦斯 | 3746.49 | 3662 | 84.49 | 2.31 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3778.26 | 3696 | 82.26 | 2.23 |
| 2229 | カルビー | 2679.12 | 2624 | 55.12 | 2.10 |
| 7201 | 日産自 | 308.57 | 303 | 5.57 | 1.84 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2309.86 | 2484.5 | -174.64 | -7.03 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2924.80 | 3094 | -169.20 | -5.47 |
| 3092 | ZOZO | 1466.79 | 1546.5 | -79.71 | -5.15 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 691.72 | 729.1 | -37.38 | -5.13 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽHD | 9306.71 | 9719 | -412.29 | -4.24 |
| 4536 | 参天製薬 | 1617.05 | 1649 | -31.95 | -1.94 |
| 6753 | シャープ | 627.37 | 639.3 | -11.93 | -1.87 |
| 7956 | ピジョン | 1667.14 | 1697.5 | -30.36 | -1.79 |
| 4528 | 小野薬 | 1566.23 | 1591 | -24.77 | -1.56 |
| 7013 | ＩＨＩ | 14667.87 | 14895 | -227.13 | -1.52 |
| 7259 | アイシン | 1849.06 | 1873.5 | -24.44 | -1.30 |
| 7261 | マツダ | 835.03 | 844.2 | -9.17 | -1.09 |
| 8113 | ユニチャーム | 1017.83 | 1028.5 | -10.67 | -1.04 |
| 9983 | ファーストリテ | 46284.96 | 46740 | -455.04 | -0.97 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 13322.46 | 13445 | -122.54 | -0.91 |
＜自社株買い進捗状況（10日）＞
| 7月10日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 11 |
| 金額枠： | 55,442,065,000 |
| 進捗金額： | 52,478,644,682 |
| 充足率： | 94.65% |
| 株数枠: | 23,325,000 |
| 進捗株数; | 13,061,600 |
| 充足率： | 56.00% |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 2903 | シノブフーズ | 1,000,000 | 8.00% | 1,100,000,000 | 219,200 | 21.9% | 780,800 | 24.0% | 263,644,100 | 2025/7/10 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 263 | 104,700 | 169,195,200 | 114,500 | 1616 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 200,000 | 2.84% | 500,000,000 | 45,900 | 23.0% | 154,100 | 22.4% | 112,201,400 | 2025/7/10 | 2025/5/13 | 2026/5/12 | 305 | 20,700 | 52,060,500 | 25,200 | 2515 |
| 5393 | ニチアス | 1,000,000 | 1.47% | 3,000,000,000 | 578,200 | 57.8% | 421,800 | 100.0% | 2,999,732,900 | 2025/7/10 | 2025/5/13 | 2025/7/9 | -2 | 125,200 | 693,733,200 | 453,000 | 5541 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2,700,000 | 7.83% | 2,000,000,000 | 276,900 | 10.3% | 2,423,100 | 15.0% | 299,783,100 | 2025/7/10 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 263 | 167,900 | 189,391,200 | 109,000 | 1128 |
| 6370 | 栗田工業 | 3,500,000 | 3.01% | 15,000,000,000 | 2,792,500 | 79.8% | 707,500 | 100.0% | 14,999,490,982 | 2025/7/10 | 2025/5/9 | 2025/7/9 | -2 | 483,700 | 2,704,850,400 | 2,308,800 | 5592 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 300,000 | 2.58% | 847,200,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 100.0% | 847,200,000 | 2025/7/10 | 2025/5/14 | 2025/5/14 | -58 | 300,000 | 850,200,000 | 未開始 | 2834 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 120,000 | 1.03% | 325,080,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 100.0% | 325,080,000 | 2025/7/10 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | -28 | 120,000 | 340,080,000 | 未開始 | 2834 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 670,000 | 1.97% | 100,000,000 | 239,600 | 35.8% | 430,400 | 64.8% | 64,779,400 | 2025/7/10 | 2025/5/13 | 2025/7/31 | 20 | 143,300 | 40,410,600 | 96,300 | 282 |
| 8118 | キング | 85,000 | 0.34% | 69,785,000 | 82,000 | 96.5% | 3,000 | 96.5% | 67,322,000 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | -1 | 82,000 | 66,502,000 | 未開始 | 811 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 13,000,000 | 1.82% | 30,000,000,000 | 7,898,000 | 60.8% | 5,102,000 | 100.0% | 29,999,746,800 | 2025/7/10 | 2025/5/15 | 2025/7/9 | -2 | 1,323,500 | 5,133,856,500 | 6,574,500 | 3879 |
| 9682 | ＤＴＳ | 750,000 | 1.81% | 2,500,000,000 | 509,300 | 67.9% | 240,700 | 100.0% | 2,499,664,000 | 2025/7/10 | 2025/5/2 | 2025/7/9 | -2 | 79,300 | 394,517,500 | 430,000 | 4975 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・中国版新古車の実相 奨励金目当て、配車用に転売
・中国新車販売、1〜6月11%増の1565万台 新エネ車4割増
・NVIDIA、時価総額4兆ドル 次は光電融合・ロボ・量子
▼日本証券新聞▼
・カネカ 営業利益は回復傾向 四半期100億円台復帰
・サイゼリヤ、国内既存店が好調 3-5月期は増益転換
・外食市場、コロナ禍前に迫る 単価伸び率、5月は過去最高に
・トランプ関税で内需にシフト ～猛暑関連のワークマンが復調～
▼日刊工業新聞▼
・明治HD、医薬品事業拡大 不眠症薬などで利益底上げ
・フォトマスクに300億円 大日印が設備投資 3年間
・ふるさと納税ポイント禁止 楽天G、無効求め国提訴
▼化学工業日報▼
・JSR 半導体材料 新発想で勝負 絶縁膜や多孔質膜「塗るだけ」
・フルヤ金属 千歳新工場が来夏竣工 半導体装置向け 熱管理基材を増強
・EU、化学再建へ行動計画 設備喪失リスクに対処 官民連携で新組織 4本柱で構造的課題対応
▼日経MJ▼
・コーヒー対決 セブンが首位 300円以下のコンビニ・外食8社 専門家が採点 ローソン・マック2位争い
・アシックス「ランウォーク」11年ぶり刷新 最上位モデルは日本製
・ドンキ、ソウルに期間限定店 現地コンビニとコラボ
＜本日の相場＞
昨晩の米国株市場は、主要3指数が揃って上昇し、ナスダックとS&P500は最高値を更新した。昨日発表された週間の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことで、労働市場が底堅いとの見方から消費関連や景気敏感株など幅広い銘柄が買われた。また、決算を発表したデルタ航空が明るい需要見通しを示したことも好感された。他方、本日の日本株は方向感に乏しい展開を見込む。日経平均株価は1日に4万円の大台を割り込んだ後は足踏みが続いている。4万円に接近する局面では利益確定の売りが相場の重しとなる一方で、相対的な出遅れ感のある日本株に海外から長期資金が流入しており、下値では底堅く推移している。もっとも、15日には米国で6月のCPIの発表が予定されているほか、今月下旬からは国内でも4-6月期の決算発表が始まることから、内容を見極めたい向きも多く、積極的な売買は手控えられそうだ。短期の値幅を求めた資金は、幕間つなぎでテーマ株や中小型・新興市場株などに向かおう。
〇不動産セクターに注目
昨日、オフィス仲介の三鬼商事が発表した6月の東京都心5区のオフィス空室率は前月比0.19ポイント低下の3.37％となった。また、オフィス平均賃料は1坪当たり2万877円と、前月比で0.49％上昇し、17ヵ月連続の上昇となった。人手不足が続く中で、優秀な人材の確保を目的に都心の好立地で、高機能なオフィスへの需要が拡大しており、都心を中心に大規模なオフィスを手掛ける不動産各社の良好な事業環境は今後も継続しそうだ。また、米国の関税措置を巡る不透明感が延長される中、日銀の利上げ観測が後ズレしていることも、関連銘柄の追い風になろう。個別企業では、三井不（8801）や菱地所（8802）などに注目したい。三井不は、保有不動産の聖域なき売却や政策保有株式の50％の縮減に取り組んでおり、資本効率の向上が期待できそうだ。また、菱地所は、9割の入居企業が契約更新時に5％～20％の値上げに応じているほか、インフレが進む中で、物価指数に連動した賃料契約の導入も検討しており、今後の動向に注目が集まろう。
＜材料銘柄＞
- ファストリ (9983): 米国で価格見直し検討も－追加関税８月適用で
- セブン＆アイ (3382): 第１四半期は営業増益－海外コンビニが収益改善
- ６月セブン―イレブン・ジャパン既存店売上高+2％
- 任天堂 (7974): ニンテンドーカタログチケット販売を終了－26年１月30日
- 日産 (7201): 外貨建て債で総額6600億円を調達－発行利率は過去最高更新
- マツダ (7261): 新型「ＣＸ－５」も日本から米国に輸出－追加関税の耐久性占う
- ベイカレント (6532):「アウトパフォーム」に新規格付け－大和証券
- ミネベア (6479): 芝浦電子へのＴＯＢ期間を16日までに延長
- フジＨＤ (4676): レノなどの株持ち分が16.3％に上昇－変更報告
- Ｍｏｎｏｔ(3064):６月単体売上高+23.3％
- スギＨＤ (7649): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- ツルハＨＤ (3391): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 古河電工 (5801): みずほ銀など３社が古河電工株を売り出しへ－約115億円
- ＵＮＥＸＴ (9418):連 3Q 営利 +2.86% 242億1000万円
- 久光薬 (4530):１Ｑ営業利益33.6億円－前年同期41.5億円
- 150億円上限に自己株取得へ－全株消却
- イズミ (8273): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 竹内製 (6432): 通期営業利益予想下方修正、市場予想上回る
- ＯＳＧ (6136): 連 中間 営利 -2.88% 94億8000万円
- 自己株3.06％を消却－31日付
- ベルク (9974): 連 1Q 営利 +4.13% 38億9000万円
- コナン商 (7516):連 1Q 営利 -9.17% 71億1000万円
- コジマ (7513): 単 3Q 営利 +22.5% 55億2000万円
- 配当予想修正
- 大黒天物産 (2791): 連 通期 営利 +4.92% 98億1000万円
- キャンドゥ (2698): 連 1Q 営利 +112.2% 6億6000万円
- 大阪機化 (4187): 連 中間 営利 +57.2% 29億2000万円
- 松屋 (8237): 連 1Q 営利 -57.1% 4億8700万円
＜本日の予定＞
【国内】
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・６月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・株価指数オプション７月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・３～５月期決算＝ローツェ
・2024年９月～25年５月期決算＝良品計画
【海外】
・６月の米財政収支（12日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 6255 | エヌピーシー | – | 3541 | 農総研 | – | 7427 | エコトレディン | ||
| 15:00 | 7713 | シグマ光機 | – | 3543 | コメダ | – | 7450 | サンデー | ||
| 15:30 | 3168 | ＭＥＲＦ | – | 3550 | スタジオアタオ | – | 7453 | 良品計画 | ||
| 15:30 | 3791 | IGポート | – | 3627 | テクミラ | – | 7501 | ティムコ | ||
| 15:30 | 5577 | アイデミー | – | 3647 | ジースリーHD | – | 7512 | イオン北海 | ||
| 15:30 | 6323 | ローツェ | – | 365A | 伊澤タオル | – | 7514 | ヒマラヤ | ||
| 15:30 | 6668 | プラズマ | – | 367A | プリモGHD | – | 7601 | ポプラ | ||
| 16:00 | 6555 | MSコンサル | – | 3977 | フュージョン | – | 7603 | マックハウス | ||
| – | 1376 | カネコ種 | – | 3987 | エコモット | – | 7607 | 進 和 | ||
| – | 137A | Cocolive | – | 3991 | ウォンテッドリ | – | 7725 | インタアクション | ||
| – | 1419 | タマホーム | – | 4076 | シイエヌエス | – | 7811 | 中本パクス | ||
| – | 198A | ポストプライ | – | 4176 | ココナラ | – | 7928 | 旭化学 | ||
| – | 2186 | ソーバル | – | 4343 | ファンタジー | – | 8095 | アステナHD | ||
| – | 2437 | シンワワイズ | – | 4370 | モビルス | – | 8125 | ワキタ | ||
| – | 2459 | アウンコンサル | – | 4465 | ニイタカ | – | 8127 | ヤマトインタ | ||
| – | 2471 | エスプール | – | 4494 | バリオセキュア | – | 8181 | 東天紅 | ||
| – | 2653 | イオン九州 | – | 4577 | ダイト | – | 8185 | チヨダ | ||
| – | 2669 | カネ美食品 | – | 4673 | 川崎地質 | – | 8198 | MV東海 | ||
| – | 2683 | 魚 喜 | – | 4714 | リソー教育 | – | 8200 | リンガハット | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 4760 | ALPHA | – | 8244 | 近鉄百 | ||
| – | 2687 | シーウ゛イエス | – | 4829 | 日本エンタ | – | 8908 | 毎コムネット | ||
| – | 2722 | ＩＫＨＤ | – | 4992 | 北興化 | – | 8931 | 和田興産 | ||
| – | 2736 | フェスタリアHD | – | 5129 | FIXER | – | 8940 | インテリックス | ||
| – | 2769 | ウ゛ィレッジV | – | 5250 | プライムストラ | – | 9216 | ビーウィズ | ||
| – | 2872 | セイヒョー | – | 5271 | トーヨーアサノ | – | 9265 | ヤマシタヘルケア | ||
| – | 2882 | イートアンドH | – | 5341 | ASAHIEIT | – | 9270 | バリュエンスH | ||
| – | 3046 | JINSHD | – | 5578 | ARアドバン | – | 9313 | 丸八倉 | ||
| – | 3048 | ビックカメラ | – | 5595 | QPS研究 | – | 9326 | 関 通 | ||
| – | 3063 | jGroup | – | 5967 | ＴＯＮＥ | – | 9331 | キャスター | ||
| – | 3075 | 銚子丸 | – | 5982 | マルゼン | – | 9647 | 協和コンサ | ||
| – | 3087 | ドトル日レス | – | 6159 | ミクロン精密 | – | 9720 | グランド | ||
| – | 3192 | 白 鳩 | – | 6217 | 津田駒 | – | 9778 | 昴 | ||
| – | 3201 | ニッケ | – | 6264 | マルマエ | – | 9812 | テーオーHD | ||
| – | 3267 | フィルカンパニ | – | 6489 | 前沢工 | – | 9837 | モリト | ||
| – | 3280 | エストラスト | – | 6897 | ツインバード | – | 9846 | 天満屋ス | ||
| – | 3349 | コスモス薬品 | – | 7049 | 識 学 | – | 9982 | タキヒヨー | ||
| – | 3384 | アークコア | – | 7219 | ＨＫＳ | |||||
| – | 3501 | SUMINOE | – | 7373 | アイドマHD |