【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、エネルギーが続落。コミュニケーション・サービスは、Alphabet(GOOGL)が-1.5%でセクターを押し下げた。一般消費財・サービスは、Norwegian Cruise Line(NCLH)-3.9%、Carnival (CCL)-2.1%とクルーズ客船が売られた他、Las Vegas Sands(LVS)-3.2%、Wynn Resorts(WYNN)-2.9%とカジノホテルも下落。情報技術は信用リスク分析のFair Isaac(FICO)が連邦住宅金融管理局長によるコスト引き下げを求める発言を受けて-8.0%下落、セクターの重しとなった。一方で、リスクオフのセンチメントの中で公益や生活必需品が小幅高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 42677.24 | -114.83 | -0.27 |
| ナスダック 総合指数 | 19142.71 | -72.75 | -0.38 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4890.79 | -6.93 | -0.14 | |
| S&P 500種 | 5940.46 | -23.14 | -0.39 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8781.12 | 81.81 | 0.94 |
| ドイツ DAX指数 | 24036.11 | 101.13 | 0.42 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5454.65 | 27.42 | 0.51 | |
| CAC40指数 | 7942.42 | 58.79 | 0.75 | |
| スペイン IBEX35指数 | 14323.40 | 224.40 | 1.59 | |
| スイス SMI指数 | 12408.03 | 51.26 | 0.41 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 40522.44 | 355.67 | 0.89 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4715.76 | 79.47 | 1.71 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 11374.17 | 171.91 | 1.53 | |
| アムステルダム AEX指数 | 931.05 | 1.53 | 0.16 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4504.79 | 42.33 | 0.95 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1809.31 | 44.97 | 2.55 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10600.93 | 94.26 | 0.90 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1478.24 | 1.44 | 0.10 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2563.06 | 14.17 | 0.56 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 23681.48 | 348.76 | 1.49 |
| 中国 上海総合指数 | 3380.48 | 12.90 | 0.38 | |
| 加権指数 | 21526.03 | 2.20 | 0.01 | |
| 韓国総合株価指数 | 2601.80 | -1.62 | -0.06 | |
| コスダック指数 | 715.55 | 1.80 | 0.25 | |
| ST指数 | 3882.50 | 6.30 | 0.16 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 63.60 | 1.57 | 2.53 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 62.03 | -0.11 | -0.18 | |
| ICEブレント原油先物 | 65.38 | -0.16 | -0.24 | |
| NY改ガソリン先物 | 218.09 | 2.88 | 1.34 | |
| ICE 軽油先物 | 611.25 | -6.00 | -0.97 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.42 | -0.01 | -0.20 | |
| ICE Natural Gas Future | 89.09 | 4.80 | 5.69 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 724.50 | 1.50 | 0.21 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3295.94 | 5.81 | 0.18 |
| Silver Spot $/Oz | 33.13 | 0.05 | 0.14 | |
| CMX銅 | 468.15 | 2.75 | 0.59 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 1063.90 | 8.50 | 0.81 |
＜US時間外＞
時間外の出来高は低調継続
◇上昇銘柄◇
特に目立ったニュースなし
◇下落銘柄◇
CIFR(投資会社・暗号資産): 1億5000万ドルの転換社債発行
PANW(ソフトウェア): 通期収入予想をレンジ縮小
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $134.37 | 0.00 | 6,550,433 |
| AAPL | Apple Inc. | $206.47 | -0.39 | 5,720,312 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $4.95 | 0.01 | 3,349,731 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $165.43 | 0.11 | 2,749,035 |
| INTC | Intel Corporation | $21.31 | 0.04 | 2,719,412 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $343.38 | -0.44 | 2,653,588 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $187.80 | -6.68 | 2,622,658 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $7.20 | 0.01 | 2,426,143 |
| CSX | CSX Corporation | $31.23 | UNCH | 2,104,753 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $63.42 | UNCH | 1,689,306 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ARQ | Arq, Inc. | $4.78 | 0.53 | 12.47 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $2.57 | 0.12 | 4.90 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $169.84 | 7.32 | 4.51 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | $4.23 | 0.17 | 4.43 |
| LFMD | LifeMD, Inc. | $10.98 | 0.34 | 3.20 |
| PLCE | Children’s Place, Inc. (The) | $6.42 | 0.19 | 3.05 |
| CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc. | $5.92 | 0.17 | 2.96 |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | $4.14 | 0.11 | 2.88 |
| MGNI | Magnite, Inc. | $16.50 | 0.46 | 2.87 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $22.25 | 0.56 | 2.58 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $10.87 | -2.39 | -18.08 |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. | $2.15 | -0.40 | -15.85 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $3.49 | -0.28 | -7.41 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $78.91 | -5.37 | -6.38 |
| GFS | GlobalFoundries Inc. | $36.91 | -2.20 | -5.64 |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $11.25 | -0.65 | -5.46 |
| KIDZ | Classover Holdings, Inc. | $2.65 | -0.15 | -5.36 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $68.76 | -3.84 | -5.30 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $17.59 | -0.92 | -4.97 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $228.05 | -9.45 | -3.98 |
＜日本株ADR＞
全体的には軟調に推移
◇上昇銘柄◇
8252(丸井G) みずほ証が目標株価を3450円に上げ（前回：2900円）
8630(SOMPOHD) 通期純利益予想、市場予想下回る(純利益予想3,350.0億円、市場予想4,243.8億円)、MS・みずほ証・SBI・SMBC日興の各社は目標株価に変更なし
◇下落銘柄◇
6849(日本光電) みずほ証が目標株価を3500円に上げ（前回：3300円）
3436(SUMCO) 野村証の保有比率が2.29％から0.63％に減少（野村AM保有の5.2％は別で）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3755.96 | 3171 | 584.96 | 18.45 |
| 8359 | 八十二銀 | 1305.92 | 1135 | 170.92 | 15.06 |
| 8252 | 丸井グループ | 3272.74 | 2955 | 317.74 | 10.75 |
| 7013 | ＩＨＩ | 13746.81 | 12770 | 976.81 | 7.65 |
| 3092 | ZOZO | 1659.85 | 1543.5 | 116.35 | 7.54 |
| 9409 | テレビ朝日ＨＤ | 2766.41 | 2604 | 162.41 | 6.24 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 4694.95 | 4553 | 141.95 | 3.12 |
| 8766 | 東京海上 | 5921.42 | 5800 | 121.42 | 2.09 |
| 9021 | ＪＲ西 | 3165.26 | 3111 | 54.26 | 1.74 |
| 8267 | イオン | 4380.03 | 4309 | 71.03 | 1.65 |
| 6594 | ニデック | 2796.75 | 2766.5 | 30.25 | 1.09 |
| 8411 | みずほ | 3828.19 | 3787 | 41.19 | 1.09 |
| 5108 | ブリヂス | 6183.81 | 6120 | 63.81 | 1.04 |
| 4676 | フジＨＤ | 2938.32 | 2910 | 28.32 | 0.97 |
| 4568 | 第一三共 | 3708.29 | 3673 | 35.29 | 0.96 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1963 | 日揮 | 1019.18 | 1134 | -114.82 | -10.13 |
| 3401 | 帝人 | 1038.67 | 1117.5 | -78.83 | -7.05 |
| 6753 | シャープ | 728.08 | 759.9 | -31.82 | -4.19 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 907.21 | 937.2 | -29.99 | -3.20 |
| 4528 | 小野薬 | 1460.49 | 1503 | -42.51 | -2.83 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1020.05 | 1049.5 | -29.45 | -2.81 |
| 6849 | 日本光電 | 1738.58 | 1784.5 | -45.92 | -2.57 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2991.77 | 3053 | -61.23 | -2.01 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 954.16 | 969.9 | -15.74 | -1.62 |
| 7261 | マツダ | 901.43 | 915.7 | -14.27 | -1.56 |
| 6758 | ソニー | 3727.07 | 3777 | -49.93 | -1.32 |
| 4704 | トレンド | 10728.32 | 10860 | -131.68 | -1.21 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2845.86 | 2876 | -30.14 | -1.05 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4203.79 | 4247 | -43.21 | -1.02 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2455.82 | 2479.5 | -23.68 | -0.96 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・ブラジルでも関税摩擦 BYDの駆け込み、日米欧勢が反発
・30年世界販売、EV・PHVが4割 米国は2割に大幅引き下げ
・他社工場間の熱融通、IHIが北九州で初実証 年28t排出減
▼日本証券新聞▼
・豊田織、買収受け入れで最高値 因縁のセブンと時価総額で並ぶ
・SBI、メディア子会社設立発表 1000億円規模のファンド創設へ
・ジェイテックコーポ、急騰 「核融合発電」関連で人気化
・MBO発表のメドピア 牧氏が参戦！大量保有報告提出
▼日刊工業新聞▼
・米、脱炭素投資79億ドル撤回 政権の気候科学攻撃激化
・ホンダ、EV投資3兆円減 10年で7兆円に HV販売は120万台増
・芝浦電子TOB、にらみ合い続く ミネベア、技術流出懸念 価格重視株主にはヤゲオが魅力
▼化学工業日報▼
・UBE、1兆円企業へ道筋 6カ年 化学に4600億円投資 機械・セメント自立化
・リケンテクノス 新製品売上比率 2割強へ 27年度 TPV・フィルム開発
・大陽日酸 最先端半導体のデファクトへ 過水ガス・ヒドラジンガス プロセス低温化
▼日経MJ▼
・三陽商会、袖なし秋冬物4割増 残暑・暖冬に対応、裏地着脱も
・除菌・消臭 新たな柱に アース製薬、ウイルス除去技術「MA-T」活用 洗浄液・ペット歯磨きに用途
・コンロキャンセル界隈 20代は2割を突破 レンチン調味料にも注目 調理家電が進歩、新築の家にない例も
＜本日の相場＞
昨晩の米国株市場では、主要3指数は小幅に下落した。材料には乏しかったものの、財政赤字拡大への懸念や、足元の連騰を背景に、利益確定売りが相場の重しとなったようだ。なお、引け後に決算を発表した情報セキュリティー大手のパロアルトは、実績、計画ともに好調だが、時間外ではやや利益確定の売りに押されている。本日の日本株市場も小動きとなりそうだ。38,000円近辺での戻り待ちの売りが重しとなる反面、自社株買いやCG改革への期待など日本独自の材料が引き続き相場を下支えしよう。今週も複数のFRB高官の講演を控えるほか、開催中のG7では日米間での為替協議への思惑も残る。米金融政策の方向性や為替の急な変動には注意したい。昨日は、朝方を中心に半導体関連銘柄に注目が集まった。今週はAIの関連のイベントが相次いで開催予定であるほか、中東でのAI投資拡大を背景に、引き続き同セクターへの注目は続きやすいと考える。ただ、エヌビディアの決算（28日）通過までは半導体株の上値は重いと見る。中長期目線での同セクターへの期待に変化はないが、目先は神経質な展開が続きそうだ。
〇2030年代の実証を目指す夢のエネルギーに注目
全体的に材料に乏しい中では、好業績銘柄の見直し買いや、テーマ性のある株に注目が集まりそうだ。例えば、直近は核融合発電や量子コンピューターといった次世代技術に関する政府主導の取り組みが伝わったほか、昨晩はトランプ政権が洋上風力発電を一転許可したことも話題となった。関連銘柄への物色が強まりそうだ。なかでも核融合発電は昨日、政府が実証を2030年代に目指す方針が伝わった。同技術は世界でもまだ技術確立に至っていないが、原子力発電に比べて安全性が高い点が注目されるほか、温暖化ガスを排出しないことから「夢のエネルギー」とも呼ばれる。直近はデータセンター投資の拡大やAI普及などの電力需要の拡大もあり、市場規模は大きいとみる。関連銘柄では、炉の開発を手掛ける三菱重工やIHI、核融合炉向けの高温超電導線材に注力する古河電工やフジクラ、核融合燃料に照射するパルスレーザーを展開する浜松ホトニクスなどに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 東京海上Ｈ (8766): 通期純利益予想、市場予想下回る
- 25年度に2200億円の自己株取得へ
- 日本製鉄 (5401): 森副会長、中国鋼材輸入に通商措置を要求－今講じなければ手遅れに
- 日産 (7201): 北米日産、26年３月末までに10億ドルのコスト削減へ－報道
- ストラテジックＣの株主提案に反対－子会社などの吸収合併要求
- サッポロＨ (2501): 野村アセットなどが株を5.8％保有－大量報告
- 住ＳＢＩ銀 (7163): 「アンダーウエート」に格下げ－ＪＰモルガン
- クボタ (6326): 「中立」に格下げ－ＵＢＳ
- ＭＳ＆ＡＤ (8725): 通期純利益予想、市場予想下回る
- ＳＯＭＰＯ (8630): 通期純利益予想、市場予想下回る
- ソシオネクスト (6526):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- キーエンス (6861)：独CADENAS TECHNOLOGIESを買収
- 信金中金 (8421): 連 通期 税前 +32.5% 585億9000万円
- Ｆｉｎａｔ (4419): 「中立」に格下げ－ＳＢＩ証券
- テラドロン (278A): 三井物産と米国で合弁会社設立を検討
＜本日の予定＞
【国内】
・４月の貿易統計（財務省、８：50）
・４月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・実質輸出入の動向（日銀、14:00ごろ）
・４月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
【海外】
・４月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:30 | 8958 | グロバルRE |