【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、ヘルスケアがバイオテクノロジー中心に上昇。資本財・サービスは好決算を発表したHVACのTrane Technologies(TT)が+8.5%、同業のCarrier Global(CARR)やLennox International(LII)も連れ高となった。生活必需品は、好決算を発表したMondelez International(MDLZ)を筆頭に加工食品が好調となった。一方で、エネルギーが朝から下落。一般消費財・サービスは、クルーズ客船のNorwegian Cruise Line (NCLH)が弱いガイダンスを発表して-7.8%、失望的な決算を発表した電子機器のGarmin(GRMN)-8.4%、Starbucks(SBUX)-5.7%。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 40669.36 | 141.74 | 0.35 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17446.34 | -14.98 | -0.09 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4230.09 | 33.34 | 0.79 | |
| S&P 500種 | 5569.06 | 8.23 | 0.15 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8494.85 | 31.39 | 0.37 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 22496.98 | 71.15 | 0.32 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5160.22 | -1.68 | -0.03 | |
| CAC40指数 | 7593.87 | 38.00 | 0.50 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13287.80 | -79.10 | -0.59 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12116.98 | 50.29 | 0.42 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 37604.82 | -269.93 | -0.71 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4374.74 | 13.61 | 0.31 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10373.46 | -4.29 | -0.04 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 877.89 | 3.15 | 0.36 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4429.51 | 53.00 | 1.21 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1697.21 | 41.56 | 2.51 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10018.19 | 167.12 | 1.70 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1409.34 | 12.58 | 0.90 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2434.06 | 22.28 | 0.92 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 22119.41 | 111.30 | 0.51 |
| 中国 上海総合指数 | 3279.03 | -7.62 | -0.23 | |
| 加権指数 | 20235.03 | 2.40 | 0.01 | |
| 韓国総合株価指数 | 2556.61 | -8.81 | -0.34 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 717.24 | -9.22 | -1.27 | |
| ST指数 | 3832.51 | 27.33 | 0.72 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 58.39 | 0.18 | 0.31 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 58.21 | -2.21 | -3.66 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 61.06 | -2.22 | -3.51 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 202.60 | 0.83 | 0.41 | |
| ICE 軽油先物 | 604.50 | -10.50 | -1.71 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.35 | 0.02 | 0.72 | |
| ICE Natural Gas Future | 77.93 | 0.82 | 1.06 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 704.50 | -4.50 | -0.63 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 96.50 | -0.91 | -0.93 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3273.49 | -15.22 | -0.46 |
| Silver Spot $/Oz | 32.63 | 0.01 | 0.03 | |
| CMX銅 | 462.95 | 2.05 | 0.44 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 971.20 | 1.80 | 0.19 |
＜US時間外＞
米クアルコム6％近く下げる、低調な売上高見通し(4-6月期売上高、99億－107億ドルの見通し)－関税巡る懸念浮き彫り
◇上昇銘柄◇
TTMI(電子部品): 2Q調整後EPS予想が予想を上回り、調整後EPSは49セントから55セント、推定は48セントです。
NTGR(通信機器): 2Q純収益予測が予想を上回り、純収益は1億5500万ドルから1億7000万ドルの見込み、予想は1億5050万ドルです。
◇下落銘柄◇
CFLT(ソフトウェア): 2Qサブスクリプション収入が予想を下回り、267百万ドルから268百万ドルのサブスクリプション収入を見込んでおり、予想は269百万ドルです。
PPC(加工食品): 1Q調整後EPSは予想を下回り、調整後EPSは1.31ドル（前年同期は77セント）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $111.45 | 2.53 | 25,737,085 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $49.84 | 0.73 | 9,234,694 |
| AAPL | Apple Inc. | $212.38 | -0.12 | 8,058,082 |
| OKTA | Okta, Inc. | $112.99 | 0.83 | 7,169,265 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $417.11 | 21.85 | 7,118,421 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $567.50 | 18.50 | 6,654,844 |
| INTC | Intel Corporation | $20.10 | 0.00 | 6,640,971 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $188.30 | 3.88 | 6,563,020 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $281.01 | -1.15 | 5,090,966 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $33.99 | -0.21 | 4,552,201 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | $23.60 | 3.58 | 17.88 |
| ALGN | Align Technology, Inc. | $191.00 | 17.70 | 10.21 |
| NTGR | NETGEAR, Inc. | $26.50 | 2.38 | 9.87 |
| FORM | FormFactor, Inc. | $30.20 | 2.06 | 7.32 |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $10.44 | 0.66 | 6.75 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | $15.25 | 0.91 | 6.35 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $43.76 | 2.46 | 5.96 |
| GH | Guardant Health, Inc. | $50.00 | 2.77 | 5.86 |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $39.25 | 2.08 | 5.60 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CFLT | Confluent, Inc. | $21.63 | -2.17 | -9.12 |
| PPC | Pilgrim’s Pride Corporation | $49.90 | -4.68 | -8.57 |
| SNBR | Sleep Number Corporation | $7.21 | -0.58 | -7.45 |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | $100.06 | -7.05 | -6.58 |
| ICLR | ICON plc | $142.00 | -9.44 | -6.23 |
| FTRE | Fortrea Holdings Inc. | $5.85 | -0.38 | -6.10 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $139.80 | -8.66 | -5.83 |
| EPWK | EPWK Holdings Ltd. | $18.00 | -0.99 | -5.26 |
| GCL | GCL Global Holdings Ltd | $2.30 | -0.09 | -4.08 |
| AIXI | XIAO-I Corporation | $3.50 | -0.14 | -3.85 |
＜日本株ADR＞
通期予想がコン下続出
◇上昇銘柄◇
9022(JR東海) 通期営業利益予想、市場予想下回る, 通期営業利益予想6,670.0億円、市場予想6,991.5億円。
6770(アルプスA) 通期営業利益予想、市場予想下回る, 営業利益予想170.0億円、市場予想285.5億円
◇下落銘柄◇
6981(村田製) 通期営業利益予想、市場予想下回る, 営業利益予想2,200.0億円、市場予想3,490億円
9202(ANA) 通期営業利益予想、市場予想下回る, 営業利益予想1,850.0億円、市場予想1,930億円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2801 | キッコーマン | 1537.25 | 1395.5 | 141.75 | 10.16 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 3080.22 | 2931 | 149.22 | 5.09 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 720.72 | 685.9 | 34.82 | 5.08 |
| 2875 | 東洋水産 | 9601.02 | 9220 | 381.02 | 4.13 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 972.40 | 934.2 | 38.20 | 4.09 |
| 7013 | ＩＨＩ | 11571.56 | 11150 | 421.56 | 3.78 |
| 6770 | アルプスＡ | 1487.92 | 1448 | 39.92 | 2.76 |
| 8113 | ユニチャーム | 1352.78 | 1325.5 | 27.28 | 2.06 |
| 7911 | TOPPANHD | 4075.50 | 3999 | 76.50 | 1.91 |
| 6857 | アドバンテス | 5973.11 | 5863 | 110.11 | 1.88 |
| 4536 | 参天製薬 | 1470.83 | 1447 | 23.83 | 1.65 |
| 6762 | ＴＤＫ | 1545.83 | 1521.5 | 24.33 | 1.60 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7261.54 | 7164 | 97.54 | 1.36 |
| 6201 | 豊田織 | 16929.77 | 16760 | 169.77 | 1.01 |
| 7951 | ヤマハ | 1050.34 | 1040 | 10.34 | 0.99 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8359 | 八十二銀 | 887.32 | 1071.5 | -184.19 | -17.19 |
| 2267 | ヤクルト | 2571.14 | 2932.5 | -361.36 | -12.32 |
| 1963 | 日揮 | 1019.59 | 1146 | -126.41 | -11.03 |
| 6981 | 村田製 | 2016.30 | 2214 | -197.70 | -8.93 |
| 8354 | ふくおか | 3483.48 | 3744 | -260.52 | -6.96 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4189.19 | 4453 | -263.82 | -5.92 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2574.00 | 2736 | -162.00 | -5.92 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 650.65 | 691 | -40.35 | -5.84 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2528.24 | 2679.5 | -151.26 | -5.65 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3317.60 | 3514 | -196.40 | -5.59 |
| 6471 | 日本精工 | 589.62 | 624 | -34.38 | -5.51 |
| 6849 | 日本光電 | 1647.36 | 1725 | -77.64 | -4.50 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2411.87 | 2510.5 | -98.63 | -3.93 |
| 3405 | クラレ | 1608.51 | 1663.5 | -54.99 | -3.31 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2937.22 | 3031 | -93.78 | -3.09 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・タイの3月車生産6%減、米関税で生産調整 通期下振れも
・自壊するネット広告 ブランド毀損、細分化で収益も減少
・AIエージェントどう生かす 秘訣は「自動化より業務改革」
▼日本証券新聞▼
・NEC高値更新 反落の日立は中計に期待
・リクルートHD インディードの好調続く 株価は半値水準から出直り
・東京ガス、今期は増収増益回復へ 円高、原油安の追い風期待
・スクエニ 4年振りの15％高超 剛腕筋参戦で買収思惑も再燃？
▼日刊工業新聞▼
・トヨタ、米ウェイモと連携 自動運転の技術・基盤開発
・完成車、米関税を再試算 部品現地調達など 生産移設、高いハードル
・建機出荷4年ぶり減 昨年度9％マイナス 北米・欧向け不振
▼化学工業日報▼
・CNF配合塩ビ 価格安く プラス・テク新製法 建材など照準
・旭化成 熱可塑性エラストマー ROIC向上へ量・質追求 医療フィルム向けで販売量確保 次世代通信など需要獲得
・MORESCO 半導体・太陽電池分野を拡大 PFASフリー潤滑剤 フィルム研究団体参加
＜今日の相場＞
本日の日本株は方向感に乏しい展開を見込む。昨晩の米国株市場は、主要3指数がまちまちとなった。1-3月の米実質GDPがマイナス成長となったことで、S&P500は一時2％程度下落したが、米中貿易摩擦緩和への期待や月末のリバランスの買いを受けて、引けにかけて下げ幅を縮小した。時間外では決算を受けてマイクロソフトとメタの株価が大きく上昇しており、本日の日本株はこれらの動きを好感する形で、朝方から若干高く始まろう。ただ、日米の関税交渉や日銀の金融政策決定会合の結果発表を前に、買い一巡後は積極的な売買は手控えられよう。
〇日銀会合は展望レポートと総裁会見がポイント
日銀会合では、金融政策の現状維持が予想されており、四半期に一度公表される展望レポートと引け後に実施される植田総裁の記者会見に注目が集まろう。展望レポートでは、25年度と26年度の成長率見通しが下方修正される見込みのほか、インフレ率見通しもやや引き下げられよう。他方、今回から新しく公表される27年度の見通しでは、コアインフレ率が2％近辺で示される見込みだ。また、植田総裁の記者会見では、マクロ環境の不透明感が経済や物価に与えるリスクを強調したうえで、緩やかな利上げを継続していくスタンスが示されよう。ただ、想定以上にハト派的なスタンスが示された場合には、投機筋の円買いポジションの巻き戻しによって、為替が円安に振れやすく、円高メリット銘柄には注意が必要となりそうだ。
〇物色は決算を受けた選別が中心になろう
重要イベントの開催を前に相場全体の手掛け辛さが意識される中、物色は引き続き決算を受けた選別が中心となりそうだ。個別では好調な業績などが確認されたニデック（6594）や富士通（6702）などに注目したい。ニデックは、決算に併せて28/3期までの中計を発表。不採算・ノンコア事業の見直しや拠点の統廃合など、高収益構造への転換によって、営業利益3,500億円を目指す。26/3期は収益構造の改善やミックスの改善効果などにより、前期比8％の営業増益を見込んでおり、相対的な買い安心感があろう。富士通は、25/3期4Qにファイナンスビジネスで複数年にわたる大型案件を獲得するなど、好調な事業環境が継続している。決算に併せて、1,700億円を上限とした自社株買いの実施も発表しており、積極的な株主還元姿勢も評価されそうだ。
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306): 前期純利益１兆8600億円、従来予想上回る－配当も増額
- 三井住友ＦＧ (8316): 三井住友銀行システム障害、決済手続きなどで遅延発生
- 東エレク (8035): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- 村田製 (6981): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ＪＲ東日本 (9020): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ＪＲ東海 (9022): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 東武鉄道 (9001): 連 通期 営利 +0.98% 746億円
- ＡＮＡ (9202): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- フジＨＤ (4676):「ボーイズクラブ」解体へ－金光社長ら取締役４人退任
- 大塚ＨＤ (4578): 保有の中国企業株、上海ファンドが取得検討－関係者
- りそなＨＤ (8308): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
- 関西電 (9503): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 東電ＨＤ (9501): ４Ｑ純損失818.8億円
- リコー (7752): 「中立」に格下げ、目標株価は1550円－大和証券
- 特殊陶 (5334): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ＺＯＺＯ (3092): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 大塚商会 (4768): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ＳＣＳＫ (9719): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- コエテクＨ (3635): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ＬＩＸＩＬ (5938): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 三菱倉庫 (9301): 連 通期 営利 +7.23% 203億1000万円
- アルプスＡ (6770): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 牧野フ (6135): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- カゴメ (2811): 連 1Q 営利 -68.1% 47億4000万円(IFRS)
- ナブテスコ (6268): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 日本Ｍ＆Ａ (2127): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- Ｍ＆ＡＣＰ (6080): 連 中間 営利 +154.3% 42億3000万円
- Ｍ＆Ａ総Ｈ (9552): 通期純利益予想を下方修正
- ストライク (6196): 単 中間 営利 -34.2% 24億4000万円
- 配当予想修正
＜今日の予定＞
【国内】
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・４月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）
・植田和男日銀総裁が記者会見
・４月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・４月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）
・３月期決算＝ＨＯＹＡ、三井物、住友商
【海外】
・韓国、台湾、フィリピン、中国（上海・深セン）、香港、インドネシア、ベトナム、シンガポール、マレーシア、タイ、インド市場が休場
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・３月の米建設支出（23：00）
・１～３月期決算＝アップル、アマゾン・ドット・コム、アムジェン、マクドナルド
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 12:00 | 2768 | 双 日 | 15:30 | 4151 | 協和キリン | 16:00 | 2551 | マルサンアイ | ||
| 12:00 | 8031 | 三井物 | 15:30 | 5367 | ニッカトー | 16:00 | 2579 | コカコーラBJH | ||
| 13:00 | 7741 | ＨＯＹＡ | 15:30 | 6724 | エプソン | 16:00 | 9799 | 旭情報 | ||
| 13:00 | 8053 | 住友商 | 15:30 | 7173 | きらぼし | 17:00 | 2148 | ＩＴＭ | ||
| 15:00 | 4347 | ブロメディア | 15:30 | 7446 | 東北化学 | – | 332A | ミーク | ||
| 15:00 | 4463 | 日華化学 | 15:30 | 8174 | 日ガス | – | 3668 | コロプラ | ||
| 15:00 | 6632 | JVCKW | 15:30 | 9064 | ヤマトHD | – | 4448 | kubell | ||
| 15:00 | 8772 | アサックス | 15:30 | 9682 | ＤＴＳ | – | 6467 | ニチダイ | ||
| 15:30 | 299A | ｄｅｌｙ | 15:31 | 7177 | GMOFHD | |||||
| 15:30 | 3064 | MonotaRO | 15:40 | 4206 | アイカ工 |