【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数&コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
<Worldwide Index (主要指数&コモディティ)>
米国市場動向:セクターでは、Fiserv(FI)+4.1%、Global Payments(GPN)+3%、好決算と良好なガイダンスを発表したPaypal(PYPL)+2.1%とフィンテック主導で金融が上昇。素材は予想を上回る決算を発表した塗料のSherwin-Williams(SHW)が+4.8%、同様に堅調な決算を発表した化学のEcolab(ECB)が+3.3%。情報技術は、予想を上回る決算と、ガイダンスの引き上げを発表したCadence Design Systems(CDNS)が+5.8%、同様にZebra Technologies(ZBRA)も+5.2%上昇し、ソフトウェアがセクターを押し上げた。一方で、エネルギーが朝から下落した。
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
米国 | NYダウ 工業株30種 | 40527.62 | 300.03 | 0.75 |
ナスダック 総合指数 | 17461.32 | 95.19 | 0.55 | |
フィラデルフィア 半導体株指数 | 4196.75 | -38.87 | -0.92 | |
S&P 500種 | 5560.83 | 32.08 | 0.58 | |
ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8463.46 | 46.12 | 0.55 |
ドイツ DAX指数 | 22425.83 | 154.16 | 0.69 | |
ユーロ・ストックス50指数 | 5161.90 | -8.59 | -0.17 | |
CAC40指数 | 7555.87 | -17.89 | -0.24 | |
スペイン IBEX35指数 | 13366.90 | -89.20 | -0.66 | |
スイス SMI指数 | 12066.69 | 38.44 | 0.32 | |
イタリア FTSE MIB指数 | 37874.75 | 409.23 | 1.09 | |
ポルトガル PSI全株指数 | 4361.13 | 53.00 | 1.23 | |
アイルランド ISEQ全株指数 | 10377.75 | 165.73 | 1.62 | |
アムステルダム AEX指数 | 874.74 | 2.05 | 0.23 | |
ベルギー BEL20指数 | 4376.51 | 43.58 | 1.01 | |
OMX コペンハーゲン20指数 | 1655.66 | 24.38 | 1.49 | |
OMXヘルシンキ全株指数 | 9851.07 | 94.81 | 0.97 | |
ノルウェー OBX株価指数 | 1396.76 | 2.92 | 0.21 | |
OMX ストックホルム30指数 | 2411.77 | -16.28 | -0.67 | |
アジア | 香港 ハンセン指数 | 22008.11 | 36.15 | 0.16 |
中国 上海総合指数 | 3286.66 | -1.76 | -0.05 | |
加権指数 | 20232.63 | 198.22 | 0.99 | |
韓国総合株価指数 | 2565.42 | 16.56 | 0.65 | |
コスダック指数 | 726.46 | 7.05 | 0.98 | |
ST指数 | 3805.18 | -6.62 | -0.17 | |
名称 | 終値 | 変化率(数値) | 変化率(%) | |
オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 60.17 | -0.25 | -0.41 |
ICE WTI Crude Oil Futures Co | 60.42 | -1.63 | -2.63 | |
ICEブレント原油先物 | 64.25 | -1.61 | -2.44 | |
NY改ガソリン先物 | 207.12 | -3.46 | -1.64 | |
ICE 軽油先物 | 615.00 | -7.75 | -1.24 | |
NY天ガス (ヘンリーハブ) | 3.38 | -0.00 | -0.12 | |
ICE Natural Gas Future | 77.11 | -1.68 | -2.13 | |
鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 707.00 | -2.00 | -0.28 |
SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 98.30 | -0.16 | -0.16 | |
貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3322.68 | 5.27 | 0.16 |
Silver Spot $/Oz | 32.92 | -0.02 | -0.05 | |
CMX銅 | 485.90 | -1.35 | -0.28 | |
プラチナ 先物(NYMEX) | 982.40 | -3.10 | -0.31 |
<US時間外>
スーパーマイクロコンピュータの出来高膨らむ
◇上昇銘柄◇
ODD(パーソナルケア用品): 25年度調整後EPS見通しを1.94~1.98ドルから1.99~2.04ドルに引き上げた
JAKK(玩具): 1Q EPSを報告 (3セント)、前年同期は(1.09ドル)
◇下落銘柄◇
SMCI(コンピュータ機器): 1-3月期決算暫定集計が予想下回る、売上高は45億-46億ドル(約6400億-6500億円)。アナリスト予想は53億5000万ドル
TENB(ソフトウェア): 2Q調整後EPS予想は予想を下回る, 調整後EPS会社予想は29~31セント、予想は35セント
出来高上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $30.29 | -5.71 | 10,984,101 |
NVDA | NVIDIA Corporation | $106.97 | -2.05 | 8,548,398 |
GRAB | Grab Holdings Limited | $4.79 | 0.00 | 4,033,333 |
SNCRL | Synchronoss Technologies, Inc. | $25.24 | -0.01 | 3,877,000 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $10.93 | UNCH | 3,689,591 |
AAPL | Apple Inc. | $210.51 | -0.69 | 3,200,884 |
SBUX | Starbucks Corporation | $79.98 | -4.86 | 3,191,383 |
INTC | Intel Corporation | $20.27 | -0.07 | 2,618,356 |
TSLA | Tesla, Inc. | $289.50 | -2.53 | 2,463,290 |
SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $13.11 | -0.15 | 2,095,502 |
上昇銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
ODD | ODDITY Tech Ltd. | $56.47 | 9.34 | 19.82 |
JAKK | JAKKS Pacific, Inc. | $22.50 | 3.04 | 15.62 |
RCKY | Rocky Brands, Inc. | $16.00 | 2.05 | 14.70 |
FRSH | Freshworks Inc. | $16.00 | 1.66 | 11.58 |
QRVO | Qorvo, Inc. | $68.46 | 5.81 | 9.27 |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | $87.72 | 6.12 | 7.50 |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $39.00 | 2.58 | 7.08 |
KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | $2.14 | 0.10 | 4.90 |
REPL | Replimune Group, Inc. | $9.85 | 0.46 | 4.90 |
NHPBP | National Healthcare Properties, Inc. | $13.50 | 0.57 | 4.41 |
下落銘柄上位 | ||||
Symbol | Name | Last | Change | % Change |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $30.29 | -5.71 | -15.86 |
TENB | Tenable Holdings, Inc. | $29.90 | -3.78 | -11.22 |
FSLR | First Solar, Inc. | $122.98 | -14.25 | -10.39 |
RBBN | Ribbon Communications Inc. | $3.40 | -0.35 | -9.33 |
VICR | Vicor Corporation | $47.15 | -4.76 | -9.17 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | $8.15 | -0.79 | -8.84 |
ZYXI | Zynex, Inc. | $2.08 | -0.15 | -6.73 |
FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $34.00 | -2.26 | -6.23 |
SBUX | Starbucks Corporation | $79.98 | -4.86 | -5.73 |
PERI | Perion Network Ltd | $9.12 | -0.50 | -5.27 |
<日本株ADR>
食料品の弱さが気になる
◇上昇銘柄◇
6201(豊田織) トヨタが6兆円で買収提案
6501(日立) 28年3月期に調整後EBITDA率13~15%目標の新経営計画を発表
◇下落銘柄◇
7731(ニコン) マッコーリーが目標株価を1520円に下げ(前回:1665円)
6920(レーザーテック) モルガンスタンレーが目標株価を11700円に下げ(前回:16400円)
上位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
6201 | 豊田織 | 17918.46 | 16225 | 1,693.46 | 10.44 |
6501 | 日立 | 3913.62 | 3747 | 166.62 | 4.45 |
6849 | 日本光電 | 1777.63 | 1703 | 74.63 | 4.38 |
6758 | ソニー | 3661.91 | 3520 | 141.91 | 4.03 |
6503 | 三菱電機 | 2701.99 | 2620 | 81.99 | 3.13 |
8113 | ユニチャーム | 1365.22 | 1325.5 | 39.72 | 3.00 |
7453 | 良品計画 | 5062.68 | 4930 | 132.68 | 2.69 |
6471 | 日本精工 | 635.68 | 619.1 | 16.58 | 2.68 |
5332 | TOTO | 3553.83 | 3465 | 88.83 | 2.56 |
5020 | ENEOS | 709.63 | 692.7 | 16.93 | 2.44 |
4704 | トレンド | 10182.95 | 9947 | 235.95 | 2.37 |
8411 | みずほ | 3626.36 | 3550 | 76.35 | 2.15 |
9101 | 日本郵船 | 4970.24 | 4866 | 104.24 | 2.14 |
8306 | 三菱UFJ | 1807.49 | 1772 | 35.49 | 2.00 |
7202 | いすゞ自 | 1972.34 | 1936.5 | 35.84 | 1.85 |
下位15銘柄 | |||||
コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
2269 | 明治HD | 3000.63 | 3470 | -469.37 | -13.53 |
2267 | ヤクルト | 2559.78 | 2921 | -361.22 | -12.37 |
7956 | ピジョン | 1549.52 | 1704 | -154.48 | -9.07 |
8359 | 八十二銀 | 952.45 | 1042.5 | -90.05 | -8.64 |
5938 | LIXIL | 1534.45 | 1658 | -123.55 | -7.45 |
1963 | 日揮 | 1085.77 | 1146 | -60.23 | -5.26 |
7731 | ニコン | 1432.05 | 1509.5 | -77.45 | -5.13 |
7951 | ヤマハ | 998.31 | 1040 | -41.69 | -4.01 |
6920 | レーザーテック | 12372.27 | 12885 | -512.73 | -3.98 |
2875 | 東洋水産 | 8649.21 | 8994 | -344.79 | -3.83 |
4536 | 参天製薬 | 1365.22 | 1406.5 | -41.28 | -2.94 |
5201 | AGC | 4316.07 | 4445 | -128.93 | -2.90 |
6448 | ブラザー工業 | 2417.57 | 2489.5 | -71.93 | -2.89 |
6302 | 住友重機械工業 | 2859.84 | 2925 | -65.16 | -2.23 |
8795 | T&DHD | 2932.37 | 2990.5 | -58.13 | -1.94 |
<本日の新聞見出し>
▼NIKKEI Prime▼
・国内GHG排出量、23年度4%減 発電由来が減少幅の5割
・仮想通貨、仲介業新設で異業種誘う 不安払拭へ規制も強化
・米政府が満足する量子計算機を DARPA事業に18社選出
▼日本証券新聞▼
・豊田自動織機「非公開化」でS高 資本効率改善へ、候補は他にも…
・信越化急伸 大規模な自社株買いを好感
・ゼネコン、サブコン 相次ぐ上方修正 予想通りの好調続く 国内系物色の流れ継続か
・造船関連が一斉高 米政府が協力要請と報道
▼日刊工業新聞▼
・鉄鋼、二重苦襲う 米関税、中国鋼材の流入助長 官民一体で交渉・供給網再構築
・兼松、IT人材2.5倍 仮想サーバー受注拡大 情報系企業 年度内に買収
・オリックス 180億円で8社売却 NEC系に7月めど
▼化学工業日報▼
・欧クラッカー閉鎖相次ぐ 高コスト、低稼働続く 中東・北米は能力拡大
・信越化学、主力品で攻勢 塩ビ樹脂 米国でさらなる値上げ 半導体ウエハー 複数使いの流れ好機に
・フルヤ金属 食塩電解プロセス向け 電極触媒リサイクル実証 イリジウム ルテニウム 剥離機能を強化
▼日経MJ▼
・家電指定価格5年たつけど「何?」 1,000人の84%知らず「価格比較不要」も響かず 量販7社中3社、匿名で「反対」
・日本路線ならお酒も国産 ユネスコ無形文化遺産登録追い風 日本酒4割増/ウイスキー、5蒸留所と
・高輪ゲートウェイでGWは踊れ 駅ナカ・駅近に期間限定クラブ 六本木では「レックス」が新生
<今日の相場>
本日の日本株は堅調な展開となりそうだ。祝日中の米国株はリバウンドムードが継続し、外部環境は落ち着いている。日経平均は36,000円台では利益確定の売りも多くなるとみられるが、投資家心理が好転しており、押し目買いが優勢となろう。一方、米中貿易摩擦の緩和期待が日米株価の押し上げ要因となっているものの、まだ具体的な動きはみられていない。今週は日銀会合や米重要経済指標の発表も控えており、4連休を前に次第に様子見ムードも強まりそうだ。国内は本日が決算発表序盤戦のヤマ場、米国では週末にかけてマグニフィセント7の決算発表も予定され、個別株物色が中心となろう。
〇業績に安心感のある内需セクターは押し目買い
日経平均は相互関税発表前(4/2)の水準を回復したものの、業種別をみると内需セクター(金融を除く)の戻りが良い。外需セクターで同水準を上回っているのは輸送用機器のみだ。内需セクターはやや過熱気味の銘柄が散見されるが、トランプ関税の不透明感が完全に払拭できないなかで業績に対する安心感があり、引き続き物色の中心となろう。特に外需セクターの買い戻しの際には対照的に利食われる傾向にあるため、押し目狙いが有効とみている。
〇好決算を確認した外需セクターも押し目買い
一方、外需セクターでも好決算を確認した企業は買いスタンスで臨みたい。28日までの決算発表では、市場で警戒されていた通期計画の非開示企業は少なく(主力ではファナック、スタンレー電など)、関税の影響を織り込んだ通期見通しを発表した企業や、織り込んではいないものの影響額をコメントする企業がみられる。勿論、影響を織り込まない、若しくは触れていない企業もあり、内容は様々だ。株価の反応としては、関税の影響を織り込み増益見通しで、市場予想並の決算は素直に好感されているようだ。ニデック(6594)や富士通(6702)、アマノ(6436)などが決算を受けて大幅高となっている。28日引け後の決算では日立(6501)に注目したい。26/3期はトランプ関税の影響を織り込み、営業利益は初の1兆円を見込んでいる。自社株買いは昨年の1.5倍の3,000億円を予定しており、好感される動きとなろう。そのほか、三菱電(6503)なども好決算といえそうだ。
<材料銘柄>
- ソニーG (6758): 半導体子会社のスピンオフ上場検討、金融に続き-関係者
- 三井住友FG (8316): SMBC日興の1ー3月は26億円の純損失に転落-市場部門が低調
- オリランド (4661): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 35年度売上高1兆円計画-クルーズ2隻目や新規ホテルで
- 日産 (7201): S&P、業績改善への道のりは険しい
- SBI (8473): 韓国のSBI貯蓄銀株を一部譲渡へ、900億円
- 日立 (6501): 通期純利益予想、市場予想下回る
- 3000億円上限に自己株取得へ
- 信越化 (4063): 「買い」に格上げ、目標株価は5500円-岡三証券
- 三菱電 (6503): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- 1000億円を上限に自己株取得へ
- NEC (6701): 通期売上高予想、市場予想下回る
- TDK (6762): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- キッコマン (2801): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 中部電力 (9502):通期純利益予想、市場予想上回る
- レーザテク (6920): 3Q営業利益、市場予想下回る
- 東京メトロ (9023): 連 通期 営利 +13.9% 869億4000万円
- 25-27年度に設備投資で4000億円を計画
- 積水化 (4204): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- スクエニH (9684): 3Dインベストメント・パートナーズが株を保有-大量報告
- 小野薬 (4528): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- 日鉄ソリュ (2327): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- TOTO (5332):通期営業利益予想、市場予想上回る
- 東陶機器など2拠点を閉鎖へ-中国での事業構造改革
- ニコン (7731): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
- ソシオネクスト (6526): 連 通期 営利 -29.6% 250億円
- 北陸電力 (9505):通期営業利益予想、市場予想下回る
<今日の予定>
【国内】
・3月の鉱工業生産(速報値、経産省、8:50)
・3月の商業動態統計(経産省、8:50)
・3月の建機出荷(建設機械工業会、13:00)
・3月の自動車輸出実績(自工会、13:00)
・3月の住宅着工統計(国交省、14:00)
・2月の景気動向指数(改定値、内閣府、14:00)
・3月期決算=ZOZO、牧野フ、村田製、東エレク、東海東京、丸八証券、JR東日本、JR東海、商船三井、関西電
・1~3月期決算=住友林、大塚HD
【海外】
・4月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI、10:30)
・4月の財新中国製造業PMI(10:45)
・1~3月期の台湾域内総生産(GDP)
・ベトナム市場が休場
・1~3月期のユーロ圏GDP(速報値)
・4月のADP全米雇用リポート(21:15)
・1~3月期の米実質国内総生産(GDP、速報値、21:30)
・1~3月期の米雇用コスト指数(21:30)
・4月の米シカゴ購買部協会景気指数(PMI、22:45)
・3月の米個人所得・個人消費支出(PCE、23:00)
・3月の米仮契約住宅販売指数(23:00)
・米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30)
・1~3月期決算=メタプラットフォームズ、マイクロソフト、クアルコム、キャタピラー
(注)時間は日本時間
<本日の決算発表予定>
時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
10:00 | 4679 | 田 谷 | 15:00 | 7942 | JSP | 15:30 | 9022 | JR東海 | ||
10:40 | 5386 | 鶴 弥 | 15:00 | 7947 | エフピコ | 15:30 | 9081 | 神奈交 | ||
11:00 | 4709 | IDHD | 15:00 | 8803 | 平和不 | 15:30 | 9206 | SFJ | ||
11:00 | 8616 | 東海東京 | 15:00 | 9202 | ANA | 15:30 | 9219 | ギックス | ||
11:40 | 9533 | 邦ガス | 15:00 | 9506 | 東北電 | 15:30 | 9301 | 三菱倉 | ||
12:00 | 2892 | 日食品 | 15:00 | 9509 | 北海電 | 15:30 | 9507 | 四国電 | ||
12:00 | 3776 | ブロバンタワ | 15:00 | 9552 | M&A総研H | 15:30 | 9508 | 九州電 | ||
12:00 | 4221 | 大倉工 | 15:00 | 9687 | KSK | 15:30 | 9715 | トランスコスモ | ||
12:00 | 4626 | 太陽HD | 15:30 | 2477 | 手間イラズ | 15:30 | 9719 | SCSK | ||
12:00 | 7600 | 日本MDM | 15:30 | 2492 | インフォマート | 15:30 | 9733 | ナガセ | ||
12:00 | 8914 | エリアリンク | 15:30 | 2689 | オルバヘルケア | 15:30 | 9742 | アイネス | ||
12:00 | 9104 | 商船三井 | 15:30 | 2926 | 篠崎屋 | 15:40 | 2811 | カゴメ | ||
12:00 | 9384 | 内外トランス | 15:30 | 3092 | ZOZO | 15:40 | 3839 | ODK | ||
13:00 | 2692 | 伊藤忠食 | 15:30 | 3137 | ファンデリー | 15:40 | 5334 | 特殊陶 | ||
13:00 | 4410 | ハリマ化成G | 15:30 | 3482 | ロードスター | 16:00 | 1939 | 四電工 | ||
13:00 | 5257 | ノバシステム | 15:30 | 3496 | アズーム | 16:00 | 1950 | 日本電設 | ||
13:00 | 5440 | 共英製鋼 | 15:30 | 3622 | ネットイヤー | 16:00 | 2410 | キャリアDC | ||
13:00 | 5444 | 大和工 | 15:30 | 3836 | アバントG | 16:00 | 3341 | 日本調剤 | ||
13:00 | 7381 | 北國FHD | 15:30 | 4308 | Jストリーム | 16:00 | 3635 | コーエーテクモ | ||
13:00 | 7539 | アイナボHD | 15:30 | 4373 | シンプレクスH | 16:00 | 4362 | 日精化 | ||
13:00 | 8103 | 明和産 | 15:30 | 4768 | 大塚商 | 16:00 | 4417 | グローセキュ | ||
13:00 | 8133 | エネクス | 15:30 | 4812 | 電通総研 | 16:00 | 4762 | エックスネット | ||
13:00 | 9362 | 兵機海 | 15:30 | 5214 | 日電硝 | 16:00 | 4957 | ヤスハラケミカル | ||
13:00 | 9511 | 沖縄電 | 15:30 | 5905 | 日カン | 16:00 | 6268 | ナブテスコ | ||
13:00 | 9830 | Tナカヤマ | 15:30 | 5938 | LIXIL | 16:00 | 6837 | 京 写 | ||
13:20 | 7896 | セブン工 | 15:30 | 5959 | 岡 部 | 16:00 | 6932 | 遠藤照 | ||
13:30 | 4578 | 大塚HD | 15:30 | 6028 | テクノプロHD | 16:00 | 7774 | J・TEC | ||
14:00 | 4220 | リケンテクノス | 15:30 | 6080 | M&Aキャピ | 16:00 | 8035 | 東エレク | ||
14:00 | 7475 | アルビス | 15:30 | 6135 | 牧野フ | 16:00 | 8699 | HSHD | ||
14:00 | 9044 | 南海電 | 15:30 | 6185 | SMN | 16:00 | 8898 | センチュリー21 | ||
14:00 | 9110 | ユナイテド海 | 15:30 | 6189 | グローキッズ | 16:00 | 9503 | 関西電 | ||
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