【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは、朝から公益が下落。素材は建築資材のMartin Marietta Materials(MLM)-3.0%、Vulcan Materials(VMC)-2.8%。エネルギーは精製・販売のValero Energy (VLO) -2.9%、Marathon Petroleum(MPC)-2.3%。一般消費財・サービスは、住宅建築株がそろって大幅安となったほか、靴のDeckers Outdoor(DECK)が-4.3%。情報技術はトランプ政権による半導体設計支援ソフトの中国への販売停止支持のニュースを受けて、設計ソフトウェアのCadence Design Sys(CDNS)が-10.7%、Synopsys (SNPS)-9.6%、Ansys(ANSS)-5.3%。ヘルスケアや生活必需品も軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 42098.70 | -244.95 | -0.58 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 19100.94 | -98.22 | -0.51 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4834.42 | -26.67 | -0.55 | |
| S&P 500種 | 5888.55 | -32.99 | -0.56 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8726.01 | -52.04 | -0.59 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 24038.19 | -188.30 | -0.78 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5378.39 | -37.06 | -0.68 | |
| CAC40指数 | 7788.10 | -38.69 | -0.49 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 14100.60 | -139.30 | -0.98 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12186.74 | -138.04 | -1.12 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 40127.75 | 2.85 | 0.01 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4736.11 | -2.94 | -0.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 11367.46 | -48.94 | -0.43 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 924.41 | -5.65 | -0.61 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4487.72 | -22.77 | -0.50 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1790.87 | -30.85 | -1.69 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10510.19 | -37.53 | -0.36 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1488.00 | -9.65 | -0.64 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2510.16 | -7.63 | -0.30 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23258.31 | -123.68 | -0.53 |
| 中国 上海総合指数 | 3339.93 | -0.76 | -0.02 | |
| 加権指数 | 21357.72 | 21.18 | 0.10 | |
| 韓国総合株価指数 | 2670.15 | 32.93 | 1.25 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 728.79 | 1.68 | 0.23 | |
| ST指数 | 3911.92 | 15.83 | 0.41 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 61.88 | 0.04 | 0.06 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 61.84 | 0.95 | 1.56 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 64.90 | 0.81 | 1.26 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 208.92 | 1.77 | 0.85 | |
| ICE 軽油先物 | 617.25 | 11.25 | 1.86 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.55 | -0.01 | -0.20 | |
| ICE Natural Gas Future | 87.81 | -0.65 | -0.73 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 699.50 | 1.50 | 0.21 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 95.40 | 0.25 | 0.26 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3290.89 | 3.41 | 0.10 |
| Silver Spot $/Oz | 32.98 | -0.00 | -0.00 | |
| CMX銅 | 467.80 | 0.35 | 0.07 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 1077.80 | 3.20 | 0.30 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
2801(キッコーマン) シティ証が目標株価を1400円に下げ（前回：1500円）
6201(豊田織) モルガンスタンレーが目標株価を18000円に上げ（前回：12000円）
◇下落銘柄◇
9684(スクエニ) JPモルガンが目標株価を6400円に上げ（前回：5500円）
7731(ニコン) 岩井コスモが目標株価を1450円に下げ（前回：1850円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 1882.01 | 1640 | 242.01 | 14.76 |
| 2801 | キッコーマン | 1507.78 | 1328.5 | 179.28 | 13.49 |
| 7911 | TOPPANHD | 4314.15 | 3842 | 472.15 | 12.29 |
| 8354 | ふくおか | 4276.51 | 3882 | 394.51 | 10.16 |
| 5631 | 日製鋼所 | 7388.48 | 6802 | 586.48 | 8.62 |
| 7164 | 全国保証 | 3355.77 | 3153 | 202.77 | 6.43 |
| 7013 | ＩＨＩ | 14673.42 | 14000 | 673.42 | 4.81 |
| 9613 | NTTデータグループ | 4167.78 | 3991 | 176.78 | 4.43 |
| 7276 | 小糸製 | 1813.97 | 1738 | 75.97 | 4.37 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 1004.70 | 962.7 | 42.00 | 4.36 |
| 6201 | 豊田織 | 18564.58 | 17860 | 704.58 | 3.95 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 4086.86 | 3948 | 138.86 | 3.52 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4349.61 | 4257 | 92.61 | 2.18 |
| 4005 | 住友化 | 343.25 | 336.2 | 7.05 | 2.10 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4849.80 | 4767 | 82.80 | 1.74 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5019 | 出光興産 | 796.96 | 857.3 | -60.34 | -7.04 |
| 4902 | コニカミノルタ | 423.13 | 452.6 | -29.47 | -6.51 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 8541.43 | 9105 | -563.57 | -6.19 |
| 6753 | シャープ | 702.42 | 735 | -32.58 | -4.43 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 3196.52 | 3309 | -112.48 | -3.40 |
| 9503 | 関西電力 | 1569.31 | 1615.5 | -46.19 | -2.86 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1032.18 | 1057.5 | -25.32 | -2.39 |
| 7731 | ニコン | 1397.03 | 1429.5 | -32.47 | -2.27 |
| 6841 | 横河電機 | 3487.15 | 3568 | -80.85 | -2.27 |
| 2413 | エムスリー | 1957.29 | 1996 | -38.71 | -1.94 |
| 4528 | 小野薬 | 1524.43 | 1546 | -21.57 | -1.40 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3242.85 | 3283 | -40.15 | -1.22 |
| 7261 | マツダ | 903.36 | 913.7 | -10.34 | -1.13 |
| 6723 | ルネサス | 1740.14 | 1760 | -19.86 | -1.13 |
| 2267 | ヤクルト | 2878.03 | 2910 | -31.97 | -1.10 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・ウクライナ復興に人流データ 東大発新興、政府統計の穴埋める
・トランプ関税、牧野フライス価格転嫁 ファナック慎重
・GM、米エンジン工場に1300億円投資 EV推進戦略を転換
▼日本証券新聞▼
・ダイフク 1Qは過去最高で増額期待 AI関連投資が追い風
・任天堂、スイッチ2の転売対策強化 フリマサイト大手3社と協力
・住友大阪セメ 野村絢氏が大株主に浮上 総会招集通知で判明
・エンバイオHD 再エネ×ビットコインで共同実験 持続可能なマイニング運用モデル構築
▼日刊工業新聞▼
・日産系が構造改革 ユニプレス 中国再編 河西工業 米人員減
・M&A 3年で1兆円 三菱電、AI・デジタル強化 人材確保の観点も
・TSMC、独に新拠点 AI用半導体設計支援
▼化学工業日報▼
・酸化ガリウム半導体量産 京大発新興 フロスフィアが年内 電気的特性優れるα型 まず月100万個
・UPM、蘭計画中止 バイオリファイナリー
・防振ゴムがレクサスに採用 住友理工
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は小幅高を想定する。引け後のエヌビディアの決算は、実績は市場予想を上回ったものの、7四半期続いていた過去最高益の更新が途切れた。また、5-7月期見通しについては対中規制が重しとなり、市場予想を下回る慎重なガイダンスとなった。事前の警戒もあったため、時間外取引では5%程度上昇しているが、29日にはトランプ政権が中国への半導体設計ソフト販売を制限するとの観測が広がった。半導体業界の先行き不透明感はまだ続くとみられ、楽観は時期尚早とみる。為替市場での円安進行やエヌビディア決算通過による安心感から、本日の日経平均は小幅な上昇を想定する。ただし、38,000円前後では上値の重さが意識されそうだ。
〇企業のIRイベントに引き続き注目
市場全体が方向感に欠ける中、市場の関心は個別企業の業績や経営戦略になるとみる。昨日、中計進捗説明会を開催した三菱重工は、防衛やガスタービン事業の好調に支えられ、受注残高が10兆円を超えたことを明らかにした。今後も防衛やガスタービンの成長を見込むほか、関税影響が懸念される北米市場でも好調が続くとしており、安心感に繋がろう。本日はソニーGが金融事業に関するIRデーを予定している（14時半〜、ソニーGは貸株申込制限銘柄）。IRデーに先立ち、ソニー銀行は昨日Web3.0領域の子会社設立を発表。一部調査によるとWeb3.0市場は2021年の0.1兆円規模から2027年までに2.4兆円規模への成長が予想され、新規事業による収益機会の拡大が期待されよう。ソニーFGのスピンオフも9月末に控え、今後のソニーの金融関連事業の方向性に注目が集まろう。そのほか、丸井Gや日立などのIRイベントが予定されるほか、6月の株主総会シーズンに向けて個別材料が株価を左右する展開が続きそうだ。
〇今年も暑い夏に～サマーストック銘柄に注目
夏に向けてサマーストックにも目を向けたい。世界気象機関は昨日、2025〜29年の平均気温がパリ協定目標（+1.5℃）を超える可能性を指摘した。世界の気温は昨年まで2年連続で観測史上最も暑い年の記録を更新したが、今後も世界的な気温上昇が続きそうだ。国内でも、気象庁の長期天気予報では、今後3ヵ月（6〜8月）は全国的に平年よりも気温が高くなるとされており、今年もサマーストック銘柄が注目されよう。マツキヨココカラやパンパシHD、花王やラウンドワンに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 第一三共 (4568): 本社を国家戦略特区の日本橋一丁目再開発エリアに移転
- 花王 (4452): 「買い」に格上げ、目標株価は7480円－大和証券
- ＳＢＩＨＤ (8473):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 住ＳＢＩ銀 (7163): ＮＴＴドコモが買収する方針－日経
- アインＨＤ (9627): 「さくら薬局」運営のクラフトを1000億円超で買収へ―日経
- 京セラ (6971) : メディカル事業を分社化－10月１日
- 日産 (7201): 米国従業員に早期退職を勧奨、能力給引き上げを停止－ロイター
- 日本製鉄 (5401): ＵＳスチール買収計画、日米の関税交渉に追い風となる可能性
- レゾナクＨ (4004): 「アウトパフォーム」に格上げ－水戸証券
- 東応化 (4186): 「買い」に格上げ、目標株価は5000円－岡三証券
- エフピコ (7947): 「アウトパフォーム」格付け再開－岩井コスモ証券
- 日電子 (6951): みさき投資の株持ち分が4.7％に低下－変更報告
- 昭島本社工場に新棟建設へ－約250億円で
- 月島ＨＬＤ (6332): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が4.1％に低下
- セーフィー (4375):「買い」に格上げ、目標株価は1100円－みずほ証券
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・４月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・５月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・ソニーＧが金融インベスターデイ（14：30）
【海外】
・韓国中銀が政策金利を発表
・インドネシア市場が休場
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ、改定値、21：30）
・４月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、30日１：00）
・クグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事があいさつ（30日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
本日の決算発表予定銘柄はございません。