【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（14日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：トランプ大統領が12日に「EUとメキシコに8月1日から30%の追加関税を課す」と表明し、インフレが懸念される中、米国株は一進一退で取引を開始した。「巨大データセンターが来年稼働予定」と伝わったメタ・プラットフォームズ（+0.5%）などコミュニケーションサービスセクターが堅調。また、ビットコイン価格が一時12万ドル超となる中、コインベース・グローバル（+1.8%）など金融セクターが買われ、NYダウとナスダックが上昇。一方、原油安を受けてエネルギーセクターは軟調。午後にかけて、トランプ大統領が「合意が不成立なら、ロシアに対して100%の2次関税を課す」と示唆するも、その後、トランプ氏が「欧州含め協議の可能性は常にオープン」と発言したことを受けて、貿易交渉次第で関税率が引き下がるとの観測から、主要3指数は揃ってプラス圏で推移。最終的に、主要3指数は反発し、ナスダックが終値で最高値を更新して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44459.65 | 88.14 | 0.20 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20640.33 | 54.80 | 0.27 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5646.72 | -49.57 | -0.87 | |
| S&P 500種 | 6268.56 | 8.81 | 0.14 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8998.06 | 56.94 | 0.64 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24160.64 | -94.67 | -0.39 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5370.85 | -12.63 | -0.23 | |
| CAC40指数 | 7808.17 | -21.12 | -0.27 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14036.00 | 26.80 | 0.19 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11939.89 | 2.47 | 0.02 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40186.35 | 108.47 | 0.27 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 5036.87 | -12.12 | -0.24 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11255.58 | -113.11 | -0.99 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 920.50 | -0.99 | -0.11 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4527.71 | 8.72 | 0.19 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1753.89 | 2.63 | 0.15 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10673.18 | -23.65 | -0.22 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1540.34 | -0.70 | -0.05 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2532.28 | -12.76 | -0.50 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24203.32 | 63.75 | 0.26 |
| 中国 上海総合指数 | 3519.65 | 9.47 | 0.27 | |
| 加権指数 | 22614.97 | -136.06 | -0.60 | |
| 韓国総合株価指数 | 3202.03 | 26.26 | 0.83 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 799.37 | -1.10 | -0.14 | |
| ST指数 | 4109.21 | 21.40 | 0.52 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 66.90 | -0.08 | -0.12 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 66.98 | -1.47 | -2.15 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 69.21 | -1.15 | -1.63 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 216.35 | -0.19 | -0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 701.75 | -10.50 | -1.47 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.46 | -0.01 | -0.29 | |
| ICE Natural Gas Future | 85.25 | -0.02 | -0.02 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 767.00 | 1.00 | 0.13 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.35 | -0.24 | -0.24 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3342.58 | -0.93 | -0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 38.17 | 0.03 | 0.07 | |
| CMX銅 | 552.45 | -2.60 | -0.47 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1419.00 | 1.00 | 0.07 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
特に目立ったニュースなし
◇下落銘柄◇
8252(丸井G) PO売出価格は2871円に決定
7261(マツダ) 米国関税と円安による為替の逆風で収益懸念
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 819.90 | 743.3 | 76.60 | 10.31 |
| 6849 | 日本光電 | 1813.76 | 1652.5 | 161.26 | 9.76 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3388.93 | 3102 | 286.93 | 9.25 |
| 9503 | 関西電力 | 1843.67 | 1710.5 | 133.17 | 7.79 |
| 4902 | コニカミノルタ | 478.65 | 444.7 | 33.95 | 7.63 |
| 2267 | ヤクルト | 2756.64 | 2623 | 133.64 | 5.09 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3267.79 | 3129 | 138.79 | 4.44 |
| 6457 | グローリー | 3855.75 | 3698 | 157.75 | 4.27 |
| 4536 | 参天製薬 | 1713.67 | 1644.5 | 69.17 | 4.21 |
| 4005 | 住友化 | 381.44 | 366.2 | 15.24 | 4.16 |
| 9766 | コナミグループ | 20516.74 | 19760 | 756.74 | 3.83 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1196.91 | 1160.5 | 36.41 | 3.14 |
| 1812 | 鹿島 | 3840.98 | 3726 | 114.98 | 3.09 |
| 6861 | キーエンス | 56506.73 | 54930 | 1,576.73 | 2.87 |
| 6586 | マキタ | 4615.09 | 4504 | 111.09 | 2.47 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8354 | ふくおか | 3610.52 | 4037 | -426.48 | -10.56 |
| 8252 | 丸井グループ | 2802.70 | 2960 | -157.30 | -5.31 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2564.59 | 2689 | -124.41 | -4.63 |
| 6753 | シャープ | 632.28 | 651.5 | -19.22 | -2.95 |
| 7261 | マツダ | 857.42 | 873.3 | -15.88 | -1.82 |
| 7259 | アイシン | 1854.75 | 1888.5 | -33.75 | -1.79 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1700.00 | 1726 | -26.00 | -1.51 |
| 4528 | 小野薬 | 1617.64 | 1638.5 | -20.86 | -1.27 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4328.49 | 4378 | -49.51 | -1.13 |
| 8113 | ユニチャーム | 1004.56 | 1016 | -11.44 | -1.13 |
| 1605 | INPEX | 2055.37 | 2077.5 | -22.13 | -1.07 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 3031.42 | 3055 | -23.58 | -0.77 |
| 6305 | 日立建機 | 4394.97 | 4429 | -34.03 | -0.77 |
| 6724 | エプソン | 1861.99 | 1874.5 | -12.51 | -0.67 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 4291.56 | 4317 | -25.44 | -0.59 |
＜自社株買い進捗状況（14日）＞
| 7月14日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 10 |
| 金額枠： | 22,334,005,000 |
| 進捗金額： | 21,580,541,300 |
| 充足率： | 96.63% |
| 株数枠: | 12,081,900 |
| 進捗株数; | 7,870,100 |
| 充足率： | 65.14% |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 1812 | 鹿島建設 | 9,000,000 | 1.70% | 20,000,000,000 | 5,474,900 | 60.8% | 3,525,100 | 100.0% | 19,999,976,900 | 2025/7/14 | 2025/5/15 | 2025/7/9 | -6 | 830,700 | 3,095,188,200 | 4,644,200 | 3726 |
| 3045 | カワサキ | 16,000 | 0.55% | 30,000,000 | 0 | 0.0% | 16,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 1470 |
| 3160 | 大光 | 300,000 | 2.02% | 150,000,000 | 0 | 0.0% | 300,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2026/1/30 | 199 | 0 | 0 | 未開始 | 561 |
| 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ | 250,000 | 1.03% | 110,000,000 | 0 | 0.0% | 250,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2025/8/31 | 47 | 0 | 0 | 未開始 | 670 |
| 6142 | 富士精工 | 150,000 | 3.48% | 190,000,000 | 131,800 | 87.9% | 18,200 | 86.7% | 164,750,000 | 2025/7/14 | 2025/4/17 | 2025/7/11 | -4 | 0 | 0 | 131,800 | 1251 |
| 6142 | 富士精工 | 251,000 | 5.83% | 320,000,000 | 251,000 | 100.0% | 0 | 94.6% | 302,706,000 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | -1 | 251,000 | 314,001,000 | 未開始 | 1251 |
| 7921 | ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮ | 90,000 | 0.68% | 307,350,000 | 0 | 0.0% | 90,000 | 0.0% | 0 | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 3415 |
| 8622 | 水戸証券 | 2,000,000 | 3.04% | 1,200,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 91.8% | 1,101,834,900 | 2025/7/14 | 2025/4/30 | 2025/7/11 | -4 | 298,300 | 170,031,000 | 1,701,700 | 570 |
| 9215 | CaSy | 20,000 | 1.06% | 22,000,000 | 12,400 | 62.0% | 7,600 | 51.2% | 11,273,500 | 2025/7/14 | 2025/5/19 | 2025/7/31 | 16 | 8,100 | 7,565,400 | 4,300 | 934 |
| 293A | BABY JOB 株式会社 | 4,900 | 0.17% | 4,655,000 | 0 | 0.0% | 4,900 | 0.0% | 0 | 2025/7/14 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 0 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・世界半導体売上高、5月は過去最高 AI・関税前需要
・テスラ、対話型AI「グロック」搭載 米国で一部車種に
・NVIDIAは 「アルゴリズム企業」 時価総額4兆ドルの裏に両輪経営
▼日本証券新聞▼
・良品計画 上方修正に株式分割 市場の期待に応えた好決算
・タマホーム 4日間の大幅続伸 10期連続増配へ
・NITTOKU 一時5％高 旧村上F、昨秋の再現狙う？
・ロゴスHD 一時S高 2度下方修正後、初の上方修正
▼日刊工業新聞▼
・水素製造設備 コスト1/4 経産省 高効率電解装置に補助
・JSファウンダリ、破産申請 負債総額161億円 パワー半導体不振
・政投銀の優先株取得 キオクシアが社債4400億円
▼化学工業日報▼
・半導体向けコート増強 日本フッ素工業 インド生産検討 国内は埼玉に新建屋
・住友ベークライト PTP包装 欧州市場参入 モノマテ化など推進
・関東化学 PFAS試験溶媒販売 含量3ナノグラム以下保証
＜本日の相場＞
昨晩の米国株市場は、主要3指数が揃って上昇した。トランプ大統領が12日に、8月1日からEUとメキシコに30％の追加関税を課すと発表したことを受けて軟調に始まったものの、貿易交渉に対してオープンな姿勢を示したことで、売り一巡後は買い戻しが優勢となった。他方、本日の日本株は方向感に乏しい展開を見込む。今晩は米国で6月のCPIの発表が予定されており、コア指数は3.0％と前月（2.8％）から伸びが加速することが予想されている。米国の関税措置が物価に与える影響を見極めたい向きも多く、引けにかけては様子見ムードが強まろう。また、国内では週末に参院選を控えている。先週末に実施された一部メディアの世論調査で与党の苦戦が伝わったことで、昨日は拡張的な財政政策への警戒感から超長期の金利が上昇した。金利上昇への警戒感が株価の重しとなりそうだ。
〇低PBR改革が続く
今月22日から、上場企業に対してIR体制の整備が義務化される。東証が「資本コストや株価を意識した経営のお願い」を実施してから2年超が経過し、多くの企業で取り組み・開示が進展し、投資家からの評価を高める一方で、依然として、投資家目線からは今後の改善が期待される企業が多い。また、投資家からはIR活動自体を実施せず、そのための体制を整備していない企業も一部で存在しているとの指摘が挙がっている。IR体制の整備が義務化されることで、企業と投資家との対話が促進され、企業価値の向上に繋がることが期待されよう。また、今月下旬には、上場企業がIR活動の改善や充実に取り組めるように、国内外の投資家から寄せられた「IR体制・IR活動に関する投資者の声」が公表される。企業の情報発信の改善に繋がりそうだ。なお、今月22日には、東証による企業行動規範の見直しも実施される。親子上場の解消やMBOが増加する中で、少数株主の保護が課題となっている。今回の見直しでは、一般株主の公正な利益確保の観点から、特別委員会における検討の実効性向上や必要な情報開示の充実が求められるようになり、日本市場全体の魅力向上に繋がろう。
＜材料銘柄＞
- 武田薬 (4502)：oveporexton、第３相臨床試験で全ての主要評価項目を達成
- ブリヂストン (5108): 中国でタイヤ製造などを手掛ける孫会社を売却へ
- 日産 (7201)、ホンダ (7267): 基盤ソフト共通化へ、20年代後半の搭載目指す－日経
- ツルハＨＤ (3391):６月既存店売上高+2.6％
- Ｓａｎｓａｎ (4443): 通期配当予想、市場予想と一致
- クリＳＤＨ (3148): 連 通期 営利 +11.9% 226億3000万円
- サカタタネ (1377): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 自己株2.15％を消却、28日付
- アスクル (2678):「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- 加賀電子 (8154):「中立」に格下げ、目標株価は3200円－ＳＢＩ証券
- 山洋電 (6516): ストラテジックＣの株持ち分が14.2％に上昇－変更報告
- ＩＤＯＭ (7599): 連 1Q 営利 -12.3% 39億円
- エスフーズ (2292): 連 1Q 営利 +43.2% 18億2000万円
- ＴＳＩＨＤ (3608): 連 1Q 営利 +48.7% 15億1000万円
- デイトナ・インターナショナル (7228)を子会社化
- トランザク (7818): 連 3Q 営利 +7.45% 42億8000万円
- カーブスＨ (7085): 連 3Q 営利 +13.2% 50億4000万円
- 歌舞伎座 (9661): 連 1Q 営利 +45% 8700万円
- タウンズ (197A): 東証プライム市場への区分変更申請を取り下げ
- ＤＤＧ (3073): ＭＢＯ実施へ、１株1700円で
- ＩＧポート (3791):「中立」に格下げ、目標株価は2100円－岩井コスモ証券
- 佐鳥電 (7420): 米関税影響などで当初の指標達成は困難と判断、中計見直し
- 自己株300万株を消却、22日付
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・ＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・５年物クライメート・トランジション国債の入札（財務省、10：30）
・３～５月期決算＝ベイカレント、東宝
【海外】
・６月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・６月の中国小売売上高（11：00）
・６月の中国工業生産高（11：00）
・４～６月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・１～６月の中国不動産開発投資（11：00）
・１～６月の中国固定資産投資（11：00）
・５月のユーロ圏鉱工業生産（18：00）
・７月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
・７月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長がＦＲＢのカンファレンスであいさつ（22：15）
・バーＦＲＢ理事がＦＲＢのカンファレンスで講演（16日１：45）
・４～６月期決算＝ＪＰモルガン・チェース、シティグループ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 5990 | スーパーツール | – | 3548 | バロック | – | 6474 | 不二越 | ||
| 15:30 | 2484 | 出前館 | – | 3557 | Ｕ＆Ｃ | – | 6521 | オキサイド | ||
| 15:30 | 277A | グロービンク | – | 3558 | ジェイドG | – | 6522 | アスタリスク | ||
| 15:30 | 4270 | ＢｅｅＸ | – | 3645 | メディカネット | – | 6532 | ベイカレント | ||
| 15:30 | 4433 | ヒトコムHD | – | 369A | エータイ | – | 6543 | 日 宣 | ||
| 15:30 | 6866 | 日置電 | – | 372A | レント | – | 6558 | クックビズ | ||
| 16:00 | 5527 | propetec | – | 3810 | サイバーS | – | 6572 | オープンG | ||
| – | 1407 | ウエストHD | – | 3826 | システムインテ | – | 7035 | anfac | ||
| – | 1418 | インターライフ | – | 3915 | テラスカイ | – | 7065 | ユーピーアール | ||
| – | 1430 | ファーストコポ | – | 3935 | エディア | – | 7074 | ２４７HD | ||
| – | 1887 | 日本国土 | – | 3994 | マネフォワード | – | 7351 | グッドパチ | ||
| – | 205A | ロゴスHD | – | 4016 | MITHD | – | 7357 | ジオコード | ||
| – | 2168 | パソナＧ | – | 4198 | テンダ | – | 7360 | オンデック | ||
| – | 2337 | いちご | – | 4412 | サイエンスアーツ | – | 7388 | FPパートナー | ||
| – | 2379 | ディップ | – | 4413 | ボードルア | – | 7515 | マルヨシセンター | ||
| – | 2404 | 鉄人化HD | – | 4434 | サーバーワクス | – | 7520 | エコス | ||
| – | 2449 | プラップＪ | – | 4490 | ビザスク | – | 7610 | テイツー | ||
| – | 244A | グロースエクス | – | 4666 | パーク24 | – | 7807 | 幸和製作 | ||
| – | 2462 | ライク | – | 4891 | ティムス | – | 7808 | CSランバー | ||
| – | 2798 | Ｙ’Ｓ | – | 4920 | 日本色材 | – | 7997 | くろ工 | ||
| – | 280A | ＴＭＨ | – | 5025 | マーキュリー | – | 8167 | リテールPT | ||
| – | 2884 | ヨシムラフード | – | 5026 | トリプルアイス | – | 9238 | バリューC | ||
| – | 2930 | 北の達人 | – | 5078 | セレコーポ | – | 9241 | ＦＬＮ | ||
| – | 2934 | Jフロンティア | – | 5574 | ABEJA | – | 9250 | ＧＲＣＳ | ||
| – | 2936 | ベースフード | – | 5580 | プロディライ | – | 9252 | ラストワンマイル | ||
| – | 3021 | PCNET | – | 5817 | JMACS | – | 9381 | ＡＩＴ | ||
| – | 3174 | ハピネス&D | – | 6044 | 三機Ｓ | – | 9388 | パパネッツ | ||
| – | 3181 | 買取王国 | – | 6058 | ベクトル | – | 9601 | 松 竹 | ||
| – | 3189 | ＡＮＡＰ | – | 6150 | タケダ機 | – | 9602 | 東 宝 | ||
| – | 3266 | ファンドクリG | – | 6173 | アクアライン | – | 9978 | 文教堂HD | ||
| – | 3440 | 日創Ｇ | – | 6182 | メタリアル | – | 9979 | 大 庄 | ||
| – | 3479 | ＴＫＰ | – | 6199 | セラク | |||||
| – | 3547 | 串カツ田中 | – | 6224 | ＪＲＣ |