【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●今日の相場
●材料銘柄
●今日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、半導体やソフトウェア中心に情報技術が上昇。Micron Technology(MU)+7.4%、Palantir Technologies(PLTR)+7.2%、Nvidia(NVDA)+6.4%。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms (META)+2.3%、Alphabet(GOOGL)+1.9%。一般消費財・サービスは、Tesla(TSLA)が+7.6%、Amazon.com (AMZN)+1.2%。エネルギーや金融、資本財・サービスらシクリカルも上昇。一方で、生活必需品は、EUによる関税リスクを嫌気してアルコール飲料のBrown-Forman(BF/B)が-5.1%の他、ディスカウント小売りのTarget(TGT)-4.9%、Dollar Tree(DLTR)-5.7%。ヘルスケアはバイオテックやヘルスケアサービスの下げが目立った。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 41350.93 | -82.55 | -0.20 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 17648.45 | 212.35 | 1.22 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 4481.02 | 106.95 | 2.45 | |
| S&P 500種 | 5599.30 | 27.23 | 0.49 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 8540.97 | 44.98 | 0.53 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 22676.41 | 347.64 | 1.56 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 5359.42 | 49.52 | 0.93 | |
| CAC40指数 | 7988.96 | 47.05 | 0.59 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 12804.00 | -73.30 | -0.57 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 12868.43 | 176.18 | 1.39 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 38307.11 | 608.80 | 1.61 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4219.81 | -19.67 | -0.46 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 10838.92 | 43.52 | 0.40 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 899.24 | 9.55 | 1.07 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 4386.42 | 89.79 | 2.09 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1876.85 | -36.27 | -1.90 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 10445.62 | -28.98 | -0.28 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1403.13 | -6.75 | -0.48 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2656.41 | 3.73 | 0.14 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 23600.31 | -181.83 | -0.76 |
| 中国 上海総合指数 | 3371.92 | -7.90 | -0.23 | |
| 加権指数 | 22278.36 | 207.27 | 0.94 | |
| 韓国総合株価指数 | 2574.82 | 37.22 | 1.47 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 729.49 | 7.99 | 1.11 | |
| ST指数 | 3833.07 | 7.24 | 0.19 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 67.68 | 1.43 | 2.16 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 67.70 | 1.45 | 2.19 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 70.98 | 1.42 | 2.04 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 215.01 | 4.51 | 2.14 | |
| ICE 軽油先物 | 656.25 | 3.00 | 0.46 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 4.08 | -0.37 | -8.29 | |
| ICE Natural Gas Future | 104.19 | -1.13 | -1.07 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 772.00 | -4.50 | -0.58 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.60 | -0.06 | -0.06 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 2934.77 | 18.87 | 0.65 |
| Silver Spot $/Oz | 33.25 | 0.30 | 0.92 | |
| CMX銅 | 484.95 | 8.35 | 1.75 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 995.80 | 16.20 | 1.65 |
＜US時間外＞
インテル、次期CEO任命で時間外で出来高を伴って11％上昇
◇上昇銘柄◇
RAIL(鉄道車両): 4Q調整後利益が希薄化後1株当たり0.21ドルだったと発表した。前年同期は0.16ドルの損失
CDLX(広告): 4Q調整後EPS 0.4215セントと予想の損失19.4セントを大幅に上回った
◇下落銘柄◇
RCMT(ITサービス): 4Q EPSが前年同期の73セントに対し49セントを報告, 4Q収益は7,690万ドル、コンセンサス予想は7,900万ドル
BTMD(): 4Q利益が希薄化後1株当たり0.10ドルとなり、前年同期の0.18ドルから減少したと発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $23.05 | 2.37 | 21,769,913 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $115.82 | 0.08 | 7,728,079 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $2.16 | 0.00 | 5,531,820 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $249.72 | 1.63 | 3,610,917 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $382.45 | -0.82 | 2,731,319 |
| AAPL | Apple Inc. | $217.12 | 0.14 | 2,729,741 |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $28.31 | -0.09 | 2,276,978 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $35.07 | -0.12 | 2,095,789 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $168.59 | -0.41 | 1,994,496 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $198.89 | UNCH | 1,977,018 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RAIL | Freightcar America, Inc. | $7.20 | 0.97 | 15.57 |
| FFNW | First Financial Northwest, Inc. | $22.50 | 2.95 | 15.09 |
| INTC | Intel Corporation | $23.05 | 2.37 | 11.46 |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $2.14 | 0.16 | 8.57 |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | $10.42 | 0.80 | 8.34 |
| BRY | Berry Corporation (bry) | $3.89 | 0.25 | 6.87 |
| FRSH | Freshworks Inc. | $15.56 | 0.74 | 4.99 |
| TDUP | ThredUp Inc. | $2.53 | 0.12 | 4.98 |
| PSNL | Personalis, Inc. | $4.01 | 0.19 | 4.97 |
| EGHT | 8×8 Inc | $2.22 | 0.10 | 4.72 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RCMT | RCM Technologies, Inc. | $15.83 | -2.01 | -11.27 |
| BTMD | Biote Corp. | $3.70 | -0.40 | -9.76 |
| TPG | TPG Inc. | $46.05 | -3.62 | -7.30 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $139.37 | -9.68 | -6.50 |
| ANIK | Anika Therapeutics Inc. | $16.07 | -1.04 | -6.08 |
| BVS | Bioventus Inc. | $9.57 | -0.50 | -4.97 |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | $6.79 | -0.35 | -4.90 |
| TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | $18.01 | -0.75 | -4.00 |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | $6.41 | -0.26 | -3.90 |
| ADBE | Adobe Inc. | $424.50 | -14.10 | -3.21 |
＜日本株ADR＞
高安まちまち
◇上昇銘柄◇
9020(JR東) 野村証が「買い」に格上げ、目標株価4000円（前回：3250円）
6869(シスメックス) シティ証が「買い」に格上げ、目標株価3400円（前回：3300円）
◇下落銘柄◇
7013(IHI) ベースアップ1.5万円の満額回答、一時金は6.5カ月と7カ月には若干足りないものの過去最高
9531(東ガス) 自社株買い進捗公表も2月の買付実績ゼロ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8359 | 八十二銀 | 1015.31 | 966 | 49.31 | 5.10 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1187.98 | 1132.5 | 55.48 | 4.90 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3438.70 | 3285 | 153.70 | 4.68 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 427.61 | 411.7 | 15.91 | 3.87 |
| 1801 | 大成建設 | 6770.69 | 6542 | 228.69 | 3.50 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2625.91 | 2546 | 79.91 | 3.14 |
| 9020 | ＪＲ東 | 3041.47 | 2970 | 71.47 | 2.41 |
| 6869 | シスメックス | 2770.23 | 2706 | 64.23 | 2.37 |
| 6857 | アドバンテス | 7704.48 | 7553 | 151.48 | 2.01 |
| 9503 | 関西電力 | 1852.75 | 1819.5 | 33.25 | 1.83 |
| 1812 | 鹿島 | 3045.92 | 2993 | 52.92 | 1.77 |
| 9962 | ミスミＧ | 2579.03 | 2534.5 | 44.53 | 1.76 |
| 2229 | カルビー | 2920.23 | 2875.5 | 44.73 | 1.56 |
| 8411 | みずほ | 4113.11 | 4057 | 56.10 | 1.38 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2219.15 | 2189.5 | 29.65 | 1.35 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 9053.28 | 10310 | -1256.72 | -12.19 |
| 7453 | 良品計画 | 3483.17 | 3711 | -227.83 | -6.14 |
| 7911 | TOPPANHD | 4123.48 | 4313 | -189.52 | -4.39 |
| 6753 | シャープ | 913.04 | 950 | -36.96 | -3.89 |
| 7731 | ニコン | 1535.56 | 1591.5 | -55.94 | -3.51 |
| 9531 | 東瓦斯 | 4624.46 | 4764 | -139.54 | -2.93 |
| 4005 | 住友化 | 353.77 | 362.5 | -8.73 | -2.41 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1760.26 | 1797.5 | -37.24 | -2.07 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2842.86 | 2900.5 | -57.64 | -1.99 |
| 7276 | 小糸製 | 1906.11 | 1942 | -35.89 | -1.85 |
| 6201 | 豊田織 | 12534.97 | 12760 | -225.03 | -1.76 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1226.52 | 1248 | -21.48 | -1.72 |
| 7951 | ヤマハ | 1148.71 | 1168 | -19.30 | -1.65 |
| 4578 | 大塚ＨＤ | 7458.96 | 7578 | -119.04 | -1.57 |
| 9201 | ＪＡＬ | 2581.99 | 2618 | -36.01 | -1.38 |
＜本日の新聞見出し＞
▼NIKKEI Prime▼
・無印良品「単一素材で製品開発」 全商品を再生前提に
・NVIDIA「GTC」を先読み 注目は量子技術や人型ロボ
・2月中古車登録・届け出、6%減52万台 2カ月ぶりマイナス
▼日本証券新聞▼
・東海リース、年初来高値 業績・配当予想を上方修正
・タイヤメーカー 堅調 住友ゴムに注目 構造改革が進展
・JR九州 4日続伸 新中計を発表
▼日刊工業新聞▼
・関西電力、3D造形で水力部品 コスト抑え高強度材
・明電舎、米に新工場 変電所向け真空遮断器 高い環境性で需要増
・浜松ホトニクス、生産増強 韓国の新工場稼働 半導体故障解析装置
・五洋建設 東亜建設 貨物ターミナル建設 バングラ港湾で受注
▼化学工業日報▼
・豊田合成 インド事業 30年に2倍超 エアバッグや内外装増産
・積水化成品 生分解発泡体を収益化 PLA・PBS原料の2種 循環システム構築へ
・住友化学 インド農薬事業 急回復 農家と100日間毎日対話 品質への理解促進 デジタルマーケティングも貢献
＜今日の相場＞
本日の日本株は上値の重い展開となりそうだ。昨晩の米国株市場では、主要3指数がまちまちの値動きとなった。2月のCPIは、前年比2.8％の上昇と、市場予想の2.9％を下回ったことが好感されたほか、TSMCが複数の米半導体大手に対して、インテルのファウンドリーを運営する会社に共同出資する案を持ちかけたと報じられたことで、ハイテク株が買われた。もっとも、2月の消費者物価指数は過去のデータであり、トランプ関税の影響でインフレが再燃するとの警戒感も根強く、買いの勢いは続かなかった。本日はCME日経平均先物が580円高の37,105円で返ってきており、朝方は買い優勢でのスタートとなろうが、買い一巡後は積極的な売買は手控えられよう。鉄鋼・アルミニウム関連の輸入品に25％の関税を発動した米国に対して、EUとカナダは報復関税の発動を発表し、トランプ大統領は追加措置の可能性を示唆した。報復合戦への警戒感が相場の重しとなろう。
〇好業績銘柄の仕込みの機会に
相場のボラティリティが上昇しており、トランプ大統領の発言に一喜一憂する展開が続こうが、足元の下落局面は年後半の株高に向けた仕込みの局面とみており、味の素（2802）や富士通（6702）、コナミG（9766）など、好業績銘柄の押し目は丁寧に拾っていきたい。
〇防衛関連の銘柄に注目
欧州は米国に頼らない独自の防衛体制を構築するために、防衛予算の増額に動き始めた。他方、国内では政府が2027年度に防衛関連の予算をGDP比で2％にする目標を掲げ、関連予算を積み上げている。ただ、米国防次官に指名されたコルビー氏は、可能な限り早期にGDP比で3％へ増額することを要求している。GDP比で3％にまで引き上げると、防衛費は現在の水準から倍増すると試算され、防衛関連の銘柄は長期的な成長が期待されよう。個別企業では、川崎重工（7012）やスカパーJSA（9412）などに注目したい。川崎重工の25/3期売上高の2割弱は防衛省向けの売上と試算され、政府の防衛予算増額の恩恵が期待されよう。また、スカパーJSAは、2027年までに低軌道の小型地球観測衛星10基を打ち上げ、衛星画像を防衛省などに販売する計画で、今後の動向に注目が集まりそうだ。
＜材料銘柄＞
- シスメクス (6869): 「買い」に格上げ、目標株価は3400円－シティ
- イビデン (4062)：投資有価証券売却で特別利益191億円を計上
- ツルハＨＤ (3391):２月既存店売上高-0.7％
- ニッコンＨ (9072): ファラロンの株持ち分が10％に上昇－変更報告
- ＧＥＮＤＡ (9166): 連 通期 営利 +48.3% 79億7000万円
- １株を２株に分割、効力発生は４月１日
- エニーカラ (5032): 単 3Q 営利 +21.3% 109億7000万円
- 福山運 (9075)：自己株ＴＯＢを実施へ、買い付け代金は約114億円
- ＰＨＣ (6523): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- テンポスＨＤ (2751): 連 3Q 営利 +0.6% 20億2000万円
＜今日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・２月の投信概況（投資信託協会、15：00）
・福留全銀協会長の記者会見
・2024年11月～25年１月期決算＝タイミー
【海外】
・１月のユーロ圏鉱工業生産
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:30 | 215A | タイミー | – | 3770 | ザッパラス | – | 6778 | アルチザ | ||
| 15:30 | 4194 | ビジョナル | – | 3921 | ネオジャパン | – | 7126 | グローバルス | ||
| 15:30 | 6225 | エコム | – | 3955 | イムラ | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| 16:00 | 6309 | 巴工業 | – | 4382 | HEROZ | – | 7678 | あさくま | ||
| – | 211A | カドス | – | 4384 | ラクスル | – | 7777 | 3Dマトリックス | ||
| – | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | – | 4934 | Pアンチエイジ | – | 8142 | トーホー | ||
| – | 219A | ハートシード | – | 5134 | POPER | – | 9163 | ナレルＧ | ||
| – | 2294 | 柿安本店 | – | 5572 | リッジアイ | – | 9236 | ジャパM&A | ||
| – | 3070 | ジェリービー | – | 5889 | ＪＥＨ | – | 9237 | 笑美面 | ||
| – | 3246 | コーセーアールイ | – | 6091 | ウエスコHD | – | 9565 | ＧＬＯＥ | ||
| – | 324A | ブッキングR | – | 6184 | 鎌倉新書 | – | 9636 | きんえい | ||
| – | 3361 | トーエル | – | 6535 | アイモバイル | – | 9692 | シーイーシー | ||
| – | 3491 | GA TECH | – | 6619 | WSCOPE | |||||
| – | 3524 | 日東網 | – | 6696 | トラースOP |