【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（30日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要 3 指数は揃って上昇。カナダが「デジタルサービス税を撤回し、米国との貿易交渉再開」と発表し、関税政策を巡る懸念が後退する中、米国株は上昇して取引を開始した。FRB のストレステスト（健全性審査）を大手銀全行が通過し、配当や自社株買い増加が期待される中、ゴールドマン・サックス・グループ（+2.5%）など金融セクターが堅調に推移した。また、2028 年度から年間収入で 300 億ドル規模のクラウド契約を獲得したオラクル（+4.0%）が買われ、テクノロジーセクターも上昇。午後に入り、トランプ氏が日本に対し「われわれからコメを買おうとしないと不満を示し、新たな関税を示唆」と伝わる中、ナスダックは一時下落に転じる場面があった。もっとも、一段の金利低下を受けて、主要 3 指数は引けにかけて上伸し、最終的に S&P500 とナスダックは史上最高値を更新して取引を終えた。個別では、トークン化された証券などを含む新たな仮想通貨関連サービスを発表したロビンフッド・マーケッツ（+12.8%）が上場来高値を更新した。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 44094.77 | 275.50 | 0.63 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20369.73 | 96.27 | 0.47 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5546.54 | 1.56 | 0.03 | |
| S&P 500種 | 6204.95 | 31.88 | 0.52 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8760.96 | -37.95 | -0.43 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 23909.61 | -123.61 | -0.51 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5303.24 | -22.40 | -0.42 | |
| CAC40指数 | 7665.91 | -25.64 | -0.33 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13991.90 | 22.90 | 0.16 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11921.46 | -58.92 | -0.49 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 39792.22 | 50.01 | 0.13 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4866.17 | -45.93 | -0.94 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11421.71 | 23.52 | 0.21 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 913.28 | -6.86 | -0.75 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4476.02 | -33.01 | -0.73 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1736.43 | -6.92 | -0.40 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10546.38 | -30.20 | -0.29 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1538.68 | 12.70 | 0.83 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2493.50 | -12.67 | -0.51 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24072.28 | -211.87 | -0.87 |
| 中国 上海総合指数 | 3444.43 | 20.20 | 0.59 | |
| 加権指数 | 22256.02 | -324.06 | -1.44 | |
| 韓国総合株価指数 | 3071.70 | 15.76 | 0.52 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 781.50 | -0.06 | -0.01 | |
| ST指数 | 3964.29 | -1.91 | -0.05 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 65.11 | -0.41 | -0.63 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 65.00 | -0.52 | -0.79 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 66.72 | -0.08 | -0.12 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 207.21 | 0.27 | 0.13 | |
| ICE 軽油先物 | 679.00 | 4.00 | 0.59 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.46 | -0.28 | -7.57 | |
| ICE Natural Gas Future | 77.33 | -1.35 | -1.72 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 713.50 | -4.50 | -0.63 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.15 | -0.15 | -0.16 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3303.14 | 28.81 | 0.88 |
| Silver Spot $/Oz | 36.11 | 0.12 | 0.33 | |
| CMX銅 | 508.25 | -4.05 | -0.79 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1343.00 | -8.90 | -0.66 |
＜日本株ADR＞
軟調に推移した銘柄多い
◇上昇銘柄◇
7013(IHI) MSCIのESG評価がAAからAに1段階引き下げ
4689(LINEヤフー) 2.18億株（1162億円）の自社株買い終了報告と、新規に6340万株（385億円）の自社株買い発表
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) 1000億円の社債発行登録実施、有効期限は2026年8月末
3405(クラレ) 液晶テレビ大型化に対応し、光学用フィルム増産（日刊工業新聞）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 16896.24 | 15640 | 1,256.24 | 8.03 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1133.02 | 1100 | 33.02 | 3.00 |
| 4911 | 資生堂 | 2640.25 | 2573.5 | 66.75 | 2.59 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 539.14 | 530.4 | 8.74 | 1.65 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4861.35 | 4792 | 69.35 | 1.45 |
| 6201 | 豊田織 | 16524.27 | 16300 | 224.27 | 1.38 |
| 4536 | 参天製薬 | 1674.47 | 1653 | 21.46 | 1.30 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2214.47 | 2190 | 24.47 | 1.12 |
| 7276 | 小糸製 | 1743.60 | 1724.5 | 19.10 | 1.11 |
| 9021 | ＪＲ西 | 3337.98 | 3302 | 35.98 | 1.09 |
| 5631 | 日製鋼所 | 8351.44 | 8271 | 80.44 | 0.97 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3874.68 | 3839 | 35.68 | 0.93 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1032.77 | 1024.5 | 8.27 | 0.81 |
| 5019 | 出光興産 | 881.52 | 875 | 6.52 | 0.75 |
| 4502 | 武田薬 | 4453.72 | 4425 | 28.72 | 0.65 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2880.80 | 3187 | -306.20 | -9.61 |
| 7911 | TOPPANHD | 3586.60 | 3925 | -338.40 | -8.62 |
| 3405 | クラレ | 1711.68 | 1835 | -123.32 | -6.72 |
| 7956 | ピジョン | 1642.29 | 1752 | -109.71 | -6.26 |
| 5201 | ＡＧＣ | 3968.30 | 4227 | -258.70 | -6.12 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2186.53 | 2325.5 | -138.97 | -5.98 |
| 6753 | シャープ | 661.14 | 701.4 | -40.26 | -5.74 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 674.83 | 715.1 | -40.27 | -5.63 |
| 6770 | アルプスＡ | 1466.33 | 1552.5 | -86.17 | -5.55 |
| 2267 | ヤクルト | 2566.79 | 2712.5 | -145.71 | -5.37 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 3042.12 | 3170 | -127.88 | -4.03 |
| 7453 | 良品計画 | 6670.49 | 6925 | -254.51 | -3.68 |
| 4676 | フジＨＤ | 3226.50 | 3329 | -102.50 | -3.08 |
| 9503 | 関西電力 | 1662.22 | 1709 | -46.78 | -2.74 |
| 8252 | 丸井グループ | 2989.18 | 3066 | -76.82 | -2.51 |
＜自社株買い進捗状況（30日）＞
| 6月30日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 7 |
| 金額枠： | 207,750,051,736 |
| 進捗金額： | 116,879,098,003 |
| 充足率： | 56.26% |
| 株数枠: | 363,493,992 |
| 進捗株数; | 218,646,491 |
| 充足率： | 60.15% |
●4689(LINEヤフー)、新規買付を発表。
●8233(高島屋)は対発行済み4.75％相当の1500万株の新規買付発表
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 281,425,992 | 3.93% | 150,000,053,736 | 218,064,491 | 77.5% | 63,361,501 | 77.5% | 116,228,373,703 | 2025/6/30 | 2025/5/8 | 2025/6/4 | -27 | 0 | 0 | 218,064,491 | 530.4 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 63,400,000 | 0.89% | 38,500,000,000 | 0 | 0.0% | 63,400,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | 91 | 0 | 0 | 未開始 | 530.4 |
| 5941 | 中西製作所 | 82,000 | 1.30% | 199,998,000 | 82,000 | 100.0% | 0 | 100.0% | 199,998,000 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | -1 | 82,000 | 200,982,000 | 未開始 | 2451 |
| 6037 | 楽待 | 500,000 | 2.36% | 500,000,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 90.1% | 450,726,300 | 2025/6/30 | 2025/4/15 | 2025/6/27 | -4 | 171,600 | 168,168,000 | 328,400 | 980 |
| 7965 | 象印マホービン | 2,900,000 | 3.99% | 3,400,000,000 | 0 | 0.0% | 2,900,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 2025/11/20 | 142 | 0 | 0 | 未開始 | 1337 |
| 8233 | 高島屋 | 15,000,000 | 4.75% | 15,000,000,000 | 0 | 0.0% | 15,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 2025/12/30 | 182 | 0 | 0 | 未開始 | 1128.5 |
| 264A | Schoo | 186,000 | 1.50% | 150,000,000 | 0 | 0.0% | 186,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | 91 | 0 | 0 | 未開始 | 738 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・5月の8社国内生産、5カ月ぶり減 スズキは14%マイナス
・TSMC、1.4ナノ半導体を28年量産 光電融合でも布石
・無人で自動駐車・充電・決済 中国の次世代ロボが示す未来
▼日本証券新聞▼
・中小型の好業績割安株 中計にPBR１倍以上と明記 三精テクノロジーズ
・AIで注目 繊維製品セクター 富士紡は研磨パッド 日東紡はスペシャルガラス
・国、太陽光パネル目標義務化へ ペロブスカイト銘柄、一斉に上昇
・インフォメティス、S高 NILM技術が国際規格へ
▼日刊工業新聞▼
・三菱ケミ、エンプラ強化 ベルギー・タイ工場増設
・中本＆アソシエイツ買収 丸紅系、ERP拡販
・NY原油、横ばい 中東リスク解消で下落基調
▼化学工業日報▼
・ダイセル 酢酸－トウ拠点 仮想連携 国内3工場 一括モニタリング 実装へ堅実性重視
・国内石化、業績改善確実に 回復基調も供給過剰は不可逆 持続的成長へ再編進む
・中国CDMO大手 凱莱英 ADC上海新拠点稼働 バイオ薬関連ニーズ対応
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は底堅く推移しよう。日経平均株価は足元5営業日で2,100円超上昇した反動もあり、朝方は売り優勢のスタートとなろう。ただ、直近の急ピッチな上昇に乗り遅れた投資家も多い中、売り一巡後は下げ渋る展開を想定する。加えて、半導体を中心に東証プライム市場の年初来高値銘柄数は増加しており、物色の裾野が拡大している点も好感できよう。防衛やIP、インバウンドやペロブスカイトなど物色テーマも多く、循環物色が相場の支えとなろう。また、日経平均の上昇とともに予想PERは約16倍（30日現在）まで上昇したが、予想一株利益（EPS）もトランプ関税発動前の水準まで切り上がっている。９日の相互関税交渉期限を迎える中で日米通商協議が難航している点は引き続き注意を要しようが、目先はリスクオンムードが継続すると考える。尚、本日はパウエルFRB議長がECB主催の経済フォーラムで討論会に参加する予定。直近の原油価格の下落などを背景に、複数のFRB高官から7月利下げに対して前向きな発言がみられる中、パウエルFRB議長の利下げに対するトーンに変化が生じるかに関心が集まろう。
〇IT関連企業に注目
物色面では、IT関連企業に注目したい。一部調査によれば、国内企業のIT戦略においては、コスト管理や原価計算の強化が優先課題とされているようだ。事業環境への先行き不透明感が根強い中、企業の関心が大規模な投資や技術革新などから、経営効率の見直しなどへと向かっていることが窺える。今後は、ITソリューションやコンサルティングを手掛ける企業への関心が一段と高まることが想定されよう。また、本日寄り前に発表予定の日銀短観（6月調査）でも、人手不足などへの対応を進める企業が多い中、ソフトウェア投資を含む企業の設備投資は底堅い内容が期待できそうだ。「Uvance」のコンサルティング事業ブランドを強化している富士通（6702）のほか、サイボウズ（4776）やラクス（3923）など、業務効率化に関するソフトウェアやサービスを提供する企業に投資妙味があると考える。
＜材料銘柄＞
- ソニーＧ (6758)とホンダ (7267): 合弁会社の前期営業赤字2.5倍520億円、年内に第一弾ＥＶ
- ＬＩＮＥヤフー (4689）：385億円上限に自己株取得へ－全株消却
- ブリヂストン (5108): 物流子会社株の67％をＳＢＳＨＤ (2384)に売却－80億円
- 商船三井 (9104): 日本コンセプト(9386)がＭＢＯ実施、１株3060円で買い付け
- 旭化成 (3407): 「買い」に格上げ、目標株価は1500円－岡三証券
- 日産 (7201): サプライヤーへの支払い遅延を模索、手元資金確保で－ロイター
- 英サンダーランド工場での希望退職募集、一部従業員に今週説明へ
- ヒューリック (3003): カナディアン・ソーラー投にＴＯＢ、１口８万6710円
- メタプラネット (3350): 「買い」に新規格付け－Benchmark
- しまむら (8227): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- Ｊフロント (3086): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ひろぎんＨ (7337):損保ジャパンなどが株売り出しへ
- 宝ＨＬＤ (2531): 「中立プラス」格付け再開－岩井コスモ証券
- ライフ生 (7157): 「ホールド」格付け再開、目標株価は2300円－ジェフリーズ
- 日曹達 (4041): 「買い」に新規格付け、目標株価は4000円－ＳＢＩ証券
- アダストリ (2685): １Ｑ営業利益56.0億円－前年同期60.1億円
- 象印 (7965): 連 中間 営利 +11.4% 48億7000万円
- オカムラ食品工業 (2938): 「中立」に格下げ－フィリップ証券
- キーコーヒー (2594): 京都のコーヒーチェーン「イノダコーヒ」を買収へ
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（８：30）
・６月の日銀全国企業短期経済観測調査（短観、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・６月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・６月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）
・日比野日証協会長が就任会見（16：30）
・ＮＴＴが正式社名を「日本電信電話」から「ＮＴＴ」に変更
【海外】
・６月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・香港市場が休場
・６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が欧州中央銀行（ＥＣＢ）主催の「ＥＣＢフォーラム」の討議に参加（22：30）
・６月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・５月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・５月の米建設支出（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3607 | クラウディアH | – | 5942 | 日フイルコン | – | 9842 | アークランズ |