【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、公益が朝から下落。下院を通過した税制法案は代替エネルギー関連企業への税控除を予想より早期に終了することを織り込んでおり、Nextera Energy(NEE)-6.4%、AES(AES)-4.9%。ヘルスケアは、政府機関がメディケア・アドバンテージプランへの監査を拡大すると報じられ、Humana(HUM)-7.6%、Centene(CNC)-4.4%、UnitedHealth Group(UNH)-2.1%と、管理医療が軒並み下落した。一方で、一般消費財・サービスはほぼ終日堅調、スポーツアパレルのNike(NKE)+2.2%、引け後に決算発表を控えた靴のDeckers Outdoor(DECK)+2.2%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41859.09 | -1.35 | -0.00 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 18925.73 | 53.09 | 0.28 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4775.47 | -27.24 | -0.57 | |
| S&P 500種 | 5842.01 | -2.60 | -0.04 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8739.26 | -47.20 | -0.54 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 23999.17 | -123.23 | -0.51 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5424.48 | -29.98 | -0.55 | |
| CAC40指数 | 7864.44 | -46.05 | -0.58 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14272.50 | -35.10 | -0.25 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12269.95 | -110.41 | -0.89 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40256.59 | -294.63 | -0.73 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4693.93 | -8.06 | -0.17 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11326.58 | -72.90 | -0.64 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 926.91 | -6.41 | -0.69 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4487.25 | -36.13 | -0.80 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1780.34 | -31.32 | -1.73 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10521.99 | -83.38 | -0.79 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1466.94 | -20.84 | -1.40 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2501.57 | -46.28 | -1.82 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23544.31 | -283.47 | -1.19 |
| 中国 上海総合指数 | 3380.19 | -7.39 | -0.22 | |
| 加権指数 | 21670.96 | -132.95 | -0.61 | |
| 韓国総合株価指数 | 2593.67 | -31.91 | -1.22 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 717.67 | -5.95 | -0.82 | |
| ST指数 | 3880.09 | -2.46 | -0.06 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 61.20 | -0.37 | -0.60 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 60.80 | -0.77 | -1.25 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 64.07 | -0.84 | -1.29 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 213.12 | -1.86 | -0.87 | |
| ICE 軽油先物 | 609.00 | -2.25 | -0.37 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.25 | -0.12 | -3.41 | |
| ICE Natural Gas Future | 86.81 | -1.04 | -1.18 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 726.50 | -0.50 | -0.07 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3294.30 | -0.22 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 33.06 | -0.33 | -1.00 | |
| CMX銅 | 467.95 | 0.75 | 0.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1080.70 | -3.70 | -0.34 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
STEP(投資管理): 4Q純収益が予想を上回った、純収益2億9,590万ドル、予想2億2,800万ドル
INTU(ソフトウェア): 3Q売上高、EPSともに予想を上回り、通期ガイダンスを上方修正
◇下落銘柄◇
ROST(衣料品): EPS予想は未達、通期ガイダンスは撤回, EPSは1.40ドルから1.55ドル、予想は1.66ドル
XRX(電子製品): 四半期配当を0.125ドルから0.025ドルに減額
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ONB | Old National Bancorp | $20.75 | UNCH | 11,055,001 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $133.03 | 0.20 | 6,962,026 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $4.80 | -0.25 | 5,361,203 |
| INTC | Intel Corporation | $20.59 | 0.04 | 4,405,604 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $16.00 | 0.01 | 2,904,317 |
| CSX | CSX Corporation | $30.64 | UNCH | 2,740,005 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $341.68 | 0.64 | 2,366,663 |
| AAPL | Apple Inc. | $201.89 | 0.53 | 1,998,780 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $454.30 | -0.56 | 1,547,997 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $171.59 | 0.72 | 1,501,391 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| STEP | StepStone Group Inc. | $64.00 | 7.29 | 12.85 |
| INTU | Intuit Inc. | $719.76 | 53.69 | 8.06 |
| FIP | FTAI Infrastructure Inc. | $5.35 | 0.35 | 7.00 |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | $7.90 | 0.50 | 6.76 |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $11.46 | 0.65 | 6.01 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $778.40 | 37.70 | 5.09 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $113.30 | 5.48 | 5.09 |
| KIDZ | Classover Holdings, Inc. | $3.56 | 0.17 | 5.01 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $16.48 | 0.78 | 4.97 |
| GH | Guardant Health, Inc. | $38.83 | 1.78 | 4.81 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | $10.98 | -4.67 | -29.85 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $136.35 | -15.90 | -10.44 |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | $4.65 | -0.47 | -9.18 |
| WDAY | Workday, Inc. | $252.20 | -19.87 | -7.30 |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | $32.02 | -1.92 | -5.66 |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $4.81 | -0.24 | -4.75 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $9.62 | -0.46 | -4.56 |
| DADA | Dada Nexus Limited | $2.02 | -0.09 | -4.27 |
| SPWH | Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. | $2.03 | -0.09 | -4.25 |
| ARVN | Arvinas, Inc. | $6.25 | -0.21 | -3.29 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
7752(リコー) 連結子会社のエトリアに沖電気が参画
6849(日本光電) 昨日の日本市場では、一部投資家の保有割合減で9％安
◇下落銘柄◇
7453(良品計画) 昨日の日本市場では、52週高値である5325円を記録
6201(豊田織) Zennor AMが買収計画にガバナンス上の懸念表明
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7752 | リコー | 1584.66 | 1464.5 | 120.16 | 8.20 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 9337.97 | 8716 | 621.97 | 7.14 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3414.22 | 3203 | 211.22 | 6.59 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 709.50 | 676.4 | 33.10 | 4.89 |
| 6849 | 日本光電 | 1737.36 | 1662 | 75.36 | 4.53 |
| 2875 | 東洋水産 | 9816.25 | 9405 | 411.25 | 4.37 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1007.70 | 966.2 | 41.50 | 4.30 |
| 6971 | 京セラ | 1769.06 | 1728.5 | 40.56 | 2.35 |
| 7911 | TOPPANHD | 4089.86 | 4007 | 82.86 | 2.07 |
| 6370 | 栗田工業 | 5294.21 | 5188 | 106.21 | 2.05 |
| 7731 | ニコン | 1395.94 | 1371.5 | 24.44 | 1.78 |
| 4536 | 参天製薬 | 1608.43 | 1581.5 | 26.93 | 1.70 |
| 6857 | アドバンテス | 6896.15 | 6784 | 112.15 | 1.65 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2817.81 | 2779.5 | 38.31 | 1.38 |
| 4568 | 第一三共 | 3800.30 | 3753 | 47.30 | 1.26 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 2627.65 | 2985 | -357.35 | -11.97 |
| 7453 | 良品計画 | 5042.10 | 5263 | -220.90 | -4.20 |
| 6201 | 豊田織 | 17179.79 | 17810 | -630.21 | -3.54 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 915.36 | 939.4 | -24.04 | -2.56 |
| 4385 | メルカリ | 2339.53 | 2400 | -60.47 | -2.52 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1009.28 | 1033.5 | -24.22 | -2.34 |
| 6753 | シャープ | 720.30 | 736.5 | -16.20 | -2.20 |
| 9613 | NTTデータグループ | 3902.59 | 3987 | -84.41 | -2.12 |
| 4528 | 小野薬 | 1508.31 | 1536.5 | -28.19 | -1.83 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 3069.92 | 3127 | -57.08 | -1.83 |
| 7261 | マツダ | 878.77 | 892.5 | -13.73 | -1.54 |
| 6724 | エプソン | 1838.21 | 1863.5 | -25.29 | -1.36 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2780.36 | 2817 | -36.64 | -1.30 |
| 2413 | エムスリー | 1918.88 | 1943 | -24.12 | -1.24 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4163.33 | 4203 | -39.67 | -0.94 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・人型ロボット、民生への道筋 ボストン・ダイナミクス
・車向け工作機械受注、4月は40%減 回復の道筋見えず
・テスラのモデル3、日本で実質399万円 最大55万円値下げ
▼日本証券新聞▼
・ワークマン 猛暑対策に男性客取り込み 4期ぶりの最高益期待
・ホシデン 戻り高値越え、背景に迫る 「8年前の再現」はあるのか⁉
・古河電工が急伸 中計説明会 キャリア向け回復明らかに
・三井金が大幅続伸 新中計を評価
▼日刊工業新聞▼
・工作機械、中国向け活況 300億円超え続く 4月27.9％増
・機械受注、3月13％増 2カ月連続プラス 化学などで大型案件
・足場材なしで培養肉 オルガノイドファーム 大規模生産に道
▼化学工業日報▼
・丸善石化 エチレン集約でフル稼働 設備改造し留分最適化
・三菱ガス化学 レンズ端材 再資源化 鹿島に精密分別ライン 一部製品に利用
・長瀬産業 医療用画像処理を拡大 解析ソフトや小型内視鏡 疾病早期発見に貢献
▼日経MJ▼
・伸びる外食、ファンド仕込み レシピは新経営陣と成功の前例 資さんうどん、売上高2倍
・大丸札幌店、売上高1,000億円へ 3年かけてリニューアル 外商顧客向け高級ラウンジ
・ドンキTikTok「100万回」連発 バズる商品選別/20秒以内/意外性…
・SNSで今見てる まるまるコピペ旅行 インフルエンサーの投稿タップ、即予約 JTBはツアー企画に活用
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は小反発となりそうだ。昨夜の米国市場は金利が上昇一服、主要3指数も横ばいと落ち着いた動きとなった。特段の買い材料には欠けるが、日経平均は直近2日で500円超の下げをみせており、朝方は買い戻しが入ろう。この1週間の調整で短期的な過熱感は解消している。日経平均は今月に入って上昇に転じた25日移動平均線の上に位置しており、下値模索という状況ではないとみている。防衛関連が連日活況となっていることや休養していた内需系グロースに買いが向かうなど個別は循環物色の動きだ。好決算銘柄を中心に押し目買いスタンスをキープしたい。
〇国内外投資家の買いで需給は安定
5月第3週の投資部門別売買動向では、海外投資家（現物）が大幅買い越しとなり、新年度相場入り後は7週連続の買い越しとなった。年間でも買い越しに転じている。第3週は日経平均が38,000円台を一時回復した週であり、海外勢の買いが原動力となったようだ。国内勢では高水準の自社株買いを背景に事業法人の買いが継続し、2025年はすでに3.5兆円の買い越しと例年を大きく上回るペースとなっている。また、年度替わりの相場調整局面で下値を拾った個人は６週連続の売り越し中と、今回のリバウンドでは利喰いに徹しており、買い余力は十分といえそうだ。
〇不透明感が強まる中で注目されるグロース系
物色では4月以降、グロース系が選好されている。トランプ関税で世界的な景気減速懸念が高まるなか、景気敏感株のバリュー系よりも、高ROEなどのクオリティ銘柄や好業績の情報通信などIT関連に物色が向かっているとみられる。こうした動きはコロナ禍で先行き不透明感が高まった2020年にもみられた。昨年まで4年間にわたりバリュー系優勢が続いていたが、今回のグロース系見直しの動きは注目できそうだ。もっとも、日本の上場企業の低PBR改善やROE向上など資本効率改革の流れに変化はなく、バリュー系への関心も続くとみられる。バランス良く投資する戦略が肝要となろう。
＜材料銘柄＞
- ＪＲ東海 (9022):「買い」に格上げ、目標株価は3800円－みずほ証券
- アサヒＧＨ (2502): アサヒ飲料がカルピスや三ツ矢など値上げへ、約４－25％
- セコム(9735)：ロンシャン・SICAVの株主提案に反対
- ＩＨＩ (7013): 地球観測衛星コンステレーション整備事業でアイサイと協力
- ＡＮＡ(9202)：LIM JAPAN EVENT MASTER FUNDの株主提案に反対
- スクエニＨ (9684): ３Ｄインベストメント・パートナーズの株持ち分が上昇
- ミネベア(6479)：芝浦電子ＴＯＢ、６月５日までに延長－従来同月２日まで
- 神戸鋼 (5406): 「中立プラス」に格下げ、目標株価1850円－岩井コスモ証券
- 久光薬(4530)：自己株13.7％消却、６月12日
- スカイマク (9204): ボーイング「７３７－８型機」６機を発注へ
- ＩＲＪＨＤ (6035): ＩＲジャパンを強制調査、インサイダー取引関与疑い－日経
- 日産東京販(8291)：MERCURY AIFLNPの株主提案に反対
- ファイバＧ (9450): 「中立」に格下げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・４月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
【海外】
・４月の英小売売上高
・４月の米新築住宅販売件数（23：00）
・クック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（24日１：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 7590 | タカショー |