【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR（US休場のため掲載なし）
●自社株買い進捗状況（19日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国休場からか、アジア他市場およびEUは軟調に推移した模様。コモディティにおいては金は
堅調なものの、銀、銅およびプラチナは下落。ビットコインにおいてはオプション市場において
プット・コールレシオは24時間で2.17に急上昇し、10万ドルへの下落リスクが高まっている様相。
株式も仮想通貨も、中東情勢の緩和が上昇する可能性を秘めている格好と言って良いだろう。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 休場 | ||
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | ||||
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | ||||
| S&P 500種 | ||||
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8791.80 | -51.67 | -0.58 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 23057.38 | -260.43 | -1.12 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5197.03 | -69.88 | -1.33 | |
| CAC40指数 | 7553.45 | -102.67 | -1.34 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13744.90 | -178.30 | -1.28 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11871.52 | -87.95 | -0.74 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 38942.19 | -476.42 | -1.21 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4827.41 | 7.84 | 0.16 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11172.87 | -223.26 | -1.96 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 909.30 | -7.80 | -0.85 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4411.71 | -14.28 | -0.32 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1852.44 | 8.26 | 0.45 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10446.63 | 9.38 | 0.09 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1570.31 | 10.03 | 0.64 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2447.14 | -11.45 | -0.47 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23237.74 | -472.95 | -1.99 |
| 中国 上海総合指数 | 3362.11 | -26.70 | -0.79 | |
| 加権指数 | 22003.50 | -353.23 | -1.58 | |
| 韓国総合株価指数 | 2977.74 | 5.55 | 0.19 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 782.51 | 2.78 | 0.36 | |
| ST指数 | 3894.18 | -26.63 | -0.68 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.80 | 0.66 | 0.88 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.60 | 2.10 | 2.86 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 78.85 | 2.15 | 2.80 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 232.18 | 1.32 | 0.57 | |
| ICE 軽油先物 | 798.50 | 64.25 | 8.75 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 4.08 | 0.09 | 2.36 | |
| ICE Natural Gas Future | 98.20 | 6.92 | 7.58 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 699.50 | 3.00 | 0.43 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 93.00 | 0.32 | 0.35 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3370.90 | 1.52 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 36.38 | -0.35 | -0.96 | |
| CMX銅 | 485.80 | -4.80 | -0.98 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1308.10 | -8.30 | -0.63 | |
＜自社株買い進捗状況（19日）＞
| 6月19日発表分 | |
| 進捗発表企業数： | 9 |
| 金額枠(： | 60,487,275,000 |
| 進捗金額： | 3,978,555,300 |
| 充足率： | 6.58% |
| 株数枠: | 205,231,000 |
| 進捗株数; | 2,403,000 |
| 充足率： | 1.17% |
| 6月発表分 | |
| 累計企業数： | 460 |
| 累計金額枠： | 11,352,302,123,700 |
| 累計消化金額： | 4,051,852,410,634 |
| 累計充足率： | 35.69% |
| 累計株数枠: | 7,248,269,200 |
| 累計進捗株数; | 1,807,757,067 |
| 充足率： | 24.94% |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 4220 | リケンテクノス | 2,000,000 | 3.75% | 2,400,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 90.6% | 2,174,425,500 | 2025/6/19 | 2025/3/7 | 2025/6/19 | -1 | 245,800 | 273,083,800 | 1,754,200 | 1111 |
| 5273 | 三谷セキサン | 300,000 | 1.43% | 2,100,000,000 | 189,000 | 63.0% | 111,000 | 68.2% | 1,432,620,000 | 2025/6/19 | 2025/5/15 | 2026/5/14 | 328 | 189,000 | 1,462,860,000 | 未開始 | 7740 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 50,000 | 1.76% | 100,000,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | 71.6% | 71,559,600 | 2025/6/19 | 2024/12/20 | 2025/6/18 | -2 | 4,000 | 6,120,000 | 46,000 | 1530 |
| 7047 | ポート | 200,000 | 1.42% | 300,000,000 | 164,000 | 82.0% | 36,000 | 100.0% | 299,950,200 | 2025/6/19 | 2025/6/11 | 2025/6/18 | -2 | 164,000 | 329,312,000 | 未開始 | 2008 |
| 7047 | ポート | 166,000 | 1.18% | 300,000,000 | 0 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/9/30 | 102 | 0 | 0 | 未開始 | 2008 |
| 7417 | 南陽 | 85,000 | 0.64% | 99,875,000 | 0 | 0.0% | 85,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 1175 |
| 7780 | メニコン | 2,300,000 | 3.00% | 2,400,000,000 | 0 | 0.0% | 2,300,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/12/20 | 183 | 0 | 0 | 未開始 | 1008 |
| 8142 | トーホー | 130,000 | 1.18% | 387,400,000 | 0 | 0.0% | 130,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 2980 |
| 8410 | セブン銀行 | 200,000,000 | 16.96% | 52,400,000,000 | 0 | 0.0% | 200,000,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 262 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・組み込みマイコン、40nmの壁突破 メモリーが進化左右
・「万引きGメン」はAI 不審行動検知、警告は2度目から
・「黒マツダ」店舗、都市部で150店に拡大 高級感を演出
▼日本証券新聞▼
・IBM、理研が大規模計算に成功 量子コン、実用化へ大きな前進 富士通は「富岳」継続機開発へ
・イントラスト プライム復帰視野に株高指向強める 満を街して上放れてきた好業績株
・フルッタフルッタ、S高 売れるネットGと中国ECに参入
・コロンビア・ワークス 上昇基調 割安ぶりに関心
▼日刊工業新聞▼
・日鉄「強力な供給網構築」USスチール買収完了 巨額投資、競争力向上「世界一復権」目指す
・CMOSイメージセンサー 長崎から先端プロセス ソニーセミコン
・中古車のキズ AI診断 双日、外装スキャナー活用
▼化学工業日報▼
・佳人新材料 ポリエスのケミカルリサイクル 28年には18万㌧体制 欧・東南アも投資検討
・細胞培養関連ポバール クラレ、40年に100億円規模 固定化担体を起点に拡大
・日揮HD CCS 大型エネ設備に照準 LNG併設など有望
▼日経MJ▼
・サントリーBF 自販機6割、キャッシュレス対応 決済アプリ「ジハンピ」、年内5,000万DLへ
・街角景気、5ヵ月ぶり上昇 5月DI44.4 住宅・雇用上向く 飲食は悪化 価格転嫁追いつかず
・スイッチ２の処理速度に満足 重さ気にするユーザーも
＜本日の相場＞
本日の日本株相場はもみ合いとなりそうだ。中東情勢緊迫化のなかで迎える週末とあって、積極的に上値を追う動きは限定的とみられる。米国市場は休場で手掛かり材料に乏しく、日経平均は38,000円台半ばでの推移となろう。昨日の日経平均は、前日の高値引けから一転して安値引けと、週前半の強さはみられなかった。もっとも、東証プライムの値上がり銘柄数は657（値下がり890）と全面安の商状ではなく、足元強かった半導体関連に利益確定の売りがかさんだとみられる。一方でゲーム関連が強い動きをみせたほか、サンリオ（8136）が久々に7,000円台を回復し、6月2日以来の売買代金トップと、循環物色は続いている。防衛や半導体などの売買代金上位銘柄の押し目狙いが有効とみているが、主力以外でもパルGHD（2726）やライフドリンク（2585）など内需の中小型株も注目できよう。
〇6月末から7月上旬にかけて季節的な需給要因に注意
需給面では6月最終週から7月第2週にかけては好悪両方イベントがあり、値動きが大きくなる場面もありそうだ。プラス要因としては、6月末にかけて3月期決算企業の期末配当金支払い日が集中しており、個人を中心に再投資や消費への好影響が期待できよう。また、3月や9月に比べて規模は小さいものの、6・12月期決算銘柄の機関投資家による配当再投資も入る見込みだ。一方、マイナス要因では、四半期末で企業が自社株買いを自粛する傾向がある。四半期末の事業法人は、買い越し額急減or売り越しがほとんどだ。そして、7月第2週（８日、10日）にはETFの分配金捻出のための売りが想定されている。市場推計で約1.5兆円程度（現物+先物）の見込みだ。昨年、一昨年のように日経平均は7月上旬に年間高値をつけており、必ずしも相場が下がるわけではないが、今年は7月9日の相互関税（上乗せ分）の停止期限も重なり、警戒ムードが広がる可能性があろう。尚、過去の傾向では、分配金捻出日前後よりも6月末～７月初めに前倒しで相場が調整するケースが多いため、来週は押し目買いスタンスで臨みたい。
＜材料銘柄＞
- ＮＥＣ (6701)：Ｒ＆Ｉが格付け「A+」に引き上げ、見通しは「安定的」
- ホシザキ (6465): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- フジＨＤ (4676): ＮＡＶＦなどの株持ち分が7.5％に上昇－変更報告
- ＭＵＦＧ (8306)など銀行: 貸金庫での現金保管を禁止に、全銀協が規定ひな型を改定
- Ｊフロント (3086):「中立」に格下げ、目標株価は2000円－ゴールドマン・サックス
- アマダ (6113):「買い」に格上げ、目標株価は2000円－シティ
- セブン銀 (8410): 524億円上限に自己株取得へ、セブン＆アイ子会社が応募
- ＧＳユアサ (6674):ＥＶ電池工場の着工延期、最大３年間－日経
- フタバ産業 (7241): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 菱ガス化 (4182): 「買い」に格上げ、目標株価は3100円－岡三証券
- アインＨＤ (9627): 「中立」に格上げ、目標株価は5800円－ＳＭＢＣ日興
- ＴＳＩＨＤ (3608): アセット・バリューの株持ち分が9.6％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・５月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月30日～５月１日開催分、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・５月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・日銀の植田総裁が全国信用金庫大会で挨拶（15：40）
・国債市場特別参加者会合（ＰＤ会合、財務省）
・株主総会＝ＡＤＥＫＡ、ニデック、大和証券Ｇ、日本取引所（ＪＰＸ）、ゴールドクレ
・東証スタンダード上場＝伊澤タオル
【海外】
・６月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：00）
・５月の英小売売上高
・６月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・５月の米景気先行指標総合指数（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | |
| – | 3544 | サツドラHD | – | 7545 | 西松屋チェ |