【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（9日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：NASDAQ総合株価指数は最高値を更新した。米政権の貿易政策を巡る不透明感が根強く残るものの、利下げ観測が支えとなり、米国株は上昇して取引を開始した。サムスン電子がグーグルのAIアシスタントを搭載したスマートウォッチを発表したことを受けて、アルファベット（+1.4%）などコミュニケーション・サービスセクターが朝方から堅調。また「インド当局がエア・インディア機墜落に関する報告書を週内に公表へ」と報じられたボーイング（+3.7%）など資本財セクターも買われた。その後は、「司法省の医療詐欺捜査部門がメディケアの請求慣行を調査」との報道が嫌気されたユナイテッドヘルス・グループ（-1.6%）などヘルスケア・セクターが重しとなり、米国株は伸び悩んだが、午後は再び買いが優勢に。長期金利が下げ幅を拡大する中、時価総額が一時4兆ドルを超えたエヌビディア（+1.8%）など半導体株が堅調に推移した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44458.30 | 217.54 | 0.49 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20611.34 | 192.88 | 0.94 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5665.99 | 24.78 | 0.44 | |
| S&P 500種 | 6263.26 | 37.74 | 0.61 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8867.02 | 12.84 | 0.14 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24549.56 | 342.65 | 1.42 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5445.65 | 73.70 | 1.37 | |
| CAC40指数 | 7878.46 | 111.75 | 1.44 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14254.40 | 174.90 | 1.24 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12006.86 | 36.21 | 0.30 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40821.31 | 638.69 | 1.59 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 5096.12 | 37.74 | 0.75 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11480.17 | -2.54 | -0.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 918.77 | 2.01 | 0.22 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4505.80 | 30.62 | 0.68 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1762.92 | -8.85 | -0.50 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10676.86 | 45.10 | 0.42 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1528.86 | -18.72 | -1.21 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2536.43 | 14.10 | 0.56 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23892.32 | -255.75 | -1.06 |
| 中国 上海総合指数 | 3493.05 | -4.43 | -0.13 | |
| 加権指数 | 22527.01 | 164.74 | 0.74 | |
| 韓国総合株価指数 | 3133.74 | 18.79 | 0.60 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 790.36 | 6.12 | 0.78 | |
| ST指数 | 4057.82 | 9.96 | 0.25 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 68.38 | 0.05 | 0.07 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.29 | -0.04 | -0.06 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 70.19 | 0.04 | 0.06 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 218.79 | 0.29 | 0.13 | |
| ICE 軽油先物 | 779.25 | 9.75 | 1.27 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.21 | -0.13 | -3.77 | |
| ICE Natural Gas Future | 82.03 | 0.32 | 0.39 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 744.50 | 8.00 | 1.09 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 96.35 | 0.28 | 0.29 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3313.66 | 11.74 | 0.36 |
| Silver Spot $/Oz | 36.39 | -0.37 | -1.02 | |
| CMX銅 | 548.65 | -19.90 | -3.50 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1385.30 | -6.00 | -0.43 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7013(IHI) SMBC日興が目標株価を13900円に上げ（前回：9000円）
6146(ディスコ) マッコーリーが「買い」に格上げ、目標株価は48500円（前回：28500円）
◇下落銘柄◇
7951(ヤマハ) エンジン停止の危険で1万台のバイクをリコール、XMAX250を含む3車種
7731(ニコン) モルガンスタンレー証が目標株価を1100円に下げ（前回：1200円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 16147.88 | 14800 | 1,347.88 | 9.11 |
| 6849 | 日本光電 | 1774.86 | 1656.5 | 118.36 | 7.15 |
| 2801 | キッコーマン | 1371.75 | 1293 | 78.75 | 6.09 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 3382.92 | 3200 | 182.92 | 5.72 |
| 3092 | ZOZO | 1609.52 | 1534 | 75.52 | 4.92 |
| 9532 | 大瓦斯 | 3878.21 | 3697 | 181.21 | 4.90 |
| 2267 | ヤクルト | 2788.86 | 2668 | 120.86 | 4.53 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2259.18 | 2179.5 | 79.68 | 3.66 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1044.72 | 1008.5 | 36.22 | 3.59 |
| 6146 | ディスコ | 42067.00 | 41290 | 777.00 | 1.88 |
| 7012 | 川崎重工業 | 10216.79 | 10030 | 186.79 | 1.86 |
| 7911 | TOPPANHD | 3972.59 | 3903 | 69.59 | 1.78 |
| 7201 | 日産自 | 310.93 | 305.5 | 5.43 | 1.78 |
| 7276 | 小糸製 | 1812.90 | 1782 | 30.90 | 1.73 |
| 4704 | トレンド | 9752.96 | 9593 | 159.96 | 1.67 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2929.33 | 3136 | -206.67 | -6.59 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1623.49 | 1737.5 | -114.01 | -6.56 |
| 6753 | シャープ | 630.93 | 661.9 | -30.97 | -4.68 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4535.92 | 4730 | -194.08 | -4.10 |
| 7951 | ヤマハ | 990.59 | 1029.5 | -38.91 | -3.78 |
| 2875 | 東洋水産 | 8682.63 | 9020 | -337.37 | -3.74 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4214.02 | 4349 | -134.98 | -3.10 |
| 2229 | カルビー | 2581.08 | 2631 | -49.92 | -1.90 |
| 8113 | ユニチャーム | 1030.09 | 1048 | -17.91 | -1.71 |
| 7261 | マツダ | 849.97 | 864.3 | -14.33 | -1.66 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 728.67 | 740.6 | -11.93 | -1.61 |
| 1878 | 大東建 | 15114.27 | 15360 | -245.73 | -1.60 |
| 7731 | ニコン | 1495.39 | 1517 | -21.61 | -1.42 |
| 4528 | 小野薬 | 1562.70 | 1581 | -18.30 | -1.16 |
| 6724 | エプソン | 1878.75 | 1896.5 | -17.75 | -0.94 |
＜自社株買い進捗状況（9日）＞
| 7月9日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 6 |
| 金額枠： | 54,614,295,000 |
| 進捗金額： | 9,561,147,150 |
| 充足率： | 17.51% |
| 株数枠: | 26,115,000 |
| 進捗株数; | 5,282,400 |
| 充足率： | 20.23% |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 12,500,000 | 4.16% | 20,000,000,000 | 1,196,000 | 9.6% | 11,304,000 | 12.9% | 2,575,320,750 | 2025/7/9 | 2025/5/29 | 2026/3/31 | 264 | 1,093,300 | 2,396,513,600 | 102,700 | 2192 |
| 2917 | 大森屋 | 15,000 | 0.29% | 14,295,000 | 11,000 | 73.3% | 4,000 | 73.3% | 10,483,000 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | -1 | 11,000 | 10,406,000 | 未開始 | 946 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 5,800,000 | 11.05% | 28,500,000,000 | 823,600 | 14.2% | 4,976,400 | 13.9% | 3,968,220,000 | 2025/7/9 | 2025/5/19 | 2026/3/24 | 257 | 206,500 | 1,020,936,000 | 617,100 | 4944 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4,200,000 | 6.25% | 3,000,000,000 | 3,242,600 | 77.2% | 957,400 | 100.0% | 2,999,998,200 | 2025/7/9 | 2025/4/18 | 2025/7/8 | -2 | 568,600 | 507,191,200 | 2,674,000 | 892 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3,500,000 | 5.21% | 3,000,000,000 | 0 | 0.0% | 3,500,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/9 | 2025/5/1 | 2025/7/31 | 21 | 568,600 | 507,191,200 | 未開始 | 892 |
| 7217 | テイン | 100,000 | 2.00% | 100,000,000 | 9,200 | 9.2% | 90,800 | 7.1% | 7,125,200 | 2025/7/9 | 2025/6/2 | 2026/3/31 | 264 | 9,200 | 7,093,200 | 未開始 | 771 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・中国企業、日本で次世代技術の特許網 登録件数が急増
・ヘッドライト常時水平に TDKのセンサー、義務化で商機
・6月の市販タイヤ4%減 ブリヂストンなど値上げで需要減
▼日本証券新聞▼
・富士通が軟調 英郵便局冤罪で救済措置勧告
・NITTOKU、大型受注獲得 隠れた「太陽電池関連」
・米大型減税 半導体設備投資を促進 日本製SPEに追い風との見方
・パルGHD 大型続伸 4期連続最高業績
▼日刊工業新聞▼
・車関税、損失は最小限 日米交渉 禍根残さずに 値上げも日本車は優位
・パナの業務用映像2事業 オリックス、買収断念
・LME銅 急落後、弱含み 米政権の追加関税響く
▼化学工業日報▼
・製紙－化学連携への道㊤ 大手がバイオ化学進出 垂直分業構築がカギ
・コベストロジャパン PCで車に新価値提案 型内塗装や陰影表現など 顧客の製品開発支援 水平リサイクル実証進む
・オリンパス 中国で内視鏡を拡販 蘇州拠点稼働控え 組織体制も再編
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅い展開となりそうだ。昨夜の米国株は3指数揃って上昇、ハイテク中心に堅調であった。昨日の日本株市場をみると、必ずしも米国の物色動向に沿った動きにはなっていないが、外部環境の落ち着きを好感し、日経平均は39,000円台後半での推移となろう。日経平均は4万円が上値のフシとなっているものの、関税問題への不透明感が払しょくできないなかで、強い動きといえる。昨日は日経平均寄与度上位10銘柄（ウエイト計41％）のうち6銘柄がマイナスに沈むなかでもプラスで終えており、幅広い銘柄に買いが入っているようだ。本来、25％の関税率は警戒する内容であるにも関わらず、日本株は悪材料出尽くしのような反応となっている。3週間の期限延長や日本の関税率も、EUが目指している10％への引き下げへの思惑があるとみられる。期待先行の感は否めないが、株価の位置からすると反動安もスピード調整の範囲内にとどまるとみられ、下値では押し目買いが入ろう。尚、本日のETF分配金の売りは市場推計でTOPIX型約8,300億円、日経型で約1,000億円が想定されている。昨日までの動きでは下落を見込んでいたショート筋が裏目に出ている格好だが、本日は金額も大きく、幅広い銘柄に売りが出ることが予想され、注意したい。
〇売買代金は市場人気のバロメーター
7月相場に入り、バリュー系に再び物色が向かっている。4月急落後のリバウンド局面ではグロース株への巻き戻しがみられたが、株価水準の上昇で高配当利回り銘柄などにも買いが広がってきたとみている。もっとも、グロース株も利喰いの範囲内とみられ、循環物色の動きといえよう。個別ではサンリオに引き続き注目したい。昨日は続伸し、売買代金は1位のディスコに肉薄する2位となった。6月30日に2月の上場来高値に迫ったあとは6連敗を喫したものの、商いは高水準を維持しており、市場人気の高さがうかがえる。足元休憩中の任天堂や三菱重、東エレクなども商いは減っておらず、再び動意付くことが期待されよう。
＜材料銘柄＞
- ディスコ (6146): １Ｑ営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- 「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー・グループ
- 楽天Ｇ (4755):「オーバーウエート」格付け再開－ＪＰモルガン
- 協和キリン (4151): 「中立」に新規格付け、目標株価は2720円－ＳＢＩ証券
- コクサイＥ (6525): ＫＫＲが保有株を一部売却へ、議決権割合10.6％に低下
- イオン（8267）：決算発表を延期、取得企業の不適切会計巡り－７月31日開示へ
- サイゼリヤ (7581): 通期配当予想上方修正、市場予想上回る
- 中国・武漢市でレストラン展開へ、子会社を７月設立
- ＡＢＣマト (2670): 通期営業利益予想据え置き、市場予想下回る
- ＳＨＩＦＴ (3697):連 3Q 営利 +68.8% 119億1000万円
- 三井倉庫 (9302): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- 三井不 (8801): トヨタオートモールクリエイトの全株取得へ－トヨタ（7203）から
- マニー (7730): 通期 連 業績予想修正
- 古野電気 (6814): 連 1Q 営利 +30.8% 34億4000万円
- ベル２４Ｈ (6183): １Ｑ営業利益28.9億円－前年同期26.0億円
- ミニストップ (9946): 連 1Q 営利 0円
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・６月の企業物価指数（日銀、８：50）
・20年物国債の入札（財務省、10：30）
・日銀支店長会議
・７月の日銀地域経済報告（さくらリポート）
・６月のオフィス空室率（三鬼商事）
・３～５月期決算＝セブン＆アイ
・2024年９月～25年５月期決算＝ファストリ
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・タイ市場が休場
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（11日２：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 2303 | ドーン | – | 4187 | 大有機 | – | 8203 | MrMaxHD | ||
| – | 2157 | コシダカHD | – | 4397 | チームスピリト | – | 8237 | 松 屋 | ||
| – | 2164 | 地域新聞 | – | 4432 | ウイングアーク | – | 8247 | 大 和 | ||
| – | 228A | オプロ | – | 4530 | 久光薬 | – | 8254 | サイカ屋 | ||
| – | 2338 | クオンタムS | – | 4668 | 明光ネット | – | 8260 | 井筒屋 | ||
| – | 2341 | アルバイトタイ | – | 4728 | トーセ | – | 8273 | イズミ | ||
| – | 2698 | キャンドゥ | – | 4763 | クリーク&リバ | – | 8278 | フ ジ | ||
| – | 2735 | ワッツ | – | 5018 | MORESCO | – | 8570 | イオンFS | ||
| – | 2747 | 北雄ラッキー | – | 5932 | 三協立山 | – | 9278 | ブックオフGH | ||
| – | 2791 | 大黒天 | – | 6136 | ＯＳＧ | – | 9414 | 日本BS放 | ||
| – | 2927 | AFC-HD | – | 6289 | 技研製 | – | 9418 | U-NEXT | ||
| – | 2999 | ホームポジ | – | 6432 | 竹内製作 | – | 9651 | 日プロセス | ||
| – | 3222 | U.S.M.H | – | 7077 | ALiNK | – | 9716 | 乃村工 | ||
| – | 323A | フライヤー | – | 7487 | 小津産業 | – | 9765 | オオバ | ||
| – | 3382 | 7&I-HD | – | 7513 | コジマ | – | 9787 | イオンディライ | ||
| – | 3391 | ツルハHD | – | 7516 | コーナン商事 | – | 9876 | コックス | ||
| – | 3546 | アレンザHD | – | 7544 | スリーエフ | – | 9903 | カンセキ | ||
| – | 3560 | ほぼ日 | – | 7649 | スギＨＤ | – | 9974 | ベルク | ||
| – | 3678 | メディアドゥ | – | 7673 | ダイコー通 | – | 9983 | ファーストリテイ | ||
| – | 3907 | シリコンスタシオ | – | 7888 | 三光合成 | |||||
| – | 4017 | クリーマ | – | 8008 | ４℃ＨＤ |