【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況（10日）
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、朝からエネルギーが上昇。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が+5.7%と大幅続伸してセクターの上昇を主導した。ヘルスケアは製薬のEli Lilly(LLY)が+4.3%、医療機器のAlign Technology(ALGN)+4.0%。コミュニケーション・サービスは、分社化を発表して売られたメディアのWarner Bros Discovery(WBD)が+5.0%反発、メディアは他も上昇。Alphabet(GOOGL)は Open AIがグーグルのクラウドサービスを利用する計画中と報じられ、+1.4%。一方、資本財・サービスは強弱まちまちで、セクターは小幅安となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42866.87 | 105.11 | 0.25 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19714.99 | 123.75 | 0.63 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 5242.50 | 105.84 | 2.06 | |
| S&P 500種 | 6038.81 | 32.93 | 0.55 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8853.08 | 20.80 | 0.24 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 23987.56 | -186.76 | -0.77 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5415.38 | -6.14 | -0.11 | |
| CAC40指数 | 7804.33 | 12.86 | 0.17 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14221.10 | -30.20 | -0.21 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12351.89 | -14.28 | -0.12 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40207.57 | -254.22 | -0.63 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4837.15 | 48.93 | 1.02 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11718.71 | 66.72 | 0.57 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 938.63 | 6.52 | 0.70 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4555.90 | 15.29 | 0.34 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1950.37 | 65.72 | 3.49 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10590.76 | 21.21 | 0.20 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1520.81 | 17.46 | 1.16 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2512.20 | -0.65 | -0.03 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 24162.87 | -18.56 | -0.08 |
| 中国 上海総合指数 | 3384.82 | -14.96 | -0.44 | |
| 加権指数 | 22242.14 | 451.85 | 2.07 | |
| 韓国総合株価指数 | 2871.85 | 16.08 | 0.56 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 771.20 | 6.99 | 0.91 | |
| ST指数 | 3933.80 | -2.52 | -0.06 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 64.98 | -0.31 | -0.47 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 64.70 | -0.59 | -0.90 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 66.60 | -0.44 | -0.66 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 208.80 | -0.72 | -0.34 | |
| ICE 軽油先物 | 636.50 | -8.00 | -1.24 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.53 | -0.10 | -2.81 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.50 | -2.01 | -2.44 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 707.00 | 7.00 | 1.00 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.05 | 0.67 | 0.71 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3322.27 | -1.42 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 36.53 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 490.00 | -2.50 | -0.51 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1212.50 | -2.00 | -0.16 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
6923(スタンレー電) 通期営業利益予想、市場予想下回る, 営業利益予想412.0億円、市場予想523.7億円
7205(日野自) 三菱ふそうとの統合で最終合意
◇下落銘柄◇
7259(アイシン) シティ証が目標株価を2400円に上げ（前回：2200円）
7752(リコー) 昨日の日本市場では生成AI開発のマルチモーダル大規模言語モデルにおいて、図表を含むドキュメントの読み取りに対応した基本モデルの開発を完了したと公表し大幅上昇
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6923 | スタンレー電 | 3245.09 | 2784 | 461.09 | 16.56 |
| 6457 | グローリー | 3565.25 | 3200 | 365.25 | 11.41 |
| 7205 | 日野自動車 | 480.24 | 446.8 | 33.44 | 7.49 |
| 6727 | ワコム | 673.65 | 634 | 39.65 | 6.25 |
| 9513 | Ｊパワー | 2491.76 | 2357 | 134.76 | 5.72 |
| 8410 | セブン銀行 | 279.16 | 265.4 | 13.76 | 5.19 |
| 6849 | 日本光電 | 1788.42 | 1709.5 | 78.92 | 4.62 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2531.60 | 2436.5 | 95.10 | 3.90 |
| 6963 | ローム | 1699.98 | 1652 | 47.98 | 2.90 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1104.14 | 1075 | 29.14 | 2.71 |
| 2503 | キリンＨＤ | 2135.82 | 2079.5 | 56.32 | 2.71 |
| 2229 | カルビー | 2816.27 | 2746.5 | 69.77 | 2.54 |
| 7013 | ＩＨＩ | 15645.96 | 15325 | 320.96 | 2.09 |
| 6754 | アンリツ | 1718.16 | 1685 | 33.16 | 1.97 |
| 8309 | 三井住友トラストＧ | 3889.76 | 3828 | 61.76 | 1.61 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7259 | アイシン | 1651.52 | 1771.5 | -119.98 | -6.77 |
| 3405 | クラレ | 1690.15 | 1804.5 | -114.35 | -6.34 |
| 5631 | 日製鋼所 | 6881.33 | 7340 | -458.68 | -6.25 |
| 7752 | リコー | 1248.78 | 1314.5 | -65.72 | -5.00 |
| 6753 | シャープ | 651.34 | 681.4 | -30.06 | -4.41 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 952.52 | 990 | -37.48 | -3.79 |
| 2875 | 東洋水産 | 8670.47 | 8998 | -327.53 | -3.64 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2845.25 | 2950 | -104.75 | -3.55 |
| 2267 | ヤクルト | 2795.99 | 2898 | -102.01 | -3.52 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4136.04 | 4286 | -149.96 | -3.50 |
| 7911 | TOPPANHD | 3529.03 | 3623 | -93.97 | -2.59 |
| 9503 | 関西電力 | 1573.29 | 1606 | -32.71 | -2.04 |
| 4507 | 塩野義薬 | 2448.30 | 2493 | -44.70 | -1.79 |
| 4661 | ＯＬＣ | 3205.97 | 3261 | -55.03 | -1.69 |
| 9613 | NTTデータグループ | 3932.50 | 3993 | -60.50 | -1.52 |
＜日本市場：自社株買い進捗状況（10日）＞
| 進捗発表企業数(10日)： | 10 |
| 金額枠(10日)： | 29,730,000,000 |
| 進捗金額(10日)： | 1,925,717,750 |
| 充足率(10日)： | 6.48% |
| 株数枠(10日): | 22,492,700 |
| 進捗株数(10日); | 1,628,100 |
| 充足率(10日)： | 21.80% |
| 累計企業数(6月発表分）： | 414 |
| 累計金額枠： | 11,479,970,232,950 |
| 累計消化金額： | 3,794,861,723,266 |
| 累計充足率： | 33.06% |
| 累計株数枠: | 6,994,227,590 |
| 累計進捗株数; | 1,612,763,794 |
| コード | 銘柄名 | 買付予定株数 | 対発行済み％ | 買付予定金額 | 累計株数 | 買付進捗率（株数） | 買付可能株数 | 買付進捗率（金額） | 進捗金額 | 進捗報告日 | 開始日 | 終了(予定)日 | 残存日数 | 直近報告株数 | 直近買付金額（概算） | 進捗株数 （先々月時点） | 引値 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 12,500,000 | 4.16% | 20,000,000,000 | 102,700 | 0.8% | 12,397,300 | 1.1% | 215,026,850 | 2025/6/10 | 2025/5/29 | 2026/3/31 | 293 | 102,700 | 219,675,300 | 未開始 | 2139 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールデ | 166,700 | 0.56% | 500,000,000 | 11,000 | 6.6% | 155,700 | 6.5% | 32,264,200 | 2025/6/10 | 2025/5/20 | 2025/12/30 | 202 | 11,000 | 31,581,000 | 未開始 | 2871 |
| 2903 | シノブフーズ | 1,000,000 | 8.00% | 1,100,000,000 | 114,500 | 11.5% | 885,500 | 11.7% | 128,451,300 | 2025/6/10 | 2025/5/12 | 2026/3/31 | 293 | 114,500 | 151,483,500 | 未開始 | 1323 |
| 3983 | オロ | 500,000 | 3.13% | 1,000,000,000 | 52,000 | 10.4% | 448,000 | 14.4% | 143,693,800 | 2025/6/10 | 2025/5/15 | 2025/11/30 | 172 | 52,000 | 142,480,000 | 未開始 | 2740 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2,700,000 | 7.83% | 2,000,000,000 | 109,000 | 4.0% | 2,591,000 | 5.8% | 115,774,300 | 2025/6/10 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 293 | 109,000 | 120,990,000 | 未開始 | 1110 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 1,200,000 | 2.72% | 1,800,000,000 | 410,000 | 34.2% | 790,000 | 39.3% | 707,863,200 | 2025/6/10 | 2025/1/9 | 2026/1/8 | 211 | 88,700 | 177,932,200 | 321,300 | 2006 |
| 6932 | 遠藤照明 | 75,000 | 0.51% | 100,000,000 | 5,000 | 6.7% | 70,000 | 9.7% | 9,725,200 | 2025/6/10 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 142 | 5,000 | 10,725,000 | 未開始 | 2145 |
| 7047 | ポート | 200,000 | 1.42% | 300,000,000 | 0 | 0.0% | 200,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/7/17 | 36 | 0 | 0 | 未開始 | 1639 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 151,000 | 4.65% | 430,000,000 | 0 | 0.0% | 151,000 | 0.0% | 0 | 2025/6/10 | 2025/5/13 | 2026/3/31 | 293 | 0 | 0 | 未開始 | 2464 |
| 8368 | 百五銀行 | 4,000,000 | 1.57% | 2,500,000,000 | 823,900 | 20.6% | 3,176,100 | 22.9% | 572,918,900 | 2025/6/10 | 2025/5/12 | 2025/9/30 | 111 | 823,900 | 579,201,700 | 未開始 | 703 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・日野と三菱ふそう新会社、26年4月上場 社長にデッペン氏
・AGC、太陽光パネルから板ガラス 水噴射で接着剤処理
・欧州部品R&D率 コンチネンタル、ADASで2位浮上
▼日本証券新聞▼
・宇宙関連、失望売り一巡 アストロHDは新規防衛案件受注
・Bガレージ、大幅反発 今4月期は増収増益計画
・リバーエレテク S高 大幅黒字の中計好感
・西武技研 急反発 インドで大型案件を受注
▼日刊工業新聞▼
・日野・三菱ふそう最終合意 来春統合・持ち株会社上場
・自動車会議所会長に豊田氏 人の心動かす施策推進 ユーザーの声引き上げ
・エア・ウォーター3200億円投資 新中計、M&A「収益追求」
▼化学工業日報▼
・新世代iPS細胞 配布へ 京大が今夏、研究向け 再生医療・創薬を前進
・特殊ポリエステルフィルム 積水化学、半導体向け参入 熱プレスの表面保護材
・半導体パッケージ基板 再配線層一体型セラコア JDI タイリングで大型化
・ArF／KrFレジスト 中国勢 相次ぎ参入 自給率向上には時間 日本がシェア維持も
▼日経MJ▼
・アドソル日進が商圏AI分析システム 名古屋の再開発好機、中小開拓 小売り・外食向け、年96万円
・「今治タオル」環境対応強化 工場で太陽光・バイオガス発電
・ヤマダHDの10万円ドラム式洗濯機 「ニトリが出したから、出した」 4－５ヶ月で製品化、他社はまねできない
＜本日の相場＞
本日の日本株は上値の重い展開となろう。米中交渉の進展期待が引き続き投資家心理の支えとなる一方、米国では5月CPI（11日）、5月PPI（12日）と、インフレ指標の発表が相次ぐことから、内容を見極めたい投資家も多いだろう。前日の米株高などを受けて本日の日経平均株価は朝方こそ買い優勢でスタートしようが、その後は次第に様子見ムードが強まるとみる。指数が伸び悩む中では、サンリオ（8136）や良品計画（7453）、サイバエージ（4751）などの好業績銘柄を選好したい。
〇一段と戻りを試すには日本独自の材料が必要に
米国の通商関税に対する過度な警戒感の後退などから、足元の日経平均株価は戻りを試す動きとなっている。一方、物色面では息切れ感が見え始めている。実際、昨日はザラ場中に発表されたTSMCの5月月次売上高が好調だったが、国内の半導体関連株が好感する動きは限られた。また、強い動きが続いていた防衛関連株が売りに押されたほか、東証プライムの上昇銘柄も半数以下に留まった。東証プライムの売買代金も盛り上がりに欠けており、日経平均株価が2024年からの売買代金のボリュームが厚い38,000円ゾーンを抜けて一段と戻りを試すには力不足の印象だ。今後は、日米通商協議の進展や、6月下旬にピ―クを迎える株主総会に向けたコーポレートアクションの変化など、イベントをきっかけに「日本独自」の材料が出てくるかが焦点となろう。尚、本日は党首討論会が開催予定。物価高対策など参院選に向けた各党の政策スタンスなどが注目されるだろう。
〇地味に強い化学・素材株に注目
物色面では、化学・素材株に注目したい。足元は、データセンター向けや医薬品向けなど付加価値の高い製品の需要が拡大しているほか、昨年からの原材料価格の上昇一服などが寄与し、関連企業の業績は改善傾向にある。加えて、直近は米関税政策に対する過度な警戒感の後退や、ドル円相場の落ち着きなども追い風となろう。アイカ工（4206）は、ワックスが不要でメンテナンスが簡単なメラミンタイルの販売が伸びているほか、住友ベ（4203）や応化工（4186）も半導体材料などが好調に推移している。共に株価は年初来高値圏で推移しており、追随したい。
＜材料銘柄＞
- ホンダ (7267): ラピダスに出資、25年度後半想定－日経
- ダイキン工 (6367):「アウトパフォーム」格付け再開－Haitong Intl
- セブン＆アイ (3382): ５月セブン―イレブン・ジャパン既存店売上高横ばい
- 日鉄 (5401): ３Ｄが株保有、社長再任に反対へ－ＵＳスチール買収など懸念
- ＩＨＩ (7013):「中立プラス」に新規格付け－水戸証券
- ＳＣＳＫ (9719): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- 日立 (6501)：コアＦＣＦ・当期利益の２分の１以上を株主還元に配分へ
- エーザイ (4523):「中立」に格上げ、目標株価は3600円－大和証券
- 三越伊勢丹 (3099):「買い」に格上げ、目標株価は2850円－大和証券
- 神戸物産 (3038):「アンダーウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- 東急建設 (1720):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- アイスペース (9348):「売り」に格下げ、目標株価は400円－フィリップ証券
- パンパシＩ (7532):５月ディスカウント事業既存店売上高+8.8％
- 東洋水産 (2875):えびシュウマイなど一部チルド食品を値上げ－10月１日
- 東京応化工業 (4186):「イコール・ウエート」に格上げ－モルガン・スタンレー
- スタンレー (6923):通期営業利益予想、市場予想下回る
- 日野自 (7205):三菱ふそうと統合で最終合意、トヨタのグループ再編進む
- タクマ (6013):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- サカイ引 (9039):「中立プラス」格付け再開－岩井コスモ証券
- トライト (9164):カーライル系がＴＯＢ、１株880円－完全子会社化
- わかもと薬 (4512): 医師を違反接待、業界団体が是正指導－読売
＜本日の予定＞
【国内】
・５月の企業物価指数（日銀、８：50）
・６月の月例経済報告
・４月期決算＝エニーカラー
・２～４月期決算＝ＧＥＮＤＡ
【海外】
・５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・５月の米財政収支（12日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 5031 | モ イ | – | 325A | TENTIAL | – | 6387 | サムコ | ||
| 15:30 | 5032 | ANYCOLOR | – | 3903 | ｇｕｍｉ | – | 6535 | アイモバイル | ||
| 15:30 | 9166 | GENDA | – | 3955 | イムラ | – | 6577 | ベストワン | ||
| 16:00 | 5132 | pluszero | – | 4026 | 神島化 | – | 7064 | ハウテレビ | ||
| – | 2375 | ギグワークス | – | 4599 | ステムリム | – | 7196 | Ｃａｓａ | ||
| – | 2751 | テンポスHD | – | 5075 | アップコン | – | 7678 | あさくま | ||
| – | 2923 | サトウ食品 | – | 5572 | リッジアイ | – | 9692 | シーイーシー |