【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（12日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、AI普及による電力需要急増が注目される中、公益が朝から上昇。証券会社が買いの投資判断でカバレッジを開始した、原発のVistra(VST)+4.2%、Constellation Energy(CEG)+2.8%。情報技術は予想を上回る決算と見通しを発表したソフトウェアのOracle(ORCL)が+13.3%と急伸。ソフトウェアが堅調な一方で半導体は軟調となった。ヘルスケアはサプライチェーンのCardinal Health(CAH)が業績見通しを引き上げ、+4.6%。一方で、コミュニケーション・サービスは、朝から下落。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が-2.2%、クルーズ客船も売られた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 42967.62 | 101.85 | 0.24 |
| ナスダック 総合指数 | 19662.48 | 46.60 | 0.24 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 5249.15 | 16.62 | 0.32 | |
| S&P 500種 | 6045.26 | 23.02 | 0.38 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8884.92 | 20.57 | 0.23 |
| ドイツ DAX指数 | 23771.45 | -177.45 | -0.74 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5360.82 | -32.33 | -0.60 | |
| CAC40指数 | 7765.11 | -10.79 | -0.14 | |
| スペイン IBEX35指数 | 14088.90 | -45.20 | -0.32 | |
| スイス SMI指数 | 12323.40 | 7.59 | 0.06 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 39948.39 | -231.85 | -0.58 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4864.12 | 32.54 | 0.67 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 11638.94 | -77.70 | -0.66 | |
| アムステルダム AEX指数 | 930.48 | -5.02 | -0.54 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4518.74 | -19.91 | -0.44 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1947.39 | 1.85 | 0.10 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10564.25 | -17.13 | -0.16 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1534.32 | 5.69 | 0.37 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2481.49 | -17.95 | -0.72 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 24035.38 | -331.56 | -1.36 |
| 中国 上海総合指数 | 3402.66 | 0.34 | 0.01 | |
| 加権指数 | 22287.82 | -182.28 | -0.81 | |
| 韓国総合株価指数 | 2920.03 | 12.99 | 0.45 | |
| コスダック指数 | 789.45 | 3.16 | 0.40 | |
| ST指数 | 3922.20 | 3.15 | 0.08 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 68.04 | -0.11 | -0.16 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 68.97 | 0.82 | 1.20 | |
| ICEブレント原油先物 | 70.33 | 0.56 | 0.80 | |
| NY改ガソリン先物 | 214.29 | -2.39 | -1.10 | |
| ICE 軽油先物 | 653.00 | 17.25 | 2.71 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.49 | -0.02 | -0.43 | |
| ICE Natural Gas Future | 84.89 | 0.72 | 0.86 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 702.50 | -1.50 | -0.21 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 94.15 | -0.39 | -0.41 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3384.33 | -1.59 | -0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 36.35 | 0.01 | 0.02 | |
| CMX銅 | 488.85 | 2.20 | 0.45 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1275.10 | 15.50 | 1.23 |
＜日本株ADR＞
軟調に推移した銘柄が散見される
◇上昇銘柄◇
3659(ネクソン) テンセントが買収の可能性に関して協議のため創業家に接触と報道
3092(ZOZO) 東海東京証が目標株価を1200円に下げ（前回：3500円）
◇下落銘柄◇
2269(明治HD) チーズやバター計184品目を値上げへ、7月1日出荷分から
7013(IHI) シティ証が目標株価を19000円に上げ（前回：16000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3659 | ネクソン | 2979.87 | 2630 | 349.87 | 13.30 |
| 8410 | セブン銀行 | 296.41 | 266.4 | 30.01 | 11.26 |
| 3092 | ZOZO | 1667.12 | 1545 | 122.12 | 7.90 |
| 6849 | 日本光電 | 1833.91 | 1716 | 117.91 | 6.87 |
| 2875 | 東洋水産 | 9560.84 | 9195 | 365.84 | 3.98 |
| 7731 | ニコン | 1497.83 | 1444.5 | 53.33 | 3.69 |
| 8267 | イオン | 4433.22 | 4284 | 149.22 | 3.48 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 751.07 | 729.8 | 21.27 | 2.91 |
| 2229 | カルビー | 2794.80 | 2750 | 44.80 | 1.63 |
| 4324 | 電通グループ | 3183.60 | 3133 | 50.60 | 1.62 |
| 6869 | シスメックス | 2504.99 | 2467 | 37.99 | 1.54 |
| 6594 | ニデック | 2921.05 | 2877 | 44.05 | 1.53 |
| 4704 | トレンド | 10915.63 | 10770 | 145.63 | 1.35 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 998.55 | 988.6 | 9.95 | 1.01 |
| 8354 | ふくおか | 3971.25 | 3933 | 38.25 | 0.97 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 2837.87 | 3215 | -377.13 | -11.73 |
| 1963 | 日揮 | 1141.56 | 1240 | -98.44 | -7.94 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2618.33 | 2821 | -202.67 | -7.18 |
| 2267 | ヤクルト | 2786.19 | 2929 | -142.81 | -4.88 |
| 7752 | リコー | 1247.96 | 1306 | -58.04 | -4.44 |
| 9613 | NTTデータグループ | 3833.53 | 3994 | -160.47 | -4.02 |
| 7013 | ＩＨＩ | 14538.68 | 15015 | -476.32 | -3.17 |
| 6753 | シャープ | 657.09 | 677.1 | -20.01 | -2.95 |
| 5631 | 日製鋼所 | 7338.49 | 7551 | -212.51 | -2.81 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4167.80 | 4288 | -120.20 | -2.80 |
| 8252 | 丸井グループ | 2941.14 | 3021 | -79.87 | -2.64 |
| 3407 | 旭化成 | 948.34 | 972.6 | -24.26 | -2.49 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 3189.48 | 3259 | -69.52 | -2.13 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 4060.20 | 4140 | -79.80 | -1.93 |
| 7261 | マツダ | 857.95 | 874.7 | -16.75 | -1.91 |
＜日本市場：自社株買い進捗状況（12日）＞
| 進捗発表企業数(11日)： | 8 |
| 金額枠(11日)： | 32,831,920,000 |
| 進捗金額(11日)： | 3,799,058,000 |
| 充足率(11日)： | 11.57% |
| 株数枠(11日): | 11,630,600 |
| 進捗株数(11日); | 1,912,000 |
| 充足率(11日)： | 16.44% |
| 累計企業数(6月発表分）： | 419 |
| 累計金額枠： | 11,144,392,152,950 |
| 累計消化金額： | 3,842,521,846,724 |
| 累計充足率： | 34.48% |
| 累計株数枠: | 6,821,873,190 |
| 累計進捗株数; | 1,630,798,994 |
| 充足率： | 23.91% |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 5,800,000 | 11.05% | 28,500,000,000 | 617,100 | 10.6% | 5,182,900 | 10.4% | 2,968,397,900 | 2025/6/12 | 2025/5/19 | 2026/3/24 | 284 | 418,200 | 1,977,249,600 | 198,900 | 4728 |
| 4275 | カーリット | 1,300,000 | 5.41% | 1,000,000,000 | 176,000 | 13.5% | 1,124,000 | 19.8% | 198,344,200 | 2025/6/12 | 2025/5/16 | 2025/11/28 | 168 | 176,000 | 202,048,000 | 未開始 | 1148 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 300,000 | 4.56% | 150,000,000 | 0 | 0.0% | 300,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/12 | 2025/5/16 | 2025/8/31 | 79 | 28,900 | 14,334,400 | 未開始 | 496 |
| 6535 | アイモバイル | 1,800,000 | 3.10% | 1,200,000,000 | 1,022,600 | 56.8% | 777,400 | 50.6% | 607,424,400 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 2025/7/31 | 48 | 1,022,600 | 617,650,400 | 未開始 | 604 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 120,000 | 1.03% | 325,080,000 | 0 | 0.0% | 120,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 2709 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 670,000 | 1.97% | 100,000,000 | 96,300 | 14.4% | 573,700 | 24.9% | 24,891,500 | 2025/6/12 | 2025/5/13 | 2025/7/31 | 48 | 96,300 | 25,808,400 | 未開始 | 268 |
| 8141 | 新光商事 | 1,600,000 | 4.21% | 1,500,000,000 | 0 | 0.0% | 1,600,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/12/30 | 200 | 0 | 0 | 未開始 | 943 |
| 9236 | ジャパン M&A ソリューション | 40,600 | 2.67% | 56,840,000 | 0 | 0.0% | 40,600 | 0.0% | 0 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 0 | 0 | 0 | 未開始 | 1400 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・「車業界の恒大」発言、BYDが反論 価格競争に相次ぐ懸念
・世界半導体市場、25年は11.2%増 米関税を織り込む
・東芝、SiCに樹脂絶縁基板 冷却装置を6割小型化
▼日本証券新聞▼
・中東情勢、にわかに緊迫 防衛、石油関連に買い
・ANYCOLOR、S高 コマース事業が成長を牽引
・pluszero 再び上場来高値 2Q計画超過 第4世代AIも引き合い良好
・任天堂「スイッチ2」 史上最速350万台突破
▼日刊工業新聞▼
・JERA、米から年550万トン LNG調達で長期契約
・エヌビディア 独で産業AIクラウド 車製品設計・管理支援
・AI生成物「商標」容認 特許庁 現行制度で出願・登録
▼化学工業日報▼
・クロロプレンゴム 東ソー、南陽に新工場 過去最大750億円投資
・日本ゼオン COP・電池材で成長 4カ年中計 収益向上に重点
・三菱ケミカルG 機能性コンパウンド 再生医療に進出、第3柱へ 細胞培養基材に展開
▼日経MJ▼
・Spotify、日本の楽曲収入25%増 24年、250億超す 「日韓に大きな商機」 ストリーミング成長市場に
・セブン、外国人同士の拡散でヒット たまごサンド・グミ…旅行中にSNS見て購入
・ミニストップ新業態、日販4割増 改装の1号店、全国平均の2倍弱 千葉に新店で2号店、冷食売り場4倍 生鮮ずらり、手作り弁当も
＜本日の相場＞
本日の日本株はもみ合いとなりそうだ。昨晩の米国株は3指数揃って小反発。中東情勢の緊迫化や関税問題が上値を重くしたものの、底堅い展開だった。一方、米物価指標の落ち着きを受けてドル高円安が一服しており、日経平均の上値を押さえそうだ。今週は米国株が小動きの割に日経平均は妙な底堅さが感じられたが、メジャーSQ算出による需給面での支えもあったとみている。本日のSQ通過後は自然体での動きとなりそうだ。相互関税の上乗せ分の停止期限（7月9日）を巡るトランプ政権内のズレや15日からのG７サミット、そして来週は日米で中銀会合を控えていることもあり、様子見ムードが強まろう。
〇守りのIT投資から攻めのIT投資へ
ITサービスを手掛けるシステムインテグレーターの株価が堅調だ。今期も企業・官公庁のシステム刷新やクラウド移行などのDX需要が見込まれ、良好な事業環境が続く見通しだ。ただ、国内のITサービス市場の成長はなだらかであり、欧米と比較してスピード感に欠ける。こうしたなか、促進要因としてはAIの利活用がカギとなりそうだ。欧米では人に代わり自律的に仕事をする「AIエージェント」など、AIを使うソフトやサービスが進んでいる。ビッグデータの解析ソフトや生成AIを使いやすくするソフトを手掛けるパランティア・テクノロジーズやAI需要で法人向けソフトが好調なIBMなどが最高値圏で推移している。日本においては企業のAIに対する理解度の低さやAI人材不足などが要因とみられ、システムインテグレーターによる支援が重要となってこよう。これまでの業務効率化に主眼をおいたIT投資から、AIを活用した製品やサービスの開発やビジネスモデルの変革などを進めていくことが期待されよう。もっとも、売買代金が減少傾向のなか、ボリュームゾーンである38,000円台でのモタつきは想定内とみている。昨日は小型株指数がプラスで引け、スタンダード指数も6連騰で高値更新中と、個別株物色は継続している。また、主力株でもゲーム関連や防衛3社が買い直されたほか、ドル高円安一服を受けて小売りの一角なども好感されている。循環物色が続いており、上昇トレンド銘柄の押し目買いが有効といえよう。
＜材料銘柄＞
- 日本製鉄 (5401): 米政府がＵＳスチール黄金株保持へ、トランプ氏が言明
- 村田製 (6981): 「イコールウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱モルガン社長、「同意なき買収」助言引き受けも－市場環境が変化
- ネクソン (3659): 中国テンセントが買収を再び探る、ゲーム事業強化－関係者
- ＡＮＡや東レなどＢ７８７型関連銘柄： インド旅客機墜落、「ドリームライナー」で初の全損事故
- スクエニＨ (9684): ３Ｄインベストメントの株持ち分が上昇
- 浜松ホト (6965): 「イコールウエート」に格上げ－モルガン・スタンレー
- アルプスＡ (6770): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- テクノプロ (6028): 「ホールド」に格下げ、目標株価は4000円－ジェフリーズ
- キユーピー (2809): ベビーフードと幼児食の生産・販売終了へ－1960年発売
- 神戸物産 (3038): ２Ｑ営業利益99.3億円－前年同期91.9億円
- ツルハＨＤ (3391):５月既存店売上高+1.8％
- クレハ (4023): 「イコールウエート」に格上げ－モルガン・スタンレー
- サンバイオ (4592)：アクーゴの製造販売承認事項、一部変更承認申請完了
- ビジョナル (4194): 連 ３Ｑ 営利 +14.5% 174億8000万円
- 東建コーポ (1766): 連 通期 営利 +70.7% 222億6000万円
- タイミー (215A): 単 中間 営利 +89.9% 32億6000万円
- ラクスル (4384): 連 ３Ｑ 営利 +37.8% 30億2000万円
- ＧＡテクノ (3491):連 中間 税前 +107.5% 36億8000万円(IFRS)
- アイウェア (5889): 連 １Ｑ 税前 +11.4% 12億3000万円(IFRS)
- ブシロード (7803): 「買い」に格上げ、目標株価は932円－ＳＢＩ証券
- マクビーＰ (7095): 連 通期 営利 +26.4% 46億4000万円
- シュッピン (3179): 「中立」に格下げ－東海東京
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・４月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）
・株価指数先物・オプション６月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・2024年11月～25年４月期決算＝ＨＩＳ
【海外】
・４月のユーロ圏鉱工業生産（18：00）
・４月のユーロ圏貿易収支（18：00）
・６月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 3134 | Hamee | – | 3524 | 日東網 | – | 6966 | 三井ハイテ | ||
| 15:30 | 4936 | アクシージア | – | 3653 | モルフォ | – | 7050 | フロンティアI | ||
| 15:30 | 7379 | サーキュ | – | 3665 | エニグモ | – | 7073 | ジェイック | ||
| – | 1383 | ベルグアース | – | 3770 | ザッパラス | – | 7110 | クラシコム | ||
| – | 168A | イタミアート | – | 3843 | フリービット | – | 7126 | グローバルス | ||
| – | 1758 | 太洋基礎 | – | 3921 | ネオジャパン | – | 7131 | のむら産 | ||
| – | 1840 | 土屋ＨＤ | – | 3930 | はてな | – | 7378 | アシロ | ||
| – | 186A | アストロスケール | – | 3931 | バリュゴルフ | – | 7435 | ナ・デックス | ||
| – | 1873 | 日ハウスHD | – | 3974 | ＳＣＡＴ | – | 7614 | オーエムツー | ||
| – | 212A | フィットイージ | – | 4014 | カラダノート | – | 7674 | NATTYHD | ||
| – | 218A | リベラウェア | – | 4075 | ブレインズ | – | 7683 | ダブルエー | ||
| – | 2315 | CAICA D | – | 4174 | アピリッツ | – | 7692 | Eインフィニティ | ||
| – | 2373 | ケア２１ | – | 4175 | ｃｏｌｙ | – | 7810 | クロスフォー | ||
| – | 2424 | ブラス | – | 4267 | ライトワークス | – | 7827 | オービス | ||
| – | 2695 | くら寿司 | – | 4378 | ＣＩＮＣ | – | 7831 | ウイルコHD | ||
| – | 2978 | ツクルバ | – | 4382 | HEROZ | – | 7878 | 光・彩 | ||
| – | 2997 | ストレージ王 | – | 4446 | Link-UG | – | 7901 | マツモト | ||
| – | 3121 | マーチャント | – | 4592 | サンバイオ | – | 8013 | ナイガイ | ||
| – | 3161 | アゼアス | – | 5218 | オハラ | – | 8077 | トルク | ||
| – | 3169 | ミサワ | – | 5248 | テクノロジー | – | 8079 | 正栄食 | ||
| – | 3195 | ジェネパ | – | 5585 | エコナビスタ | – | 9163 | ナレルＧ | ||
| – | 325A | TENTIAL | – | 5888 | ダイワサイクル | – | 9215 | ＣａＳｙ | ||
| – | 3320 | クロスプラス | – | 5971 | 共和工業 | – | 9235 | 売れるネG | ||
| – | 3361 | トーエル | – | 6037 | 楽 待 | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3399 | 山岡家 | – | 6049 | イトクロ | – | 9240 | デリバリコン | ||
| – | 3418 | バルニバーヒ | – | 6081 | アライドアーキ | – | 9251 | ＡＢ＆Ｃ | ||
| – | 3421 | 稲葉製作 | – | 6267 | ゼネパッカー | – | 9254 | ラバブルマケ | ||
| – | 3441 | 山 王 | – | 6630 | ヤーマン | – | 9279 | ギフトHD | ||
| – | 3444 | 菊池製作 | – | 6656 | インスペック | – | 9556 | INTLOOP | ||
| – | 3475 | グッドコムA | – | 6757 | OSGコーポ | – | 9565 | ＧＬＯＥ | ||
| – | 3480 | J.S.B. | – | 6778 | アルチザ | – | 9603 | エイチ・アイエス | ||
| – | 350A | デジタルグ | – | 6838 | 多摩川HD | – | 9743 | 丹青社 |