【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：前日とは逆に全セクターが1%以上上昇する全面高となった。金融は、予想を上回る決算を発表した投資運用会社のInvesco(IVZ)が+8.3%、損保も買われた。一般消費財・サービスは、予想を上回る決算を発表した住建のPulteGroup(PHM)が+8.4%、カジノホテルも大幅高。引け後の決算発表が注目されているTesla(TSLA)+4.4%、Amazon.com(AMZN)も6日ぶりに反発、+3.5%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 39186.98 | 1016.57 | 2.66 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 16300.42 | 429.52 | 2.71 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3832.05 | 80.14 | 2.14 | |
| S&P 500種 | 5287.76 | 129.56 | 2.51 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8328.60 | 52.94 | 0.64 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 21293.53 | 87.67 | 0.41 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4961.45 | 26.11 | 0.53 | |
| CAC40指数 | 7326.47 | 40.61 | 0.56 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 13010.60 | 92.60 | 0.72 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11646.32 | -14.64 | -0.13 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 35947.89 | -32.54 | -0.09 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4282.32 | 82.74 | 1.97 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10014.30 | 46.39 | 0.47 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 857.21 | 5.01 | 0.59 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4238.33 | 40.68 | 0.97 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1554.83 | -70.22 | -4.32 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9657.45 | 90.60 | 0.95 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1366.01 | -7.02 | -0.51 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2364.19 | 8.61 | 0.37 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 21562.32 | 167.18 | 0.78 |
| 中国 上海総合指数 | 3299.76 | 8.32 | 0.25 | |
| 加権指数 | 18793.43 | -312.77 | -1.64 | |
| 韓国総合株価指数 | 2486.64 | -1.78 | -0.07 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 716.12 | 0.67 | 0.09 | |
| ST指数 | 3795.41 | 36.19 | 0.96 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 64.18 | 0.51 | 0.80 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 63.67 | 1.26 | 2.02 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 67.44 | 1.18 | 1.78 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 211.57 | 1.61 | 0.77 | |
| ICE 軽油先物 | 630.25 | 10.75 | 1.74 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.04 | 0.04 | 1.16 | |
| ICE Natural Gas Future | 83.99 | -3.28 | -3.76 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 716.00 | 3.50 | 0.49 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 99.10 | 0.49 | 0.50 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3329.20 | -51.43 | -1.52 |
| Silver Spot $/Oz | 32.29 | -0.22 | -0.67 | |
| CMX銅 | 489.80 | -3.00 | -0.61 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 954.30 | -7.90 | -0.82 |
＜US時間外＞
テスラは出来高を伴って4％高
◇上昇銘柄◇
PEGA(ソフトウェア): 1Q EPSが予想を上回る、1QEPSを1.19ドルと発表、コンセンサス予想は1.03ドル
MANH(ソフトウェア): 1Qの調整後EPSが予想を上回る、調整後EPSは1.53ドル、予想49セント
◇下落銘柄◇
ENPH(再生可能エネルギー): 2Qの売上高を3億4000万ドルから3億8000万ドルと予想、予想は3億7770万ドル。株価は時間外で10%超の下落
SEDG(再生可能エネルギー): Enphase Energyに連られて安い
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| TSLA | Tesla, Inc. | $247.98 | 10.01 | 15,369,181 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $101.77 | 2.88 | 9,962,176 |
| INTC | Intel Corporation | $19.82 | 0.31 | 6,395,922 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $8.05 | 0.10 | 3,719,737 |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $61.50 | UNCH | 3,544,181 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $55.87 | 0.83 | 3,160,585 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $178.31 | 5.13 | 3,052,443 |
| JD | JD.com, Inc. | $34.65 | 0.98 | 2,690,705 |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | $27.09 | 0.34 | 2,599,131 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $372.10 | 5.28 | 2,476,009 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BOWN | Bowen Acquisition Corp | $26.00 | 11.50 | 79.31 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $84.96 | 16.20 | 23.56 |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $175.55 | 13.30 | 8.20 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | $18.00 | 1.21 | 7.21 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | $3.46 | 0.23 | 7.12 |
| BPOP | Popular, Inc. | $94.70 | 5.22 | 5.83 |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | $2.45 | 0.12 | 5.15 |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | $19.43 | 0.92 | 4.97 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $10.40 | 0.49 | 4.94 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $4.58 | 0.21 | 4.81 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $47.40 | -6.03 | -11.29 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | $9.32 | -0.48 | -4.95 |
| SRAD | Sportradar Group AG | $23.85 | -1.19 | -4.75 |
| NYMT | New York Mortgage Trust, Inc. | $5.30 | -0.25 | -4.62 |
| FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | $19.00 | -0.88 | -4.43 |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $9.80 | -0.45 | -4.39 |
| VERI | Veritone, Inc. | $2.05 | -0.08 | -4.17 |
| REAL | The RealReal, Inc. | $5.27 | -0.21 | -4.00 |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $12.53 | -0.52 | -3.98 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $4.74 | -0.18 | -3.66 |
＜日本株ADR＞
総じて上昇
◇上昇銘柄◇
4901(富士フィルム) 米リジェネロン・ファーマとバイオ医薬受託で10年総額30億ドルの契約
4902(コニカミノルタ) 米コアファクトが同社の加飾技術を導入(MGI JETvarnish 3D Evolution)
◇下落銘柄◇
7459(メディパル) みずほ証が目標株価を2400円に下げ（前回：2500円）
6594(ニデック) 野村証が目標株価を3200円に下げ（前回：4000円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4901 | 富士フイルム | 2949.08 | 2676 | 273.08 | 10.20 |
| 4902 | コニカミノルタ | 427.70 | 398.9 | 28.80 | 7.22 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3352.58 | 3170 | 182.58 | 5.76 |
| 2875 | 東洋水産 | 9630.05 | 9108 | 522.05 | 5.73 |
| 9503 | 関西電力 | 1742.12 | 1654.5 | 87.62 | 5.30 |
| 9531 | 東瓦斯 | 5024.25 | 4773 | 251.25 | 5.26 |
| 9101 | 日本郵船 | 4711.12 | 4476 | 235.12 | 5.25 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1147.75 | 1097 | 50.75 | 4.63 |
| 8411 | みずほ | 3465.74 | 3323 | 142.74 | 4.30 |
| 2267 | ヤクルト | 3131.26 | 3015 | 116.26 | 3.86 |
| 3659 | ネクソン | 2199.43 | 2118 | 81.43 | 3.84 |
| 8306 | 三菱ＵＦＪ | 1695.15 | 1633 | 62.15 | 3.81 |
| 2229 | カルビー | 3028.78 | 2919 | 109.78 | 3.76 |
| 6758 | ソニー | 3462.89 | 3347 | 115.89 | 3.46 |
| 6762 | ＴＤＫ | 1377.75 | 1332 | 45.75 | 3.44 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8359 | 八十二銀 | 913.22 | 985.2 | -71.98 | -7.31 |
| 6471 | 日本精工 | 557.22 | 583.3 | -26.08 | -4.47 |
| 6178 | 日本郵政 | 1266.68 | 1315 | -48.32 | -3.67 |
| 7186 | コンコルディアＦＧ | 833.22 | 856.7 | -23.48 | -2.74 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2641.64 | 2712.5 | -70.86 | -2.61 |
| 5020 | ＥＮＥＯＳ | 665.93 | 682 | -16.07 | -2.36 |
| 2413 | エムスリー | 1770.59 | 1812.5 | -41.91 | -2.31 |
| 7459 | メディパル | 2327.10 | 2373.5 | -46.40 | -1.96 |
| 4385 | メルカリ | 2277.28 | 2320 | -42.72 | -1.84 |
| 6753 | シャープ | 819.82 | 834.3 | -14.48 | -1.74 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2296.49 | 2330 | -33.51 | -1.44 |
| 7276 | 小糸製 | 1709.38 | 1731.5 | -22.12 | -1.28 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2697.15 | 2727.5 | -30.35 | -1.11 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 17734.32 | 17735 | -0.68 | -0.00 |
| 6594 | ニデック | 2095.10 | 2094 | 1.10 | 0.05 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・カナダCohere、規模6分の1でも翻訳力はDeepSeek超え
・中国半導体、6ナノ製造狙う EUV露光も装置内製へ
・三井不動産、東京・日本橋に木造オフィスビル 28年竣工
▼日本証券新聞▼
・大手不動産 オフィス、マンションとも好調 決算では株主還元も
・昭和産業 スクイーズアウトの可能性 PBR1倍割れ、役員構成など突っ込みどころはいくつも
・エスユーエス、急騰 IT派遣・請負好調で上期上振れ
・日精化、8％高の急反発 英ファンド「2度目の大量保有」
▼日刊工業新聞▼
・旭化成、感光性絶縁体を増産 先端半導体向け新ライン
・住ゴム、トランプ関税対応 北米タイヤ来月値上げ
・北欧の運用3社買収 野村HD、2584億円で豪社から
・次世代型投資40年730兆円 経産省見通し 人口減の影響緩和
▼化学工業日報▼
・先端半導体向け洗浄剤 花王、界面制御を駆使 生産・機能強化も検討
・表面紙質向上剤 荒川化学、国内需要を開拓 PAM系 でん粉代替狙う 環境負荷低減など訴求
・2液型水系LiB 厚型電極で容量4倍に 村田製、実用化に拍車
▼日経MJ▼
・億ションなし県わずか14 旭川・熊本にも2億円タワマン 「節税住み替え」中古も高騰
・令和の音楽ヒット、ファンと作る 利用者を「情報源」で9つに分類 周辺情報・口コミ…垣根超え拡散
・亀田製菓、海外浸透へ包装刷新 ベトナム・中国、食感わかりやすく 米社は完全子会社に、販売拡大
＜今日の相場＞
本日の日本株相場は買い一巡後は様子見姿勢が強まると想定する。昨晩の米主要3指数は揃って上昇。ベッセント米財務長官が米中貿易摩擦について、緩和するとの見通しを示したことが材料視された。昨日139円台をつけたドル円は今朝は142円台半ばでの推移となっており、円安進行も日本株相場の追い風となろう。日経平均先物も600円程度上昇しており、朝方は買い優勢でのスタートを想定する。ただ、買い一巡後は日米財務相会談（24日予定）や3月期企業の本決算発表を控え、徐々に様子見姿勢が強まりそうだ。
〇外需関連は引き続き注意
本日は円高一服をうけて、軟調推移が続く外需株を中心に買い戻される動きとなろう。ただ、昨晩公表されたIMFの経済成長率見通しでは、25年の日本の成長見通しが前回から0.5ポイント下方修正されたほか、日米の関税交渉もこれからであり、追随買いには注意を払いたい。日本では自動車産業を中心に先行き不透明感は依然根強く、外需企業については今後の決算発表を精査して、個々に検討したい。外部環境の先行き不透明感が明確に後退するまでは業績好調な内需関連株を投資対象としたい。
〇株価推移の強い銘柄に素直に追随
足元の日本株全体は小動きに留まるが、個別銘柄に目を向けると東証プライムの新高値銘柄数が増加している。相場全体が停滞する中でも強さを見せる銘柄は内需企業が多く、今後も続くと予想される不安定な相場においても好調な業績見通しを裏付けに好調が期待できるとみる。株価推移の強い銘柄に素直に追随したい。例えばJESHD（6544）は、エレベーター等のメンテナンス、リニューアルともに好調を持続しており、上場来高値水準に回帰。昨年以降打ち返されている3,200円水準を突破できれば、更なる上値追いが期待できそうだ。また、昨日こそ調整したが、コナンの新作映画が好調で、保守的な通期業績への貢献が期待される東宝（9602）や、3COINSが好調で、300円超の商品の導入が進むパルGHD（2726）、利益率の高いスキンケア製品を中心に国内事業が好調な良品計画（7453）に注目したい。
＜材料銘柄＞
- 三菱重 (7011): データセンター冷却需要伸び予想、DeepSeek後も不変－三菱重は増産へ
- 日鉄 (5401): 日鉄のＵＳスチール買収は重大リスク、ベッセント財務長官に労組訴え
- ＩＨＩ (7013):「買い」に格上げ、目標株価は１万2500円－シティ
- オービック (4684): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- ＪＸ金属 (5016):「買い」に新規格付け、目標株価は1200円－ジェフリーズ
- ＳＣＳＫ (9719): 「ホールド」に格下げ、目標株価は3950円－ジェフリーズ
- 朝日インテ (7747): 「買い」に格上げ、目標株価は2600円－ジェフリーズ
- コカＢＪＨ (2579): ペットボトル製品などを値上げ、10月１日から－最大23％
- スカパーＪＨ (9412): 「中立」に新規格付け－フィリップ証券
- コメリ (8218): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- シンスペク (290A): 「売り」に新規格付け、目標株価は800円－フィリップ証券
- ｉスペース (9348): 「中立」に新規格付け－フィリップ証券
- アストロＳ (186A): 「買い」に新規格付け、目標株価は1600円－フィリップ証券
- ＱＰＳ研究 (5595): 「買い」に新規格付け－フィリップ証券
- 東急建 (1720): 通期 連 業績予想修正
- 神戸物産 (3038): ３月売上高 + 8.2%
- リンテック (7966): 通期 連 業績予想修正
- ＮＥＣＣＳ (8793): 通期 連 業績予想修正
- 森永菓 (2201): チョコレート７品を値上げへ、約16ー28%
- ブロンコＢ (3091): 連 １Ｑ 営利 -31.5% ５億3200万円
- トクヤマ (4043)：ＪＳＲの体外診断用医薬品事業などを取得へ、820億円
＜今日の予定＞
【国内】
・２月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・３月期決算＝ファナック
・１～３月期決算＝シマノ
【海外】
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・４月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
・４月の独ＰＭＩ（速報値）
・４月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値）
・４月の英ＰＭＩ（速報値）
・２月のユーロ圏貿易収支
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、24日まで）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（22：35）
・４月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・３月の米新築住宅販売件数（23：00）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、24日３：00）
・１～３月期決算＝ＩＢＭ、ボーイング
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 11:00 | 296A | 令和ＡＨ | 15:30 | 6807 | 航空電 | 15:30 | 8060 | キヤノンMJ | ||
| 12:00 | 8595 | ジャフコG | 15:30 | 6954 | ファナック | 15:40 | 6345 | アイチコーポ | ||
| 15:00 | 6210 | TOYOイノベ | 15:30 | 6955 | ＦＤＫ | 16:00 | 4722 | フューチャー | ||
| 15:00 | 7919 | 野崎印 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ | 16:00 | 5576 | オービーシステ | ||
| 15:30 | 4498 | サイバトラスト | 15:30 | 7309 | シマノ | 17:00 | 6653 | 正興電機 | ||
| 15:30 | 4751 | サイバエージ | 15:30 | 7739 | キヤノン電 |