【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、Tesla(TSLA)が+9.8%、Amazon.com (AMZN)も+1.3%で、一般消費財・サービスの上昇を牽引した。情報技術はインターネットメディアサービスのVeriSign(VRSN)が、予想を上回る決算と配当開始を発表して+8.0%高、Nvidia(NVDA)は+4.3%。 コミュニケーション・サービスは、予想を上回る決算を発表したケーブルテレビのCharter Communications(CHTR)が+11.4%。Alphabet(GOOGL)も好決算発表で営業利益が予想を大幅に上回り、+1.7%上昇。大手製薬のMerck(MRK)とAbbvie(ABBV)が発表した決算は予想を上回り、株価はともに3%以上上昇し、ヘルスケアセクターはプラスとなった。一方で、素材はまちまちな決算と予想を下回るガイダンスを発表した化学のEastman Chemical(EMN)が-6.2%で、セクターは下落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 40113.50 | 20.10 | 0.05 |
| ナスダック 総合指数 | 17382.94 | 216.90 | 1.26 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 4251.61 | 43.42 | 1.03 | |
| S&P 500種 | 5525.21 | 40.44 | 0.74 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8415.25 | 7.81 | 0.09 |
| ドイツ DAX指数 | 22242.45 | 177.94 | 0.81 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5154.12 | 39.14 | 0.77 | |
| CAC40指数 | 7536.26 | 33.48 | 0.45 | |
| スペイン IBEX35指数 | 13355.30 | 175.60 | 1.33 | |
| スイス SMI指数 | 11942.05 | 24.46 | 0.21 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 37348.38 | 539.69 | 1.47 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4347.07 | 40.38 | 0.94 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 10151.16 | 19.35 | 0.19 | |
| アムステルダム AEX指数 | 872.84 | 0.85 | 0.10 | |
| ベルギー BEL20指数 | 4306.05 | 15.91 | 0.37 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1605.77 | -9.24 | -0.57 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9730.15 | 28.81 | 0.30 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1384.36 | 2.88 | 0.21 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2426.97 | 28.13 | 1.17 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 21980.74 | 70.98 | 0.32 |
| 中国 上海総合指数 | 3295.06 | -2.23 | -0.07 | |
| 加権指数 | 19872.73 | 393.92 | 2.02 | |
| 韓国総合株価指数 | 2546.30 | 23.97 | 0.95 | |
| コスダック指数 | 729.69 | 3.61 | 0.50 | |
| ST指数 | 3823.78 | -8.14 | -0.21 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 63.25 | 0.23 | 0.37 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 63.15 | 0.13 | 0.21 | |
| ICEブレント原油先物 | 67.11 | 0.24 | 0.36 | |
| NY改ガソリン先物 | 212.15 | 0.26 | 0.12 | |
| ICE 軽油先物 | 628.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.93 | -0.00 | -0.10 | |
| ICE Natural Gas Future | 78.57 | -2.68 | -3.30 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 704.50 | -9.50 | -1.33 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 97.90 | -0.52 | -0.53 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 3311.11 | -8.61 | -0.26 |
| Silver Spot $/Oz | 33.03 | -0.08 | -0.25 | |
| CMX銅 | 489.85 | 0.35 | 0.07 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 974.70 | 1.80 | 0.19 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
CGON(バイオテクノロジー): AUA会議で第3相臨床試験BOND-003のデータを発表
MOLN(バイオテクノロジー): AACR 2025でラジオDARPinおよびスイッチDARPinプログラムに関する新たな前臨床データを発表
◇下落銘柄◇
SLM(消費者金融): コアEPSは1.40ドルで、前年同期比1.27ドル、予想は1.19ドル、純利息収入は3億7500万ドルで、前年同期比-3.1%、予想は3億6190万ドル
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $110.90 | -0.11 | 7,143,439 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $285.09 | 0.14 | 3,310,928 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $392.12 | 0.27 | 2,641,165 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $12.95 | 0.07 | 2,501,825 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $112.70 | -0.08 | 2,478,753 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $3.53 | 0.02 | 2,353,307 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $34.09 | 0.19 | 2,107,337 |
| LNW | Light & Wonder, Inc. | $84.39 | UNCH | 2,073,213 |
| AAPL | Apple Inc. | $208.59 | -0.69 | 1,824,450 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $161.69 | -0.26 | 1,676,184 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CGON | CG Oncology, Inc. | $27.50 | 5.13 | 22.93 |
| MOLN | Molecular Partners AG | $5.10 | 0.90 | 21.45 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $73.45 | 6.29 | 9.37 |
| EPWK | EPWK Holdings Ltd. | $13.75 | 1.04 | 8.18 |
| STNE | StoneCo Ltd. | $14.50 | 0.75 | 5.45 |
| OB | Outbrain Inc. | $4.02 | 0.19 | 4.96 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $2.37 | 0.11 | 4.87 |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. | $154.22 | 6.74 | 4.57 |
| GNTX | Gentex Corporation | $22.32 | 0.96 | 4.53 |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. | $3.50 | 0.15 | 4.48 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $305.00 | -21.78 | -6.67 |
| SLM | SLM Corporation | $26.37 | -1.38 | -4.97 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $6.06 | -0.31 | -4.87 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $2.61 | -0.13 | -4.74 |
| FNKO | Funko, Inc. | $4.09 | -0.20 | -4.73 |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | $4.07 | -0.19 | -4.56 |
| ZYXI | Zynex, Inc. | $2.30 | -0.11 | -4.56 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.19 | -0.08 | -3.52 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | $58.60 | -2.13 | -3.51 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | $14.71 | -0.50 | -3.29 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
6201(豊田織) 株式非公開化を検討、トヨタが買収も浮上
4063(信越化) 4Q営業利益、市場予想下回る、営業利益1,576.7億円、市場予想1,690.1億円。5000億上限の自社株買いも公表
◇下落銘柄◇
6988(日東電工) 通期営業利益予想1,700.0億円、市場予想1,942.1億円。
8252(丸井G) モルガンスタンレーが目標株価を3600円に上げ（前回：2900円）
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6201 | 豊田織 | 16891.01 | 13225 | 3,666.01 | 27.72 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1762.32 | 1652.5 | 109.82 | 6.65 |
| 4063 | 信越化 | 4261.16 | 4046 | 215.16 | 5.32 |
| 4676 | フジＨＤ | 3144.18 | 2996.5 | 147.68 | 4.93 |
| 4503 | アステラス薬 | 1445.75 | 1381.5 | 64.25 | 4.65 |
| 6504 | 富士電機 | 6604.22 | 6322 | 282.22 | 4.46 |
| 9101 | 日本郵船 | 4989.06 | 4792 | 197.06 | 4.11 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2875.99 | 2767 | 108.99 | 3.94 |
| 2875 | 東洋水産 | 9328.46 | 8976 | 352.46 | 3.93 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3567.71 | 3442 | 125.71 | 3.65 |
| 7259 | アイシン | 1786.73 | 1732.5 | 54.23 | 3.13 |
| 6586 | マキタ | 4447.08 | 4342 | 105.08 | 2.42 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1137.21 | 1113 | 24.21 | 2.17 |
| 2229 | カルビー | 2894.37 | 2840.5 | 53.87 | 1.90 |
| 6754 | アンリツ | 1303.62 | 1279.5 | 24.12 | 1.88 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2267 | ヤクルト | 2532.57 | 2906.5 | -373.93 | -12.87 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1062.42 | 1191.5 | -129.08 | -10.83 |
| 6753 | シャープ | 781.02 | 839.7 | -58.68 | -6.99 |
| 6988 | 日東電工 | 2455.05 | 2630 | -174.95 | -6.65 |
| 8252 | 丸井グループ | 2583.54 | 2760.5 | -176.96 | -6.41 |
| 7186 | コンコルディアＦＧ | 843.71 | 887.4 | -43.69 | -4.92 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4199.42 | 4409 | -209.58 | -4.75 |
| 6849 | 日本光電 | 1651.06 | 1730 | -78.95 | -4.56 |
| 7731 | ニコン | 1454.36 | 1511 | -56.64 | -3.75 |
| 5631 | 日製鋼所 | 5736.94 | 5950 | -213.06 | -3.58 |
| 7951 | ヤマハ | 1022.23 | 1059.5 | -37.27 | -3.52 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4650.17 | 4780 | -129.83 | -2.72 |
| 7013 | ＩＨＩ | 10595.47 | 10860 | -264.53 | -2.44 |
| 4704 | トレンド | 9645.39 | 9800 | -154.61 | -1.58 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2875.71 | 2920.5 | -44.79 | -1.53 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・TOPPAN、偽のSNS画像見破る 透かしが示す「真正性」
・8社の3月海外生産、11カ月ぶり増 スズキがインド増産
・BYD、日本で軽EV参入 250万円目安に
▼日本証券新聞▼
・ニデック急伸 27年3月期も最高益
・富士通 好決算で高値に接近
・SBG、米銀と暗号資産で合弁 商務長官の息子が会長
・ビューティカダン 優待商品を「花」→「コメ」でS高 優待込み利回り7.3％
▼日刊工業新聞▼
・いすゞ、インド事業再編 商用車 現地大手に売却
・豊田織機、ガバナンス強化 株非公開化 トヨタ買収案浮上
・投資家への知財情報開示 特許庁、手引き作成 上場企業向け
▼化学工業日報▼
・レゾナック R&D 個性生かす組織へ 「FFS」理論で最大効果
・CHEMIPAZ IJインキ用エマルジョン フィルム印刷向け参入 バインダー用 プライマー用 版式変更に商機
・化粧品原料 東洋紡、天然由来で攻勢 感覚計測技術など生かす
▼日経MJ▼
・街を売り出すビームス・UA 特産品を生み出し販売 セレクト力発揮 地域にセンスを一振り
・コーセー、ODMで海外浸透 小林社長に聞く、売上高比率5割超へ 化粧品、ハラルなど対応しやすく
・GW市場規模、4.7%増の2.8兆円 物価高、平均予算は2万9,237円 今年、「自宅で過ごす」が最多37%
＜今週の相場＞
今週の日本株は底堅い展開を見込む。先週末の米国株市場は関税交渉進展への期待から、主要3指数が続伸した。特にナスダック、SOX指数が強く、ドル円も143円台後半まで円安進行と日本株相場には追い風多い印象で、週初は外需関連を中心にしっかりの展開でスタートしよう。週を通じても、底堅い推移になると予想する。今週は日銀会合（4/30、5/1）や米雇用統計（5/2）など重要イベントが多いが、波乱要因にはなりづらいとみる。米関税を巡るヘッドラインには引き続き注意を払いたいが、トランプ米大統領は22日、中国に対する追加関税の引き下げを示唆したほか、25日には日本との関税交渉について「合意にとても近づいている」と述べた。基調として米関税を巡る不確実性は低下していると考えられ、投資家マインドの緩やかな改善に繋がろう。
〇決算発表では株主還元や資本政策も焦点
今週から、国内では3月期決算企業の本決算発表が本格化する。特に、8日には自動車世界最大手のトヨタが決算発表予定で、米関税政策が与える影響に注目が集まりそう。他方、例年5月は自社株買い計画の発表が増加しやすい。25年度会社計画への不透明感が強い分、今回の決算シーズンは株主還元や資本政策も焦点になろう。
〇内需株と外需株のバーベル戦略
内需株と外需株のバーベル戦略が有効とみている。物色の基本軸は引き続き、好業績が期待できる内需関連株と考えているが、中期的には外需関連株への投資を考えるタイミングが来ているとみているためだ。日経内需株50指数に対する外需株50指数の相対推移は、200日移動平均のレンジから大きく下方乖離しており、反転の時期が近いことが示唆されている。今後、米関税政策の不確実性が一段と低下していく場合、自動車、電機・精密、鉄鋼・機械などの外需関連セクターで底堅い業績見通しやポジティブ材料が確認された銘柄は見直し買いが入る可能性があろう。内需ではパルGHD（2726）、良品計画（7453）、外需関連では2年連続最高益見込みのアドバンテスト（6857）、海外市場での成長余地が大きいキーエンス（6861）などに注目したい。
＜材料銘柄＞
- 豊田織 (6201): トヨタ創業家が買収・非公開化提案－関係者
- オリックス (8591): グリーンコー譲渡を中止
- 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- 日産 (7201): 武漢工場の車両生産から撤退へ、販売不振で－読売
- オリンパス (7733): 新社長にボブ・ホワイト氏－６月１日
- アドテスト (6857): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- キーエンス（6861）:４Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- 野村ＨＤ（8604）：４Ｑ純利益720億円と予想上回る、「非常に強い決算」とＣＦＯ
- 信越化 (4063): ４Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 5000億円上限に自己株取得へ
- 日本郵政 (6178): 通期純利益予想を上方修正
- アステラ薬 (4503): 通期営業利益予想1,600.0億円
- 日東電工 (6988): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 富士電機 (6504): 通期営業利益予想、市場予想とほぼ同じ
- 日立建機 (6305): 通期調整後営業利益予想、市場予想下回る
- 山崎パン (2212): １Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- きんでん (1944): 連 通期 営利 +42.9% 609億8000万円
- 富士ゼネ (6755):４Ｑ営業利益、市場予想上回る
- アルプスＡ (6770): エスグラントなどの株持ち分が上昇
- 竹内製 (6432): 「中立プラス」に格下げ、目標株価は4800円－岩井コスモ証券
- ＰＨＣ (6523): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガン・スタンレー
- ほくほくＦ (8377): 通期 連 業績予想修正
- アンリツ (6754): 通期営業利益予想、市場予想上回る
- 西松屋チェ (7545): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
＜今週の予定＞
◇28日（月）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・３月期決算＝さくらネット、ＯＬＣ、ＴＯＴＯ、コマツ、日立、三菱電、ソシオネクス、ＮＥＣ、ＴＤＫ、豊田通商、大和証Ｇ、岡三、丸三証券、東洋証券、水戸証券、いちよし、松井証券、日本取引所、東京メトロ、東ガス
・７～３月期決算＝レーザーテク
◇29日（火）
・昭和の日で東京市場が休場
・２月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・４月の米消費者信頼感指数（23：00）
・３月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・海外１～３月期決算＝ファイザー、ハネウェル・インターナショナル、ビザ
◇30日（水）
・３月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）
・３月の商業動態統計（経産省、８：50）
・４月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30 ）
・４月の財新中国製造業ＰＭＩ（10：45）
・３月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・３月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・３月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・２月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）
・３月期決算＝ＺＯＺＯ、牧野フ、村田製、東エレク、東海東京、丸八証券、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、商船三井、関西電
・１～３月期決算＝住友林、大塚ＨＤ
・１～３月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）速報値
・１～３月期の台湾ＧＤＰ
・ベトナム市場が休場
・４月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）
・１～３月期の米ＧＤＰ速報値（21：30）
・１～３月期の米雇用コスト指数（21：30）
・４月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）
・３月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ）（23：00）
・３月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・海外１～３月期決算＝メタプラットフォームズ、マイクロソフト、クアルコム、キャタピラー
◇５月１日（木）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・４月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）
・４月の新車・軽自動車販売台数（自販連、全軽自協、14：00）
・４月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・日銀の植田和男総裁が記者会見（15：30）
・３月期決算＝ＨＯＹＡ、三井物、住友商
・香港、中国（上海・深セン）、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、インド、ベトナム市場が休場
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・４月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・３月の米建設支出（23：00）
・海外１～３月期決算＝アップル、アマゾン・ドット・コム、アムジェン、マクドナルド
◇２日（金）
・３月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・３月の失業率（総務省、８：30）
・４月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・４月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・４月の国内ユニクロ既存店売上高（15：30以降）
・３月期決算＝エムスリー、伊藤忠、丸紅、三菱商、ＪＡＬ
・１～３月期の香港ＧＤＰ
・中国（上海・深セン）、ベトナム市場が休場
・４月の米雇用統計（21：30）
・３月の米製造業受注（23：00）
・４月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値
・３月のユーロ圏失業率
・海外１～３月期決算＝シェブロン
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 9:00 | 4043 | トクヤマ | 14:00 | 8014 | 蝶 理 | 15:30 | 5612 | 鋳鉄管 | ||
| 11:00 | 3778 | さくら | 14:00 | 9531 | 東ガス | 15:30 | 6501 | 日 立 | ||
| 11:00 | 5834 | SBIリーシンク | 14:00 | 9534 | 北ガス | 15:30 | 6503 | 三菱電 | ||
| 11:00 | 9040 | 大宝運輸 | 14:30 | 6301 | コマツ | 15:30 | 6526 | ソシオネクスト | ||
| 11:00 | 9368 | キムラユニティー | 15:00 | 1941 | 中電工 | 15:30 | 6762 | ＴＤＫ | ||
| 11:30 | 8601 | 大和証Ｇ | 15:00 | 1959 | 九電工 | 15:30 | 6823 | リオン | ||
| 11:30 | 8609 | 岡 三 | 15:00 | 2760 | 東エレデバ | 15:30 | 7949 | 小松ウオル | ||
| 11:30 | 8628 | 松井証 | 15:00 | 3426 | アトムリビン | 15:30 | 9023 | 東京メトロ | ||
| 12:00 | 1934 | ユアテック | 15:00 | 6161 | エスティック | 15:30 | 9158 | シーユーシー | ||
| 12:00 | 6592 | マブチ | 15:00 | 6586 | マキタ | 15:30 | 9267 | ゲンキードラ | ||
| 12:00 | 8285 | 三谷産 | 15:00 | 6701 | ＮＥＣ | 15:40 | 1946 | トーエネク | ||
| 12:00 | 8613 | 丸三証 | 15:00 | 8015 | 豊通商 | 16:00 | 1850 | 南海辰村 | ||
| 12:00 | 8697 | ＪＰＸ | 15:00 | 8071 | 東海エレ | 16:00 | 1930 | 北電事 | ||
| 13:00 | 1777 | 川崎設備 | 15:00 | 9505 | 北陸電 | 16:00 | 4661 | ＯＬＣ | ||
| 13:00 | 1942 | 関電工 | 15:00 | 9539 | 葉ガス | 16:00 | 5279 | 日興業 | ||
| 13:00 | 4345 | シーティーエス | 15:30 | 1718 | 美樹工業 | 16:00 | 6920 | レーザーテク | ||
| 13:00 | 5449 | 大阪製鉄 | 15:30 | 2175 | ＳＭＳ | 16:00 | 7102 | 日車輌 | ||
| 13:00 | 6023 | ダイハツデ | 15:30 | 2327 | NSSOL | 16:00 | 7148 | ＦＰＧ | ||
| 13:00 | 8190 | ヤマナカ | 15:30 | 2359 | コ ア | 16:00 | 8614 | 東洋証 | ||
| 13:00 | 8622 | 水戸証 | 15:30 | 2801 | キッコーマン | 16:00 | 9502 | 中部電 | ||
| 13:00 | 8624 | いちよし | 15:30 | 3911 | Aiming | 17:00 | 4685 | 菱友システム | ||
| 13:40 | 5333 | ガイシ | 15:30 | 4204 | 積水化 | 17:00 | 7908 | KIMOTO | ||
| 14:00 | 4045 | 東亜合成 | 15:30 | 4318 | クイック | – | 1964 | 中外炉 | ||
| 14:00 | 6302 | 住友重 | 15:30 | 5332 | ＴＯＴＯ | – | 5659 | 日精線 |