【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：朝方の米経済指標が強弱まちまちな結果となるも、年内2回の利下げ観測が強まる中、米国株は上昇して取引を開始した。その後、米金利が低下する中、エヌビディア（+0.5%）などテクノロジーセクターが堅調に推移した。午後に入っても、利下げ観測が相場の支えとなったほか、ホワイトハウスのレビット報道官の「米通商交渉期限を7月9日以降に延長する可能性がある」との発言が好感され、一時S&P500は2月に付けた終値ベースでの最高値を上回る場面も。「AI音声のスタートアップ企業PlayAIの買収に向けて交渉中」と伝わったメタ・プラットフォームズ（+2.5%）が買われ、コミュニケーションサービスセクターも堅調だった。最終的にNYダウが反発、ナスダックは4日続伸して取引を終えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 43386.84 | 404.41 | 0.94 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 20167.91 | 194.36 | 0.97 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5541.46 | 48.16 | 0.88 | |
| S&P 500種 | 6141.02 | 48.86 | 0.80 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8735.60 | 16.85 | 0.19 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 23649.30 | 150.97 | 0.64 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5244.03 | -7.98 | -0.15 | |
| CAC40指数 | 7557.31 | -0.85 | -0.01 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13815.50 | 3.70 | 0.03 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11880.00 | -0.12 | -0.00 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 39351.32 | 32.18 | 0.08 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4843.72 | 20.91 | 0.43 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11262.99 | 54.64 | 0.49 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 910.69 | -7.17 | -0.78 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4470.90 | 13.78 | 0.31 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1724.27 | -10.70 | -0.62 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10446.41 | 38.18 | 0.37 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1516.66 | -0.12 | -0.01 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2450.74 | 6.45 | 0.26 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24325.40 | -149.27 | -0.61 |
| 中国 上海総合指数 | 3448.45 | -7.52 | -0.22 | |
| 加権指数 | 22492.34 | 61.73 | 0.28 | |
| 韓国総合株価指数 | 3079.56 | -28.69 | -0.92 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 787.95 | -10.26 | -1.29 | |
| ST指数 | 3938.46 | 12.48 | 0.32 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 65.40 | 0.16 | 0.25 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 65.24 | 0.32 | 0.49 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 67.73 | 0.05 | 0.07 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 209.90 | 1.66 | 0.80 | |
| ICE 軽油先物 | 692.75 | 9.50 | 1.39 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.52 | -0.00 | -0.11 | |
| ICE Natural Gas Future | 79.14 | -3.54 | -4.28 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 714.00 | 11.50 | 1.64 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.20 | 0.88 | 0.94 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3322.69 | -5.23 | -0.16 |
| Silver Spot $/Oz | 36.66 | 0.00 | 0.01 | |
| CMX銅 | 511.30 | -0.75 | -0.15 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1432.50 | 17.50 | 1.24 |
＜日本株ADR＞
ハイテク株の堅調継続
◇上昇銘柄◇
6857(アドテスト) 一昨日、モルガンスタンレーの目標株価引き上げで昨日の日本市場で上場来高値更新
6146(ディスコ) モルガンスタンレーが目標株価を69400円に上げ（前回：68400円）
◇下落銘柄◇
4188(三菱ケミ) モルガンスタンレーが「Hold」に格下げ、目標株価は850円
7261(マツダ) 岡三証が目標株価を800円に下げ（前回：1100円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6370 | 栗田工業 | 5666.98 | 5487 | 179.98 | 3.28 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1127.62 | 1093 | 34.62 | 3.17 |
| 2229 | カルビー | 2807.14 | 2741 | 66.14 | 2.41 |
| 6963 | ローム | 1872.15 | 1835 | 37.15 | 2.02 |
| 4704 | トレンド | 10090.67 | 9898 | 192.67 | 1.95 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2504.98 | 2457.5 | 47.48 | 1.93 |
| 6857 | アドバンテス | 10885.74 | 10700 | 185.74 | 1.74 |
| 4911 | 資生堂 | 2554.44 | 2512 | 42.44 | 1.69 |
| 9613 | NTTデータグループ | 4043.92 | 3978 | 65.92 | 1.66 |
| 6920 | レーザーテック | 19508.44 | 19200 | 308.44 | 1.61 |
| 8267 | イオン | 4311.78 | 4245 | 66.78 | 1.57 |
| 5019 | 出光興産 | 879.04 | 865.7 | 13.34 | 1.54 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3898.80 | 3841 | 57.80 | 1.50 |
| 6146 | ディスコ | 39666.68 | 39090 | 576.68 | 1.48 |
| 8316 | 三井住友 | 3665.35 | 3615 | 50.35 | 1.39 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 648.36 | 684.4 | -36.04 | -5.27 |
| 7752 | リコー | 1247.62 | 1310.5 | -62.88 | -4.80 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 423.09 | 443 | -19.91 | -4.49 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 711.60 | 744 | -32.40 | -4.35 |
| 2875 | 東洋水産 | 9009.12 | 9326 | -316.88 | -3.40 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 3075.72 | 3147 | -71.28 | -2.27 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 4090.13 | 4177 | -86.87 | -2.08 |
| 4536 | 参天製薬 | 1628.18 | 1660 | -31.82 | -1.92 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2310.40 | 2347.5 | -37.10 | -1.58 |
| 7951 | ヤマハ | 996.36 | 1012 | -15.64 | -1.55 |
| 4528 | 小野薬 | 1511.87 | 1535 | -23.13 | -1.51 |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 507.53 | 515.2 | -7.67 | -1.49 |
| 7261 | マツダ | 841.42 | 852.8 | -11.38 | -1.33 |
| 1605 | INPEX | 1997.05 | 2018 | -20.95 | -1.04 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 706.12 | 712.1 | -5.98 | -0.84 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・新・中古EVリース、距離に合わせて3段階 住友三井オート
・NVIDIA、AIデータセンターで800V構想 SiCやGaNに出番
・ホンダ、大阪に開発拠点 ADAS・SoC人材の採用拡大
▼日本証券新聞▼
・富士製薬、続伸 緊急避妊薬の市販化申請
・サンバイオ 承認時期後ろ倒しで失望売り
・GFA 会長問題決着へ
・日本平均株価に再び上振れ期待 半導体やAI関連が安値からV字回復
▼日刊工業新聞▼
・ニデック、プレス機集約 拠点統廃合で固定費圧縮
・富士電機、米にDC向け 低圧配電盤を来年度投入
・ルネサス、5年先送り 売上高200億ドル超など経営目標
・国産SAF 価格補助 経産・国交省 タスクフォース設置
▼化学工業日報▼
・ポリプラ・エボニック 歯科用切削材料に進出 PEEK製、早期増強も 顧客の成形能力を補完
・水素タンク用ナイロン複合材 UBE、商用車向け提案 ブロー成形用 欧・日・タイで生産へ 年内に環境対応品投入
・東洋紡エムシー 水処理膜を多用途展開 リチウム回収などで
▼日経MJ▼
・クラフト新世代、国内仕込み 地ビール誕生30年、逆風も経て全国に900軒
・丸井G、社内起業家「スクール」 NPOと連携 企業・個人向け、支援財団は大学に寄与講座
・「広告費減らす」世界で54% SNS向け「5割以上増額」29% 米社調査、25年予定
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は日経平均4万円を前に上値の重い展開となろう。昨日の米主要3指数は揃って上昇。ホワイトハウス報道官の発言から関税交渉期限延長への期待が高まったことなどを受けてハイテク株を中心に堅調に推移し、S&P500は一時2月に付けた最高値（終値ベース）を上回った。本日の日本株市場は、米ハイテク高の流れから半導体関連株の物色が続くとみられるほか、防衛やゲームなどのテーマ株物色も続くと考えられ、相場全体は底堅く推移するとみる。ただ、日経平均は今週既に1,000円超上昇しており、利益確定の売りが上値を抑えそうだ。日経平均は昨日、直近もみ合った水準から一段切り上げて39,000円台に突入した。39,000円台は今年に入って商いが少ないゾーンで、上下に値幅が大きくなる場面にも注意したい。売りをこなしながら39,000円をキープできれば、4万円回復が射程圏内が定着しそうだ。
〇半導体株が力強い反発
昨日はアドバンテストや東京エレクトロンなどの主力半導体株が指数をけん引。日経平均半導体株指数も年初来プラス圏に浮上しており、上昇モメンタムが強まっている。直近半年の半導体株は、24年のバブル相場から一転、ディープシークショック（1月末）や相互関税ショック（4月初め）など、米国を中心に不透明感が漂った。ただ、関税懸念の後退や中東情勢の落ち着きと共に、元ではAIやデータセンターに対する強気の見方が広がっている。米国売上比率が中国を上回る銘柄群は相対的に出遅れていたが、直近一気に値を戻している。半導体を巡っては分野別関税など懸念が残るが、アドバンテスト（半導体検査装置）やTOWA（封止装置）など、独自の技術を有する企業は、半導体市場の拡大と共に中長期的な成長が期待されよう。直近の急反発を受けた調整には注意したいが、長期目線で投資妙味があるとみる。
＜材料銘柄＞
- セブン＆アイ (3382): セブン買収計画、実現するか近く明確になる見通し－クシュタール
- ＩＨＩ (7013)など造船株： 今治造船、ジャパンマリンユナイテッドの議決権比率60％に引き上げ
- マツココ (3088): 「買い」に新規格付け、目標株価3500円－ＳＢＩ証券
- 三菱ケミＧ (4188): 「イコールウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- 三井化学 (4183): 「中立」に格下げ－東海東京
- ウシオ電 (6925): 事業構造改善費用計約31億円計上
- ＧＳユアサ (6674): 「アウトパフォーム」格付け再開－東海東京
- ハローズ (2742): 単 １Ｑ 営利 +3.29% 30億5000万円
- イリソ電工 (6908): 旧村上ファンド系が5.04％共同保有－重要提案行為
- ワコム (6727): アセット・バリューの株持ち分が12％に上昇－変更報告
- ＪＳＢ (3480): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 日シス技術 (4323): 配当予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・６月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・５月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・５月の失業率（総務省、８：30）
・５月の商業動態統計（経産省、８：50）
・１～３月期の資金循環統計（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・株主総会＝ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）
【海外】
・１～５月の中国工業企業利益（10：30）
・インドネシア、マレーシア市場が休場
・５月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）
・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が米クリーブランド連銀主催の討議に参加（22：15）
・６月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2778 | パレモ・HD | – | 4716 | 日本オラクル | – | 8217 | オークワ | ||
| – | 3050 | ＤＣＭ | – | 7447 | ナガイレーベ |